サウジアラビアの天然ガス埋蔵量は約333.8兆立方フィート（TCF）で、ロシア、イラン、カタール、米国、トルクメニスタンに次いで世界6位である。この相当な資源基盤にもかかわらず、王国は歴史的に天然ガスの純輸入国であった。国内需要、随伴ガスの制約、非在来型開発の課題が利用可能な供給を制限してきたためである。ジャフーラ・ガス田は、非随伴ガスを拡大し、発電における石油を代替し、そして純ガス輸出国となりうるようにするというサウジアラビアの戦略の中核である。
埋蔵量の構成
サウジアラビアのガス埋蔵量は、2つの区分に分類される。原油とともに産出される随伴ガスは、数十年にわたり国内のガス供給の主要な源であった。独立した貯留層に見いだされる非随伴ガスは、成長機会を表す。王国のガス埋蔵量の約60%は石油生産に随伴しており、これはガス産出が歴史的に石油生産の決定と結びつき、それに制約されてきたことを意味する。
随伴ガスに依存することの課題は、生産水準が国内のガス需要ではなくOPECプラスの石油生産目標によって規定される点にある。サウジアラビアが石油生産を削減すると、随伴ガスの産出も減少し、豊富な埋蔵量のただ中にあっても国内でガス不足が生じうる。
ジャフーラ堆積盆
ガワール油田の南、東部州に位置するジャフーラ非在来型ガス田は、サウジアラビアの歴史上、最も重要なガス開発である。約1万7,000平方キロメートルの面積に広がるジャフーラは、推定200兆立方フィートのガス資源を含み、世界でも最大級の非在来型ガスの集積の一つである。
サウジアラムコは、2027年までに日量20億標準立方フィートの生産に達し、2030年までに日量35億立方フィートへと拡大する計画で、ジャフーラの開発プログラムを開始した。全面的な開発の暁には、ジャフーラだけで王国の総ガス需要の約3分の1を供給しうる。
同ガス田は、原料ガスに加え、相当量の天然ガス液（NGL）とコンデンセートを産出し、これらはガスそのものを超える経済的価値を加える。NGLの産出は王国の石油化学産業に投入され、坑口から製品までの統合されたバリューチェーンを生み出す。
国内のガス需要
サウジアラビアの国内ガス需要は、発電、石油化学の原料、海水淡水化、産業消費に牽引され、着実に伸びてきた。国内のガス消費量の合計は日量100億標準立方フィートを超え、王国は中東でも最大級のガス消費国である。
ガス需要の伸びの主要な牽引役は、発電から液体燃料（原油と重油）を排除してガスへ切り替え、より多くの原油を輸出に振り向け、発電部門の炭素集約度を下げるという政府の政策であった。サビック（SABIC）、サウジアラムコ、および合弁事業を通じた石油化学産業の拡大も、ガス原料の需要を高めてきた。
ガスの価格設定と市場構造
サウジアラビアは天然ガスを輸出せず、歴史的に国際市場の水準を下回る規制された国内ガス価格を維持している。メタンガスの国内価格は100万英熱量単位（MMBtu）あたり約1.25ドルで、世界平均を大きく下回る。この補助された価格設定は、石油化学産業の競争力を支え、電力コストを低く抑える。
石油化学の原料に用いられるエタンは、MMBtuあたり1.75ドルで価格設定される。これらの規制価格は、産業の競争力を支える一方で、新規のガス開発の経済的な誘因をも制限し、ジャフーラのイニシアチブ以前における非随伴ガスのプロジェクトの遅い歩みの一因となってきた。
LNG輸出の潜在力
サウジアラビアは、ガス不足の経済という歴史的な立場からの大きな戦略転換であるLNG輸出国となることへの関心を示してきた。ジャフーラの生産とその他のガス開発が計画どおりに進めば、王国は2020年代後半から2030年代初頭までに輸出用の余剰ガスを確保しうる。
サウジアラビアのLNG輸出市場への参入の可能性は、世界のガス取引に大きな新規供給者を加え、王国に原油を超えて多様化した炭化水素の収入源をもたらすだろう。ただし、その時期は、国内のガス開発のペース、国内需要の軌道、そしてLNGインフラ投資に関する商業的な判断に左右される。
その他のガス開発
ジャフーラのほかにも、アラムコはいくつかのガス資源を開発している。南ガワールのガスプログラムは、ガワール油田の南部の下にあるタイトガスの貯留層を対象とする。ハラドとハウィヤのガス圧縮プロジェクトは、既存のガス田からの生産を維持・増強する。紅海（Red Sea）堆積盆の探鉱は潜在的なガス資源を確認しているが、これらは依然として探鉱の初期段階にある。
戦略的重要性
ガス開発は、ビジョン2030のもとで複数の戦略的目的に資する。発電向けの原油の国内消費を減らし、日量約100万バレルを輸出または戦略備蓄向けに解放する。拡大する石油化学産業に原料を供給し、産業の多角化を支える。エネルギー構成の炭素集約度を下げ、王国の2060年ネットゼロのコミットメントを支える。そしてLNG販売を通じて新たな輸出収入源を生み出し、原油を超えて政府収入をさらに多様化しうる。