サウジアラビアのデータセンター市場は、ハイパースケールのクラウド事業者、コロケーション事業者、企業向けデータセンター開発事業者が物理的なデジタルインフラに数十億ドルを投資するなか、爆発的な成長を遂げている。データ主権の要件、AIワークロードによる計算需要の増大、ビジョン2030のもとでの政府のデジタル変革、そして欧州・アジア・アフリカを結ぶ王国の戦略的な地理的位置が重なり合い、データセンター投資にとって説得力のある条件が整っている。
市場規模と成長
サウジアラビアのデータセンターの総設備容量は、2020年の約50メガワット（IT負荷ベース）から2025年には300メガワット超へと拡大し、確定済みのプロジェクトにより2028年までにこの容量は倍増を超える見通しである。サウジのデータセンター市場は約150億リヤルと評価され、年率20%を超えて成長している。
市場は主に三つの区分から成る。すなわち、世界的なクラウド事業者が自ら、またはそのために建設するハイパースケール施設、複数のテナントに共用インフラを提供するコロケーション施設、そして個々の組織が自社の計算需要のために運用する企業向けデータセンターである。
リヤドは主要なデータセンター拠点として台頭し、新規増設容量の大半を擁している。ジッダとダンマームは第二の市場として機能しており、現地企業の需要と地理的冗長性の要件を背景に容量が拡大している。
ハイパースケーラーの投資
Googleがサウジアラビアにクラウドリージョンを設置する決定を下したことが、ハイパースケーラーによるデータセンター投資の波を引き起こした。ダンマーム近郊の専用施設に置かれるGoogle Cloudのサウジアラビア・リージョンは、合計で数十メガワットの容量を持つ複数のアベイラビリティゾーンから構成される。この投資には、計算・ストレージのインフラだけでなく、Googleの世界的なネットワークバックボーンとの大容量の相互接続も含まれる。
Oracleのサウジ・クラウドリージョンも同様に専用施設を用い、同社のクラウドインフラとアプリケーションサービスを王国内でのデータ保管（データレジデンシー）とともに提供している。王国におけるOracleの法人顧客基盤は、とりわけ政府や大企業の区分において、現地インフラに対する強固な需要の土台となっている。
AWSは、中東の主要リージョンをバーレーンに維持しつつ、リヤドにローカルゾーンのインフラを展開している。同社は、王国内でのデータ処理を求める顧客の要件に応え、サウジのインフラ拡張への関心を示している。
サウジのクラウドインフラに関するMicrosoftの計画は、王国におけるAzure、Microsoft 365、Dynamics 365の相当なワークロードの潜在需要を反映している。Alibaba Cloud、Huawei Cloudをはじめとする他の国際的な事業者も、同様にサウジでのデータセンター展開を検討または表明している。
サウジのデータセンターインフラに対するハイパースケーラーの累積投資額は、2028年までに100億ドルを超えると予測されており、王国は新興市場のなかで最も重要なデータセンター投資先の一つとなっている。
コロケーション市場の発展
独立系のコロケーション事業者も、サウジ市場で存在感を高めている。Equinix（パートナーシップの形態を通じて）、Digital Realty、Gulf Data Hubといった国際的な事業者が市場に参入し、世界水準の運用基準と接続のエコシステムをもたらしている。
stcの子会社であるCenter3は、サウジの主要都市に施設を展開し、国内最大のコロケーションプラットフォームを運営している。Center3は、stcのネットワークインフラと法人顧客との関係を活用し、キャリアニュートラルなコロケーション、相互接続、マネージドサービスを提供している。
Mobily Data Centre Servicesをはじめとする他の国内事業者や新興の事業者も、企業や政府の顧客を対象としたコロケーション施設を開発してきた。市場は、小規模なエッジ展開から大規模なキャンパス型開発まで、多様な施設形態を支えている。
キャリアニュートラルなインターネットエクスチェンジポイント（IXP）が整備され、ネットワーク間の直接的な相互接続を可能にし、国内トラフィックの遅延を低減している。強固なピアリングのエコシステムの構築は、効率的なデータ経路制御に不可欠であり、データセンター市場の成熟度を示す指標でもある。
市場を牽引するデータ主権
データ主権の要件は、データセンター投資にとって最も重要な単一の触媒となってきた。国家サイバーセキュリティ庁（NCA）のデータ分類の枠組み、個人データ保護法、および業種別の規制は、特定のデータ区分をサウジアラビア国内で保管・処理することを義務づけている。
最も制限の厳しい区分である政府データは、王国内の認証された施設で保管されなければならない。金融サービスのデータはSAMA（サウジ中央銀行）のクラウドコンピューティング規制の対象であり、顧客データと取引記録の国内保管が求められる。医療データのガバナンス枠組みも同様に、王国内でのデータ保管を優先している。
これらの要件は、現地のデータセンター容量に対する構造的な需要の下限を生み出し、政府のデジタルサービス、金融取引、医療記録、企業向けアプリケーションが生成する増大するデータ量が、国内のインフラ需要へと転化することを担保している。
データ主権の枠組みはまた、政府のセキュリティ認証を取得し、NCAの基準に準拠する施設運用者にとって差別化の機会を生み出している。認証を受けた施設は割増価格を実現し、国外の代替施設との競争が緩和される恩恵を受けている。
エネルギーと持続可能性への配慮
データセンターはエネルギー集約型の施設であり、電力消費が最大の運用コストを占める。サウジアラビアの豊富で比較的低コストのエネルギー供給は、データセンター運用に競争優位をもたらしており、電力コストは欧州やアジアの比較対象を大きく下回っている。
ただし、王国の高温な気候は冷却上の課題を生む。施設全体の電力とIT機器の電力の比率である電力使用効率（PUE）は、周囲の気温の影響を受ける。サウジアラビアのデータセンター運用者は、高温環境下でPUEを管理するために、間接蒸発冷却、高密度計算向けの液冷、蓄熱などの先進的な冷却技術を採用している。
再生可能エネルギーの調達は、ますます優先されるようになっている。複数のデータセンター運用者が、再生可能エネルギーの直接発電、または再生可能エネルギー事業者との電力購入契約（PPA）を通じて、施設を再生可能エネルギーで稼働させることを表明している。王国で急速に拡大する太陽光・風力の発電容量は、クリーンエネルギー調達の選択肢を広げている。
冷却のための水消費は、サウジアラビアの水資源の乏しさを踏まえると重要な検討事項である。水消費を最小限に抑える空冷式および間接蒸発冷却式のシステムが、従来の水冷式の手法よりも好まれている。高密度のAIワークロード向けの液冷は、サーバーレベルで放熱に対処することにより、施設全体の冷却需要を低減する。
AIワークロードの需要
人工知能（AI）ワークロードの拡大は、高い電力密度、特殊な冷却要件、高品質な接続性を特徴とする、新たな区分のデータセンター需要を生み出した。AIの学習クラスターは、密結合の構成で稼働する数千基のGPUを必要とし、一般的な企業向けの1ラックあたり5〜10キロワットに対して、30〜50キロワット超の電力密度を要求する。
SDAIAが主導するサウジアラビアのAI戦略は、AI対応のデータセンターインフラへの投資を促してきた。GPUクラスターの運用に合わせて設計された液冷システム、大容量の配電、超低遅延のネットワークを備えた、専用のAI学習施設が開発中である。
アラビア語の言語モデルや特定領域向けのAIアプリケーションを含む、自立したAI能力を構築するという王国の野心は、相当な計算インフラを必要とする。AIワークロード向けに設計されたデータセンター容量は、国家的なAI目標を支える戦略的インフラの区分に位置づけられる。
接続インフラ
データセンター市場の発展は、国内および国際的な接続への投資によって補完されている。ジッダと東部州に陸揚げされる海底ケーブルシステムがサウジアラビアを世界のネットワークに接続しており、新規のケーブルシステムと既存インフラの増強を通じて容量が拡大している。
ジッダのケーブル陸揚げ局は、欧州、中東、アジアを結ぶ海底ケーブルの重要な結節点として機能している。複数のケーブルシステムが紅海とアラビア湾を横断し、国際接続に多様な経路の選択肢を提供している。
stc、Mobilyをはじめとする通信事業者が運用する国内の光ファイバー網は、データセンター施設と企業拠点の間に大容量の相互接続を提供している。リヤド、ジッダ、ダンマームにおける都市部の光ファイバー網の拡張は、接続コストと遅延を低減することで、企業のクラウド導入の採算性を改善している。
投資と資金調達
データセンターの開発には多額の資本投資が必要であり、大規模施設の建設費は数億ドルに上る。投資は、政府系ファンド、不動産投資プラットフォーム、インフラファンド、企業の自己資金など、複数の源泉から流入している。
PIF（公共投資基金）は、直接的に、またポートフォリオ企業を通じて、データセンター資産に投資してきた。国際的なインフラ投資家も、良好な需要見通し、政府の支援、成熟したデータセンター市場と比べて相対的に高い利回りに惹かれ、サウジのデータセンター開発に資本を配分している。
データセンター開発事業者がアンカーテナント（通常はハイパースケールのクラウド事業者）の仕様に合わせて施設を建設するビルド・トゥ・スーツ方式は、一般的な開発モデルとなっている。この方式は、開発事業者に事前に確約された収益をもたらす一方、クラウド事業者には自己資本を投じることなくカスタマイズされた施設を提供する。
課題
許認可と用地開発に要する期間は長期化しうるため、需要の伸びに対して容量増設の速度を制約する可能性がある。環境許可や建築許可の迅速化を含む、データセンター施設向けの合理化された許認可手続きは、より速やかな容量の提供を後押しするだろう。
熟練人材の需要は、電気工学、機械工学、ネットワーク運用、施設管理にわたる。データセンター運用の専門性は、有資格の専門家をめぐって他の技術分野と競合する人材需要を生み出している。
電力網の容量と信頼性には、継続的な投資が必要である。データセンター施設は冗長化された電力供給を必要とし、高電力密度の施設が特定の地域に集中することは、現地の電力網インフラに負荷をかけうる。
展望
サウジアラビアのデータセンター市場は、2030年、そしてその先に向けて急速な成長を続ける態勢にある。データ主権の要件、AIの計算需要、企業のクラウド導入、地理的な位置づけの組み合わせが、数十年に及ぶ成長軌道を生み出している。
市場全体の容量は2030年までに1ギガワットを超えると予測されており、サウジアラビアはシンガポール、フランクフルト、北バージニアといった従来のデータセンター拠点と肩を並べる存在となる。王国が主要なデータセンター市場として台頭したことは、世界のデジタルインフラにおける構造的な変化を示しており、グローバルなデジタル経済のなかで中東のデータ処理能力の重要性が高まっていることを反映している。