Pasar pusat data Arab Saudi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring penyedia cloud hyperscale, operator kolokasi, dan pengembang pusat data perusahaan menginvestasikan miliaran dolar dalam infrastruktur digital fisik. Pertemuan antara persyaratan kedaulatan data, meningkatnya kebutuhan komputasi untuk beban kerja AI, transformasi digital pemerintah di bawah Visi 2030, dan posisi strategis Kerajaan di antara Eropa, Asia, dan Afrika menciptakan kondisi yang mendukung investasi pusat data.
Skala dan Pertumbuhan Pasar
Total kapasitas pusat data di Arab Saudi meningkat dari sekitar 50 megawatt kapasitas beban TI pada 2020 menjadi lebih dari 300 megawatt pada 2025. Proyek yang telah berkomitmen diperkirakan akan membuat kapasitas tersebut lebih dari dua kali lipat pada 2028. Nilai pasar pusat data Arab Saudi diperkirakan sekitar SAR 15 miliar dan tumbuh lebih dari 20 persen per tahun.
Pasar ini mencakup tiga segmen utama: fasilitas hyperscale yang dibangun oleh atau untuk penyedia cloud global, fasilitas kolokasi yang menawarkan infrastruktur bersama kepada beberapa penyewa, dan pusat data perusahaan yang dioperasikan organisasi untuk kebutuhan komputasinya sendiri.
Riyadh muncul sebagai hub pusat data utama yang menampung sebagian besar penambahan kapasitas baru. Jeddah dan Dammam menjadi pasar sekunder, dengan kapasitas yang terus bertambah seiring permintaan perusahaan lokal dan kebutuhan redundansi geografis.
Investasi Hyperscaler
Keputusan Google untuk membentuk region cloud di Arab Saudi memicu gelombang investasi hyperscaler untuk pusat data. Region Google Cloud Arab Saudi, yang ditempatkan di fasilitas khusus dekat Dammam, mencakup beberapa zona ketersediaan dengan kapasitas gabungan puluhan megawatt. Investasinya tidak hanya mencakup infrastruktur komputasi dan penyimpanan, tetapi juga interkoneksi berkapasitas tinggi dengan jaringan backbone global Google.
Region cloud Oracle di Arab Saudi juga menempati fasilitas khusus. Fasilitas ini menyediakan layanan infrastruktur dan aplikasi cloud perusahaan dengan residensi data di dalam Kerajaan. Basis pelanggan perusahaan Oracle di Kerajaan, terutama di segmen pemerintah dan korporasi besar, menyediakan fondasi permintaan yang kuat bagi infrastruktur lokal.
AWS telah menerapkan infrastruktur local zone di Riyadh sambil mempertahankan region utama Timur Tengah di Bahrain. Perusahaan ini telah menyampaikan minat untuk memperluas infrastruktur di Arab Saudi guna merespons kebutuhan pelanggan akan pemrosesan data di dalam Kerajaan.
Rencana infrastruktur cloud Microsoft di Arab Saudi mencerminkan potensi beban kerja Azure, Microsoft 365, dan Dynamics 365 yang besar di Kerajaan. Alibaba Cloud, Huawei Cloud, dan penyedia internasional lainnya juga telah mengevaluasi atau berkomitmen untuk hadir dengan pusat data di Arab Saudi.
Investasi kumulatif hyperscaler dalam infrastruktur pusat data Arab Saudi diproyeksikan melampaui USD 10 miliar pada 2028, menjadikan Kerajaan salah satu tujuan investasi pusat data terpenting di antara pasar berkembang.
Perkembangan Pasar Kolokasi
Operator kolokasi independen semakin hadir di pasar Arab Saudi. Operator internasional, termasuk Equinix melalui pengaturan kemitraan, Digital Realty, dan Gulf Data Hub, memasuki pasar dengan membawa standar operasi global dan ekosistem konektivitas.
Center3, anak perusahaan STC, mengoperasikan platform kolokasi domestik terbesar dengan fasilitas di berbagai kota utama Arab Saudi. Center3 menyediakan layanan kolokasi netral operator, interkoneksi, dan layanan terkelola dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan dan hubungan perusahaan stc.
Operator domestik lainnya, termasuk Mobily Data Centre Services dan penyedia baru, telah mengembangkan fasilitas kolokasi yang menyasar klien perusahaan dan pemerintah. Pasar ini mencakup beragam jenis fasilitas, mulai dari penerapan edge berskala kecil hingga pengembangan kompleks berskala besar.
Titik pertukaran internet (IXP) netral operator telah dibangun untuk memungkinkan interkoneksi langsung antarjaringan dan mengurangi latensi lalu lintas domestik. Ekosistem peering yang kuat penting bagi perutean data yang efisien dan menjadi salah satu tanda kematangan pasar pusat data.
Kedaulatan Data sebagai Pendorong Pasar
Persyaratan kedaulatan data menjadi katalis tunggal terpenting bagi investasi pusat data. Kerangka klasifikasi data Otoritas Keamanan Siber Nasional, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan regulasi sektoral mewajibkan kategori data tertentu disimpan dan diproses di Arab Saudi.
Data pemerintah, kategori dengan pembatasan paling ketat, harus ditempatkan di fasilitas bersertifikat di dalam Kerajaan. Data jasa keuangan tunduk pada regulasi komputasi awan SAMA, yang mewajibkan penyimpanan lokal untuk data pelanggan dan catatan transaksi. Kerangka tata kelola data kesehatan juga mengutamakan residensi data di dalam Kerajaan.
Persyaratan ini menciptakan basis permintaan struktural bagi kapasitas pusat data lokal, sehingga peningkatan volume data dari layanan digital pemerintah, transaksi keuangan, rekam kesehatan, dan aplikasi perusahaan diterjemahkan menjadi permintaan infrastruktur domestik.
Kerangka kedaulatan data juga membuka peluang diferensiasi bagi operator fasilitas yang memperoleh sertifikasi keamanan pemerintah dan memenuhi standar NCA. Fasilitas bersertifikat dapat mengenakan harga premium dan menghadapi persaingan lebih rendah dari alternatif di luar negeri.
Energi dan Pertimbangan Keberlanjutan
Pusat data mengonsumsi banyak energi dan biaya listrik merupakan komponen biaya operasional terbesar. Pasokan energi Arab Saudi yang melimpah dan relatif murah memberikan keunggulan kompetitif bagi operasi pusat data, dengan biaya listrik jauh di bawah pembanding di Eropa dan Asia.
Namun, iklim panas Kerajaan menimbulkan tantangan pendinginan. Efektivitas Penggunaan Daya (PUE), yaitu rasio daya total fasilitas terhadap daya peralatan TI, dipengaruhi suhu lingkungan. Operator pusat data di Arab Saudi menggunakan teknologi pendinginan maju, termasuk pendinginan evaporatif tidak langsung, pendinginan cair untuk komputasi berdensitas tinggi, dan penyimpanan energi termal untuk mengelola PUE di iklim panas.
Pengadaan energi terbarukan semakin diprioritaskan. Sejumlah operator pusat data berkomitmen memasok fasilitas dengan energi terbarukan, baik melalui pembangkitan langsung maupun perjanjian pembelian listrik dengan produsen energi terbarukan. Kapasitas pembangkit surya dan angin Kerajaan yang berkembang pesat memperluas pilihan pengadaan energi bersih.
Konsumsi air untuk pendinginan menjadi pertimbangan penting mengingat kelangkaan air di Arab Saudi. Sistem pendinginan udara dan evaporatif tidak langsung yang meminimalkan konsumsi air lebih diutamakan daripada pendekatan pendinginan air tradisional. Pendinginan cair untuk beban kerja AI berdensitas tinggi mengurangi kebutuhan pendinginan fasilitas secara keseluruhan dengan membuang panas pada tingkat server.
Permintaan Beban Kerja AI
Pertumbuhan beban kerja kecerdasan buatan menciptakan kategori permintaan pusat data baru yang ditandai kepadatan daya tinggi, kebutuhan pendinginan khusus, dan konektivitas premium. Klaster pelatihan AI memerlukan ribuan GPU yang beroperasi dalam konfigurasi yang saling terhubung erat. Kebutuhan kepadatan dayanya mencapai 30 hingga 50+ kilowatt per rak, dibandingkan kepadatan perusahaan pada umumnya sebesar 5 hingga 10 kilowatt per rak.
Strategi AI Arab Saudi yang didorong SDAIA telah mengatalisasi investasi pada infrastruktur pusat data yang mampu menangani AI. Fasilitas khusus pelatihan AI sedang dikembangkan dengan sistem pendinginan cair, distribusi daya berkapasitas tinggi, dan jaringan berlatensi sangat rendah yang dirancang untuk operasi klaster GPU.
Ambisi Kerajaan untuk mengembangkan kapabilitas AI berdaulat, termasuk model bahasa Arab dan aplikasi AI khusus bidang, memerlukan infrastruktur komputasi yang besar. Kapasitas pusat data yang dirancang untuk beban kerja AI merupakan kategori infrastruktur strategis yang mendukung sasaran AI nasional.
Infrastruktur Konektivitas
Perkembangan pasar pusat data didukung investasi pada konektivitas domestik dan internasional. Sistem kabel bawah laut yang mendarat di Jeddah dan Provinsi Timur menghubungkan Arab Saudi dengan jaringan global. Kapasitasnya bertambah melalui sistem kabel baru dan peningkatan infrastruktur yang sudah ada.
Stasiun pendaratan kabel Jeddah menjadi titik simpul penting bagi kabel bawah laut yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Beberapa sistem kabel melintasi Laut Merah dan Teluk Arab, menyediakan pilihan rute internasional yang beragam.
Jaringan serat optik domestik yang dioperasikan stc, Mobily, dan operator lainnya menyediakan interkoneksi berkapasitas tinggi antara fasilitas pusat data dan lokasi perusahaan. Ekspansi jaringan serat optik metropolitan di Riyadh, Jeddah, dan Dammam memperkuat kelayakan adopsi cloud oleh perusahaan dengan menurunkan biaya konektivitas dan latensi.
Investasi dan Pembiayaan
Pengembangan pusat data membutuhkan investasi modal yang besar; fasilitas berskala besar menelan biaya ratusan juta dolar. Modal mengalir dari berbagai sumber, termasuk dana kekayaan negara, platform investasi real estat, dana infrastruktur, dan neraca perusahaan.
PIF telah berinvestasi pada aset pusat data, baik secara langsung maupun melalui perusahaan portofolionya. Investor infrastruktur internasional mengalokasikan modal untuk pengembangan pusat data Arab Saudi, tertarik oleh prospek permintaan yang menguntungkan, dukungan pemerintah, dan imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan pasar pusat data yang lebih matang.
Pengaturan build-to-suit, yaitu ketika pengembang pusat data membangun fasilitas sesuai spesifikasi penyewa utama—biasanya penyedia cloud hyperscale—telah menjadi model pengembangan yang lazim. Pengaturan ini memberi pengembang pendapatan yang telah dikomitmenkan sebelumnya, sementara penyedia cloud memperoleh fasilitas khusus tanpa harus menanggung belanja modal fasilitas tersebut di neracanya sendiri.
Tantangan
Jadwal perizinan dan pengembangan lokasi dapat berlangsung lama, sehingga berpotensi membatasi laju penambahan kapasitas dibandingkan pertumbuhan permintaan. Proses perizinan yang lebih sederhana bagi fasilitas pusat data, termasuk percepatan izin lingkungan dan bangunan, akan mendukung penyediaan kapasitas yang lebih cepat.
Kebutuhan tenaga kerja terampil mencakup teknik elektro, teknik mesin, operasi jaringan, dan manajemen fasilitas. Sifat khusus operasi pusat data menciptakan permintaan talenta yang bersaing dengan sektor teknologi lain untuk memperoleh tenaga profesional berkualifikasi.
Kapasitas dan keandalan jaringan listrik memerlukan investasi berkelanjutan. Fasilitas pusat data membutuhkan pasokan listrik redundan, sementara pemusatan fasilitas berdensitas daya tinggi di wilayah geografis tertentu dapat membebani infrastruktur jaringan listrik setempat.
Prospek
Pasar pusat data Arab Saudi berpeluang terus tumbuh pesat hingga 2030 dan seterusnya. Persyaratan kedaulatan data, permintaan komputasi AI, adopsi cloud oleh perusahaan, dan posisi geografis Kerajaan berpadu membentuk lintasan pertumbuhan selama beberapa dekade.
Total kapasitas pasar diproyeksikan melampaui 1 gigawatt pada 2030, menempatkan Arab Saudi sejajar dengan hub pusat data tradisional seperti Singapura, Frankfurt, dan Northern Virginia. Kemunculan Kerajaan sebagai pasar pusat data utama mencerminkan pergeseran struktural dalam infrastruktur digital global, seiring meningkatnya arti penting kapasitas pemrosesan data Timur Tengah dalam perekonomian digital dunia.