IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) is het vlaggenschipprogramma voor lokale content van Saudi Aramco. Het is ontworpen om het aandeel van Saoedische arbeid, materialen, diensten, training en technologie in Aramco’s leveranciersnetwerk te vergroten. IKTVA werd in 2015 gelanceerd, mikt op 70 procent lokalisatie van Aramco-gerelateerde goederen en diensten en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste leveranciersontwikkelingsprogramma’s in de mondiale energie-industrie. Het is een kritieke pijler van de industriele lokalisatiestrategie van Vision 2030.
Hoe IKTVA werkt
IKTVA meet welk percentage van Aramco’s totale inkoopuitgaven wordt toegeschreven aan economische activiteit binnen het Koninkrijk. Dit omvat goederen die in Saoedi-Arabie zijn geproduceerd, diensten die door Saoedisch gevestigde bedrijven worden geleverd, werkgelegenheid voor Saoedische staatsburgers, investeringen in training en technologieontwikkeling binnen het Koninkrijk.
Aramco’s leveranciers krijgen een waardering voor hun IKTVA-bijdrage. Bedrijven met hogere IKTVA-waarderingen krijgen voorkeursbehandeling in inkoopbeoordelingen. Dat creeert een concurrentieprikkel voor internationale leveranciers om activiteiten te lokaliseren, Saoedische staatsburgers aan te nemen, bij Saoedische subleveranciers in te kopen en te investeren in binnenlandse productie.
Reikwijdte van het programma
Aramco’s jaarlijkse inkoopuitgaven lopen in de tientallen miljarden dollars, waardoor IKTVA naar waarde een van de grootste lokale-contentprogramma’s ter wereld is. Het programma bestrijkt alle categorieen van Aramco-inkoop:
- Apparatuur en materialen: boorapparatuur, kleppen, pijpen, pompen, instrumentatie en elektrische apparatuur
- Engineering en bouw: EPC-aannemers, projectmanagement en civiele bouw
- Oilfield services: boordiensten, putafwerking, reservoirmanagement en seismisch onderzoek
- IT en digitaal: software, hardware, digitale diensten en cyberbeveiliging
- Professionele diensten: technisch advies, juridisch advies en financieel advies
Impact op internationale bedrijven
Voor internationale bedrijven die zaken willen doen met Aramco is IKTVA-naleving geen optie maar een concurrentievereiste. Bedrijven reageren op meerdere manieren:
Productielokalisatie. Internationale producenten van apparatuur hebben Saoedische fabrieken opgezet om goederen te maken die eerder werden geimporteerd. Voorbeelden zijn GE, Baker Hughes, Halliburton en Schlumberger, die allemaal hun productie binnen het Koninkrijk hebben uitgebreid.
Gezamenlijke ondernemingen. Internationale bedrijven werken samen met Saoedische ondernemingen om lokale entiteiten op te richten die voor IKTVA-krediet kwalificeren. Deze ondernemingen combineren internationale technologie met Saoedische markttoegang en arbeidskracht.
Ontwikkeling van Saoedische arbeidskracht. IKTVA-waardering beloont werkgelegenheid voor Saoedische staatsburgers. Internationale bedrijven investeren in werving, training en behoud van Saoedische werknemers als onderdeel van hun IKTVA-strategie.
Technologieoverdracht. Hogere IKTVA-waarderingen worden toegekend voor technologieontwikkeling en R&D in Saoedi-Arabie. Internationale bedrijven hebben innovatiecentra en onderzoekspartnerschappen met Saoedische universiteiten opgezet.
IKTVA-ecosysteem
Het programma heeft een ondersteunend ecosysteem voortgebracht:
SPARK (King Salman Energy Park). Een speciaal gebouwde industriezone bij Ghawar, ontworpen voor producenten en dienstverleners in de energie-industrie die IKTVA-naleving nastreven.
Namaat-programma’s. Aramco’s Namaat-programma’s voor industriele investeringen richten zich op specifieke lokalisatiekansen in productie, diensten en technologie.
IKTVA Forum. Een jaarlijkse conferentie die Aramco, leveranciers en potentiele investeerders samenbrengt om lokalisatiekansen te bespreken en Saoedische toeleveringscapaciteit te tonen.
Resultaten
IKTVA heeft sinds de lancering duidelijke resultaten opgeleverd:
- Lokale content is gestegen van ongeveer 35 procent naar ruim boven 50 procent
- Honderden internationale bedrijven hebben Saoedische activiteiten opgezet of uitgebreid
- Tienduizenden Saoedische staatsburgers zijn werkzaam geworden in Aramco’s toeleveringsketen
- Productiecapaciteit binnen het Koninkrijk is sterk uitgebreid in energiegerelateerde producten
Uitdagingen
Het behalen van 70 procent lokalisatie vereist dat steeds complexere producten en diensten binnenlands worden betrokken. Dat vraagt om geavanceerde productiecapaciteit, vaardige werknemers en concurrerende kwaliteitsstandaarden. Sommige zeer gespecialiseerde apparatuur heeft beperkte lokalisatiemogelijkheden. Kostenconcurrentie ten opzichte van import uit lagekostenproductielanden blijft in bepaalde categorieen een uitdaging.
IKTVA is meer dan een inkoopprogramma. Het is industrieel beleid dat Aramco’s marktmacht gebruikt om een Saoedische energiedienstenindustrie met mondiale concurrentiekracht op te bouwen. Voor internationale bedrijven is het tegelijk een vereiste en een kans: een toegangspoort tot ’s werelds waardevolste energietoeleveringsketen.
Zie ook onze SPARK-analyse en gids voor olie- en gasinvesteringen.