ビジョン2030 年次進捗レビュー2021

ビジョン2030年次レビュー2021 KPIサマリー

ビジョン2030の枠組み全体については、専用の分析セクションを参照されたい。この年に立ち上げられた主なプログラム：サウジ・グリーン・イニシアチブ、シャリーク、HCDP。投資分析が資本の流れを追う。

2021年は、ビジョン2030のプログラム・ポートフォリオを大きく広げた、戦略的拡張とコロナ後の回復の年であった。三つの主要な新イニシアチブ、すなわちサウジ・グリーン・イニシアチブ、シャリーク・プログラム、人的能力開発プログラムが、既存の改革の枠組みに、持続可能性、民間部門の投資動員、労働力の育成を加えた。医療分野改革プログラム（HSTP）も、パンデミックの教訓を反映して立ち上げられた。石油価格が回復し経済活動が再開するなか、2021年は危機管理から成長志向の変革への回帰を画し、王国の国際的な位置づけを形づくることになる気候コミットメントという次元が加わった。

主な成果

• サウジ・グリーン・イニシアチブ（SGI）の立ち上げ — 2021年3月、域内で100億本の植林、2030年までに再生可能エネルギー50%の達成、2060年までの排出実質ゼロの到達を公約するもので、主要な石油産出国による初の包括的な気候枠組みであった。
• シャリーク・プログラムの発表 — サウジの主要企業から2030年までに5兆リヤルの民間部門投資コミットメントを動員し、プログラム内で最大の民間部門投資動員の枠組みを創出した。
• 人的能力開発プログラム（HCDP）の立ち上げ — 労働市場のニーズに整合した教育改革、スキル開発、生涯学習の統一的な枠組みを確立した。
• 医療分野改革プログラム（HSTP）の正式化 — パンデミックの教訓を土台に、医療提供、保険保障、公衆衛生インフラを再編した。
• 2060年までのネットゼロのコミットメント — グラスゴーのCOP26で発表され、循環炭素経済のアプローチを維持しつつ、サウジアラビアを世界の気候行動の枠組みのなかに位置づけた。
• ウムラ巡礼の部分的な再開 — ワクチン接種済みの国際巡礼者向けに、その年を通じて段階的に受け入れ能力を拡大した。
• リヤド・シーズン2の立ち上げ — 2020年の中断を経て拡大した規模で開催され、1,500万人超の来場者を集めた。
• ネオムの建設が可視化 — 衛星画像から確認でき、土工事、インフラ回廊、ザ・ラインの初期の基礎工事が進展した。

KPIの動き

プログラムの実行

ビジョン実現プログラムは2021年に大きく拡張し、SGI、シャリーク、HCDP、HSTPが加わって、ポートフォリオ全体が13の稼働中プログラムに達した。この拡張は、ビジョン2030が、とりわけ持続可能性、人的資本、医療において、2016年の当初の枠組みを超えた追加のプログラム・ストリームを必要とするという、政府の進化する認識を反映した。

シャリーク・プログラムは、ビジョン2030の投資戦略における転換を意味した。主に政府とPIFの支出に依拠するのではなく、シャリークはサウジ最大級の民間企業24社を動員し、2030年までに総額5兆リヤルの投資を約束させた。このモデルは、民間部門のGDP寄与を有意義に加速しうる規模で民間資本を活用したが、コミットメントの質とタイミングが実際の効果を左右する。

女性の労働参加は約30%へと劇的に加速した。社会改革、育児支援の拡充、コロナで常態化したリモートワークの選択肢、そして的を絞った雇用プログラムの組み合わせが牽引した。改善のペースは予測を上回り、女性参加の30%目標が予定を大きく前倒しで達成されうることを示唆した。これはその後、実際に正しかったことが証明された。

住宅プログラムは著しい軌道を継続し、持ち家率は約58%に達した。プログラムは中所得のサウジ人家庭の住宅供給の課題を事実上解決したが、低所得層の手頃さと住宅の品質は、さらなる発展の余地がある領域であり続けた。

PIFの運用資産の5,700億ドルへの成長は、ポートフォリオの評価益（とりわけ技術関連保有）、新たな資産移転、そして国内外の投資への継続的な投入の組み合わせに牽引された。直接投資とギガプロジェクトのアンカー投資家としての役割の双方を通じたサウジ経済への同基金の影響力の高まりは、PIFの成績を複数のビジョン2030目標の先行指標とした。

課題

サウジ・グリーン・イニシアチブは、戦略的に重要である一方、ビジョン2030の核心にある緊張を露呈した。王国の気候コミットメントは炭化水素燃焼への依存の削減を要するが、経済モデルは、PIF最大の資産（アラムコ）、財政歳入、輸出収益を含め、依然として根本的に石油依存のままである。循環炭素経済の枠組みは、炭化水素の排除ではなく炭素管理を強調することでこの緊張の解消を試みたが、国際的な観察者は、そのコミットメントが十分に野心的かを疑問視した。

ギガプロジェクトの工程は、範囲の調整の兆候を見せ始めた。当初170キロメートルの線形都市として構想されたネオムのザ・ラインは、工学的・費用的な課題に直面し、その後の範囲の見直しにつながった。数千億ドルと見積もられる建設の膨大な規模は、国内インフラ投資やプログラム支出と並行して複数の巨大プロジェクトを同時に実行することへの疑問を提起した。

労働市場の進展は、総体としては前向きであった一方、構造的な課題を覆い隠していた。新たなサウジ人の職の多くは、ビジョン2030が構想する高生産性の知識経済の職ではなく、より低賃金のサービス部門にあった。教育から雇用への流れは改善していたが、イノベーション主導の成長を推進するのに必要な技術的・起業家的なスキルを備えた卒業生を、まだ生み出せていなかった。

評価

評価：戦略的拡張／5点満点中4点

2021年は、コロナ後の回復、有意なプログラム拡張、そして加速するKPIの改善の組み合わせにより、高い評価を得る。サウジ・グリーン・イニシアチブは、ビジョン2030の国際的な信頼性を高める重要な持続可能性の次元を加えた。シャリーク・プログラムは、前例のない規模で民間部門の投資を動員する仕組みを創出した。そして住宅と女性の労働参加の目標の継続的な上振れは、プログラムの機構が成果を出せることを示した。

この年の限界は、より新しいプログラム（SGI、HCDP、HSTP）が設計・立ち上げの段階にあり、まだ測定可能なアウトカムに寄与していなかったことである。真の試金石は、これらのプログラムが戦略から実施へと移行するその後の数年に訪れることになる。加えて、拡大するプログラム・ポートフォリオは、統治能力を試す調整の複雑さを生んだ。