Tableau de bord prioritaire : développement du tourisme

Objectif de contribution du tourisme au PIB dans la Vision 2030 saoudienne

L’objectif de Saudi Vision 2030 pour le tourisme est une contribution de 10 % au PIB d’ici 2030. Le tableau de bord le plus récent montre un secteur désormais proche de ce niveau, tandis que les visites annuelles ont déjà dépassé l’objectif initial de 100 millions. La question opérationnelle n’est plus de savoir si le tourisme peut fonctionner comme moteur de diversification économique ; elle est de déterminer si l’Arabie saoudite peut passer de 122-123 millions de visites en 2025 à l’objectif révisé de 150 millions sans goulots d’étranglement dans l’hôtellerie, l’aviation, le marché du travail et la livraison des destinations.

Pour l’analyse stratégique complète, voir la priorité tourisme. Couverture liée : analyse sectorielle, perspectives d’investissement, contexte géopolitique.

Tableau de bord KPI

Évaluation des progrès

Le tourisme n’est plus un pilier en attente de réalisation : c’est l’objectif de diversification économique le plus nettement atteint dans Vision 2030. L’objectif initial de 100 millions de visites annuelles d’ici 2030 a été atteint en 2023, six ans avant l’échéance, conduisant le prince héritier Mohammed bin Salman à relever la cible à 150 millions d’ici 2030, répartis entre 80 millions de visites domestiques et 70 millions de visites internationales. L’estimation 2025, à 122-123 millions de visites combinées et environ 300 milliards de SAR de dépenses touristiques totales, place le secteur sur cette trajectoire supérieure et justifie le relèvement de la note de B+ à A-.

L’architecture institutionnelle construite entre 2020 et 2024 produit désormais du débit opérationnel, et non plus seulement des documents stratégiques. La Saudi Tourism Authority exploite seize bureaux internationaux et un programme marketing mondial qui a fait entrer le Royaume dans les paniers de considération de voyageurs asiatiques et européens à budget intermédiaire, au-delà des seuls voisins du Golfe et des pèlerins. Le système d’e-visa couvre plus de 60 nationalités, le visa électronique d’escale ouvre des séjours de transit de 96 heures depuis 18 marchés sources, et la capacité aérienne entrante s’est accrue avec Saudia, flynas, le nouveau transporteur Riyadh Air et des liaisons directes depuis Beijing, Shanghai, Mumbai, Londres et Francfort.

Le risque résiduel du tableau de bord tient davantage à la composition qu’au volume agrégé. Environ les trois quarts des visites sont domestiques, le tourisme religieux structure encore une grande partie des flux entrants, et le mix de tourisme de loisirs que Vision 2030 entendait fabriquer reste concentré dans Riyadh Season, la programmation hivernale d’AlUla et quelques resorts de la mer Rouge nouvellement opérationnels. La capacité de la période 2027-2030 à produire une économie de loisirs nettement différente dépendra du rythme de montée en charge d’AMAALA, Qiddiya, Diriyah Gate et NEOM Trojena.

Objectifs touristiques et écart restant

Le tableau de bord touristique se lit désormais à travers deux objectifs distincts : la cible initiale de 100 millions de visites, déjà dépassée, et l’ambition révisée de 150 millions fixée par le prince héritier Mohammed bin Salman après le dépassement anticipé. Le Royaume a enregistré environ 109 millions de visites en 2023, 116 millions en 2024 et 122-123 millions en 2025, soit une croissance annuelle proche de 5 % sur une base désormais beaucoup plus élevée. Atteindre 150 millions d’ici 2030 suppose de maintenir une croissance composée de 4-5 % pendant cinq années supplémentaires, trajectoire nettement moins exigeante que la croissance composée de 8-10 % requise par le plan antérieur.

La ligne la plus difficile à atteindre reste le seul segment international. Les visites entrantes se situaient autour de 27,4 millions en 2023 et 29,7 millions en 2024, soit une hausse annuelle de 8 %. Pour atteindre 70 millions d’arrivées internationales d’ici 2030, le Royaume doit pratiquement doubler le volume entrant en cinq ans, ce qui implique une croissance annuelle soutenue de 15-19 % dans un marché mondial du tourisme que le World Travel and Tourism Council anticipe à 4 %. Cet écart est réel ; il explique pourquoi l’essentiel de la capacité hôtelière des gigaprojets vise structurellement la demande internationale.

Les dépenses des touristes internationaux ont atteint 168,5 milliards de SAR en 2024, soit une hausse de 63 % par rapport à la référence 2019 de 103,4 milliards de SAR. Le seul premier trimestre 2025 a ajouté 49,4 milliards de SAR de recettes internationales, en progression de 10 % sur un an. La dépense par visiteur augmente à mesure que le mix entrant se déplace vers les loisirs à plus forte valeur, le tourisme religieux premium et les voyages d’affaires. Skift indiquait en avril 2026 que les déplacements professionnels saoudiens avaient été le premier contributeur à la croissance touristique du Moyen-Orient en 2025, rupture structurelle pour un marché longtemps défini par le pèlerinage et le trafic de correspondance.

Tourisme religieux (Hajj et Omra)

Le tourisme religieux reste le socle de demande sur lequel repose le reste de l’édifice. Selon le ministère saoudien du Hajj et de l’Omra, environ 18,5 millions de pèlerins ont effectué le Hajj ou la Omra en 2024, dont 1,61 million de pèlerins du Hajj et 16,92 millions de pèlerins de la Omra. Le chiffre de la Omra représentait une hausse de 101 % par rapport à 2022 et dépassait l’objectif fixé pour l’année. En 2025, le Hajj a attiré 1 673 230 pèlerins, dont 1,51 million venus de l’étranger et 167 000 domestiques, tandis que la Omra dépassait 15 millions dès le seul premier trimestre, avec une hausse annuelle de 10,7 % des arrivées étrangères.

Le plan révisé de Vision 2030 vise 30 millions de pèlerins de la Omra par an d’ici 2030, contre une base proche de 8 millions. La capacité est élargie par le Mashaaer Al-Mugaddasah Metro, le Haramain High-Speed Railway et quatre mégadéveloppements autour des villes saintes : Rua Al Haram (~70 000 clés), Rua Al Madinah (~47 000 clés), Knowledge Economic City (~42 000 clés) et Masar Makkah (~41 000 clés). Ensemble, ces projets doivent approximativement doubler la capacité d’hébergement adjacente aux Deux Saintes Mosquées et accroître structurellement la capacité du Royaume à convertir des voyageurs musulmans éligibles au visa en visiteurs à séjour plus long, visitant AlUla, Riyad et le littoral de la mer Rouge au cours du même voyage.

Le déplacement de composition à l’intérieur du tourisme religieux est lui-même un résultat de Vision 2030. Les motifs non religieux représentaient 59 % des visites entrantes en 2024, contre 44 % en 2019. Le tourisme religieux n’est plus l’intégralité du marché entrant ; il est la plateforme sur laquelle une économie des loisirs est en train d’être construite.

Tourisme de loisirs

Le voyage de loisirs est le segment que Vision 2030 avait précisément pour objectif d’inventer à partir d’une base presque nulle. Les dépenses de loisirs et de vacances ont atteint 36,4 milliards de SAR en 2024 dans un marché entrant de 168,5 milliards de SAR, signalant qu’environ un cinquième des dépenses entrantes relève désormais du loisir discrétionnaire plutôt que du religieux ou des visites à la famille et aux proches. Le tourisme de loisirs domestique est le phénomène le plus ample : Riyadh Season, MDLBeast Soundstorm, Jeddah Season, la programmation hivernale d’AlUla, le Red Sea Marathon et le Grand Prix de Formule 1 ont collectivement déplacé des dizaines de millions de séjours domestiques et GCC vers des catégories de dépense discrétionnaire qui n’existaient pas avant 2018.

La Saudi Tourism Authority vise cinq millions de touristes chinois par an d’ici 2030, avec des vols directs déjà opérés par Saudia et China Eastern. L’Inde est le deuxième marché source prioritaire, soutenu par une capacité aérienne étendue depuis Mumbai, Delhi et Bengaluru. Les marchés européens, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, sont abordés comme des segments à rendement plus élevé mais à volumes plus faibles. Le positionnement du Royaume dans le tourisme d’aventure, autour des canyons d’AlUla, des expériences désertiques dans le Rub al-Khali, de l’offre alpine de Trojena, de la plongée corallienne en mer Rouge et du trekking dans l’Asir, donne à la Saudi Tourism Authority une histoire de différenciation que Qatar Tourism, et même Dubai Tourism, ne peuvent pas entièrement reproduire.

Hôtellerie des gigaprojets

La fenêtre 2025-2027 est celle où les gigaprojets financés par le PIF passent de la phase vitrine à la phase de revenus. Red Sea Global a ouvert la première phase de la destination The Red Sea en 2024-2025, avec Six Senses Southern Dunes, The St. Regis Red Sea Resort, Nujuma a Ritz-Carlton Reserve, Shebara et Desert Rock désormais opérationnels dans l’archipel de resorts. Red Sea International Airport a ouvert en septembre 2023 et traite des vols commerciaux réguliers depuis Riyad, Djeddah et Dubaï. La destination complète, soit 16 hôtels et 8 000 clés à l’échelle de la première phase, est structurée pour absorber jusqu’à 1 million de visiteurs annuels à maturité.

AMAALA, destination soeur centrée sur le bien-être sur le même littoral, a ouvert une phase douce en 2025-2026 avec Equinox Resort, Four Seasons, Nammos, Rosewood, Six Senses, Clinique La Prairie Health Resort, Jayasom Wellness Resort et un Ritz-Carlton à venir : environ 1 600 clés en première phase, puis neuf resorts à plein développement. Le dossier économique d’AMAALA seul repose sur 50 000 emplois et 11 milliards de SAR, soit 3 milliards de dollars, de contribution au PIB à l’achèvement.

Qiddiya, ville de divertissement située à l’extérieur de Riyad, a ouvert Six Flags Qiddiya City le 31 décembre 2025 : le premier parc Six Flags hors Amérique du Nord, avec 28 attractions dont Falcons’ Flight, présenté comme les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus longues du monde. Aquarabia, le plus grand parc aquatique à thème au monde, a suivi début 2026. À plein développement, Qiddiya comprendra un circuit de niveau Formule 1, un stade de football aux standards de la Premier League, des salles de spectacle et un inventaire hôtelier de luxe développé par le PIF. C’est le plus grand projet touristique adossé au divertissement dans Vision 2030.

Diriyah Gate, sur le bord occidental de Riyad, est la destination UNESCO patrimoniale construite autour d’At-Turaif. Le district de restauration Bujairi Terrace est opérationnel depuis 2022 ; le retail de Diriyah Square et les premières clés de luxe opérées par Ritz-Carlton doivent ouvrir d’ici 2027. Vingt-huit hôtels luxe et lifestyle sont prévus à plein développement, dont des propriétés Aman, Four Seasons, Park Hyatt, Raffles et Rosewood.

NEOM Trojena, destination alpine qui accueillera les Jeux asiatiques d’hiver 2029, vise un achèvement en 2026, échéance politiquement significative compte tenu du caractère irréversible de l’engagement d’accueil des Jeux. Le pipeline hôtelier d’AlUla inclut NUMAJ, Autograph Collection, récemment confirmé, avec 250 clés et une ouverture prévue en 2027, en complément des propriétés Banyan Tree, Habitas, Dar Tantora et Our Habitas AlUla existantes.

Le pipeline hôtelier agrégé des gigaprojets représente environ 99 500 clés en construction ou en planification, dont 78 % dans les segments luxe, upper-upscale et upscale. D’ici 2030, les chambres de luxe et haut de gamme devraient représenter 76 % de l’offre hôtelière saoudienne totale.

Programme e-visa

Le système d’e-visa saoudien, lancé en 2019 puis progressivement élargi, couvre désormais plus de 60 nationalités pour des visas touristiques électroniques délivrés en quelques minutes en ligne. L’eVisa saoudien autorise jusqu’à un an de séjours, chaque visite pouvant durer jusqu’à 90 jours. Un visa électronique d’escale complémentaire, restreint en 2025 à 18 marchés sources, permet des escales de 96 heures et peut servir à de courts séjours de Omra. Les marchés concernés sont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse, l’Autriche, la Grèce, Chypre, la Chine, Hong Kong, Macao, la Malaisie, les Maldives, Singapour, la Thaïlande, la Turquie et Maurice.

Une suspension ciblée des visas de court séjour pour 14 pays, l’Inde, l’Égypte, le Pakistan, le Yémen, la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, le Nigeria, l’Algérie, l’Indonésie, l’Irak, le Soudan, le Bangladesh et la Libye, a été mise en œuvre avant la saison du Hajj 2025 afin d’éviter la participation non autorisée au pèlerinage. Il s’agit d’une mesure opérationnelle annuelle plutôt que d’un retournement structurel de politique.

L’éligibilité au visa à l’arrivée s’étend aux détenteurs de visas valides des États-Unis, du Royaume-Uni, de Schengen et du GCC. Le programme a effectivement transformé ce qui était, avant 2019, l’un des marchés de loisirs les plus administrativement fermés au monde en un système compétitif avec la simplicité de visa des Émirats arabes unis.

Inventaire hôtelier

L’inventaire hôtelier total de l’Arabie saoudite est passé d’une base de 250 000 chambres au lancement de Vision 2030 à environ 380 000 aujourd’hui, pour un objectif 2030 de 500 000 chambres. Le chiffre de 380 000 inclut l’ensemble du stock d’hébergement : marqué et non marqué, urbain et resort, formel et informel. L’inventaire hôtelier « de qualité » suivi par Knight Frank, qui capture les clés sous enseignes internationales, a atteint 167 500 au premier trimestre 2025 puis 171 650 en septembre 2025, avec une hausse de 18 % attendue d’ici 2027.

Le pipeline de 99 500 clés en construction est fortement concentré dans le luxe, à hauteur de 78 %, et regroupé autour de Riyad, La Mecque, Médine, le littoral de la mer Rouge, AMAALA, AlUla, Qiddiya et Diriyah. Riyad seul devrait passer d’environ 50 000 clés de qualité en 2025 à plus de 60 000 d’ici 2027, avec l’ouverture de W Riyadh, Mandarin Oriental Riyadh, Rosewood Riyadh, Raffles Riyadh et Mövenpick Murabba Riyadh.

L’écart structurel, signalé à plusieurs reprises par Skift et CBRE, concerne le milieu de gamme et le budget. Le programme hôtelier de Vision 2030 est fortement biaisé vers le luxe parce que l’économie des gigaprojets exige des prix premium. Mais l’objectif de 70 millions d’entrées internationales dépend d’une base asiatique et intra-MENA sensible au prix, qui a besoin d’une offre trois et quatre étoiles que le pipeline actuel sous-livre. Les investisseurs hôteliers s’orientent désormais vers des formats midscale et budget pour corriger ce déséquilibre.

Stratégie de la Saudi Tourism Authority

La Saudi Tourism Authority, créée en 2020 sous la présidence d’Ahmed Al-Khateeb, également ministre du Tourisme, pilote le moteur marketing mondial de la destination. Sa stratégie combine l’activation des marchés sources via 16 bureaux internationaux, à Londres, Paris, Berlin, Madrid, Beijing, Shanghai, Tokyo, Mumbai, Delhi, Dubaï, New York, Singapour, Kuala Lumpur, Le Caire, Moscou et Riyad ; des campagnes numériques via Visit Saudi ; des partenariats avec Trip.com, Booking.com et Expedia ; et un récit événementiel autour de Riyadh Season, MDLBeast, la Formule 1, la FIFA Club World Cup et les WTA Finals.

Le Tourism Development Fund, capitalisé à 15 milliards de SAR à son lancement, fournit des financements en dette et en fonds propres aux développeurs hôteliers saoudiens, en particulier hors du corridor des gigaprojets où le capital du PIF ne s’étend pas. Le TDF a élargi son mandat en 2025-2026 pour inclure des subventions d’innovation dans les technologies touristiques, les services hôteliers propulsés par l’IA et les formats de tourisme durable.

La National Tourism Strategy du ministère du Tourisme, actualisée en 2023, codifie l’objectif de 150 millions de visites, la répartition 70/80 entre visiteurs internationaux et domestiques, la contribution de 10 % au PIB et l’objectif de 1,6 million d’emplois touristiques. La stratégie a réorganisé le développement des clusters touristiques autour de 11 destinations : Riyad, Djeddah, AlUla, mer Rouge, Diriyah, Taif, Asir, Hail, Tabuk, Province orientale et Médine.

Contribution au PIB dans Vision 2030

La contribution directe du tourisme au PIB est passée de 3 % au lancement de Vision 2030 à environ 10 % aujourd’hui, le World Travel and Tourism Council évaluant le PIB touristique saoudien à environ 178 milliards de dollars en 2025, en hausse de 7,4 % sur un an, soit près du double du rythme mondial du secteur à 4,1 %. Le secteur représente désormais près de la moitié du PIB total des voyages et du tourisme au Moyen-Orient, ce qui fait de l’Arabie saoudite la première économie touristique de la région.

L’objectif de 10 % est fonctionnellement atteint si la méthodologie WTTC est retenue, même si les déclarations du gouvernement saoudien citent souvent un chiffre plus prudent de 5-7 %, qui exclut les contributions indirectes et induites. Les dépenses touristiques totales, toutes catégories confondues, ont atteint 300 milliards de SAR en 2025, en hausse de 6 % par rapport à 2024.

La logique de diversification économique est désormais visible dans la trajectoire du PIB non pétrolier. Le tourisme, avec la logistique, le divertissement et les services financiers, est l’un des quatre secteurs qui portent le récit de diversification du Royaume ; c’est aussi le cas le plus net où l’investissement, l’emploi et les revenus ont tous évolué de manière décisive dans le sens prévu.

Développements récents 2024-2026

• 2024 : 116 millions de visiteurs totaux, 284 milliards de SAR de dépenses, 29,7 millions d’arrivées internationales (+8 % sur un an), 18,5 millions de pèlerins Hajj/Omra combinés.
• Janvier 2025 : GASTAT fait état de 49,4 milliards de SAR de recettes touristiques internationales au premier trimestre.
• Avril 2025 : le visa électronique d’escale est resserré à 18 marchés sources éligibles ; suspension des visas de court séjour pour 14 pays avant la saison du Hajj.
• Septembre 2025 : l’inventaire hôtelier de qualité atteint 171 650 clés selon le suivi de Knight Frank.
• Décembre 2025 : Six Flags Qiddiya City ouvre avec Falcons’ Flight, les montagnes russes les plus hautes et les plus rapides du monde.
• Exercice 2025 : 122-123 millions de visiteurs totaux, 300 milliards de SAR de dépenses touristiques totales, 178 milliards de dollars de PIB touristique selon le WTTC.
• Janvier 2026 : Saudi Tourism révise la formulation de l’objectif 2030 à 150 millions de visiteurs et une répartition 70/80 entre international et domestique.
• Début 2026 : Aquarabia ouvre à Qiddiya comme plus grand parc aquatique à thème au monde ; la première phase d’AMAALA Triple Bay ouvre avec Rosewood, Six Senses et Equinox ; W Riyadh ouvre.
• 2026 (prévu) : la destination alpine Trojena à NEOM doit être achevée avant les Jeux asiatiques d’hiver 2029.
• 2027 (prévu) : le district retail Diriyah Square et les premiers hôtels de luxe de Diriyah Gate ouvrent ; NUMAJ Autograph Collection ouvre à AlUla ; les clés hôtelières de qualité à Riyad dépassent 60 000.

Risques

• Atteindre 70 millions de visites internationales d’ici 2030 exige une croissance annuelle soutenue de 15-19 % dans un marché mondial qui progresse d’environ 4 %.
• La volatilité liée à l’Iran, à Israël et plus largement à la sécurité régionale pourrait peser sur la demande entrante des marchés occidentaux, en particulier en 2026 si les cycles de conflit se réintensifient.
• Le pipeline hôtelier est fortement biaisé vers le luxe ; l’écart en milieu de gamme et budget pourrait contraindre le volume asiatique sensible au prix nécessaire à l’objectif de 70 millions d’internationaux.
• La méthodologie de reporting touristique saoudienne a été critiquée par Skift et d’autres pour une possible inflation des volumes ; la transparence internationale sur le décompte des visites déterminera la crédibilité de marché.
• Le déficit de compétences de la main-d’œuvre touristique reste structurel : les nationaux saoudiens sont sous-représentés dans les rôles de service hôtelier, et les quotas de saoudisation pourraient limiter le recrutement expatrié dans les hôtels des gigaprojets.
• L’image de marque en Europe et aux États-Unis reste chargée politiquement par l’affaire Khashoggi et les critiques persistantes sur les droits humains, notamment dans les marchés loisirs à rendement élevé.
• Les calendriers de livraison des gigaprojets ne sont pas entièrement synchronisés avec l’objectif 2030 : des glissements à Trojena, dans la phase 2 de Qiddiya ou dans le cluster hôtelier de Diriyah repousseraient de la capacité vers 2031-2035.
• Les contraintes climatiques, en particulier la chaleur estivale extrême dans la majeure partie du Royaume, limitent la fenêtre saisonnière du tourisme de loisirs en extérieur en mer Rouge, à AlUla et à Diriyah.
• Les destinations concurrentes, dont les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Turquie et Oman, mènent des stratégies parallèles de diversification ; la part saoudienne de la croissance touristique incrémentale dans la région MENA n’est pas garantie.
• La politique sur l’alcool et les écarts de normes sociales continuent de dissuader une partie de la demande de loisirs européenne ; les licences alcool contrôlées introduites en 2025-2026 dans les zones touristiques restent trop récentes pour être évaluées.

Perspectives

Le tourisme est passé de l’aspiration à la livraison. L’objectif 2030 de 100 millions de visites a été atteint en 2023 ; la cible révisée de 150 millions n’exige plus qu’une croissance annuelle modérée de 4-5 % à partir de la base 2025. La question la plus difficile, celle de savoir si l’Arabie saoudite construit une économie de tourisme de loisirs à l’échelle envisagée par Vision 2030, restera ouverte jusqu’à la fenêtre 2027-2029, lorsque AMAALA montera en puissance, Qiddiya achèvera ses grandes phases, Trojena accueillera les Jeux asiatiques d’hiver, Diriyah Square ouvrira et Red Sea Global atteindra la capacité visiteurs de sa première phase.

Le scénario central est que l’objectif agrégé de 150 millions soit atteint confortablement, que le chiffre de 70 millions d’internationaux soit manqué de 5 à 15 millions en l’absence de déblocages spectaculaires sur les marchés sources, que la contribution de 10 % au PIB soit structurellement acquise et que l’objectif de 1,6 million d’emplois soit atteint ou manqué de peu. Le scénario haussier, combinant livraison complète des gigaprojets, croissance entrante durable supérieure à 15 %, activation des marchés chinois et indien et prix plus proche d’une hôtellerie mid-market comparable aux Émirats, produirait une position proche d’une hégémonie touristique régionale plutôt qu’une simple destination complémentaire.

Le scénario baissier est géopolitique : un conflit régional prolongé, un recul significatif des marchés sources occidentaux ou une crise domestique de crédibilité autour des statistiques touristiques pourraient ramener les résultats 2030 vers le plafond initial de 100 millions. Même dans ce cas, la transformation structurelle resterait en place : l’infrastructure institutionnelle, le stock hôtelier, la reconnaissance de marque et la capacité aérienne construits depuis 2019 ne peuvent être déconstruits, et le Royaume conserverait une économie touristique quatre à cinq fois plus grande que sa base pré-Vision 2030.

Le tourisme est le A le plus net du tableau de bord Vision 2030. C’est aussi le domaine où le détail d’exécution jusqu’en 2030 déterminera si l’Arabie saoudite devient une destination touristique mondiale de Top 5 par nombre de visiteurs ou de Top 3.

Pour une couverture liée plus approfondie, voir les perspectives d’investissement, l’analyse du portefeuille du PIF, le tracker du PIB non pétrolier et le benchmark secteur par secteur. Références externes : Saudi Tourism Authority, Skift Trend Report on Saudi Travel, Reuters, Financial Times et UN Tourism.