Exportations hors pétrole — suivi des progrès

Suivi du KPI des exportations hors pétrole : situation actuelle

En retard — Ce suivi du KPI des exportations hors pétrole montre l’Arabie saoudite à environ 24 % du PIB hors pétrole en 2024, contre 16 % en 2016, mais encore très loin de l’objectif Vision 2030 de 50 %. Les valeurs absolues d’exportations hors pétrole ont fortement augmenté, mais l’expansion rapide du PIB hors pétrole a modéré l’amélioration du ratio.

Indicateurs clés

Analyse de tendance

La performance des exportations hors pétrole de l’Arabie saoudite présente un tableau contrasté : une croissance absolue substantielle coexiste avec un écart important par rapport à la cible en pourcentage. Les valeurs d’exportations hors pétrole ont approximativement doublé, de SAR 155 milliards en 2016 à une estimation de SAR 310 milliards en 2024, portées par les exportations pétrochimiques, classées hors pétrole parce qu’il s’agit de produits manufacturés, les plastiques, les métaux, les produits alimentaires et, de plus en plus, les exportations de services, notamment conseil et technologie.

Le dénominateur, le PIB hors pétrole, a toutefois lui aussi progressé rapidement, ce qui signifie que le ratio a avancé plus lentement que ne le suggèrent les valeurs absolues. Le gain de 8 points de pourcentage, de 16 % à 24 %, reflète une économie dont l’activité domestique hors pétrole croît plus vite que ses exportations hors pétrole. Ce n’est pas nécessairement problématique du point de vue du développement, mais cela crée une difficulté pour l’objectif spécifique de 50 %.

La composition des exportations hors pétrole s’est diversifiée de manière significative. Même si la pétrochimie et les produits chimiques demeurent la première catégorie, avec environ 45 % des exportations de biens hors pétrole, leur part diminue à mesure que d’autres catégories progressent. Les produits métalliques, l’alimentation et les boissons, les pièces automobiles et les matériaux de construction ont tous augmenté, reflétant l’expansion plus large du secteur manufacturier. Le programme “Made in Saudi”, lancé en 2021, a renforcé la notoriété nationale des biens manufacturés saoudiens sur les marchés régionaux et internationaux. Les exportations de services, notamment services financiers, services informatiques, logistique et conseil, progressent rapidement et sont de mieux en mieux captées dans les statistiques commerciales.

Méthodologie

Les exportations hors pétrole sont suivies par la General Authority for Statistics à partir des déclarations douanières et des données de balance des paiements. Les exportations de biens sont enregistrées au moment du dédouanement, tandis que les exportations de services sont estimées par des enquêtes auprès des entreprises exportatrices et par la méthodologie de balance des paiements. Les exportations hors pétrole incluent toutes les exportations de marchandises à l’exception du pétrole brut et du gaz naturel. Point important, les produits pétroliers raffinés et la pétrochimie sont classés comme exportations hors pétrole, car ils représentent une valeur ajoutée manufacturière. Le ratio au PIB hors pétrole utilise le PIB hors pétrole aux prix courants comme dénominateur. Les réexportations, biens importés puis réexportés sans transformation substantielle, sont exclues de l’indicateur principal mais suivies séparément.

Priorités liées

La croissance des exportations hors pétrole reflète la compétitivité internationale de l’économie diversifiée saoudienne. Elle est liée aux objectifs de PIB hors pétrole, les exportations étant une composante de la production hors pétrole, au développement industriel porté par les objectifs du NIDLP, et à l’internationalisation des PME. Saudi Export Development Authority (Saudi Exports) et Saudi EXIM Bank apportent un soutien institutionnel via la facilitation commerciale, le crédit export et le développement de marchés. Le développement des infrastructures logistiques, notamment la Saudi Landbridge railway et l’expansion des capacités portuaires, permet la croissance des exportations.

Perspectives

Atteindre des exportations hors pétrole équivalentes à 50 % du PIB hors pétrole d’ici 2030 figure parmi les objectifs les plus difficiles de Vision 2030. L’écart restant de 26 points de pourcentage exigerait une croissance des exportations hors pétrole d’environ 20 % par an tandis que le PIB hors pétrole croîtrait de 5 %, impliquant un triplement de la valeur des exportations hors pétrole à environ SAR 1 000 milliards d’ici 2030. C’est extrêmement ambitieux, comme l’examine l’analyse du paradoxe de la dépendance pétrolière, et cela supposerait que l’Arabie saoudite atteigne des niveaux d’intensité exportatrice comparables à ceux de grands exportateurs industriels comme la Corée du Sud ou l’Allemagne.

Plus réalistement, Vanderbilt Portfolio projette des exportations hors pétrole de SAR 450 à 550 milliards d’ici 2030, soit environ 28 % à 35 % du PIB hors pétrole. Cela représenterait un progrès substantiel et une diversification significative de la base exportatrice du Royaume, même si la cible de 50 % n’était pas pleinement atteinte. La maturation des zones industrielles, la croissance des exportations de services et le développement de nouveaux secteurs exportateurs, équipement de défense, technologies d’énergies renouvelables, services numériques, offrent un potentiel haussier. Ce KPI pourrait être l’un de ceux où la cible sert d’objectif d’aspiration plutôt que de point final précis, comme l’analyse plus largement l’alerte d’écart des exportations hors pétrole.