O mercado de centros de dados da Arábia Saudita vive uma expansão muito acelerada, à medida que provedores de nuvem hyperscale, operadores de colocation e desenvolvedores de centros de dados corporativos investem bilhões de dólares em infraestrutura digital física. A combinação de exigências de soberania de dados, aumento da demanda computacional por cargas de trabalho de IA, transformação digital do governo no âmbito da Visão 2030 e posição estratégica do Reino entre Europa, Ásia e África criou condições favoráveis ao investimento.
Escala e crescimento do mercado
A capacidade total de centros de dados na Arábia Saudita passou de aproximadamente 50 megawatts de carga de TI em 2020 para mais de 300 megawatts em 2025. Os projetos contratados devem mais que dobrar essa capacidade até 2028. O mercado saudita de centros de dados é avaliado em aproximadamente SAR 15 bilhões e cresce mais de 20% ao ano.
O mercado abrange três segmentos principais: instalações hyperscale construídas por provedores globais de nuvem ou para eles; instalações de colocation, que oferecem infraestrutura compartilhada a vários locatários; e centros de dados corporativos operados por organizações individuais para suas próprias necessidades de computação.
Riade consolidou-se como o principal polo de centros de dados, concentrando a maioria dos novos acréscimos de capacidade. Jidá e Dammam são mercados secundários, com capacidade em expansão impulsionada pela demanda de empresas locais e por requisitos de redundância geográfica.
Investimentos de hyperscalers
A decisão da Google de estabelecer uma região de nuvem na Arábia Saudita desencadeou uma onda de investimentos de hyperscalers em centros de dados. A região Google Cloud Saudi Arabia, hospedada em instalações construídas sob medida perto de Dammam, reúne várias zonas de disponibilidade, com capacidade agregada de dezenas de megawatts. O investimento inclui não apenas infraestrutura de computação e armazenamento, mas também interconexão de alta capacidade com a rede backbone global da Google.
A região de nuvem saudita da Oracle também ocupa instalações dedicadas e oferece a infraestrutura de nuvem e os serviços de aplicativos da empresa com residência de dados dentro do Reino. A base de clientes corporativos da Oracle no país, sobretudo nos segmentos governamental e de grandes empresas, sustenta a demanda pela infraestrutura local.
A AWS implantou infraestrutura de Local Zones em Riade, mantendo sua principal região do Oriente Médio no Bahrein. A empresa sinalizou interesse em ampliar sua infraestrutura saudita em resposta às exigências dos clientes por processamento de dados dentro do Reino.
Os planos da Microsoft para uma infraestrutura de nuvem na Arábia Saudita refletem o potencial expressivo de cargas de trabalho do Azure, do Microsoft 365 e do Dynamics 365 no país. Alibaba Cloud, Huawei Cloud e outros provedores internacionais também avaliaram ou se comprometeram a manter presença em centros de dados sauditas.
A projeção é que o investimento acumulado de hyperscalers na infraestrutura saudita de centros de dados ultrapasse US$ 10 bilhões até 2028, tornando o Reino um dos destinos mais relevantes para esse tipo de investimento entre os mercados emergentes.
Desenvolvimento do mercado de colocation
Operadores independentes de colocation vêm ampliando sua presença no mercado saudita. Operadores internacionais, entre eles Equinix (por meio de parcerias), Digital Realty e Gulf Data Hub, entraram no mercado, trazendo padrões operacionais globais e ecossistemas de conectividade.
A Center3, subsidiária da STC, opera a maior plataforma doméstica de colocation, com instalações nas principais cidades sauditas. A Center3 oferece colocation neutra em relação a operadoras, interconexão e serviços gerenciados, aproveitando a infraestrutura de rede e as relações corporativas da stc.
Outros operadores locais, como a Mobily Data Centre Services, e novos provedores desenvolveram instalações de colocation voltadas a clientes empresariais e governamentais. O mercado abrange desde pequenas implantações de edge computing até grandes complexos de instalações.
Pontos de troca de tráfego de internet (IXPs) neutros em relação a operadoras foram implantados para permitir a interconexão direta entre redes e reduzir a latência do tráfego doméstico. O desenvolvimento de um ecossistema robusto de peering é essencial para o roteamento eficiente de dados e indica a maturidade do mercado de centros de dados.
Soberania de dados como motor do mercado
As exigências de soberania de dados têm sido o catalisador mais importante dos investimentos em centros de dados. O arcabouço de classificação de dados da Autoridade Nacional de Cibersegurança, a Lei de Proteção de Dados Pessoais e as regulamentações setoriais determinam que certas categorias de dados sejam armazenadas e processadas dentro da Arábia Saudita.
Os dados governamentais, sujeitos às restrições mais rigorosas, devem ser hospedados em instalações certificadas dentro do Reino. Os dados de serviços financeiros estão sujeitos às regulamentações de computação em nuvem da SAMA, que exigem armazenamento local de dados de clientes e registros de transações. Os marcos de governança de dados de saúde também favorecem a residência de dados dentro do Reino.
Essas exigências estabelecem um piso estrutural para a demanda por capacidade local de centros de dados: assim, o volume crescente de dados gerados por serviços digitais do governo, transações financeiras, prontuários de saúde e aplicativos empresariais se converte em demanda por infraestrutura doméstica.
O arcabouço de soberania de dados também cria oportunidades de diferenciação para operadores que obtêm certificações de segurança governamentais e cumprem os padrões da NCA. Instalações certificadas conseguem cobrar preços premium e enfrentam menos concorrência de alternativas offshore.
Energia e sustentabilidade
Centros de dados consomem muita energia, e a eletricidade representa seu maior custo operacional. A oferta abundante de energia na Arábia Saudita, a custos relativamente baixos, dá ao país uma vantagem competitiva para operar centros de dados; o preço da eletricidade é substancialmente inferior ao de mercados europeus e asiáticos comparáveis.
O clima quente do Reino, porém, impõe desafios de refrigeração. A eficácia do uso de energia (PUE, na sigla em inglês), relação entre a energia total da instalação e a energia consumida pelos equipamentos de TI, é influenciada pela temperatura ambiente. Operadores de centros de dados na Arábia Saudita recorrem a tecnologias avançadas, como refrigeração evaporativa indireta, refrigeração líquida para computação de alta densidade e armazenamento de energia térmica, para controlar o PUE em condições de calor intenso.
A contratação de energia renovável ganha prioridade. Vários operadores de centros de dados se comprometeram a abastecer suas instalações com energia renovável, seja por geração própria, seja por contratos de compra de energia com produtores de fontes renováveis. A rápida expansão da geração solar e eólica no Reino amplia as opções de aquisição de energia limpa.
O consumo de água para refrigeração é uma questão relevante diante da escassez hídrica saudita. Sistemas de refrigeração a ar e evaporativa indireta, que minimizam o consumo de água, são preferidos às abordagens tradicionais com água. A refrigeração líquida para cargas de trabalho de IA de alta densidade reduz a necessidade geral de refrigeração da instalação ao dissipar o calor no nível do servidor.
Demanda por cargas de trabalho de IA
O crescimento das cargas de trabalho de inteligência artificial criou uma nova categoria de demanda por centros de dados, caracterizada por alta densidade de potência, necessidades especializadas de refrigeração e conectividade premium. Clusters de treinamento de IA exigem milhares de GPUs operando em configurações estreitamente interconectadas e demandam densidades de potência de 30 a mais de 50 quilowatts por rack, em comparação com os 5 a 10 quilowatts por rack típicos de ambientes corporativos.
A estratégia saudita de IA, impulsionada pela SDAIA, catalisou investimentos em infraestrutura de centros de dados apta a cargas de trabalho de IA. Instalações de treinamento de IA construídas sob medida estão em desenvolvimento, equipadas com sistemas de refrigeração líquida, distribuição de energia de alta capacidade e redes de latência ultrabaixa concebidas para operar clusters de GPUs.
A ambição do Reino de desenvolver capacidades soberanas de IA, incluindo modelos de linguagem árabe e aplicações de IA específicas por domínio, exige infraestrutura computacional substancial. A capacidade de centros de dados projetada para cargas de trabalho de IA constitui uma categoria estratégica de infraestrutura que apoia os objetivos nacionais de inteligência artificial.
Infraestrutura de conectividade
O desenvolvimento do mercado de centros de dados é complementado por investimentos em conectividade doméstica e internacional. Sistemas de cabos submarinos que chegam a Jidá e à Província Oriental conectam a Arábia Saudita às redes globais, e a capacidade aumenta com novos sistemas de cabos e atualizações da infraestrutura existente.
A estação de aterragem de cabos de Jidá é um ponto de conexão crítico para cabos submarinos que ligam Europa, Oriente Médio e Ásia. Vários sistemas de cabos cruzam o Mar Vermelho e o Golfo Arábico, oferecendo opções diversificadas de roteamento para a conectividade internacional.
Redes domésticas de fibra, operadas pela stc, pela Mobily e por outras operadoras, proporcionam interconexão de alta capacidade entre centros de dados e instalações empresariais. A expansão das redes metropolitanas de fibra em Riade, Jidá e Dammam melhorou a viabilidade comercial da adoção de nuvem pelas empresas ao reduzir custos de conectividade e latência.
Investimento e financiamento
O desenvolvimento de centros de dados exige investimentos de capital substanciais: instalações de grande porte custam centenas de milhões de dólares. Os recursos vêm de várias fontes, entre elas fundos soberanos, plataformas de investimento imobiliário, fundos de infraestrutura e balanços patrimoniais de empresas.
O PIF investiu em ativos de centros de dados tanto diretamente quanto por meio de empresas de seu portfólio. Investidores internacionais em infraestrutura destinaram capital ao desenvolvimento de centros de dados sauditas, atraídos pelas perspectivas favoráveis de demanda, pelo apoio governamental e por rendimentos relativamente altos em comparação com mercados maduros de centros de dados.
Os contratos de construção sob medida para um cliente-âncora (build-to-suit), normalmente um provedor de nuvem hyperscale, têm sido um modelo comum de desenvolvimento. Esses acordos proporcionam receita previamente contratada aos desenvolvedores e permitem que os provedores de nuvem obtenham instalações customizadas sem investimento em ativos próprios no balanço.
Desafios
Os prazos para licenciamento e desenvolvimento de terrenos podem ser longos, limitando potencialmente o ritmo de ampliação da capacidade em relação ao crescimento da demanda. Processos de licenciamento mais ágeis para centros de dados, incluindo autorizações ambientais e de construção aceleradas, ajudariam a disponibilizar capacidade mais rapidamente.
As necessidades de mão de obra qualificada abrangem engenharia elétrica e mecânica, operações de rede e gestão de instalações. A natureza especializada das operações de centros de dados gera uma demanda por talentos que concorre com a de outros setores de tecnologia por profissionais qualificados.
A capacidade e a confiabilidade da rede elétrica exigem investimentos contínuos. Centros de dados precisam de fornecimento redundante de energia, e a concentração de instalações com alta densidade de potência em áreas geográficas específicas pode pressionar a infraestrutura elétrica local.
Perspectivas
O mercado de centros de dados da Arábia Saudita está posicionado para continuar crescendo rapidamente até 2030 e além. A combinação de exigências de soberania de dados, demanda por capacidade computacional para IA, adoção de nuvem pelas empresas e localização geográfica cria uma trajetória de crescimento que deve se estender por várias décadas.
A projeção é que a capacidade total do mercado ultrapasse 1 gigawatt até 2030, colocando a Arábia Saudita ao lado de polos tradicionais de centros de dados, como Singapura, Frankfurt e Virgínia do Norte. A ascensão do Reino como grande mercado de centros de dados representa uma mudança estrutural na infraestrutura digital global e reflete a crescente importância da capacidade de processamento de dados no Oriente Médio para a economia digital mundial.