ビジョン2030 年次進捗レビュー2020

ビジョン2030年次レビュー2020 KPI

本ビジョン2030年次レビュー2020 KPIページは、コロナ、VATの15%への3倍増、ハッジとウムラの制限、労働市場の適応、そして圧力下の財政の底堅さが支配した1年を評価する。

ビジョン2030の枠組み全体については、専用の分析セクションを参照されたい。財政持続可能性と地政学的文脈が不可欠な背景を提供する。ベンチマーク比較が相対的なパフォーマンスを追う。

2020年はビジョン2030の強靭さを試した。新型コロナウイルスのパンデミックは世界経済を混乱させ、石油需要を崩壊させ、サウジアラビアに近代史上初めてハッジとウムラの巡礼の停止を強いた。王国は、事業と雇用を守る経済刺激策を展開しつつ、非石油歳入を下支えするため2020年7月にVATを5%から15%へと3倍に引き上げ、財政的な実利主義で応じた。混乱にもかかわらず、その年は不動産戦略、労働市場改革、電子政府の加速で継続的な進展を見た。コロナはビジョン2030を頓挫させはしなかったが、工程の見直しとデジタル変革の加速を強いた。

主な成果

• VATを5%から15%へ引き上げ — 2020年7月、短期的な消費者への影響を代償としてでも歳入多様化への政府のコミットメントを示す、決定的な財政措置であり、非石油歳入を大幅に押し上げた。
• 不動産規制庁の強化 — 青田売り、仲介ライセンス、賃貸市場規制に関する新たな枠組みが、市場の透明性と買い手の信頼を高めた。
• 労働市場戦略の適応 — 賃金補助プログラムが、パンデミック関連の景気後退のなかで民間部門のサウジ人雇用を支え、サウダイゼーションの成果の後退を防いだ。
• 電子政府サービスの加速 — タワッカルナの健康追跡アプリ、アブシャル・プラットフォームの拡張、政府サービスのデジタル化が、パンデミック主導の需要に応じて数年分前進した。
• eコマースの急成長 — オンライン小売の浸透率が、ロックダウン主導の消費者行動の変化に触発され、小売全体の約4%から8%超へと上昇した。
• 国内限定1,000人へ縮小したハッジ — 近代史上最小規模のハッジであり、聖地を守りつつ極度の健康制約下で巡礼を維持する能力を示した。
• アラムコの株価が安定・回復 — 2020年初頭の安値から回復し、PIFのポートフォリオ価値を支えた。
• プレミアム居住プログラムの拡大 — 有資格の外国人に長期居住を提供するもので、従来のカファーラ（スポンサーシップ）制度からの重要な転換であった。

KPIの動き

プログラムの実行

住宅プログラムは著しく強靭であることが証明され、パンデミックのさなかでも上昇軌道を継続した。持ち家率は約55%へ上昇し、不動産開発基金の補助プログラムとサカニ・プラットフォームの構造的な有効性を反映した。住宅市場は、低金利、政府の刺激給付、そしてリモートワークの増加が広い居住空間への需要を高めたことによる持ち家志向への消費者選好の転換の恩恵を受けた。

金融部門開発プログラムは、デジタル銀行と決済改革を加速することでパンデミック下の状況に適応した。非接触決済の普及が急伸し、STCペイなどのフィンテック・プラットフォームは取引量が100%を超えて増加した。サウジ中央銀行（SAMA）は、規制のサンドボックスを導入し、デジタル金融サービスのライセンスを迅速化して、パンデミックの圧力を金融イノベーションの触媒へと転じた。

生活の質プログラムは深刻な混乱に直面し、エンターテインメント・イベントは中止または大幅縮小された。リヤド・シーズンとジッダ・シーズンは、停止されるか、修正された形式で開催された。しかしプログラムは、デジタル・エンターテインメント、ゲーミング、在宅での体験へと軸足を移し、パンデミック後のエンターテインメント・インフラの計画は継続した。

ギガプロジェクトの建設は継続し、ネオム、紅海、キディヤは、世界のサプライチェーンが混乱するなかでも開発活動を維持した。政府の投資プログラムが支出コミットメントを維持したため、建設部門の雇用は比較的強靭であった。

課題

コロナの経済的影響は決定的な課題であった。サウジのGDPは2020年に約4.1%縮小し、非石油部門もビジョン2030の時代で初めて減少した。石油部門は、需要の崩壊と、2020年3〜4月にブレント原油を1バレル20ドル未満へ押し下げた後にOPECプラスの減産合意が安定を回復させた、ロシアとの短期の価格戦争という二重の衝撃に直面した。

VATの5%から15%への引き上げは、財政的に必要であった一方、国内では不人気で、景気後退の局面に生活費の圧力を加えた。消費支出は減少し、小売業者は利益率の圧縮に直面した。この決定は戦略的には正しかったが政治的には代償を伴い、政府の改革の野心と、財政調整を受け入れる国民の意欲との間の社会契約を試した。

サウジの失業率は12.6%へ上昇し、2018〜2019年の緩やかな成果を部分的に打ち消した。若年失業率はとりわけ高止まりし、パンデミックは、小売、ホスピタリティ、エンターテインメントなど、サウダイゼーションの進展が最も強かった部門に不均衡に打撃を与えた。賃金補助プログラムは影響を緩和したが、労働市場を完全に守ることはできなかった。

国際巡礼者向けのハッジとウムラの停止は、重要な収入源を失わせ、ウムラ3,000万人目標に向けた進展を混乱させた。宗教観光インフラの整備は継続したが、その年は方程式の需要側が失われた。

評価

評価：圧力下の強靭さ／5点満点中3点

2020年は、並外れた外的衝撃を踏まえれば、KPIの前進によって公正に判断することはできない。この評価は、総合的な指標ではなく政策対応の質を反映する。VATの引き上げは財政的な決断力を示した。電子政府の加速は永続的な能力の獲得を生んだ。住宅プログラムの継続的な成績は構造的なプログラムの強さを示した。そして景気後退を通じてギガプロジェクト投資を維持する決定は、長期的な勢いを保った。

しかしこの年は、必然的に複数のビジョン2030の工程を後退させた。観光、ウムラ、エンターテインメント、雇用の各目標はいずれも打撃を受けた。NTP2020のサイクルは、パンデミックの混乱と、ビジョン実現プログラムの枠組みへのビジョン2030統治の進化の双方に追い越され、まちまちの結果で終了した。この年は、ビジョン2030が順境限りのプログラムか構造的なコミットメントかを試した。答えは、代償は大きかったものの、明らかに後者であった。