文化与娱乐：沙特阿拉伯的创意转型

概述

沙特2030愿景下的文化娱乐经济，是通过政策和投资推动影院、利雅得季、遗产保护、节庆、体育和休闲业成为国内增长领域的进程。对于关注文化娱乐如何融入沙特经济的人来说，答案很明确：2030愿景借助生活质量计划、娱乐总局、文化部和以活动为核心的旅游业，把休闲消费留在国内，并培育新的创意产业。

2016年**娱乐总局（GEA）成立，2018年影院禁令解除；同年，文化部成立，并设立11个专业文化委员会**；此外，生活质量计划作为专门的愿景实现计划付诸实施。这些举措共同构建了此前并不存在的创意经济制度架构。既定目标是将家庭在文化和娱乐方面的支出占比从2.9%提高到6%，这也折射出更大的转变：从休闲消费流向海外的社会，转向在国内创造并留住这类消费的社会。

实际成果超出预期。沙特阿拉伯承办一级方程式赛车、电动方程式赛事、WWE赛事、LIV高尔夫锦标赛，并举办全球艺人音乐会。2024年，沙特首次向戛纳电影节提交影片。沙特首部歌剧《扎尔卡·亚马马》首演后受到国际关注。沙特成功申办**2034年FIFA世界杯**，将全球赛事这一支柱项目锁定至下一个十年。这些举措成本不菲，也并非全都没有引发国际争议。娱乐业扩张一直伴随着围绕体育洗白、人权和国家资助休闲活动政治经济学的讨论。两方面都应在本文中呈现。

从禁令到繁荣：2017年的开放

2017年年中，随着沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼巩固权力，并释放出王国有意拆除后1979时代社会限制的信号，文化开放进程加快。在此后18个月内：女性获准驾车（2018年6月），大型公共音乐会恢复举办，男女混合场所开放，宗教警察被剥夺逮捕权，影院禁令这一国际上最受关注的限制也被解除。

对于约占沙特人口63%的35岁以下群体而言，这意味着一个此前并不存在的国内消费型休闲市场获得合法化。过去，民众会在周末乘飞机前往麦纳麦、迪拜或开罗看电影，或在男女混合餐厅度过一晚；如今，他们可以在国内这样做。2030愿景的家庭支出目标基于一个直接的判断：只要供给侧条件具备，过去流向海外的休闲支出中就有相当一部分能够回流国内。过去十年，娱乐总局、文化部、沙特旅游局以及一批由沙特公共投资基金（PIF）支持的企业一直在建设这些供给条件。

娱乐总局

**娱乐总局（GEA）**成立于2016年，自2018年以来由图尔基·阿勒谢赫担任主席，一直是推动娱乐转型的运营引擎。它从零起步——当时确实没有商业娱乐基础设施——如今已负责一个每年涵盖数千项活动的日历。该行业的增长情况通过2030愿景关键绩效指标进行跟踪。

娱乐总局的职权范围异常广泛：它既为娱乐活动发放许可，也负责制作活动内容，包括委约制作节目、签约艺人，并作为国际艺人的主要采购方，否则他们没有商业理由前往利雅得演出。这种双重角色加快了行业建设，但也意味着娱乐经济中相当一部分仍依赖直接或间接的公共支出。沙特官员曾公开将目标表述为未来十年投入640亿美元的娱乐业投资计划。这一总额涵盖基础设施、许可、内容及相关旅游支出，但已披露预算的走向十分明确。

利雅得季

娱乐总局活动日历的旗舰项目是**利雅得季**。该活动于2019年启动，此后每年扩大规模，报告的经济影响也逐年增加。2025—2026届活动占地约720万平方米，设有14个以上主题区域。娱乐总局报告称，活动开幕数月内游客超过800万人次，其中前13天就有100万人次；另有2,100家企业参与（95%为本地企业）、15项国际锦标赛以及34场展览和节庆。娱乐总局还称，作为一个品牌，利雅得季的市场估值约为32亿美元；该季活动维持了2.5万个直接就业岗位和10万个间接就业岗位。

政府发布的活动指标应打些折扣——游客人数往往包含重复入场以及按区域汇总的访问人次——但其数量级与实地观察一致：按占地规模和入场人数衡量，利雅得季已成为全球规模最大的集聚型娱乐活动之一。吉达、埃尔奥拉、德拉伊耶以及阿西尔高地的苏达峰计划也举办类似季节性节庆，形成分布式活动日历，服务国内观众和国际游客。旅游优先事项详细分析了游客经济。问题在于，如果娱乐总局停止提供资金支持，这些节庆能否继续举办。

影院与现场演出

2018年4月，始于20世纪80年代初的影院禁令解除。这一重新开放是一个分水岭，其意义远远超出娱乐业本身。它比任何政策文件都更清楚地表明，王国的社会契约正在重新协商。

实际推行速度很快。AMC、VOX Cinemas和Muvi Cinemas引领了第一波发展；到2025年年中，全国已有60多个多厅影院地点、700多块银幕，而如今规模最大的院线Muvi计划在下一阶段再增加约60块银幕。AMC此后出售其在沙特影院公司的股份并退出市场。沙特影院市场估值约为2025年的6.11亿美元，预计到2034年将达到14亿美元，复合年增长率约为9.5%；该市场已成为海湾合作委员会中单一国家规模最大的票房市场，年度票房收入超过10亿沙特里亚尔（2.66亿美元）。

本土内容开始取得市场份额。截至2025年，沙特制作的影片约占国内票房的23%，高于三年前的个位数低位。影片《诺拉》入选2024年戛纳官方单元，《哈贾恩》和《山羊生活》在国际电影节展映，这些都开始验证沙特电影委员会的40%现金返还计划。沙特阿拉伯的电影产业规模还无法与埃及、印度或韩国相比，但从2018年到2026年的增长曲线，比有记录以来任何主要电影市场都更陡峭。

音乐会市场的扩张同样迅速。总部位于利雅得的电子舞曲节MDLBeast Soundstorm是该地区规模最大的音乐节。据报告，2025届活动为期三天，观众超过50万人次，设有14个重新设计的舞台，阵容超过250名艺人，包括DJ Snake、Cardi B、Armin van Buuren、Swedish House Mafia、Steve Aoki和Pitbull。除Soundstorm外，持有娱乐总局许可的活动日历还举办过Justin Bieber、Mariah Carey、Post Malone、BlackPink的演出，也持续邀请拉丁音乐、K-pop和阿拉伯语音乐的领衔艺人。沙特音乐委员会已开始为本土人才建设配套基础设施，包括音乐学院、录音室以及新兴的本地唱片公司生态；五年前，这些几乎都不存在。

体育外交

沙特阿拉伯积极推行国际赛事承办战略，同时服务于多个目标：改善生活质量、吸引游客、提升国际地位和发展基础设施。如今赛事日历已经排得相当密集，几乎每个月至少都有一项大型国际赛事。

2034年FIFA世界杯于2024年12月获授主办权，是这一战略的顶点。根据沙特2034年申办文件和FIFA评估报告，赛事将在五座主办城市——利雅得、吉达、胡拜尔、埃尔奥拉和Neom——举行，使用15座体育场，其中10座将新建，5座将大规模翻修。据报，单是体育场投资规模就在200亿美元左右，相比之下，更广泛的交通、酒店和转播基础设施计划规模更大。旗舰场馆是拟建于The Line的Neom体育场：这座造价10亿美元的建筑将悬置在沙漠地面上方约350米处，并设计为完全使用可再生能源。FIFA评估认为，沙特申办方案是世界杯历史上评分最高的方案，部分原因是与基准预测相比，运营成本可节省约4.5亿美元。相关基准是2022年卡塔尔世界杯；《金融时报》和彭博社估计，卡塔尔政府为所有相关基础设施总共花费了超过2,000亿美元。我们的地缘政治分析探讨外交层面。

**沙特职业联赛**于2023年由PIF注资，并通过收购四家最大俱乐部（利雅得新月、利雅得胜利、吉达联合、吉达国民），开展了多年的人才引进计划，引入C罗、本泽马、内马尔、马内和马赫雷斯。2025年，联赛转向以较低单笔成本引进更年轻的球员（如从阿斯顿维拉转会而来的Jhon Durán，以及从维多利亚俱乐部转会而来的Kaio César）。联赛能否将上座率和转播合同转化为可自我维持的业务，仍是悬而未决的商业问题；其软实力成效则基本已经显现。

相比之下，PIF与LIV高尔夫的关系已触及界限。自2022年以来投入超过50亿美元后，PIF于2026年确认，将在2026赛季结束后停止直接资助LIV。包括2025年2月白宫斡旋的一轮谈判在内，PGA巡回赛合并谈判未能达成协议，据报分歧涉及LIV的估值和治理条款。LIV的重组是最受关注的案例，可观察PIF在战略信号溢价兑现后如何处置大型娱乐项目投资。

电竞与游戏

游戏和电竞领域的建设，反映了沙特阿拉伯年轻且熟悉数字技术的人口结构，也与更广泛的数字经济优先事项相契合。由PIF持有的**Savvy游戏集团**实施了全球游戏业规模最大、持续时间最长的收购计划，其中包括以49亿美元收购游戏发行商Scopely（旗下产品包括《Monopoly Go》），并持有任天堂、Take-Two、Embracer Group、EA和Capcom的大量股份。Savvy是王国提出的380亿美元游戏和电竞投资战略的运营支柱。

由Savvy子公司ESL FACEIT Group在利雅得举办的电竞世界杯，已成为竞技游戏领域奖金最高的赛事。2025届赛事于7月7日至8月24日举行，奖金池超过7,000万美元，其中包括：单项游戏锦标赛奖金3,800万美元、俱乐部锦标赛奖金2,700万美元（总冠军获700万美元）、预选赛奖金500万美元，以及MVP奖项45万美元；此外另设2,000万美元的激励基金。其他任何电竞赛事都无法接近这一规模。其战略逻辑——把全球竞技赛事日历的锚点设在利雅得，并建设本土运营和转播基础设施——与一级方程式和FIFA的策略完全相同，只是选择了一个观众更年轻、国际化程度更高的领域。

文化部与11个委员会

**文化部（MOC）**于2018年成立，从原文化与信息部中分拆而来，为文化政策设立了专门的主管机构。在巴德尔·本·阿卜杜拉·本·法尔汉亲王领导下，文化部建立了一套不同于——且在某些方面与娱乐总局商业娱乐职责存在张力的——制度架构。娱乐总局以游客人数和门票收入为优化目标，而文化部的职责则是建设发展较慢的艺术创作、遗产保护和创意产业能力基础设施。

文化部的11个文化委员会涵盖建筑与设计、视觉艺术、电影、表演艺术、音乐、时尚、烹饪艺术、遗产、博物馆、图书馆，以及文学／出版／翻译。每个委员会都有明确职责、专门资金和绩效目标。这种制度纵深有助于确保文化发展不会因政治关注重点和预算周期变化而中断。

2024年《诺拉》入选戛纳，展现了变化的速度：从影院基础设施为零到入选戛纳官方单元，只用了六年。2024年，沙特首部歌剧《扎尔卡·亚马马》在利雅得首演；这部作品取材于前伊斯兰时期的阿拉伯传说，彰显了王国希望参与全球文化创作、而非仅仅消费其成果的雄心。德拉伊耶当代艺术双年展、吉达的伊斯兰艺术双年展以及埃尔奥拉的瓦迪·阿尔凡沙漠雕塑计划，都让沙特在全球艺术界活动日历中建立起鲜明的存在感。

2030愿景目标

生活质量计划是2030愿景下专门的愿景实现计划之一，将文化、娱乐、体育和休闲纳入统一的社会发展议程。其核心指标包括：

• 将家庭在文化和娱乐方面的支出占比从2.9%提高到6%
• 让三座沙特城市进入全球最宜居城市前100名
• 将每周参加体育锻炼的比例从13%提高到40%
• 扩大文化和娱乐场所网络，使所有主要城市都能便捷抵达相关场所
• 到2030年，将国际赛事承办规模扩大至每年约100场国际锦标赛和节庆

家庭支出这一核心指标取得了显著进展，但不同收入十分位群体之间并不均衡。要达到6%的完整目标，仍需持续发展基础设施、丰富内容类型，并推动文化产业成熟到具备商业可持续性。

人均支出

家庭支出指标采用了恰当的分母。旅游收入和活动门票收入反映娱乐经济的流入端；2030愿景关于国内经济的论点真正关心的是，沙特家庭是否正将可自由支配支出从出境旅游和储蓄转向在沙特境内的文化娱乐消费。

2025年，沙特阿拉伯旅游业GDP总额约为1,780亿美元，同比增长约7.4%，约占GDP的5%；旅游支出约为3,000亿沙特里亚尔（810亿美元）。国际游客支出增长8.2%，远高于全球3.2%的基准；2025年记录的游客和访客达1.22亿人次。入境活动稳步增长；按照政策设计，进展较慢的变量是沙特家庭可自由支配收入中留在国内的比例。

生活质量计划也将体育纳入健康目标。将每周锻炼参与率从13%提高到40%的目标，推动了公共公园、步道、体育设施、学校体育教育改革以及大规模女性健身项目的发展。2022年启动的沙特女子足球超级联赛、不断扩大的女子篮球项目以及沙特女子排球联赛，都共同促进参与率提高。每年公共部门体育支出约为80亿至100亿沙特里亚尔（21亿至27亿美元），不包括PIF拨给俱乐部和赛事承办的资本。

2024—2026年近期进展

• 奇迪亚城六旗主题乐园于2025年12月31日开放，主打项目是《猎鹰之翼》——世界上最高、最长、速度最快的过山车。王国首个达到大型水上乐园规模的项目阿夸拉比亚于2026年4月23日开放，是奇迪亚内的第二个旗舰景点；全面运营后，目标是约70项设施，并达到每年4,800万游客的成熟期规模。
• 2034年FIFA世界杯于2024年12月正式授予沙特主办；2027年亚足联亚洲杯和2029年特罗杰纳亚洲冬季运动会也确定举办，成为本十年后期赛事日历的其他支柱项目。
• 2025年电竞世界杯于7月7日至8月24日在利雅得举行，奖金超过7,000万美元。
• 2025—2026年利雅得季在开幕数月内游客人数突破800万，品牌估值达32亿美元。
• PIF对LIV高尔夫的资助将在2026赛季结束后停止；LIV正由新董事会推动重组，PGA巡回赛能否最终达成合并协议仍是一个未决问题。
• 2024年戛纳电影节官方单元展映了《诺拉》；截至2025年，沙特制作影片占国内票房的23%。

风险

体育洗白与人权批评。国际特赦组织、人权观察和无国界记者组织持续公开主张，沙特的体育和娱乐投资在一定程度上充当形象管理手段，是一种软实力包装；而这些组织记录的情况包括言论自由持续受限、适用死刑、活动人士遭拘押，以及2018年记者贾迈勒·卡舒吉遭杀害一案仍未解决。国际特赦组织称，PIF收购纽卡斯尔联队是提升王国声誉的“公关工具”。王储在2023年一次采访中的回应——如果体育洗白能使沙特GDP提高1%，王国就会继续这样做——是官方对赛事计划至少部分具有声誉管理目的最直白的承认。严肃的分析必须将经济建设和人权批评放在同一个框架中。

**对补贴的依赖。**活动日历中相当一部分内容——利雅得季的头牌艺人、重量级拳击之夜、沙特职业联赛的许多球员，以及电竞世界杯的奖金池——仍由国家直接或间接资助。LIV高尔夫收缩是一个规模较小但可观察的案例，折射出更广泛的问题：公共支出减少时，哪些项目还能继续？家庭支出KPI在一定程度上衡量需求是否已赶上供给，足以让活动日历在商业条件下维持运作。

**内容红线。**开放程度虽显著提高，但并非没有边界。娱乐总局仍须遵循内容规则，排除被认为不符合沙特公共价值观的材料；音乐会曲目、电影上映和视觉艺术节目都要经过一层审查，这种审查在完全开放的市场中并不存在。涉及LGBTQ+内容、宗教讽刺和露骨内容的边缘题材仍然不可触及。

**人口和宏观经济阻力。**家庭支出目标以实际收入增长、人口愿意将更大比例支出用于文化为前提。若财政收紧程度超出预期、碳氢化合物收入下滑传导至工资，或青年失业率高于预期，无论供给侧发展如何，需求曲线都会趋平。

展望

文化和娱乐优先事项带来的转型，超出了多数观察人士在2016年的预期。制度基础设施——文化部、各委员会、娱乐总局和电影委员会——已经到位。实体基础设施——影院、场馆、体育场、公园，以及奇迪亚、埃尔奥拉和德拉伊耶等支柱区域——正在快速扩张。从一级方程式赛车、利雅得季、电竞世界杯到2034年FIFA世界杯，赛事日历将沙特阿拉伯定位为全球娱乐目的地，其规模是本地区其他国家无法比拟的。

未来的挑战是从政府资助的文化扩张转向商业上可持续的创意经济。当前模式高度依赖通过娱乐总局、文化部和PIF支持的投资项目提供公共支出。培育能够在没有持续补贴的情况下运作的文化产业——商业电影制作、音乐产业、时尚、出版，以及拥有原创知识产权而非收购系列作品的游戏工作室——是一项长期目标，需要培育受众、培养人才并建设市场基础设施。

家庭支出占比达到6%的目标将作为这一转型的替代衡量指标。当沙特家庭自愿、可持续地将这一比例的收入用于文化娱乐，而非依赖娱乐总局为头牌演出门票提供资金支持时，就表明创意经济已经从政府主导的倡议转为自我维持的产业。基础扎实，势头强劲。沙特官员尚未充分反驳的一项合理批评是，娱乐活动日历同时也是外交政策和声誉工具；与之相应的合理观察是，对于利雅得一名25岁的年轻人而言，如今能够看电影、听音乐会，并从事十年前尚不存在的创意职业，这项改革就是既成事实，无论其动机为何。