サウジ・中国関係の分析
サウジと中国の関係は、過去20年で著しい変容を遂げ、石油と製品を交換する取引的な関係から、エネルギー、技術、インフラ、防衛、外交にまたがる多次元の戦略的パートナーシップへと進化した。米国を抜いてサウジアラビアの最大の貿易相手国となった中国の台頭は、同国の戦略的位置づけとビジョン2030変革計画に深い含意を持つ、世界経済の重心の構造的な移行を反映している。
この関係のエネルギー面での基盤は巨大である。中国はサウジ原油を日量約170万バレル輸入し、サウジアラムコ最大の単一顧客となっている。このエネルギーの相互依存は、利害の自然な収斂を生む。中国は継続的な経済発展を支える安全で信頼できる炭化水素供給を必要とし、サウジアラビアはビジョン2030の重要な移行期に主力輸出品への安定した大量需要を必要とするからである。この関係は単純な売り手・買い手の力学を超えており、サウジアラムコは中国の製油・石油化学能力に投資し、中国企業はサウジの川下プロジェクトに参画している。
2022年12月の習近平国家主席のリヤド国賓訪問は、約290億ドル相当の30本超の協定の署名とともに、この関係を包括的な戦略的パートナーシップへと引き上げた。GCC（湾岸協力会議）およびアラブ連盟の首脳との会談を含むこの訪問は、中東の主要な利害関係者として自らを位置づける北京の意図と、これまで西側企業が支配してきた諸分野で中国のパートナーシップを受け入れるリヤドの意欲を示した。
この関係は、米中の戦略的競争というより広い文脈の中で展開しており、サウジアラビアに機会と制約の双方をもたらす。二者択一を迫られることなく両超大国と生産的なパートナーシップを維持する同国の能力は、現代の外交政策の中心的な課題であり、ビジョン2030の実行に直接的な含意を持つ。
現在の力学
サウジ・中国関係の商業面は、ビジョン2030の優先事項に合致した諸分野で急速に拡大してきた。ファーウェイを含む中国企業はサウジの通信インフラに深く関与し、5G網は実質的に中国の技術の上に構築されている。アリババ・クラウドは同国内でデータセンターを運営し、BYDやNIOを含む中国の電気自動車メーカーはサウジ市場で製造・販売拠点を確立しつつある。これらの関与は、まさにサウジアラビアが経済多様化の標的とする技術分野における中国の競争力を反映している。
一帯一路（BRI）は、サウジアラビアのインフラの野心に対する中国の関与に制度的な枠組みを提供する。同国は伝統的な意味での正式なBRI署名国ではないものの、中国のインフラ能力とサウジの巨大プロジェクトの要件との整合は、相当の商業活動を生んできた。中国の建設企業は、競争力のある価格と迅速な実行能力を活かして、鉄道インフラから産業施設に至るまで、同国全土のプロジェクトに参画している。
エネルギー部門では、この関係は原油貿易を超えて深まり続けている。主要な製油・石油化学コンビナートへの出資を含むサウジアラムコの中国の製油能力への投資は、両エネルギー経済の間に長期的な構造的連結を生む。人民元建ての石油取引をめぐる協議は、ドル建て価格からの全面的な転換にはまだ至っていないものの、米国の金融システムへの依存を減らし通貨エクスポージャーを多様化するという両国の関心を反映している。
技術提携は、この関係の最も動的で、潜在的に最も重大な次元となっている。人工知能、スマートシティ、デジタル変革におけるサウジアラビアの野心は、とりわけ西側のパートナーが制限を課しうる領域で、中国の技術力と合致する。サウジの5Gインフラにおけるファーウェイの役割、NEOM向けスマートシティ技術への中国の関与、クラウド・コンピューティングとデータ分析における合弁事業は、範囲と戦略的重要性を増しつつある技術回廊を形成している。
防衛協力は、サウジ・米軍事関係ほどには発展していないものの、中国の弾道ミサイルシステム、ドローン技術、より高度な軍事プラットフォームをめぐる協議を含むまでに拡大した。米国が供与に消極的だった中国製の武装ドローンをサウジアラビアが取得したことは、防衛調達を多様化する同国の意欲と、西側の輸出規制が残した空白を埋める北京の用意を示した。
2023年のサウジ・イラン関係修復を仲介した中国の役割は、北京の中東外交における分水嶺となり、湾岸における中国の戦略的関与の範囲の拡大を示した。サウジアラビアにとって、中国の仲介を受け入れたことは、現実的な外交と、地域安全保障の米国による外交的主導に代わる選択肢を同国が持つというワシントンへのシグナルの双方を反映していた。
ビジョン2030への含意
中国のパートナーシップは、ビジョン2030の実行に相当の便益をもたらす。中国企業は、変革計画に不可欠な諸分野で、競争力のある価格、迅速な実行、技術力をもたらす。インフラ、技術、製造、再生可能エネルギーにおいて、中国企業は西側の代替手段に比してプロジェクトの実現を加速し、コストを削減しうる。
もっとも、中国の関与の深化は、ビジョン2030の立案者がかいくぐらねばならない複雑なトレードオフを生む。とりわけ通信、人工知能、データインフラにおける中国企業との技術提携は、サウジアラビアを米中の技術競争に巻き込むリスクをはらむ。中国の技術輸出に対するワシントンの規制と、機微なインフラへのファーウェイのアクセスを制限するようパートナーに求める圧力は、米国の協力を他の領域で損なうことなく中国の技術提携を最大化するサウジアラビアの能力に対する潜在的な制約を生む。
投資面も重要である。中国のサウジアラビアへの投資は拡大しているものの、見出しを飾る協定が示唆するよりは控えめであった。覚書を実際に支出される資本に転換することは依然として課題であり、同国への中国の民間部門の投資は、政府レベルで表明された戦略的野心に後れをとっている。中国の投資を大規模に惹きつけるビジョン2030の能力は、中国の投資家の要件を満たす制度的枠組み、法的保護、商業エコシステムの整備に依存する。
エネルギー転換にとって、太陽光パネルの製造、電池技術、電気自動車の生産における中国の優位は、サウジアラビアの再生可能エネルギーとグリーン技術の野心にとって中国を不可欠なパートナーとして位置づける。相当な太陽光・風力容量を展開し、グリーン水素の輸出産業を発展させ、自動車を電気自動車へ移行させるという同国の計画は、いずれも中国の産業リーダーとの自然なパートナーシップを生む。
通貨面は、サウジアラビアの金融構造に含意を持つ。サウジ・リヤルの米ドルへのペッグは維持されているものの、人民元建てのエネルギー取引をめぐる協議と二国間通貨スワップ協定の拡大は、同国の通貨関係の漸進的な多様化を示唆する。この力学は、米・サウジの緊張が高まれば加速しうるものであり、オランダ病リスクの評価でさらに分析している。
リスク評価
シナリオ1：戦略的多様化の成功（確率40%） サウジアラビアは、いずれとの戦略的な一体化を迫られることなく、中国と米国の双方と生産的なパートナーシップを維持し、それぞれの関係から最大限の便益を引き出すことに成功する。このシナリオはビジョン2030にとって最適であり、双方の技術エコシステム、双方の資本プール、双方の外交ネットワークへのアクセスを可能にする。
シナリオ2：二者択一の圧力（確率35%） 激化する米中競争が、一方または双方の超大国との関与を制限するようサウジアラビアへの圧力を強める。技術規制、制裁関連の制約、外交的圧力が、同国の行動の自由を狭めうる。このシナリオは、変革計画が利用しうる技術提携と投資フローを制約することで、ビジョン2030に逆風を生む。
シナリオ3：中国パートナーシップの優位（確率25%） 議会の行動または戦略的な意見の相違によって引き起こされうる米・サウジ関係の重大な悪化が、同国をより深い中国との一体化へと押しやる。代替の技術・投資源を提供する一方で、このシナリオは米国の資本、専門知識、外交的支援へのアクセスを減らし、ビジョン2030に別種の制約を生む可能性が高い。
展望
サウジ・中国関係は、両経済の構造的な補完性と、多極的な国際秩序への共通の関心に駆られて、商業、技術、外交の各次元で深化を続ける。ビジョン2030にとって、中国のパートナーシップは、西側の代替手段を補完し、場合によっては競合する、インフラの実現、技術の展開、製造業の発展における不可欠な能力を提供する。
中心的な戦略的課題は、同国の選択肢を制約する二者択一に引き込まれることなく、ワシントンと北京の間のバランスを保つことである。エネルギー資源、政府系資金、地理的中心性に由来するこの力学におけるサウジアラビアのレバレッジは、相当ではあるが無制限ではない行動の余地を提供する。
注視すべき主要指標には、同国内における中国の技術展開の範囲と実施率、人民元建てエネルギー取引の軌道、中国の投資支出率、そしてサウジアラビアの中国・米国の技術へのアクセスに影響する米国の技術輸出規制の進化が含まれる。リヤドと北京の外交チャネルもまた、この関係が真の戦略的パートナーシップへ進化しているのか、依然として主に取引的なままなのかのシグナルを提供する。