Comparação do setor manufatureiro do CCG
O desenvolvimento da manufatura é uma prioridade estratégica para todos os países do CCG, que reconhecem que a produção industrial cria empregos mais produtivos, reduz a dependência de importações, desenvolve capacidades tecnológicas e fortalece a resiliência econômica. Historicamente, os setores manufatureiros do Golfo se concentraram em indústrias intensivas em energia, como petroquímica, metais e materiais de construção, que aproveitam matérias-primas e energia baratas. A atual onda de industrialização busca ampliar a manufatura para segmentos de maior valor, incluindo automóveis, equipamentos de defesa, produtos farmacêuticos, processamento de alimentos e materiais avançados.
O National Industrial Development and Logistics Program da Arábia Saudita, conhecido como NIDLP, é o marco de política industrial mais abrangente do CCG e tem como meta elevar a participação da manufatura a 15% do PIB. O programa combina desenvolvimento de cidades industriais, requisitos de conteúdo local, incentivos à exportação e estratégias setoriais direcionadas para desenvolver capacidades manufatureiras em escala compatível com as ambições econômicas do Reino. Em todo o CCG, a política industrial ganha assertividade: os governos vão além da oferta de infraestrutura e incentivos e passam a direcionar ativamente o desenvolvimento industrial por meio de compras estratégicas e joint ventures.
Matriz comparativa
| Indicador | Arábia Saudita | Emirados Árabes Unidos | Catar | Omã | Bahrein | Kuwait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufatura (% do PIB) | ~13% | ~9% | ~8% | ~10% | ~14% | ~6% |
| Produção manufatureira (US$ bilhões) | ~US$ 140 | ~US$ 48 | ~US$ 18 | ~US$ 9 | ~US$ 6 | ~US$ 10 |
| Zonas industriais | Mais de 40 (MODON) | Mais de 40 (KIZAD, Jafza etc.) | 3 | Duqm, Sohar, outras | BIIP, Hidd | 1 (Shadadiyah) |
| Emprego na manufatura | Mais de 1,2 milhão | Mais de 500.000 | Mais de 100.000 | Mais de 150.000 | Mais de 50.000 | Mais de 50.000 |
| Manufatura de defesa | Em expansão (GAMI) | Emergente (EDGE) | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Automóveis | Ceer, Lucid | Nenhuma expressiva | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma |
| Manufatura farmacêutica | Em expansão | Consolidada | Limitada | Limitada | Nenhuma | Limitada |
| Meta de conteúdo local | Mais de 60% (várias) | Mais de 50% (ICV) | Mais de 30% | Mais de 35% | Mais de 30% | Mais de 35% |
Análise
A Arábia Saudita lidera o CCG em produção manufatureira e tem o marco de política industrial mais ambicioso. Mais de 40 cidades industriais administradas pela MODON oferecem terrenos com serviços, infraestrutura e apoio regulatório aos fabricantes. Programas direcionados a automóveis (fábricas da Ceer e da Lucid), defesa (General Authority for Military Industries), produtos farmacêuticos e processamento de alimentos estão formando novos polos industriais. O programa de conteúdo local, conhecido como In-Kingdom Total Value Add, usa o poder de compra do governo para incentivar investimentos em manufatura, com requisitos mínimos de conteúdo local em contratos governamentais de vários setores.
O setor manufatureiro dos Emirados Árabes Unidos é diversificado: inclui produção de alumínio pela Emirates Global Aluminium, processamento de alimentos, materiais de construção e uma indústria de defesa em crescimento por meio do conglomerado EDGE Group. As vantagens logísticas dos Emirados, incluindo portos e aeroportos de nível internacional, apoiam a manufatura voltada à exportação. Zonas industriais como KIZAD, em Abu Dhabi, e Jebel Ali Free Zone, em Dubai, oferecem infraestrutura manufatureira consolidada. O programa In-Country Value dos Emirados espelha a abordagem saudita de conteúdo local e usa o poder de compra para impulsionar investimentos industriais.
O setor manufatureiro do Bahrein, embora pequeno em termos absolutos, contribui com aproximadamente 14% do PIB, a maior participação no CCG, principalmente pelas operações da fundição da Aluminium Bahrain. A base industrial do reino também inclui processamento de alimentos, vestuário e produtos farmacêuticos, embora a escala das operações seja limitada pelo tamanho reduzido do mercado doméstico. O setor manufatureiro de Omã se beneficiou do desenvolvimento das zonas industriais de Duqm e Sohar, com capacidade crescente em cimento, aço e produtos químicos industriais.
A manufatura do Catar se concentra nas cidades industriais de Mesaieed e Ras Laffan, sobretudo em petroquímica, fertilizantes e aço. O emirado demonstra menos ambição em manufatura diversificada que a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, refletindo o foco estratégico em maximizar o valor dos recursos de gás e investir em serviços, em vez da diversificação industrial. O setor manufatureiro do Kuwait é o menor do CCG em relação ao PIB, limitado pelos desafios mais amplos de reforma que restringem a execução da política industrial.
A posição da Arábia Saudita
A Arábia Saudita tem o maior e mais diversificado setor manufatureiro do CCG, com produção superior a US$ 140 bilhões em petroquímica, metais, materiais de construção e processamento de alimentos, além de setores emergentes, como automóveis e defesa. Ao avaliar a entrada no mercado, os investidores devem examinar os requisitos de abertura de empresas. A rede de cidades industriais do Reino, os programas de conteúdo local e as iniciativas setoriais estratégicas formam um marco abrangente para o desenvolvimento da manufatura. A entrada no setor automotivo com a Ceer, primeira marca saudita de veículos elétricos, e a fábrica de manufatura da Lucid Motors são marcos de produção de alto valor que nenhum outro país do CCG reproduziu.
Perspectivas
Três tendências moldarão a manufatura em todo o CCG: a busca por resiliência das cadeias de suprimentos por meio da localização da produção, a adoção de tecnologias da Indústria 4.0 e a crescente importância da sustentabilidade nos processos manufatureiros. A escala e o compromisso político da Arábia Saudita a posicionam para liderar a industrialização do CCG, com potencial para se tornar importante exportadora de produtos de defesa, automóveis e materiais processados. O desafio é desenvolver as competências da força de trabalho, a profundidade das cadeias de suprimentos e a excelência operacional necessárias para competir com economias manufatureiras consolidadas da Ásia e da Europa.