IKTVA（In-Kingdom Total Value Add、国内総付加価値）は、サウジアラムコの旗艦的な現地調達（ローカルコンテンツ）プログラムであり、アラムコのサプライヤー・エコシステムにおけるサウジの労働、資材、サービス、訓練、技術の比率を高めることを目的とする。2015年に始動されたIKTVAは、アラムコ関連の財・サービスの70%の国産化を目標とし、世界のエネルギー産業でも最も重要なサプライヤー育成の取り組みの一つとなった。これはビジョン2030の産業国産化戦略の重要な柱である。
IKTVAの仕組み
IKTVAは、アラムコの総調達支出のうち国内の経済活動に帰属する割合を測定する。これには、サウジアラビア国内で製造された財、サウジに拠点を置く企業が提供するサービス、サウジ人の雇用、訓練への投資、そして国内での技術開発が含まれる。
アラムコのサプライヤーは、そのIKTVA寄与に基づいて採点される。IKTVAスコアの高い企業は、調達の評価において優遇される。これにより、国際的なサプライヤーが事業を国内に移し、サウジ人を雇用し、サウジの二次サプライヤーから調達し、国内製造に投資する競争上の誘因が生まれる。
プログラムの範囲
アラムコの年間調達支出は数百億ドル規模で測られ、IKTVAを金額ベースで世界最大級の現地調達プログラムの一つにしている。同プログラムは、アラムコの調達のあらゆる区分を対象とする。
- 設備・資材： 掘削装置、バルブ、配管、ポンプ、計装、電気機器
- エンジニアリング・建設： EPC請負業者、プロジェクト管理、土木建設
- 油田サービス： 掘削サービス、坑井仕上げ、貯留層管理、地震探査
- IT・デジタル： ソフトウェア、ハードウェア、デジタルサービス、サイバーセキュリティ
- 専門サービス： エンジニアリング・コンサルティング、法務、財務アドバイザリー
国際企業への影響
アラムコとの取引を目指す国際企業にとって、IKTVAへの適合は任意ではなく、競争上の要件である。企業はいくつかの形で対応する。
製造の国産化。 国際的な設備製造業者は、従来輸入していた財を生産するためにサウジに工場を設けてきた。GE、ベーカー・ヒューズ、ハリバートン、シュルンベルジェはいずれも国内製造を拡大した例である。
合弁事業。 国際企業はサウジ企業と提携し、IKTVAの評価対象となる国内法人を設立する。合弁事業は、国際的な技術とサウジの市場アクセス・労働力を結びつける。
サウジ人労働力の育成。 IKTVAの採点はサウジ人の雇用を評価する。国際企業は、IKTVA戦略の一環として、サウジ人従業員の採用・訓練・定着に投資する。
技術移転。 サウジアラビアで行われる技術開発や研究開発（R&D）には、より高いIKTVAスコアが付与される。国際企業は、イノベーションセンターを設け、サウジの大学との研究提携を結んできた。
IKTVAのエコシステム
同プログラムは、支援のためのエコシステムを生み出してきた。
SPARK（キング・サルマン・エナジー・パーク）。 ガワール近郊に専用に建設された産業区で、IKTVAへの適合を目指すエネルギー産業の製造業者・サービス提供者を受け入れるために設計されている。
ナマート（Namaat）プログラム。 アラムコのナマート産業投資プログラムは、製造・サービス・技術における特定の国産化機会を対象とする。
IKTVAフォーラム。 アラムコ、サプライヤー、潜在的な投資家を集め、国産化の機会を議論し、サウジのサプライチェーンの能力を紹介する年次会議である。
実績
IKTVAは、始動以降、顕著な成果を上げてきた。
- 現地調達比率は、約35%から50%を大きく超える水準へと上昇した
- 数百の国際企業がサウジでの事業を設立または拡大した
- 数万人のサウジ人がアラムコのサプライチェーンで雇用された
- エネルギー関連製品における国内の製造能力が大きく拡大した
課題
70%の国産化の達成には、ますます高度な製品やサービスを国内で調達することが求められ、これには先進的な製造能力、熟練した労働者、そして競争力のある品質基準が必要となる。一部の高度に専門化された装備は、国産化の余地が限られる。特定の区分では、低コスト製造国からの輸入に対するコスト競争力が依然として課題である。
IKTVAは、単なる調達プログラムにとどまらない。それは、アラムコの市場支配力を用いて世界的な競争力を持つサウジのエネルギー・サービス産業を築く産業政策である。国際企業にとって、それは要件であると同時に機会でもある。世界で最も価値のあるエネルギー・サプライチェーンへの入り口である。
SPARK分析と石油・ガス投資ガイドも参照されたい。