Contratos e compras governamentais na Arábia Saudita

Contratos e compras governamentais na Arábia Saudita

Os contratos e as compras governamentais na Arábia Saudita formam um mercado anual de mais de SAR 400 bilhões para fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços. Esses gastos abrangem todo o espectro da atividade governamental — desde suprimentos de rotina e serviços profissionais até projetos de infraestrutura de vários bilhões de dólares que definem a transformação física do Reino no âmbito da Visão 2030.

O ecossistema de compras governamentais abrange três grandes categorias de entidades compradoras. O primeiro nível compreende ministérios e órgãos do governo central que operam sob a Lei de Licitações e Compras Governamentais (GTPL), a qual estabelece procedimentos padronizados de licitação, critérios de avaliação e requisitos de administração contratual. O segundo inclui empresas estatais e companhias do portfólio de fundos soberanos — entre elas Saudi Aramco, SABIC, as empresas de megaprojetos do Fundo de Investimento Público (Public Investment Fund, PIF) e concessionárias de serviços públicos — que operam segundo regulamentos próprios de compras, com graus variados de alinhamento à GTPL. O terceiro nível reúne entidades semigovernamentais, órgãos reguladores e universidades públicas, cada qual com procedimentos de compras que combinam princípios da GTPL com discricionariedade institucional.

A Lei de Licitações e Compras Governamentais, atualizada em 2019 e posteriormente alterada por regulamentos de implementação, estabeleceu a plataforma Etimad como o sistema eletrônico centralizado de compras do Reino. Todas as licitações governamentais acima dos limites especificados são publicadas na Etimad, criando um mercado transparente e acessível para fornecedores e empreiteiros qualificados.

Tese de investimento

A tese de investimento para participar das compras governamentais sauditas se apoia na escala extraordinária e na duração dos gastos públicos planejados, na mudança estrutural para a prestação privada de serviços públicos e nos incentivos de conteúdo local disponíveis a empresas que estabelecem uma presença operacional relevante no país.

O programa de gastos de capital da Visão 2030 representa o maior investimento sustentado em infraestrutura da história do Reino. Só os megaprojetos têm orçamentos de investimento combinados superiores a USD 500 bilhões — NEOM (USD 500 bilhões), Red Sea (USD 28 bilhões), Diriyah (USD 63 bilhões), ROSHN (mais de USD 80 bilhões), Qiddiya (USD 8 bilhões) e outros. Além dos megaprojetos, os gastos convencionais com infraestrutura de transporte, água, energia, saúde, educação e defesa acrescentam centenas de bilhões de dólares em oportunidades de compras.

A agenda de localização do governo — implementada pela Autoridade de Conteúdo Local e Compras Governamentais (LCGPA) — cria vantagens estruturais para empresas que estabelecem operações sauditas, contratam cidadãos sauditas e compram de cadeias de suprimentos locais. A pontuação de conteúdo local agora representa uma parcela significativa dos critérios de avaliação das licitações, com prêmios de localização de dez a trinta por cento aplicados nas avaliações competitivas.

A previsibilidade dos pagamentos melhorou de forma significativa desde o período de consolidação fiscal de 2015 a 2017. O Ministério das Finanças implantou prazos sistemáticos para pagamentos, e as entidades governamentais devem processar os pagamentos aos empreiteiros em períodos especificados após a conclusão certificada de cada marco. A criação de programas de financiamento da cadeia de suprimentos por meio de bancos comerciais também melhorou a gestão do capital de giro dos empreiteiros governamentais.

Principais oportunidades

Estrutura de compras públicas

A Lei de Licitações e Compras Governamentais rege as compras das entidades do governo central e estabelece os principais métodos de licitação a seguir:

Licitação pública: Método padrão para contratos acima de SAR 500.000. Exige publicação na Etimad e um prazo mínimo para apresentação de propostas. A avaliação segue um sistema de duas propostas, que separa as partes técnica e financeira; a avaliação técnica é concluída antes da abertura das propostas financeiras. Em geral, seleciona-se o licitante tecnicamente habilitado que oferece o menor preço, embora métodos de avaliação pelo melhor custo-benefício sejam cada vez mais usados em compras complexas.

Licitação restrita: Permitida quando há poucos fornecedores qualificados ou quando uma situação urgente justifica restringir a concorrência. Em geral, são convidados a apresentar propostas pelo menos cinco fornecedores pré-qualificados. Licitações restritas são comuns em compras de serviços técnicos especializados e equipamentos.

Compra direta: Disponível para contratos abaixo de limites especificados ou em casos de urgência legítima, justificativa de fornecedor exclusivo ou interesse estratégico nacional. Compras diretas acima de determinados valores exigem aprovação do ministro responsável ou do dirigente da entidade compradora.

Acordos-quadro: Acordos plurianuais que estabelecem preços e condições para compras recorrentes, com ordens de fornecimento específicas emitidas no âmbito do acordo. Esses instrumentos são cada vez mais usados para commodities, serviços profissionais e compras de TI.

A pré-qualificação é requisito para a maioria dos contratos governamentais de maior porte. A Autoridade Saudita de Empreiteiros (SCA) classifica e atribui níveis aos empreiteiros de construção, enquanto processos de pré-qualificação específicos de cada setor se aplicam a compras especializadas. Em geral, empresas internacionais precisam demonstrar experiência em projetos relevantes, capacidade financeira e disponibilidade de pessoal técnico para obter o status de pré-qualificadas.

Requisitos de conteúdo local

A Autoridade de Conteúdo Local e Compras Governamentais (LCGPA) administra um amplo marco de conteúdo local aplicável às compras governamentais de todos os setores. A avaliação de conteúdo local analisa os licitantes em várias dimensões, cada uma com ponderação própria.

A pontuação de conteúdo local abrange a proporção de trabalhadores sauditas e os gastos com salários, as despesas com a cadeia de suprimentos local, o investimento em instalações e infraestrutura locais, a transferência de tecnologia e os programas de treinamento, além dos gastos em pesquisa e desenvolvimento no Reino. Os licitantes apresentam planos de conteúdo local junto com suas propostas técnicas e financeiras; a LCGPA avalia e pontua esses planos como parte da análise geral das propostas.

Em determinados setores, aplicam-se limites mínimos obrigatórios de conteúdo local (MMLC), que estabelecem patamares abaixo dos quais as propostas não são conformes. Esses limites aumentam progressivamente, e os setores de defesa, energia e construção estão sujeitos às metas de localização mais agressivas.

A Saudi Aramco foi pioneira na adoção do programa In-Kingdom Total Value Add (IKTVA), que serve de modelo para muitos marcos de localização das compras vinculadas ao governo. O IKTVA exige que os empreiteiros e fornecedores da Aramco aumentem progressivamente a proporção de bens, serviços e mão de obra de origem saudita na execução dos contratos. Estruturas semelhantes estão sendo adotadas em megaprojetos e grandes programas governamentais.

Estratégias de entrada

Obter registro na Arábia Saudita: Todas as empresas que licitam contratos governamentais devem manter registro comercial saudita, cadastro na plataforma Etimad e as classificações específicas do setor pertinentes. Entidades com participação estrangeira precisam de licença do Ministério do Investimento da Arábia Saudita (MISA), conforme explicado no guia de entrada no mercado. Também é obrigatório o registro para o zakat e os tributos na ZATCA.

Classificação de empreiteiros: A Autoridade Saudita de Empreiteiros atribui níveis de classificação com base na capacidade financeira, na capacidade técnica e na experiência em projetos. A classificação determina o valor máximo do contrato para o qual um empreiteiro pode apresentar proposta e os setores em que pode atuar.

Consórcios e acordos estratégicos: Em projetos de grande escala, consórcios e acordos de cooperação entre empresas internacionais e locais são práticas comuns. Esses arranjos combinam a expertise técnica internacional com a capacidade local de execução e as vantagens de pontuação de conteúdo local.

Localização da cadeia de suprimentos: Empresas industriais podem estabelecer unidades de produção na Arábia Saudita ou licenciar fabricantes locais para produzir sob sua marca, gerando vantagens significativas na pontuação de conteúdo local para os empreiteiros que incorporam esses produtos.

Principais agentes e parceiros

Ministério das Finanças (MoF) — Supervisiona a política de gastos públicos, a alocação orçamentária e os processos de pagamento de contratos governamentais.

Autoridade de Conteúdo Local e Compras Governamentais (LCGPA) — Administra a política de conteúdo local, avalia os planos de conteúdo local nas compras e monitora a conformidade.

Autoridade Saudita de Empreiteiros (SCA) — Classifica empreiteiros de construção, mantém o cadastro de empreiteiros e resolve disputas relacionadas a eles.

Plataforma Etimad — Plataforma nacional de compras eletrônicas na qual são publicadas licitações governamentais, apresentadas propostas e conduzida a gestão contratual.

Centro Nacional de Privatização e PPP (NCP) — Gerencia o programa de privatização e as operações de parcerias público-privadas nos setores governamentais.

Fatores de risco

• Atrasos nos pagamentos — apesar da melhora, os prazos de pagamento governamentais podem ultrapassar as condições contratuais durante períodos de ajuste fiscal
• Mudanças de escopo e ordens de alteração — projetos governamentais frequentemente passam por modificações de escopo que exigem administração contratual cuidadosa
• Risco de contestação da licitação — licitantes derrotados podem contestar decisões de adjudicação, provocando atrasos e incerteza
• Ônus da conformidade com conteúdo local — cumprir e documentar compromissos de conteúdo local exige recursos dedicados e sistemas de reporte
• Exposição cambial e inflacionária — contratos de longo prazo denominados em SAR estão sujeitos à inflação dos custos dos insumos, sobretudo de materiais importados
• Mudanças regulatórias — os regulamentos de compras continuam evoluindo, o que exige monitoramento permanente da conformidade
• Intensidade da concorrência — o apelo das compras sauditas atrai forte concorrência internacional e comprime as margens
• Requisitos de fianças e garantias — garantias de proposta, de execução e de pagamento antecipado imobilizam capital significativo

Perspectivas

As compras governamentais sauditas entram em um período de expansão sustentada, impulsionada pela aceleração da execução de megaprojetos, pela continuidade dos investimentos em infraestrutura e pela terceirização crescente da prestação de serviços públicos. Espera-se que o volume anual de compras permaneça acima de SAR 400 bilhões até 2030, com possibilidade de novos aumentos à medida que as atividades de construção de megaprojetos atinjam o pico entre 2026 e 2028.

A agenda de localização se intensificará, com a LCGPA elevando progressivamente os limites de conteúdo local e ampliando o escopo dos requisitos obrigatórios. Empresas que investirem cedo em presença operacional na Arábia Saudita, desenvolvimento da força de trabalho e localização da cadeia de suprimentos terão vantagens competitivas estruturais nas avaliações de compras governamentais.

A transformação digital das compras continuará, e a Etimad evoluirá para uma plataforma abrangente de todo o ciclo de compras, incluindo planejamento, licitação, gestão contratual e processamento de pagamentos. Essa infraestrutura digital aumenta a transparência e o acesso ao mercado, mas exige que os fornecedores mantenham capacidade sofisticada de participação eletrônica em licitações.