De petrochemische bedrijven van Saoedi-Arabië vormen de grootste chemiebasis in het Midden-Oosten, verankerd door SABIC, de waardeketenstrategie van Aramco, Jubail, Yanbu en een netwerk van internationale industriële samenwerkingen. De sector zet vloeibare aardgascomponenten, ethaan, propaan, nafta en andere grondstoffen om in polymeren, meststoffen, specialtychemie en industriële gassen. Onder Vision 2030 wordt petrochemie verder in de waardeketen geduwd via specialtychemie, initiatieven voor de circulaire economie en waardetoevoegende maakindustrie voorbij bulkgrondstoffen.
SABIC
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) is de hoeksteen van de Saoedische petrochemische industrie en een van de grootste chemiebedrijven ter wereld. SABIC is nu voor een meerderheid in handen van Saudi Aramco na de overname van een belang van zeventig procent van het Public Investment Fund, en beheert een portefeuille van productiecomplexen voor polyethyleen, polypropyleen, polyester, technische kunststoffen, meststoffen en metalen. De productiefaciliteiten van het bedrijf zijn geconcentreerd in Jubail Industrial City aan de Arabische Golf en in Yanbu aan de Rode Zee, met aanvullende activiteiten in Amerika, Europa en Azië.
Het concurrentievoordeel van SABIC rust op toegang tot ethaangebaseerde grondstoffen tegen door de overheid beheerde prijzen die aanzienlijk onder de gangbare markttarieven in de meeste andere producerende regio’s liggen. Dit kostenvoordeel stelt Saoedische petrochemieproducenten in staat gezonde marges te behouden, ook tijdens cyclische neergangen in mondiale prijzen voor bulkchemicaliën. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van het bedrijf richten zich op toepassingen met hogere waarde, waaronder prestatiematerialen, chemicaliën op basis van hernieuwbare en gerecyclede grondstoffen, en koolstofafvang en -gebruik.
Aramco Chemicals
De raffinage- en chemiestrategie van Saudi Aramco is aanzienlijk uitgebreid, met de overname van SABIC en eigen investeringen in geïntegreerde raffinage- en chemiecomplexen. De geïntegreerde complexen in Ras Al Khair en Jazan, samen met Aramco’s partnerschapsprojecten met internationale ondernemingen, vergroten de raffinage- en chemiecapaciteit van het Koninkrijk. Aramco’s langetermijnstrategie om een aanzienlijk groter aandeel van de ruwe-olieproductie om te zetten in chemicaliën in plaats van als ruwe olie te verkopen, weerspiegelt een wereldwijde industrietrend richting integratie van ruwe olie naar chemie.
Industriële samenwerkingen
De Saoedische petrochemische industrie is voor een belangrijk deel opgebouwd via samenwerkingsverbanden tussen Saoedische partners en internationale chemiebedrijven. PetroRabigh (Saudi Aramco en Sumitomo Chemical), Sadara Chemical Company (Saudi Aramco en Dow Chemical), Saudi Kayan (een SABIC-dochter) en Sipchem, nu onderdeel van Sahara International Petrochemical Company en bekend als SIPC na de fusie met Sipchem, vertegenwoordigen grote industriële samenwerkingen die Saoedische grondstoftoegang combineren met internationale technologie en marktkennis.
Deze samenwerkingsverbanden waren instrumenteel in de ontwikkeling van de technische capaciteiten van het Koninkrijk in chemische productie. Zij leverden technologieoverdracht, opleiding en operationele knowhow die gedurende decennia van partnerschap in de binnenlandse industrie zijn opgenomen.
Jubail en Yanbu
Jubail Industrial City is de grootste concentratie van petrochemische productiecapaciteit ter wereld, met tientallen fabrieken in een speciaal gebouwde industriezone die wordt beheerd door de Royal Commission for Jubail and Yanbu. De infrastructuur van de stad omvat gedeelde nutsvoorzieningen, havenfaciliteiten, pijpleidingnetwerken en milieubeheersystemen die de afzonderlijke kosten van fabrieksbouw en exploitatie verlagen.
Yanbu Industrial City aan de Rode Zee vormt een tweede groot petrochemisch productiecentrum met nabijheid tot Europese en Afrikaanse markten. De uitbreiding van raffinage- en chemiecapaciteit in Yanbu vult de concentratie in Jubail aan en diversifieert de industriële geografie van het Koninkrijk.
Integratie verderop in de waardeketen en specialtychemie
Vision 2030 mikt erop Saoedische petrochemie verder in de waardeketen te brengen, richting verwerkte kunststoffen, geavanceerde materialen, specialtychemie en prestatieproducten. De huidige industriestructuur leunt zwaar op bulkpolymeren en basischemicaliën, die gevoelig zijn voor cyclische prijzen en concurrentie van nieuwe capaciteit in Azië. De ontwikkeling van verwerkende industrieën verderop in de keten, zoals kunststofverwerking, verpakking, auto-onderdelen, bouwmaterialen en consumentengoederen, biedt een kans om extra waarde te vangen en werkgelegenheid in de maakindustrie te creëren.
De agenda voor de circulaire economie, waaronder chemische recycling, omzetting van afval naar grondstof en de ontwikkeling van biologisch afbreekbare materialen, sluit aan bij zowel milieubeleidsdoelen als marktvraag van merkeigenaren die duurzame verpakkingsoplossingen zoeken.
Uitdagingen
De petrochemische sector staat voor uitdagingen zoals hervorming van grondstofprijzen, waarbij door de overheid beheerde ethaanprijzen geleidelijk worden aangepast, concurrentie van nieuwe capaciteit in de Verenigde Staten met schalievoordeel en China, en milieukritiek op de productie van plastics. De energie- en waterintensiteit van de sector vereist voortdurende investeringen in efficiëntieverbetering, terwijl de overgang naar specialty- en prestatiechemicaliën onderzoeksvermogen en marktrelaties vraagt die verschillen van de bulkfocus van de bestaande industrie.