KPI du bilan annuel Vision 2030 2020
Cette page de KPI du bilan annuel Vision 2030 2020 évalue une année dominée par la COVID-19, le triplement de la TVA à 15 %, les restrictions sur le Hajj et la Umrah, l’adaptation du marché du travail et la résilience budgétaire sous pression.
Pour le cadre complet de Vision 2030, voir les sections d’analyse dédiées. La soutenabilité budgétaire et le contexte géopolitique fournissent un arrière-plan essentiel. Les comparaisons de référence suivent la performance relative.
2020 a mis à l’épreuve la résilience de Vision 2030. La pandémie de COVID-19 a perturbé les économies mondiales, fait chuter la demande de pétrole et contraint l’Arabie saoudite à suspendre les pèlerinages du Hajj et de la Umrah pour la première fois dans l’histoire moderne. Le Royaume a répondu avec pragmatisme budgétaire, triplant la TVA de 5 % à 15 % en juillet 2020 pour soutenir les recettes hors pétrole, tout en déployant simultanément des mesures de relance afin de protéger les entreprises et l’emploi. Malgré la rupture, l’année a vu des progrès continus dans la stratégie immobilière, les réformes du marché du travail et l’accélération du gouvernement numérique. La COVID-19 n’a pas fait dérailler Vision 2030 ; elle en a recalibré les calendriers et accéléré la transformation numérique.
Réalisations clés
- Relèvement de la TVA de 5 % à 15 % en juillet 2020, mesure fiscale décisive démontrant l’engagement du gouvernement envers la diversification des recettes, malgré un impact de court terme sur les consommateurs, et générant des recettes hors pétrole nettement plus élevées.
- Renforcement de la Real Estate Regulation Authority, avec de nouveaux cadres pour les ventes sur plan, les licences de courtage et la régulation du marché locatif, améliorant la transparence du marché et la confiance des acheteurs.
- Adaptation de la stratégie du marché du travail, avec des programmes de subventions salariales soutenant l’emploi saoudien dans le secteur privé pendant la contraction économique liée à la pandémie et évitant une inversion des gains de saoudisation.
- Accélération des services publics numériques, avec l’application de suivi sanitaire Tawakkalna, l’expansion de la plateforme Absher et une numérisation des services publics avancée de plusieurs années sous l’effet de la demande pandémique.
- Forte hausse du commerce électronique, la pénétration du commerce de détail en ligne passant d’environ 4 % à plus de 8 % du commerce de détail total, catalysée par les changements de comportement des consommateurs pendant les confinements.
- Hajj réduit à 1 000 pèlerins résidents, le plus faible Hajj de l’histoire moderne, démontrant la capacité à maintenir le pèlerinage sous contraintes sanitaires extrêmes tout en protégeant les lieux saints.
- Stabilisation puis reprise du cours de Aramco après les plus bas du début 2020, soutenant la valeur du portefeuille du PIF.
- Élargissement du programme Premium Residency, offrant une résidence de long terme aux expatriés qualifiés, évolution significative par rapport au modèle traditionnel de parrainage kafala.
Évolution des KPI
| KPI | Début d’année | Fin d’année | Direction |
|---|---|---|---|
| Part du PIB hors pétrole | ~53 % | ~55 % | Amélioration, partiellement liée au recul pétrolier |
| Chômage saoudien | 12,0 % | 12,6 % | Détérioration COVID |
| Participation des femmes au marché du travail | ~23 % | ~25 % | Croissance continue malgré la COVID |
| Taux d’accession à la propriété | ~52 % | ~55 % | Forte amélioration |
| Recettes hors pétrole | ~SAR 280 Md | ~SAR 360 Md | Hausse marquée, triplement de la TVA |
| Actifs sous gestion du PIF | ~USD 390 Md | ~USD 430 Md | Croissance modeste malgré la volatilité |
| Pèlerins de la Umrah | 16M+ en 2019 | Proche de zéro | Suspension COVID |
Exécution des programmes
Le Housing Program s’est montré remarquablement résilient, poursuivant sa trajectoire ascendante pendant la pandémie. Le taux d’accession à la propriété a atteint environ 55 %, reflet de l’efficacité structurelle des programmes de subvention du Real Estate Development Fund et de la plateforme Sakani. Le marché résidentiel a bénéficié de taux d’intérêt plus bas, de paiements de soutien public et d’un déplacement des préférences des ménages vers la propriété, le télétravail accroissant la demande d’espaces de vie plus vastes.
Le Financial Sector Development Program s’est adapté aux conditions pandémiques en accélérant les réformes de la banque numérique et des paiements. L’adoption du paiement sans contact a bondi, STC Pay et d’autres plateformes fintech enregistrant des hausses de volumes de transactions supérieures à 100 %. La Saudi Central Bank (SAMA) a introduit des bacs à sable réglementaires et accéléré les licences pour les services financiers numériques, transformant la pression pandémique en catalyseur d’innovation financière.
Le Quality of Life Program a subi une perturbation sévère, avec des événements de divertissement annulés ou fortement réduits. Riyadh Season et Jeddah Season ont été suspendus ou tenus dans des formats modifiés. Le programme s’est toutefois réorienté vers le divertissement numérique, le jeu vidéo et les expériences à domicile, tandis que la planification des infrastructures de divertissement post-pandémie se poursuivait.
La construction des mégaprojets a continué, NEOM, The Red Sea et Qiddiya maintenant leur activité de développement malgré les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. L’emploi dans la construction est resté relativement résilient, les programmes d’investissement publics conservant leurs engagements de dépenses.
Défis
L’impact économique de la COVID-19 a été le défi déterminant. Le PIB saoudien s’est contracté d’environ 4,1 % en 2020, le secteur hors pétrole reculant lui aussi pour la première fois de l’ère Vision 2030. Le secteur pétrolier a subi un double choc : effondrement de la demande et brève guerre des prix avec la Russie en mars-avril 2020, qui a fait passer le Brent sous USD 20 par baril avant que l’accord de réduction de production OPEP+ ne rétablisse la stabilité.
La hausse de la TVA de 5 % à 15 %, bien que fiscalement nécessaire, a été impopulaire sur le plan intérieur et a ajouté une pression sur le coût de la vie en période de contraction économique. Les dépenses de consommation ont reculé et les détaillants ont subi une compression de leurs marges. La décision était stratégiquement correcte, mais politiquement coûteuse, testant le pacte social entre ambition de réforme gouvernementale et acceptation publique de l’ajustement fiscal.
Le chômage saoudien est remonté à 12,6 %, annulant partiellement les gains modestes de 2018-2019. Le chômage des jeunes est resté particulièrement élevé, et la pandémie a touché de manière disproportionnée les secteurs où les progrès de saoudisation avaient été les plus forts, notamment le commerce de détail, l’hospitalité et le divertissement. Les programmes de subventions salariales ont atténué le choc sans pouvoir isoler totalement le marché du travail.
La suspension du Hajj et de la Umrah pour les pèlerins internationaux a supprimé un flux de revenus significatif et perturbé la progression vers l’objectif de 30 millions de pèlerins de la Umrah. Le développement des infrastructures du tourisme religieux s’est poursuivi, mais le côté demande de l’équation a disparu pour l’année.
Évaluation
Note : résilience sous pression / 3 sur 5
2020 ne peut pas être jugée équitablement à l’aune de la progression des KPI compte tenu de l’ampleur du choc externe. La note reflète la qualité de la réponse publique plutôt que les indicateurs de premier niveau. La hausse de la TVA a démontré une capacité de décision budgétaire. L’accélération du gouvernement numérique a créé des gains de capacité durables. La performance continue du Housing Program a montré la solidité structurelle du programme. Et la décision de maintenir les investissements dans les mégaprojets pendant le ralentissement a préservé la dynamique de long terme.
L’année a toutefois inévitablement retardé plusieurs calendriers de Vision 2030. Les objectifs de tourisme, de Umrah, de divertissement et d’emploi ont tous souffert. Le cycle NTP 2020 s’est conclu sur un bilan mitigé, rattrapé à la fois par la perturbation pandémique et par l’évolution de la gouvernance de Vision 2030 vers le cadre des Programmes de réalisation de la Vision. L’année a testé si Vision 2030 était un programme de conjoncture favorable ou un engagement structurel ; la réponse a clairement été la seconde, même si le coût a été significatif.