Overzicht
Voedselzekerheid is een strategische kwetsbaarheid die alle GCC-staten delen: de regio importeert ongeveer 80 tot 90 procent van haar voedselbehoefte. Droge klimaatomstandigheden, beperkte zoetwatervoorraden en moeilijke teeltomgevingen beperken conventionele landbouw, waardoor de Golf sterk afhankelijk is van mondiale voedselketens. Die afhankelijkheid werd tijdens COVID-19 scherp zichtbaar, toen verstoringen in toeleveringsketens de aandacht opnieuw richtten op binnenlandse voedselproductie. De Vision 2030-beoordeling plaatst voedselzekerheid binnen het bredere transformatiekader, strategische voorraden en investeringen in landbouwtechnologie in de GCC.
Saoedi-Arabië heeft de langste geschiedenis van landbouwambitie in de Golf, inclusief het omstreden tarwezelfvoorzieningsprogramma van de jaren tachtig dat grondwaterlagen uitputte voordat het werd stopgezet. De huidige aanpak is verfijnder en combineert teelt in gecontroleerde omgevingen, aquacultuur, voedselverwerking en investeringen in buitenlandse landbouwgrond via PIF om veerkrachtige voedselketens te bouwen zonder de milieukosten van eerdere programma’s te herhalen. In de hele GCC trekken landbouwtechnologie en verticale landbouw aanzienlijke investeringen aan als technologiegedreven routes naar voedselproductie in zware klimaatomstandigheden.
Vergelijkingsmatrix
| Indicator | Saoedi-Arabië | VAE | Qatar | Oman | Bahrein | Koeweit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afhankelijkheid van voedselimport | ~80% | ~90% | ~90% | ~65% | ~90% | ~95% |
| Landbouw (% bbp) | ~2,5% | ~0,7% | ~0,2% | ~3,5% | ~0,3% | ~0,4% |
| Akkerland (km²) | 17.000 | 750 | 130 | 320 | 40 | 100 |
| Markt voor voedselverwerking (mrd. USD) | ~$30 | ~$15 | ~$3 | ~$2 | ~$1 | ~$3 |
| Investeringen in verticale landbouw | $500 mln+ | $300 mln+ | $100 mln+ | $50 mln+ | $20 mln+ | $10 mln+ |
| Aquacultuurproductie (ton) | 120.000+ | 5.000+ | 2.000+ | 30.000+ | 500+ | 200+ |
| Strategische voedselreserves (maanden) | 6+ | 6+ | 6+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| Investeringen in buitenlandse landbouwgrond | Aanzienlijk (SALIC) | ADFD-programma’s | Hassad Food | OIA-investeringen | Geen | KIA-investeringen |
Analyse
Saoedi-Arabië heeft de meest uitgebreide landbouwsector van de GCC, geholpen door aanzienlijk meer akkerland dan elk buurland en door een groeiende aquacultuursector die snel is uitgebreid via het National Fisheries Development Program. De Saudi Agricultural and Livestock Investment Company investeert in buitenlandse landbouwactiviteiten op meerdere continenten en versterkt leveringszekerheid via direct eigendom van productieactiva. De voedselverwerkingsindustrie van het Koninkrijk is met ongeveer 30 miljard dollar de grootste in de GCC, met grote ondernemingen zoals Almarai, NADEC en Savola die zuivel, pluimvee, eetbare oliën en verpakte voedingsmiddelen produceren voor binnenlandse en regionale markten.
De VAE hebben zich aan de voorhoede van landbouwtechnologie geplaatst, met onderzoeksfaciliteiten voor verticale landbouw in Masdar City in Abu Dhabi en Food Tech Valley in Dubai als ecosysteem voor innovatie in voedseltechnologie. De Emiratische aanpak legt nadruk op technologiegedreven voedselproductie, waaronder hydrocultuur, aeroponics en teelt in gecontroleerde omgevingen die kunnen functioneren in het harde Golfklimaat. Grote investeringen in door ontzilting gevoede kassencomplexen en verticale landbouwfaciliteiten vergroten de binnenlandse productie van hoogwaardige gewassen, waaronder bladgroenten, tomaten en bessen.
De landbouwsector van Oman is relatief tot het bbp de belangrijkste in de GCC, met een bijdrage van ongeveer 3,5 procent en een omvangrijke beroepsbevolking in dadelpalmteelt, visserij en veehouderij. De visserijsector van het sultanaat is de productiefste van de GCC, met jaarlijkse vangsten boven 300.000 ton, en geeft Oman een natuurlijk voordeel in voedselzekerheid. Het Qatarese investeringsvehikel Hassad Food heeft wereldwijd landbouwactiva verworven, volgens het Saoedische model van voedselzekerheid via eigendom van buitenlandse productie.
De voedselimportafhankelijkheid van Koeweit, ongeveer 95 procent, is de hoogste in de GCC en weerspiegelt verwaarloosbaar akkerland en beperkte beleidsaandacht voor landbouwontwikkeling. De voedselzekerheidsstrategie van het land steunt vooral op gediversifieerde importbronnen en strategische reserves in plaats van binnenlandse productie. De zeer kleine landbouwsector van Bahrein wordt eveneens beperkt door geografie; verticale landbouw en aquacultuur zijn daar de enige haalbare routes voor productiegroei.
Positie van Saoedi-Arabië
Saoedi-Arabië heeft de sterkste landbouwpositie in de GCC dankzij zijn grotere landoppervlak, gevestigde voedselverwerkingsindustrie, groeiende aquacultuursector en buitenlandse landbouwinvesteringen. Saoedische voedselkampioenen zoals Almarai, ’s werelds grootste geïntegreerde zuivelbedrijf, laten zien dat concurrerende voedselproducenten in de Golf kunnen worden opgebouwd. De uitdaging is om binnenlandse voedselproductie duurzaam uit te breiden, de fouten rond wateruitputting uit eerdere landbouwprogramma’s te vermijden en technologie te gebruiken om productie op waterefficiënte manieren te verhogen.
Vooruitblik
Investeringen in voedselzekerheid in de GCC zullen de rest van het decennium versnellen, gedreven door de impact van klimaatverandering op mondiale voedselvoorziening, geopolitieke risico’s voor handelsroutes en de strategische noodzaak om importafhankelijkheid te verminderen. Verticale landbouw, landbouw gevoed door ontzilting en aquacultuur zijn de snelst groeiende segmenten. De schaalvoordelen van Saoedi-Arabië in akkerland en voedselverwerkingsinfrastructuur positioneren het Koninkrijk als de primaire voedselproductiehub van de GCC, terwijl het landbouwtechnologie-ecosysteem van de VAE innovatie en technologieontwikkeling levert die de Saoedische productieschaal aanvullen.