概観
産業鉱物資源省（MOIM）は、ビジョン2030の最も戦略的に重要な多様化の柱――競争力ある製造部門の構築と、サウジアラビアの広大かつ大部分が未開発の鉱物資源の開発――のうち二つを担う制度的なエンジンである。現在の形態は、産業開発機能と新たに格上げされた鉱業ポートフォリオの統合により2019年に成立した。同省の所掌は、リヤドの工業団地における工場の許認可から、王国の資源経済の将来を左右する地質調査に至るまで広範に及ぶ。
バンダル・アルホライエフ大臣の指導のもと、同省は野心的な二つのアジェンダを並行して追求してきた。産業面では、MOIMは国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）、MODONを通じた産業インフラの拡張、そして海外の製造業投資の誘致を通じて、製造業のGDPへの寄与の拡大に取り組んでいる。鉱業面では、規制の近代化、地質調査の拡大、そして世界の鉱山会社との戦略的提携を通じて、1兆3,000億ドルと同省が評価する鉱物資源を開放する取り組みを統括している。
産業と鉱業の使命が単一の省の内に収斂していることは、これらの部門が深く相互に結びついているというサウジ指導部の理解を反映している。鉱業は産業プロセスに供給される原材料を産出し、産業能力は鉱物採掘を持続可能な経済活動へと転換する川下の需要と付加価値を生み出す。
産業開発戦略
サウジアラビアの産業部門は、歴史的に石油化学が支配してきた。これは王国の炭化水素資源の産物である。サウジ基礎産業公社（SABIC、サビック）は、非石油製造業の屋台骨であり続ける世界水準の石油化学産業を築いた。しかし、ビジョン2030は、石油化学を越えて先端製造業、自動車、航空宇宙、防衛、食品加工、医薬品、建材へと広がる、より広範な産業基盤を求めている。
国家産業開発・物流プログラム（NIDLP）
ビジョン2030の13の実行プログラムの一つであるNIDLPは、産業・物流部門の開発に向けた戦略的枠組みを提供する。MOIMは、同プログラムの産業分野の主たる実行省として機能し、産業産出の増大、製造業輸出の拡大、産業雇用の増加、そして現在は輸入に依存するサプライチェーンの現地化を目標とする。
NIDLPの主要な目標には、産業部門のGDPへの寄与の拡大、王国の製造業の複雑性指数の引き上げ、そして非石油化学の工業製品における輸出能力の構築が含まれる。同プログラムは、産業競争力が工場の生産能力だけでなく、物流インフラ、労働力の技能、規制の効率性、そして競争力あるエネルギーと原料へのアクセスをも必要とすることを認識している。
MODONと工業都市
サウジ工業都市・技術地区公社（MODON）は、王国全体で36の工業都市を運営し、製造業投資が行われる物理的なインフラ、ユーティリティ、規制環境を提供する。MODONの工業都市は、整備された用地、共用のユーティリティ、物流の接続性、そして製造業の操業を確立する際の費用と複雑さを軽減する合理化された規制インターフェースを提供する。
MODONは、より高付加価値の製造活動を誘致するため、その拠点網を拡大し、提供内容を高度化してきた。自動車部品、食品加工、医薬品など特定の産業向けの専門ゾーンの開発は、汎用の工業団地から、集積の便益を生むクラスター基盤の開発へと移行していることを反映している。
王国で最も重要な工業団地の二つを管理するジュベイル・ヤンブー王立委員会は、補完的な産業インフラの提供者としてMODONと並んで機能する。世界最大の工業団地であるジュベイルは、王国の石油化学生産の大半を擁し、ヤンブーは紅海沿岸の主要な精製・石油化学の拠点として機能する。
鉱業部門の変革
鉱業ポートフォリオは、サウジの資源経済における最も重要な未開発の機会を代表するものかもしれない。王国の西部・中央部の地下に広がる地質構造であるアラビア楯状地には、金、銅、亜鉛、リン鉱石、ボーキサイト、レアアース元素、その他の鉱物の鉱床が含まれており、これらは部分的にしか探査・開発されていない。
鉱物資源の評価
同省の1兆3,000億ドルという鉱物資源の見積もりは、有望な地形のごく一部しか対象としていない地質調査に基づく。衛星画像、航空物理探査、機械学習で強化された解析を含む先端的な地質マッピング技術に支えられた継続中の調査プログラムは、追加の鉱床を特定し、資源見積もりを上方修正すると見込まれる。
その機会の規模は比較によって示される。サウジアラビアの鉱物埋蔵量は、完全に開発されれば、オーストラリア、カナダ、チリ、南アフリカといった確立した鉱業国と並び、王国を世界の鉱業における重要なプレーヤーに位置づけるだろう。しかし、地質学的な潜在性を稼働する鉱山へと転換するには、探査、インフラ、労働力の育成への持続的な投資が必要である。
鉱業投資法
2020年の鉱業投資法の制定は、数十年にわたるサウジの鉱業規制のなかで最も包括的な改革を代表するものだった。新法は、探査の許認可、採掘リースの条件、ロイヤルティの構造、環境要件、地域社会への便益に関する規定を対象とし、国際的な鉱業投資の基準に沿った近代的な規制枠組みを提供する。
同法の主要な特徴には、国際的な鉱業投資を誘致するために設計された競争力あるロイヤルティ率、合理化された許認可手続き、探査・採掘権の保有の安定性の強化、そして鉱業関連インフラの開発に向けた規定が含まれる。同法はまた、地質データの管理と調査プログラムを担う技術機関として、サウジ地質調査所を設立した。
マアデンとの提携
サウジアラビア鉱業会社であるマアデンは、国家の鉱業チャンピオンとして、また鉱物部門の開発の主たるビークルとして機能する。PIF（公共投資基金）を筆頭株主とするマアデンは、金鉱山、世界最大級のリン鉱石・アルミニウムの統合複合施設、そして拡大するベースメタルのプロジェクトのポートフォリオを運営する。MOIMとマアデンの関係は、規制上のものであると同時に戦略的でもある。同省はマアデンが操業する政策・規制の枠組みを設定しつつ、国際的な鉱業パートナーの誘致や新規プロジェクトの開発に向けて同社と協働する。
産業の現地化と輸入代替
MOIMは、産業の深化を築くための主要な戦略として、サプライチェーンの現地化を特定してきた。王国は、建材や食品から工業設備や消費財に至るまで、消費する製造品の相当な割合を輸入している。選定した品目の生産を現地化することで、サウジアラビアは輸入依存を減らし、製造業の雇用を創出し、いずれは輸出活動を支えうる産業能力を育てることができる。
同省のメイド・イン・サウジ・プログラムは、現地で製造された製品を推進し、国内の工業産出の調達を促す。サウジの製造業者を優遇する政府調達の政策は、とりわけ国内生産者が確立した国際的な供給者と競わねばならない分野において、産業投資のリスクを軽減する需要の錨を提供する。
経済特区
MOIMは、投資省その他の当局と連携し、産業・物流投資に向けて規制・財政面で強化された優遇措置を提供する経済特区（SEZ）の開発を支援してきた。これらのゾーンは、関税上の利点、合理化された規制の遵守、そして特定の種類の製造・物流活動を誘致するために専用に設計されたインフラを提供する。
これらのSEZは、アジア、欧州、アフリカの間というサウジアラビアの地理的な位置を活かせるよう戦略的に配置されており、これらの地域にまたがる市場に供給する企業にとっての製造・物流のハブとして王国を位置づける。SEZプログラムの成否は、優遇措置の質、ゾーン内の規制環境の効率性、そして労働力と物流の接続性の利用可能性にかかっている。
持続可能性とグリーン産業
MOIMは、その産業戦略に持続可能性への配慮をますます組み込んでいる。世界の製造業者が、規制当局、投資家、消費者から、サプライチェーンの炭素集約度を下げるよう高まる圧力に直面していることを認識している。サウジアラビアの豊富な太陽光資源と再生可能エネルギー導入への取り組みは、製造業者に競争力あるグリーンエネルギーへのアクセスを提供する機会を生み、低炭素製造の立地として王国を位置づける。
サウジアラビアの太陽光資源とネオム（NEOM）の計画中の水素施設を活かした産業規模でのグリーン水素の生産という構想は、製造業者にグリーンエネルギーの原料を大規模かつ競争力ある価格で提供することで、王国の産業上の提案を一変させうる。
展望
MOIMは、二つの複雑な部門にまたがる並行した実行を要する所掌を抱えて、ビジョン2030期の重要な後半に入る。産業のアジェンダは、製造業投資、労働力の育成、規制の効率性における持続的な進展を求める。鉱業のアジェンダは、地質学的な潜在性を稼働する鉱山へと転換することを要し、これは探査から許認可、建設、生産に至るまで、通常は数年を要するプロセスである。
同省が、マアデンと鉱業戦略を、MODONと産業インフラを、投資省（MISA）と投資誘致を、人的資源・社会開発省（MOHR）と労働力の育成を調整しつつ、両面で同時に実行できるかどうかが、製造業と鉱業が多様化したサウジ経済の柱としての潜在性を実現するかを左右する。国際的な投資家や産業企業にとって、MOIMの規制上の決定とインフラ開発の優先事項は、競争力ある産業・鉱業環境を構築する王国の取り組みについての重要なシグナルを成す。