De levensmiddelen- en drankensector van Saoedi-Arabië is een van de belangrijkste consumentenindustrieën van het Koninkrijk. De sector bedient een binnenlandse markt van meer dan vijfendertig miljoen inwoners en een aanzienlijk horeca- en cateringsegment dat wordt gedragen door toerisme, horeca en veranderende consumptiepatronen van de jonge bevolking. De sector omvat zuivel- en pluimveeproductie, productie van verpakte voeding, drankenproductie, voedseldistributie, restaurantketens en het groeiende ecosysteem van bezorgkeukens en maaltijdbezorging. De nadruk van Vision 2030 op voedselzekerheid, industriële ontwikkeling en groei van de consumentenmarkt biedt structurele steun voor sectoruitbreiding.
Grote producenten
Almarai is het grootste geïntegreerde zuivel- en levensmiddelenbedrijf in het Midden-Oosten, genoteerd op Tadawul met een marktkapitalisatie in de hoogste categorie van Saoedische consumentenbedrijven. Het bedrijf werkt met een verticaal geïntegreerd model dat melkveehouderij, pluimveeproductie, bakkerijproductie en babyvoeding omvat. De merken van Almarai zijn marktleiders in meerdere categorieën, en het bedrijf heeft zwaar geïnvesteerd in productieautomatisering, koudeketenlogistiek en distributie-infrastructuur.
Savola Group is een gediversifieerd levensmiddelenbedrijf met belangen in eetbare oliën, suikerraffinage, detailhandel via zijn belang in Panda, inmiddels geïntegreerd in een breder detailhandelsplatform, en voedselverpakking. Het merk Afia van de groep is een van de bekendste merken voor eetbare olie in de regio. Al Safi Danone, een samenwerkingsverband tussen zuivelbedrijf Al Safi en de Franse multinational Danone, produceert zuivelproducten voor de Saoedische en regionale markten.
De Saoedische pluimveeproductie wordt gedomineerd door meerdere grote geïntegreerde producenten, waaronder Al Watania Poultry, onderdeel van de Dabbagh Group, en de pluimveedivisie van Almarai. De pluimveesector van het Koninkrijk voorziet in een aanzienlijk deel van de binnenlandse consumptie, hoewel ook grote volumes worden ingevoerd. De Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), een dochter van PIF, investeert in buitenlandse landbouwactiva om de voedselketens van het Koninkrijk veilig te stellen.
Voedselzekerheid
Voedselzekerheid is een strategische prioriteit door het droge klimaat van Saoedi-Arabië en de beperkte hoeveelheid akkerland. Het Koninkrijk importeert het grootste deel van zijn voedselbehoefte, wat kwetsbaarheid in toeleveringsketens creëert die zichtbaar werd tijdens de pandemiegerelateerde verstoring van mondiale logistiek. De National Food Security Strategy coördineert versterking van binnenlandse productie, strategische voedselreserves, buitenlandse landbouwinvesteringen en diversificatie van toeleveringsketens om importafhankelijkheid te beperken.
De landbouwsector is hervormd om waterverbruik in laagwaardige gewassen te verminderen en middelen te verschuiven naar hoogwaardige, waterefficiënte productie. Gecontroleerde-omgevingsteelt, waaronder glastuinbouw en verticale landbouw, is gegroeid doordat technologie de water- en energie-intensiteit van voedselproductie in woestijnomgevingen verlaagt. Het voedsel- en landbouwinitiatief van NEOM richt zich op de ontwikkeling van geavanceerde voedselproductietechnologieën binnen het gigaprojectkader.
Halalindustrie
De positie van Saoedi-Arabië als beheerder van de Twee Heilige Moskeeën en gastheer van miljoenen jaarlijkse pelgrims maakt het Koninkrijk een natuurlijk knooppunt voor de mondiale halalvoedingsindustrie. De Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) en de Saudi Food and Drug Authority (SFDA) stellen normen voor halalcertificering en voedselveiligheid vast die internationaal worden geraadpleegd. De ontwikkeling van een Saoedisch ecosysteem voor halalcertificering dat zowel binnenlandse productie als internationale handel bedient, biedt een kans om waarde te halen uit de groeiende mondiale vraag naar halalgecertificeerde producten.
Horeca en bezorging
De markt voor horeca en buitenshuisconsumptie is snel gegroeid, gedreven door eetvoorkeuren van de jonge bevolking, de uitbreiding van entertainment- en toerismelocaties en de ontwikkeling van infrastructuur voor bezorgkeukens en maaltijdbezorging. Internationale restaurantketens hebben hun Saoedische aanwezigheid uitgebreid, terwijl binnenlandse restaurantmerken zijn gegroeid van vestigingen op één locatie naar ketens in meerdere steden. Maaltijdbezorgplatforms, geleid door Jahez, genoteerd op Nomu, HungerStation en internationale spelers, zijn integraal onderdeel geworden van de waardeketen voor restaurants en maaltijdbezorging.
Investeringen en industriële ontwikkeling
De industriële ontwikkeling van de levensmiddelen- en drankensector wordt ondersteund door het National Industrial Development and Logistics Program, dat mikt op lokalisering van voedselverwerking en productie. Infrastructuur in vrije zones en industriesteden biedt prikkels voor investeringen in voedselproductie, en de capaciteit voor koudeketenlogistiek van het Koninkrijk is uitgebreid om zowel binnenlandse distributie als mogelijke export van voedingsproducten te ondersteunen.
Uitdagingen
Uitdagingen omvatten beperkingen door waterschaarste voor landbouwuitbreiding, importafhankelijkheid voor belangrijke grondstoffen, de noodzaak van blijvende investeringen in infrastructuur voor voedselveiligheid en kwaliteit, en de operationele complexiteit van het handhaven van koudeketenintegriteit over het enorme grondgebied van het Koninkrijk. De beroepsbevolking in de voedingsindustrie omvat een hoog aandeel buitenlandse arbeidskrachten, en saudiseringsdoelen in voedselproductie en horeca worden geleidelijk ingevoerd.