沙特政府合同与采购

沙特阿拉伯的政府合同与采购

沙特阿拉伯的政府合同与采购构成一个年规模超过4,000亿SAR的市场，为供应商、承包商和服务企业提供机会。采购支出覆盖政府活动的各个领域，从日常用品和专业服务，到定义王国在沙特2030愿景之下实体转型的数十亿美元基础设施项目。

政府采购生态涵盖三大类采购主体。第一层是依据《政府招标与采购法》（GTPL）运营的中央政府部委和机构；该法确立了标准化招标程序、评审标准和合同管理要求。第二层包括国有企业和主权财富基金投资组合公司，例如沙特阿美、SABIC、沙特公共投资基金旗下的超级项目公司以及公用事业企业；这些机构依据各自的采购规定运营，与GTPL的相似程度不一。第三层包括半政府机构、监管机构和公立大学，其采购流程在GTPL原则与机构自主裁量之间有所结合。

《政府招标与采购法》于2019年更新，并通过实施条例进一步修订；该法确立了Etimad平台作为王国中央电子采购系统的地位。所有超过规定门槛的政府招标都须在Etimad上发布，为符合资格的供应商和承包商打造透明、开放的市场。

投资逻辑

参与沙特政府采购的投资逻辑，基于计划公共支出的非凡规模与持续时间、公共服务交付向民营部门转移的结构性趋势，以及在沙特建立实质运营布局的企业可获得的本地化溢价。

沙特2030愿景的资本支出计划是王国历史上规模最大、持续时间最长的基础设施投资计划。仅超级项目的合计投资预算就超过5,000亿美元，包括NEOM（5,000亿美元）、红海项目（280亿美元）、德拉伊耶（630亿美元）、ROSHN（800多亿美元）、奇迪亚（80亿美元）等。除超级项目外，交通、水务、电力、医疗、教育和国防等传统基础设施支出还带来数千亿美元的潜在采购需求。

政府的本地化议程由本地含量与政府采购局（LCGPA）负责落实，为在沙特设立运营机构、聘用沙特公民并从本地供应链采购的企业创造结构性优势。本地含量评分如今在招标评审标准中占有重要比重，竞争性评审中的本地化溢价为10%至30%。

自2015—2017年财政整顿期以来，付款确定性已有实质改善。财政部已实施系统化付款时限，要求政府实体在里程碑完成并获认证后的规定期限内处理承包商款项。商业银行供应链融资计划的设立，也进一步改善了政府承包商的营运资金管理。

主要机会

采购框架

《政府招标与采购法》适用于中央政府实体的采购，并确立了以下主要招标方式：

公开招标：金额超过500,000 SAR的合同默认采用此方式，须在Etimad上公开发布，并设定最低投标期限。评审采用双信封制，将技术方案与商务报价分开；先完成技术评审，再开启商务报价。通常选择价格最低且技术合规的投标人，但复杂采购越来越多采用综合最优价值评审方法。

有限招标：在合格供应商数量有限，或紧急情况足以支持限制竞争时可以采用。通常至少邀请5家通过资格预审的供应商投标。专业技术服务和设备采购常采用有限招标。

直接采购：适用于低于规定门槛的合同，或确有紧急情况、单一来源理由或国家战略利益的情形。超过特定金额的直接采购须经主管部长或采购实体负责人批准。

框架协议：通过多年期协议确定重复采购的价格和条款，再依据框架协议逐笔发出采购订单。框架协议越来越多地用于大宗商品、专业服务和IT采购。

大多数重要政府合同都要求先通过资格预审。沙特承包商管理局（SCA）对建筑承包商进行分类和评级，专业采购则适用特定行业的资格预审流程。国际企业通常必须证明其相关项目经验、财务实力和技术人员配置，才能取得预审资格。

本地含量要求

本地含量与政府采购局（LCGPA）负责管理一套适用于所有行业政府采购的综合本地含量框架。本地含量评估从多个维度对投标人进行评分，每个维度均设有相应权重。

本地含量评分涵盖沙特籍员工比例及工资支出、本地供应链采购支出、本地设施和基础设施投资、技术转让与培训计划，以及在王国内开展的研发支出。投标人须随技术方案和商务报价一并提交本地含量计划；LCGPA会评估这些计划，并将评分计入整体投标评审。

部分行业适用强制最低本地含量（MMLC）门槛，低于门槛的投标将不符合要求。相关门槛正逐步提高，其中国防、能源和建筑行业面临最积极的本地化目标。

由沙特阿美率先推出的境内总附加值（IKTVA）计划，为许多政府相关采购本地化框架提供了范本。IKTVA要求沙特阿美的承包商和供应商逐步提高合同交付中沙特本地采购的商品、服务和劳动力占比。类似框架正在超级项目和大型政府计划中推广。

市场进入策略

办理沙特注册：所有参与政府合同投标的企业都必须持有沙特商业注册、完成Etimad平台注册，并取得相关行业分类资质。外资实体须取得MISA许可，具体要求见市场进入指南。企业还必须向ZATCA办理天课和税务登记。

承包商分类：沙特承包商管理局依据财务实力、技术能力和项目经验确定承包商等级。分类决定承包商可投标的最高合同金额以及可经营的行业。

战略合作安排：对于大型项目，国际企业与本地企业通过联合体和团队合作安排共同参与属于惯常做法。这类安排将国际技术专长与本地执行能力、本地含量评分优势结合起来。

供应链本地化：制造企业可以在沙特设立生产设施，或授权本地制造商使用其品牌生产，从而为在下游合同中采用其产品的承包商带来显著的本地含量评分优势。

主要参与方与合作伙伴

财政部（MoF）——负责公共支出政策、预算分配及政府合同付款流程。

本地含量与政府采购局（LCGPA）——负责本地含量政策，评估采购项目中的本地含量计划并监督合规情况。

沙特承包商管理局（SCA）——负责建筑承包商分类和评级、维护承包商名册并处理承包商相关争议。

Etimad平台——国家电子采购平台，政府招标在此发布、投标在此提交，合同管理也通过该平台进行。

国家私有化与PPP中心（NCP）——管理各政府行业的私有化计划和公私合作（PPP）交易。

风险因素

• 付款延迟——尽管情况有所改善，在财政调整时期，政府付款时限仍可能超过合同约定期限。
• 范围变更与变更令——政府项目经常发生范围修改，需要审慎进行合同管理。
• 投标异议与挑战风险——未中标者可能对授标决定提出异议，造成延误和不确定性。
• 本地含量合规负担——履行并记录本地含量承诺，需要专门资源和报告系统。
• 汇率与通胀敞口——以SAR计价的长期合同面临投入成本通胀风险，进口材料尤为明显。
• 监管变化——采购规定仍在演变，需要持续监测合规要求。
• 竞争激烈——沙特采购市场的吸引力引来激烈的国际竞争，压缩利润率。
• 保函与担保要求——投标保函、履约保函和预付款保函会占用大量资金。

展望

在超级项目执行提速、基础设施投资延续以及公共服务交付日益外包的推动下，沙特政府采购正进入持续扩张期。预计到2030年，年度采购规模将维持在4,000亿SAR以上；随着大型项目建设活动在2026—2028年达到高峰，规模还可能进一步上升。

本地化议程将进一步强化，LCGPA将逐步提高本地含量门槛并扩大强制要求的范围。及早投资于沙特运营布局、劳动力培养和供应链本地化的企业，将在政府采购评审中取得结构性竞争优势。

数字化采购转型将持续推进，Etimad将演变为覆盖规划、招标、合同管理和付款处理的综合采购生命周期平台。这一数字基础设施将提升透明度和市场准入，同时要求供应商具备成熟的电子投标能力。