As empresas petroquímicas sauditas formam a maior base química do Oriente Médio, liderada pela SABIC, pela estratégia a jusante da Aramco, por Jubail e Yanbu e por uma rede de joint ventures internacionais. O setor converte líquidos de gás natural, etano, propano, nafta e outras matérias-primas em polímeros, fertilizantes, produtos químicos especiais e gases industriais. No âmbito da Visão 2030, a petroquímica está sendo conduzida mais a jusante, por meio de produtos químicos especiais, iniciativas de economia circular e manufatura de maior valor agregado além dos materiais básicos.
SABIC
A Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) é o pilar da indústria petroquímica saudita e uma das maiores empresas químicas do mundo. A Saudi Aramco controla hoje a maioria das ações da SABIC, após adquirir do Public Investment Fund uma participação de 70% na empresa. A SABIC opera um portfólio de complexos de produção de polietileno, polipropileno, poliéster, plásticos de engenharia, fertilizantes e metais. Suas instalações produtivas estão concentradas na Cidade Industrial de Jubail, na costa do Golfo Arábico, e em Yanbu, na costa do Mar Vermelho, além de operações nas Américas, Europa e Ásia.
A vantagem competitiva da SABIC decorre do acesso a matérias-primas à base de etano a preços administrados pelo governo, significativamente inferiores às taxas de mercado vigentes na maioria das outras regiões produtoras. Essa vantagem de custos permite que produtores petroquímicos sauditas mantenham margens sólidas até durante quedas cíclicas nos preços globais de produtos químicos básicos. As atividades de pesquisa e desenvolvimento da empresa se concentram em aplicações de maior valor, incluindo materiais de alto desempenho, produtos químicos baseados em matérias-primas renováveis e recicladas e utilização de captura de carbono.
Produtos químicos da Aramco
A estratégia a jusante e de produtos químicos da Saudi Aramco se expandiu significativamente, com a aquisição da SABIC e os próprios investimentos da empresa em complexos integrados de refino e produtos químicos. Os complexos integrados de Ras Al Khair e Jazan, juntamente com projetos de parceria da Aramco com empresas internacionais, ampliam a capacidade de refino e produção química do Reino. A estratégia de longo prazo da Aramco de converter uma parcela significativamente maior da produção de petróleo bruto em produtos químicos, em vez de vendê-lo como petróleo bruto, reflete uma tendência global do setor em direção à integração de petróleo bruto a produtos químicos.
Joint ventures
A indústria petroquímica saudita foi construída em grande medida por meio de joint ventures entre parceiros sauditas e empresas químicas internacionais. PetroRabigh (Saudi Aramco e Sumitomo Chemical), Sadara Chemical Company (Saudi Aramco e Dow Chemical), Saudi Kayan (afiliada da SABIC) e Sipchem (hoje parte da Sahara International Petrochemical Company, conhecida como SIPC após a fusão com a Sipchem) são joint ventures importantes que combinam acesso saudita a matérias-primas com tecnologia e conhecimento de mercado internacionais.
Essas joint ventures foram fundamentais para desenvolver as capacidades técnicas do Reino na manufatura química, proporcionando transferência de tecnologia, treinamento e conhecimento operacional que foram incorporados à indústria doméstica ao longo de décadas de parceria.
Jubail e Yanbu
A Cidade Industrial de Jubail é a maior concentração de capacidade de manufatura petroquímica do mundo, com dezenas de fábricas em uma zona industrial construída para esse fim e administrada pela Comissão Real para Jubail e Yanbu. A infraestrutura da cidade inclui serviços compartilhados, instalações portuárias, redes de dutos e sistemas de gestão ambiental que reduzem os custos individuais de construção e operação das fábricas.
A Cidade Industrial de Yanbu, na costa do Mar Vermelho, constitui um segundo grande centro de produção petroquímica, próximo aos mercados europeu e africano. A expansão da capacidade de refino e química em Yanbu complementa a concentração em Jubail e diversifica a geografia industrial do Reino.
Integração a jusante e produtos químicos especiais
A Visão 2030 busca levar os produtos petroquímicos sauditas mais adiante na cadeia de valor, para plásticos transformados, materiais avançados, produtos químicos especiais e produtos de alto desempenho. A estrutura atual do setor é fortemente concentrada em polímeros básicos e produtos químicos básicos, sujeitos a preços cíclicos e à concorrência de novas capacidades na Ásia. O desenvolvimento de indústrias de transformação a jusante — processamento de plásticos, embalagens, componentes automotivos, materiais de construção e bens de consumo — representa uma oportunidade para capturar valor adicional e criar empregos na manufatura.
A agenda de economia circular, incluindo reciclagem química, conversão de resíduos em matéria-prima e desenvolvimento de materiais biodegradáveis, está alinhada tanto aos objetivos de política ambiental quanto à demanda de marcas que buscam soluções de embalagens sustentáveis.
Desafios
O setor petroquímico enfrenta desafios como a reforma dos preços de matérias-primas — com ajustes graduais nos preços governamentais do etano —, a concorrência de novas capacidades nos Estados Unidos (com vantagem de shale gas) e na China e o escrutínio ambiental da produção de plásticos. A intensidade energética e hídrica do setor exige investimentos contínuos em ganhos de eficiência; a transição para produtos químicos especiais e de alto desempenho requer capacidades de pesquisa e relações de mercado diferentes das exigidas pelo foco atual em produtos básicos.