非石油GDPは、ビジョン2030の下での経済多様化、そして総合進捗スコアカードにおけるサウジアラビアの進捗を測る中核KPIである。それは、原油と天然ガスの採掘の直接的な寄与を除いた、王国内で生産される財・サービスの総額を表し、変動の激しい世界のエネルギー価格から独立した、基礎的な経済の健全性と成長軌道をより明確に示す。非石油GDPの成長は近年、全体GDPの成長を一貫して上回っており、石油にほぼ全面的に依存する構造から、より均衡のとれた強靭な経済基盤への構造転換を反映している。
定義と測定
非石油GDPは、国内総生産（GDP）から石油・ガス採掘部門の付加価値を差し引いて算出される。統計総局（GASTAT）は、サウジアラビアの国民経済計算データの一部として、四半期および年次の非石油GDPを公表しており、多様化の進捗を透明かつ定期的に更新される形で示す。
留意すべき点として、非石油GDPには、石油収入に間接的に関連する、あるいは石油収入によって可能となる経済活動が含まれる。例えば、石油収入で賄われる政府サービスや、炭化水素を原料に用いる石油化学製造である。この指標は、原油・天然ガスの直接採掘の外側で生じる経済生産を捉えるものであり、炭化水素から完全に独立した経済活動を捉えるものではない。この区別は、指標を正確に解釈するうえで重要である。
非石油GDPはさらに、民間非石油GDPと政府非石油GDPに分解できる。政府サービスを除いた民間非石油GDPは、民間部門の活力と、非政府経済を拡大するための政策の有効性を測る指標として、とりわけ注視される。
成長トレンド
サウジアラビアの非石油GDPの成長は、ビジョン2030の時代において際立って力強い。2017年以降、実質で年3〜6%の範囲で推移するのが通例であり、原油価格と生産量の変動でより不安定な全体GDPの成長を大きく上回ってきた。OPECプラスの減産で石油GDPが縮小した年でも、非石油GDPの成長が雇用、消費、投資を支える経済的な推進力となってきた。
ビジョン2030発足以降の非石油GDPの年平均成長率は、改革プログラム以前の10年間に記録された率を上回っており、構造改革と政府支出が炭化水素以外で測定可能な経済生産を生み出していることを示している。非石油GDPは、ビジョン2030発足時の約1兆7,000億リヤルから、2024年までに2兆3,000億リヤル超へと拡大し、実額で大きく成長した。
セクター構成
非石油経済は多様なセクターから構成される。最大の寄与を占めるのは、卸売・小売業、建設、金融サービス、製造業（精製を除く）、運輸、不動産、政府サービス、情報通信技術（ICT）などである。各セクターの相対的なシェアは、ビジョン2030の施策がこれまで未発達だった分野の成長を促すにつれて変化してきた。
建設は主要な成長牽引役となってきた。その原動力は、ネオム（NEOM）、紅海（Red Sea）、キディヤ、ディリーヤ・ゲート、リヤド拡張を含む巨大なプロジェクト・パイプラインである。金融サービスは、住宅ローン市場の成長、資本市場の発展、フィンテックの革新を通じて拡大した。卸売・小売業は、人口増加、消費支出の増加、現代的な小売形態の拡大の恩恵を受けている。
観光・娯楽は、ビジョン2030以前は測定される経済セクターとしてほぼ存在しなかったが、非石油GDPへの成長する寄与要素として台頭した。ホスピタリティ部門、文化プログラム、スポーツイベント、国内レジャー支出は、いずれも拡大する非石油経済に寄与している。
政策指標としての役割
非石油GDPの成長は、国内外を問わず、サウジの経済政策の成功を評価する主要な指標となった。国際通貨基金（IMF）、世界銀行、格付機関、投資アナリストは、サウジアラビアの経済見通しと改革の進捗を評価する際、いずれも非石油GDPの指標に注目する。力強い非石油GDPの成長は、ソブリン格付、投資家の信認、そして経済転換の成功という筋書きを支える。
サウジ政府は、予算編成と政策立案において非石油GDPの目標を明示的に用いている。年次予算声明には通常、非石油GDPの成長見通しが盛り込まれ、政策介入は非石油成長の勢いを維持するよう調整される。非石油指標の重視は、注意と説明責任を多様化の成果へと向ける意図的な戦略を反映している。
非石油収入
非石油GDPと密接に関連するのが非石油収入、すなわち石油以外の源泉から得られる政府の収入である。非石油収入はビジョン2030の下で劇的に増加し、2015年の1,660億リヤルから2024年までに4,500億リヤル超となった。この増加を牽引したのは、付加価値税（VAT）の導入、たばこ・加糖飲料への物品税、政府サービス手数料の引き上げ、そしてサウジ港湾庁、観光手数料、投資収益といった主体からの収入増である。
非石油収入の拡大は、政府の財政面での石油収入依存を低減し、財政の均衡点原油価格（政府が予算を均衡させられる原油価格）を引き下げる。この財政の強靭性はビジョン2030の主要目標であり、ソブリンの信用力評価における重要な要素である。
国際比較
サウジアラビアの非石油GDPの成長実績は、域内の同業国とも、世界の他の資源依存経済とも比較して良好である。非石油GDPの拡大で測る多様化の速度と広がりは、同等の経済発展段階にある大半の石油輸出国が達成した軌道を上回る。ただし、非石油GDPの対GDP比で測る多様化の絶対水準は、サウジの巨大な石油生産規模を踏まえれば、依然として発展途上にある。
課題と解釈
非石油GDPの解釈には注意を要する。非石油経済活動の多くが、石油収入で賄われる政府支出に依然として間接的に依存しているため、この指標は炭化水素からの経済的独立の度合いを完全には捉えない。真の多様化は、民間非石油GDPの成長が自律的となり、主として政府の財政刺激に依存しなくなったときに達成される。政府主導から民間部門主導の非石油成長への移行こそ、サウジアラビアの多様化の道のりにおける次の関門である。
展望
非石油GDPの成長は、継続的なインフラ投資、民間部門の拡大、観光の成長、新たな経済セクターの漸進的な成熟に支えられ、ビジョン2030期間の残りを通じて堅調に推移すると見込まれる。この分野は、ビジョン2030が石油の時代を超えて繁栄しうる経済を築くという根本目標を達成しているか否かを測る、最も重要な尺度である。