Cadangan gas alam Arab Saudi mencapai sekitar 333.8 triliun kaki kubik (TCF), menempati peringkat keenam dunia setelah Rusia, Iran, Qatar, Amerika Serikat, dan Turkmenistan. Meskipun memiliki basis sumber daya yang besar, Kerajaan secara historis menjadi pengimpor neto gas karena permintaan domestik, keterbatasan gas ikutan, dan tantangan pengembangan sumber daya nonkonvensional telah membatasi pasokan yang tersedia. Lapangan gas Jafurah menjadi pusat strategi Arab Saudi untuk memperluas pasokan gas nonikutan, menggantikan minyak dalam pembangkitan listrik, dan berpotensi menjadi eksportir neto gas.
Komposisi Cadangan
Cadangan gas Arab Saudi terbagi ke dalam dua kategori. Gas ikutan, yang diproduksi bersama minyak mentah, telah menjadi sumber utama pasokan gas domestik selama beberapa dekade. Gas nonikutan, yang ditemukan dalam reservoir tersendiri, merupakan peluang pertumbuhan. Sekitar 60 persen cadangan gas Kerajaan terkait dengan produksi minyak, sehingga secara historis produksi gas bergantung pada dan dibatasi oleh keputusan produksi minyak.
Tantangan mengandalkan gas ikutan adalah tingkat produksinya ditentukan oleh target produksi minyak OPEC+, bukan permintaan gas domestik. Ketika Arab Saudi memangkas produksi minyak, produksi gas ikutan juga turun. Akibatnya, kekurangan gas domestik dapat terjadi meskipun cadangannya melimpah.
Cekungan Jafurah
Lapangan gas nonkonvensional Jafurah, yang terletak di Provinsi Timur sebelah selatan Ghawar, merupakan pengembangan gas paling signifikan dalam sejarah Arab Saudi. Dengan luas sekitar 17,000 kilometer persegi, Jafurah mengandung estimasi sumber daya gas sebesar 200 TCF, sehingga menjadikannya salah satu akumulasi gas nonkonvensional terbesar di dunia.
Saudi Aramco memulai program pengembangan Jafurah dengan rencana mencapai produksi 2 miliar kaki kubik standar per hari pada 2027, lalu meningkat menjadi 3.5 miliar kaki kubik per hari pada 2030. Setelah dikembangkan sepenuhnya, Jafurah saja dapat memasok sekitar sepertiga dari seluruh kebutuhan gas Kerajaan.
Lapangan ini menghasilkan gas mentah serta cairan gas alam (NGL) dan kondensat dalam jumlah signifikan, yang menambah nilai ekonomi di luar gas itu sendiri. Produksi NGL akan memasok industri petrokimia Kerajaan, menciptakan rantai nilai terpadu dari kepala sumur hingga produk manufaktur.
Permintaan Gas Domestik
Permintaan gas domestik Arab Saudi terus tumbuh, didorong oleh pembangkitan listrik, bahan baku petrokimia, desalinasi, dan konsumsi industri. Konsumsi gas domestik total melampaui 10 miliar kaki kubik standar per hari, menjadikan Kerajaan salah satu konsumen gas terbesar di Timur Tengah.
Pendorong utama pertumbuhan permintaan gas adalah kebijakan pemerintah untuk menggantikan bahan bakar cair (minyak mentah dan minyak bakar) dalam pembangkitan listrik dengan gas, sehingga lebih banyak minyak mentah tersedia untuk diekspor dan intensitas karbon sektor listrik berkurang. Ekspansi industri petrokimia melalui SABIC, Saudi Aramco, dan usaha patungan juga meningkatkan permintaan bahan baku gas.
Harga Gas dan Struktur Pasar
Arab Saudi tidak mengekspor gas alam dan mempertahankan harga gas domestik yang diatur pemerintah serta secara historis berada di bawah tingkat pasar internasional. Harga domestik gas metana sekitar USD 1.25 per juta satuan termal Inggris (MMBtu), jauh di bawah rata-rata global. Harga bersubsidi ini mendukung daya saing industri petrokimia dan menjaga biaya listrik tetap rendah.
Etana, yang digunakan sebagai bahan baku petrokimia, dihargai USD 1.75 per MMBtu. Harga yang diatur ini mendukung daya saing industri, tetapi juga membatasi insentif ekonomi untuk pengembangan gas baru dan turut memperlambat proyek gas nonikutan sebelum inisiatif Jafurah.
Potensi Ekspor LNG
Arab Saudi telah menyatakan minat untuk menjadi eksportir LNG, perubahan strategis yang signifikan dari posisinya selama ini sebagai negara dengan defisit gas. Jika produksi Jafurah dan pengembangan gas lainnya berjalan sesuai rencana, Kerajaan dapat memiliki surplus gas untuk diekspor pada akhir 2020-an atau awal 2030-an.
Masuknya Arab Saudi ke pasar ekspor LNG berpotensi menambah pemasok besar baru bagi perdagangan gas global dan memberi Kerajaan aliran pendapatan hidrokarbon yang terdiversifikasi di luar minyak mentah. Namun, waktunya bergantung pada laju pengembangan gas domestik, arah permintaan dalam negeri, dan keputusan komersial mengenai investasi infrastruktur LNG.
Pengembangan Gas Lainnya
Selain Jafurah, Aramco sedang mengembangkan beberapa sumber daya gas lainnya. Program gas South Ghawar menyasar reservoir gas rapat di bawah bagian selatan lapangan minyak Ghawar. Proyek kompresi gas Haradh dan Hawiyah mempertahankan serta meningkatkan produksi dari lapangan gas yang sudah ada. Eksplorasi di cekungan Laut Merah telah mengidentifikasi potensi sumber daya gas, meskipun masih berada pada tahap awal eksplorasi.
Arti Strategis
Pengembangan gas mendukung beberapa sasaran strategis dalam Visi 2030. Langkah ini mengurangi konsumsi domestik minyak mentah untuk pembangkitan listrik, sehingga sekitar 1 juta barel per hari dapat dialihkan untuk ekspor atau cadangan strategis. Gas menyediakan bahan baku bagi industri petrokimia yang terus berkembang dan mendukung diversifikasi industri. Penggunaannya menurunkan intensitas karbon bauran energi serta menopang komitmen Kerajaan untuk mencapai nol bersih pada 2060. Selain itu, penjualan LNG berpotensi menciptakan sumber pendapatan ekspor baru dan semakin mendiversifikasi pendapatan pemerintah di luar minyak mentah.