Empresas de construção da Arábia Saudita
O setor de construção saudita vive um dos programas de obras mais intensos da história mundial, impulsionado pela execução simultânea de dezenas de megaprojetos, centenas de programas de infraestrutura e pela expansão nacional de imóveis residenciais, comerciais e industriais no âmbito da Visão 2030. O setor é um dos maiores contribuintes para o PIB não petrolífero e um dos maiores empregadores do Reino: reúne centenas de milhares de trabalhadores em empreiteiras nacionais e internacionais, consultorias de engenharia, fornecedores de materiais e subempreiteiras especializadas.
Panorama do mercado
O mercado saudita de construção movimenta centenas de bilhões de riais por ano em produção e contratos de projetos, o que o torna um dos maiores do mundo em valor de investimento. A carteira abrange megaprojetos como NEOM, Qiddiya, os empreendimentos do Red Sea e Diriyah Gate; infraestrutura de transportes, incluindo metrôs, ferrovias e ampliações de aeroportos; infraestrutura energética, como usinas e instalações de energia renovável; e infraestrutura social, com hospitais, escolas, empreendimentos habitacionais e instalações esportivas.
A escala dessa carteira atraiu empreiteiras internacionais da China, Coreia do Sul, Japão, Turquia, Egito e Europa, que concorrem e colaboram com empresas sauditas estabelecidas. A estrutura do mercado combina contratos de engenharia, compras e construção (EPC) de grande porte para projetos importantes com empreitadas menores de desenvolvimento residencial e comercial.
Principais empreiteiras
O Saudi Binladin Group é uma das maiores e historicamente mais importantes empresas de construção do Reino. Seu portfólio abrange os locais sagrados de Makkah e Madinah, grandes infraestruturas de transporte e empreendimentos comerciais e residenciais. A empresa passou por uma reestruturação nos últimos anos e continua tendo papel relevante no setor.
A Saudi Oger, que já foi uma força dominante na construção saudita, encerrou as operações em 2017; sua saída abriu espaço no mercado que outras empresas ocuparam. Al Bawani, Nesma, El-Seif Engineering e Almabani General Contractors estão entre as empresas sauditas de destaque, com atuação em vários segmentos. Larsen & Toubro, Samsung Engineering, Hyundai Engineering and Construction e China State Construction estão entre as empresas internacionais ativas no mercado.
A Comissão Real da Cidade de Riad e a Comissão Real de Al-Ula coordenam as obras em suas respectivas jurisdições, gerenciando compras e supervisão de empreiteiras em alguns dos programas de desenvolvimento mais conhecidos do Reino.
Materiais de construção
O boom da construção gerou enorme demanda por materiais e beneficiou produtores nacionais de cimento, aço, concreto e outros insumos. Saudi Cement Company, Yamama Cement, Southern Province Cement e outras cimenteiras listadas registraram crescimento da demanda alinhado à atividade de construção. Saudi Steel Pipe Company e Al Rajhi Steel fornecem aço estrutural e vergalhões ao setor.
A estratégia de industrialização do Reino inclui ampliar a capacidade local de fabricação de materiais de construção, inclusive materiais avançados, como sistemas de concreto pré-moldado, vidro e produtos de isolamento. A dependência de importações de certos materiais especializados cria desafios para a gestão da cadeia de suprimentos, sobretudo nos períodos de pico da demanda.
Força de trabalho e saudização
A força de trabalho da construção é predominantemente expatriada; trabalhadores do Sul e Sudeste Asiático e do Oriente Médio compõem a maioria da mão de obra nos canteiros. Os requisitos de saudização no setor foram calibrados para levar em conta suas características operacionais, com metas de localização concentradas em engenharia, gestão de projetos e supervisão, em vez de categorias de trabalho manual.
As condições de trabalho e as práticas de bem-estar laboral no setor têm recebido atenção crescente. Entre as reformas estão o sistema de proteção salarial, padrões melhores para alojamentos de trabalhadores e regras reforçadas de saúde e segurança ocupacional. Essas medidas se alinham ao compromisso mais amplo do Reino com a modernização do mercado de trabalho.
Desafios
O setor enfrenta desafios como disponibilidade de mão de obra em períodos de pico da demanda, inflação dos custos de materiais, complexidade de administrar simultaneamente dezenas de projetos de escala gigantesca e necessidade de manter padrões de qualidade em um programa de construção que se expande rapidamente. A gestão do fluxo de caixa continua sendo uma preocupação para empreiteiras menores, pois os ciclos de pagamento de alguns projetos podem ultrapassar os prazos contratuais.
A escala da carteira de construção da Visão 2030 cria riscos de execução acompanhados de perto por investidores e analistas. A capacidade do Reino de cumprir suas ambições de construção no prazo e dentro do orçamento será um teste decisivo da capacidade de implementação da Visão 2030.