エグゼクティブ・サマリー
2017年はサウジ・ビジョン2030にとって最初の本格的な実施の年であった。国家変革プログラム、NEOMをはじめとするギガプロジェクトの発表、初期の社会改革、そして緩やかなKPIの動きによって特徴づけられる、基盤構築の時期である。
ビジョン2030の全体的な枠組みとプログラムの説明については、専用の分析セクションを参照されたい。投資への含意とセクターへの影響は当リサーチライブラリで扱っている。
2017年は、2016年4月のプログラム開始に続くビジョン2030の実施初年度にあたる。それは測定可能な成果の実現というより、制度的な基盤構築と大方針の設定の年であった。王国は最も変革的なギガプロジェクトを発表し、経済多様化のための新たなガバナンス構造を確立し、その後数年にわたってサウジ社会を作り変えることになる社会改革に着手した。定量的なKPIの動きは緩やかであったものの、2017年に敷かれた戦略的な設計図は、その後の各年が実行していく実施経路を規定した。
主な成果
- 国家変革プログラム（NTP）2020の始動 — 24の政府機関にわたる178の戦略目標を掲げ、閣僚レベルでのビジョン2030実施の運用枠組みを確立した。
- NEOMの発表 — 2017年10月、タブーク地域の2万6,500平方キロメートルに及ぶ5,000億ドルの越境メガシティとして発表され、ビジョン2030で最も野心的な単一プロジェクトとなった。
- 紅海開発会社の設立 — 西海岸沿いの50の島々にわたる超高級観光地を開発するために設立され、後により広範な沿岸開発を包含するものへと拡大された。
- キディヤの発表 — リヤド南方の王国のエンターテインメント・スポーツ・文化のメガプロジェクトとして、生活の質プログラムの礎として位置づけられた。
- ハーフィズと雇用支援プログラムの拡充 — サウジ人の失業に対処するため、給付の増額、訓練補助、民間部門への就職奨励が図られた。
- 公共投資基金（PIF）の再編 — 新たなガバナンス枠組みと拡大された投資権限を伴い、PIFを経済多様化の原動力として確立した。
- 娯楽総局の始動 — 数十年にわたり制限されてきた娯楽イベント、コンサート、文化活動のライセンス付与を開始した。
- 統計総局の近代化 — データ収集と報告を改善し、証拠に基づく政策と国際的な透明性を支えた。
KPIの動き
| KPI | 年初 | 年末 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 非石油GDP比率 | 約50% | 約51% | 小幅改善 |
| 失業率（サウジ人） | 12.3% | 12.8% | 小幅悪化 |
| 女性の労働参加率 | 約17% | 約18% | 初期改善 |
| 持ち家率 | 約47% | 約47.5% | 小幅改善 |
| 外国人観光客の訪問数 | 約1,800万人 | 約1,850万人 | 横ばい |
| PIFの運用資産（AUM） | 約1,700億ドル | 約2,300億ドル | 力強い成長 |
| 民間部門のGDP比率 | 約40% | 約40.5% | 小幅改善 |
プログラムの実施
国家変革プログラムは2017年の主要な実施の担い手であり、24の政府機関がビジョン2030の目標に沿った戦略計画の策定を課された。実施は制度的な準備に焦点を当てた。省庁内にプログラム管理室を設け、KPIダッシュボードを整備し、実施合意を作成することである。NTPは経済・社会・ガバナンスの各領域で500を超える取り組みを特定し、2020年までに約2,680億リヤルの予算支出を計上した。
進捗は不均一であった。住宅省や労働省のように、強い指導力と明確な権限を持つ省庁は戦略策定を迅速に進めた。他の省庁は能力の制約と競合する優先事項に直面した。経済開発評議会（CEDA）が監督するプログラムのガバナンス構造は説明責任をもたらしたが、相互依存する目標をめぐる省庁横断の調整に苦慮した。
ギガプロジェクトの発表は、まだ経済生産に寄与するものではなかったが、決定的なシグナル機能を果たした。NEOM、紅海、キディヤは、サウジアラビアの野心が漸進的ではなく変革的であることを国内外の聴衆に伝えた。これらの発表は、初期の計画支出、国際コンサルタントの起用、そしてその後の調達の基礎となる初期段階の設計作業を促した。
課題
2017年の最も重大な課題は、戦略的な野心と実務的な実施との間の乖離であった。ビジョン2030の目標は大胆であったが、それを実行する制度的能力はまだ構築の途上にあった。サウジの政府機関は、求められる規模でのプログラム管理手法、成果主義予算、部門横断の調整の経験が乏しかった。
サウジ人の失業は雇用支援プログラムにもかかわらず高止まりし、12.8%まで上昇した。労働市場は、サウジ人の大多数を市場を上回る賃金で雇用する公共部門と、より低コストの外国人労働に依存する民間部門との間で構造的に分断されていた。この溝を埋めるには、訓練プログラムだけでなく、賃金の期待、労働文化、民間部門の魅力の根本的な改革が必要であった。
原油価格は2014年のピークを下回り続け、2017年のブレント原油は1バレルあたり約54ドルで推移した。これは改革を促す財政圧力を生んだ一方で、ビジョン2030プログラムへの政府の支出余力を制約した。財政赤字は縮小していたものの、新たな取り組みへの投資ペースを制限する財政規律の継続を要した。
評価
評価:基盤構築／5段階中3
2017年は必然的に、成果の実現というより制度的準備の年であった。とりわけギガプロジェクトのポートフォリオとNTPのガバナンス枠組みという戦略的選択は、その後数年の変革課題を規定した。しかし、発表と実行の間の隔たりは大きく、懐疑論者がその野心が実現可能かを問うのは当然であった。真の試練は、発表が調達、建設、そして測定可能な経済活動へと転換される後年に訪れることになる。
その年の最も永続的な貢献は、経済的というより心理的なものであった。すなわち、王国が根本的な変化に取り組んでいるという、サウジ社会と国際社会へのシグナルである。娯楽部門の開放、ギガプロジェクトの発表、制度改革は、まだ実証されていないとはいえ、その意図において紛れもなく変革的な新たな軌道を確立した。