GCCの防衛セクター：軍事産業ベンチマーク

概要

GCC全体の国防支出は年間1,000億ドルを超え、湾岸を世界で最も重要な防衛調達市場の一つにしている。歴史的には、軍事装備のほぼすべてが欧米、そして近年ではますますアジアの供給業者から輸入されてきた。防衛の国産化へという現在の戦略的転換は、国家安全保障上の要請、経済多角化の目標、そして防衛製造がハイテク雇用を生み出し、民生産業にも転用可能な高度なエンジニアリング能力を育てるという認識に後押しされた、GCC全体の主要な産業政策の取り組みである。

2017年に設立されたサウジアラビアの軍需産業総局（GAMI）は、GCCで最も野心的な防衛国産化プログラムを主導し、2030年までに軍事支出の50%を国内生産者に振り向けることを目標としている。2019年に複数の防衛関連組織を統合して設立されたUAEのEDGEグループは、アラブ世界で最も先進的な防衛コングロマリットである。防衛産業のリーダーシップをめぐるサウジアラビアとUAEの競争は、両国のより広範な経済的競合を映し出すとともに、両国が軍事的自給に付与する戦略的な重要性を反映している。

比較マトリクス

分析

サウジアラビアの国防予算はGCC最大かつ世界でも有数の規模であり、国産化戦略を支える巨大な国内調達市場を提供している。GAMIは100社を超える防衛企業を認可し、サウジ軍事産業（SAMI）コングロマリットは、航空システム、地上システム、兵器・ミサイル、防衛エレクトロニクス、軍用車両製造という五つの中核領域で能力を構築している。同国の手法は、国内の能力構築と、技術移転および現地生産の提携を求める外国契約への義務的なオフセット要件とを組み合わせている。

UAEのEDGEグループは、自律システム、サイバーセキュリティ、精密誘導弾、無人航空機に特に強みを持ち、アラブ世界で最も能力の高い防衛メーカーとして台頭してきた。EDGEの年間売上高は60億ドルを超え、中東、アジア、アフリカ全域の顧客に防衛製品を販売するなど、真の輸出競争力を示してきた。UAEの防衛産業の発展は、数十年にわたる漸進的な能力構築と、防衛技術および製造の専門知識を体系的に根づかせてきたタワズン・オフセット・プログラムの恩恵を受けている。

カタールとオマーンはGDP比では相当の国防支出国だが、国内の防衛産業能力は限られている。カタールのバルザン・ホールディングスが同国の防衛産業開発を管理しているが、生産能力は緒に就いたばかりである。オマーンのGDP比約8.7%という国防支出はGCCで最も高い比率であり、同国の戦略的位置と安全保障上の懸念を反映しているが、装備はほぼすべて輸入に頼っている。バーレーンとクウェートには、有意な防衛製造能力はない。

防衛技術の領域、とりわけ自律システム、サイバー戦、AIを活用した防衛応用は、GCCの軍事産業競争の最前線である。サウジアラビアとUAEはともにこれらの能力に多額の投資を行っており、次世代の防衛技術が従来型のハードウェア製造と同じくらいソフトウェアとデータによって定義されることを認識している。

サウジアラビアのポジション

サウジアラビアの防衛部門は、GCCで最大の産業国産化機会を体現しており、550億ドルの年間調達予算が、相当規模の国内産業を支えうる需要を提供している。同国の課題は、輸入した部品を現地ブランドで単に組み立てるのではなく、真の製造能力と技術的な深みを構築することにある。弾薬、軍用車両、そして整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスでは進展が見られるが、2030年までに50%の国産化目標を達成するには、先進的な製造と防衛エレクトロニクスにおける大幅な加速が求められる。

展望

GCCの防衛産業は、変化する域内の安全保障環境、自律型・AI活用型の軍事システムへというグローバルな移行、そして外国供給業者への依存低減という戦略的要請によって形づくられていく。サウジアラビアとUAEは、防衛産業のリーダーシップをめぐる主要な競争相手であり続け、両国を合わせた支出は、世界的に競争力のある防衛メーカーを支えるのに十分な規模の市場を生み出す。共同調達と共同生産を通じたGCCの防衛協力の可能性は、規模の効率化に向けた機会を提供するが、国家主権への懸念が統合の深化を制約するだろう。