La stratégie nationale d’IA de l’Arabie saoudite est le plan 2030 du Royaume pour les données, le calcul, les modèles de fondation arabes, la gouvernance de l’IA et les infrastructures souveraines. Menée par la Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA), la stratégie nationale pour les données et l’IA (NSDAI) définit l’architecture de politique publique, tandis que HUMAIN, société IA full-stack du PIF lancée en 2025, transforme cette stratégie en centres de données, déploiements de modèles et produits commerciaux d’IA. La désignation par le Cabinet de 2026 comme Année de l’intelligence artificielle marque le passage du cadre à l’exécution.
SDAIA et la stratégie nationale
SDAIA fonctionne comme l’institution faîtière de l’IA saoudienne, avec un mandat couvrant stratégie nationale, politique des données et déploiement opérationnel de l’IA. L’autorité relève directement du Premier ministre, signalant la priorité stratégique accordée à l’IA dans la hiérarchie publique. Son empreinte actuelle comprend trois bras opérationnels : le National Data Management Office (NDMO), qui supervise les cadres de gouvernance des données et de partage entre entités publiques ; le National Centre for Artificial Intelligence (NCAI), chargé de la recherche, du développement de modèles et de l’IA appliquée ; et le National Information Centre (NIC), qui gère les bases de données nationales et l’infrastructure sous-jacente des analyses interadministrations.
La NSDAI, publiée pour la première fois en 2020 et actualisée dans des plans quinquennaux successifs, organise l’effort du Royaume autour de six piliers : ambition, compétences, politiques, investissement, innovation et écosystème. Les objectifs phares visent à former plus de 20 000 spécialistes d’ici 2030 et à placer le Royaume dans le top 15 mondial de l’IA. SDAIA indique avoir formé plus de 11 000 spécialistes début 2026, parallèlement à l’initiative de littératie SAMAI, qui a touché plus d’un million de participants dans sa première vague et s’est étendue à une deuxième phase, SAMAI 2, couvrant 11 ministères.
L’autorité politique de SDAIA s’est renforcée en novembre 2025 avec la publication de l’AI Adoption Framework, socle structuré que les entités publiques doivent suivre pour l’achat, le déploiement et la gouvernance de l’IA. Le cadre codifie cinq piliers, gouvernance des données, responsabilité des modèles, transparence, supervision humaine et gestion des risques, et fait passer SDAIA d’un rôle consultatif à celui de régulateur de facto de l’IA dans le secteur public. Pour les fournisseurs privés vendant à l’État, ce cadre devient un filtre d’achat : les acteurs incapables de démontrer leur conformité perdent l’accès au plus grand acheteur IA du Royaume.
La désignation de 2026 comme Year of Artificial Intelligence, approuvée par le Cabinet en mars 2026, ajoute une couche de coordination aux piliers existants, en alignant les ministères sur des programmes IA communs et en accélérant les déploiements à fort impact par rapport aux objectifs 2030 de la NSDAI.
ALLaM et les LLM saoudiens
Le produit le plus visible du bras recherche de SDAIA est ALLaM, une famille de grands modèles de langage prioritairement arabes construits par NCAI. La série comprend des variantes 7B, 13B et 70B initialisées à partir de poids Llama-2, ainsi qu’un modèle 7B entraîné à partir de zéro. SDAIA a mobilisé 16 entités publiques pour constituer le corpus sous-jacent, produisant ce qu’elle décrit comme le plus grand jeu d’entraînement arabe au monde, avec environ 500 milliards de tokens.
ALLaM est distribué via de grands catalogues de modèles hyperscaler, disponible mondialement sur Microsoft Azure AI Foundry et sur la plateforme watsonx d’IBM sous licence SDAIA sans redevance combinée à la licence communautaire Llama 2. Le modèle a dominé le benchmark Arabic MMLU dans sa classe de taille, signal de performance stratégiquement important : l’arabe reste structurellement difficile pour des modèles majoritairement entraînés sur du texte web anglais, et un modèle arabe souverain crédible augmente sensiblement le coût d’entrée des laboratoires étrangers sur le marché arabophone.
La logique stratégique dépasse les benchmarks. D’abord, ALLaM signale la souveraineté des données : les charges sensibles d’administration, justice et santé peuvent s’exécuter sur un modèle dont les poids, données d’entraînement et cadence de mise à jour relèvent du contrôle national. Ensuite, il soutient un jeu régional auprès d’environ 400 millions d’arabophones. Enfin, il donne du levier dans les négociations avec les fournisseurs de modèles de frontière : une alternative souveraine crédible est le meilleur moyen de discipliner les prix des hyperscalers.
Le déploiement commercial d’ALLaM se situe désormais chez HUMAIN, que SDAIA décrit comme le canal de production et distribution des modèles saoudiens avancés, tandis que NCAI conserve l’autorité de recherche. Ce transfert scinde la pile LLM saoudienne en un bras recherche, SDAIA/NCAI, et un bras commercial, HUMAIN, structurellement proche de la séparation chinoise entre instituts d’État et champions commerciaux.
HUMAIN et investissement IA
HUMAIN est le champion national IA full-stack du Public Investment Fund, lancé par le prince héritier Mohammed bin Salman en mai 2025 et présidé directement par lui. Son périmètre est inhabituellement large pour une seule entreprise : construction de centres de données, infrastructure cloud, développement de modèles de fondation, produits et services d’IA appliquée. Le CEO Tareq Amin a déclaré publiquement que l’ambition de HUMAIN était de devenir le troisième fournisseur mondial d’IA derrière les États-Unis et la Chine.
La structure de capital qui soutient cette ambition est substantielle. PIF et Saudi Aramco ont signé en 2025 une term sheet non contraignante prévoyant qu’Aramco prenne une participation minoritaire significative dans HUMAIN, le PIF conservant le contrôle majoritaire, les deux actionnaires apportant actifs, capacités et talents IA. HUMAIN a annoncé environ 23 milliards USD de partenariats technologiques stratégiques et un fonds de venture de 10 milliards USD pour les startups IA. Un tour de financement de 1,2 milliard USD a été confirmé en 2025 pour étendre les infrastructures IA, et Blackstone AirTrunk a signé en octobre 2025 une coentreprise de centres de données de 3 milliards USD avec HUMAIN.
Ces chiffres s’inscrivent dans le fonds IA plus large de 40 milliards USD rapporté pour la première fois en 2024, lorsque le PIF était en discussions préliminaires avec Andreessen Horowitz pour co-ancrer le plus grand fonds IA unique au monde. Le pipeline cumulé des engagements saoudiens divulgués, dépenses annoncées par HUMAIN, capex centres de données d’Aramco, fonds PIF/a16z et partenariats hyperscaler, franchit le seuil de 100 milliards USD sur un horizon pluriannuel. Ce volume change le cadrage : l’Arabie saoudite n’est plus seulement cliente de l’infrastructure IA mondiale, elle peut devenir faiseuse de prix.
Le déploiement n’est pas exempt de frictions. Semafor a rapporté en août 2025 que HUMAIN avait déjà vendu toute la capacité de ses centres existants et en construction, preuve de demande mais aussi du goulot d’étranglement côté offre dont dépendra le succès de la stratégie. Les cibles de capacité sont échelonnées : 1,9 GW d’ici 2030, puis 6 GW d’ici 2034, ce qui représenterait environ 6 % de l’offre mondiale projetée de calcul IA à cet horizon.
Centres de données
Le déploiement de calcul est la dimension la plus visible physiquement de la stratégie IA. HUMAIN a commencé la construction de deux grands campus comprenant 11 centres de données, chacun dimensionné à 200 MW, avec premières installations à Riyad et Dammam ciblées pour une mise en service en 2026. L’installation Hexagon, présentée comme le plus grand centre de données gouvernemental au monde avec 480 MW, ancre les charges du secteur public.
NEOM a été partiellement redésignée comme hub de centres de données. DataVolt a signé avec NEOM un accord de 5 milliards USD pour une usine IA de 1,5 GW dans la zone industrielle d’Oxagon, avec début des opérations en 2028. Aramco s’est engagé sur un centre de données IA net-zero de 5 milliards USD à NEOM et sur un campus Humain-AirTrunk-Blackstone de 3 milliards USD, dans le cadre d’environ 52 à 58 milliards USD de capex Aramco prévus pour 2025. NEOM représente environ 50 % de la capacité électrique nationale à venir pour les centres de données.
Aramco Digital a converti l’avantage énergétique structurel de l’entreprise en thèse d’infrastructure IA. À LEAP 2025, la conférence a dépassé 20 milliards USD d’engagements d’investissement technologique, dont un accord de 1,5 milliard USD entre Groq et Aramco Digital pour établir ce qui pourrait devenir le plus grand centre de données d’inférence IA au monde. La logique est directe : gaz bon marché disponible, foncier désertique et électricité industrielle subventionnée produisent un coût par token structurellement inférieur aux alternatives américaines ou européennes.
Les recherches sectorielles estiment que plus de 6 milliards USD de nouveaux investissements en centres de données entreront dans le Royaume d’ici 2027, portant la capacité à venir à environ 2,7 GW. Cette trajectoire fait de l’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, le plus grand déploiement de calcul IA hors États-Unis et Chine de la décennie.
Talents et éducation
Le capital humain est la contrainte structurante. Le calcul peut être acheté et les modèles licenciés ; les ingénieurs IA expérimentés et les chercheurs de niveau doctorat ne peuvent pas être acquis à grande échelle. La stratégie talents fonctionne sur trois niveaux.
Le premier est la capacité universitaire amont. KAUST, KFUPM et King Saud University disposent de facultés dédiées à l’IA. KAUST Academy propose un programme de spécialisation IA en plusieurs étapes pour étudiants et jeunes diplômés, adossé aux cohortes existantes en informatique.
Le deuxième est la requalification professionnelle. Le partenariat Tuwaiq Academy-Stanford intègre un curriculum de frontière dans un modèle domestique de bootcamp, complété par des laboratoires de formation soutenus par Alibaba Cloud dans les universités saoudiennes et un canal de livraison appuyé par STC. Les bootcamps IA et données de SDAIA et Thakaa Camp de Saudi Electronic University complètent un écosystème de bootcamps dont des revues indépendantes signalent des taux de placement de 85 % dans les six mois. L’initiative SAMAI fournit le socle de littératie : une maîtrise de base de l’IA pour les agents publics et la main-d’œuvre générale.
Le troisième est le recrutement international. Résidence premium, rémunérations compétitives au niveau international et crédibilité institutionnelle de KAUST et SDAIA ont produit des entrées mesurables de chercheurs étrangers en IA, même si les chiffres précis de recrutement ne sont pas publiés de manière cohérente. Les programmes de bourses orientent des étudiants saoudiens vers les meilleurs programmes IA américains et européens, avec obligations de retour, construisant un pipeline long qui mûrira à la fin des années 2020.
L’évaluation honnête est que l’écart de talents reste important. L’objectif de 20 000 spécialistes de SDAIA d’ici 2030 est exigeant, et la concurrence pour les ingénieurs IA seniors venant des laboratoires américains de frontière, des champions nationaux chinois et du G42 émirien comprime les marges de recrutement. Les avantages structurels du Royaume, packages sans impôt, échelle des projets et accès direct au capital souverain, sont réels mais non illimités.
Partenariats internationaux : NVIDIA, Microsoft
L’architecture partenariale du Royaume suit un modèle en étoile délibéré : accords d’ancrage avec la pile technologique américaine, complétés par des relations européennes et asiatiques sélectives, le tout routé via SDAIA, HUMAIN ou PIF plutôt que par achats ministère par ministère.
NVIDIA est la relation individuelle la plus importante. Le Forum d’investissement saoudo-américain de mai 2025 a produit un cadre permettant à HUMAIN de déployer jusqu’à 600 000 accélérateurs IA NVIDIA sur trois ans. La première tranche concrète a été de 18 000 puces GB300 Blackwell, avec une première livraison confirmée en décembre 2025 par AGBI. L’autorisation de novembre 2025 du Department of Commerce américain pour 35 000 puces de classe Blackwell à G42 et HUMAIN, en échange d’engagements du Golfe à limiter l’intégration technologique chinoise, a fait passer le partenariat du commercial au géopolitique. Jensen Huang a cité HUMAIN trois fois lors de l’appel de résultats NVIDIA de novembre 2025, confirmant le poids stratégique de la relation.
Les engagements de Microsoft sont concentrés sur le cloud et la distribution d’IA appliquée plutôt que sur l’approvisionnement en puces. Les informations publiques citent un engagement Microsoft estimé à 2,2 milliards USD sur cinq ans, et le déploiement d’ALLaM sur Azure AI Foundry fait de Microsoft le canal mondial de distribution de l’IA souveraine saoudienne. Google Cloud, Oracle et AWS ont chacun remporté des accords d’infrastructure significatifs.
La diversification entre piles est délibérée. AMD a été ajouté comme partenaire de calcul de HUMAIN afin de réduire le risque de fournisseur unique. Le matériel spécialisé en inférence de Groq est déployé via Aramco Digital. Le modèle ressemble davantage à une stratégie souveraine d’achat qu’à une feuille de route cloud commerciale : il optimise la redondance de capacités et le levier de négociation plutôt que la consolidation fournisseur.
L’IA dans les KPI Vision 2030
La Vision 2030 ne comporte pas un objectif phare de part de l’IA dans le PIB comparable aux KPI tourisme, 10 % du PIB, ou secteur privé, 65 % du PIB. La contribution de l’IA est plutôt distribuée dans plusieurs programmes : NSDAI, Programme national de développement industriel et logistique, Programme de développement du secteur financier et Programme qualité de vie. Les objectifs internes de SDAIA projettent une contribution significative de l’IA au PIB d’ici 2030, sans ligne officielle unique à ce stade.
Le rapport annuel Vision 2030 2025 indique que 93 % des KPI phares ont atteint leurs jalons 2025, et les indicateurs pertinents pour l’IA se concentrent dans les catégories infrastructure numérique, contribution technologique au PIB non pétrolier et emploi TIC. L’empreinte de centres de données et les métriques de main-d’œuvre formée à l’IA sont désormais centrales dans ces ensembles, ce qui signifie qu’une sous-performance de l’IA menacerait mécaniquement des résultats plus larges du tableau de bord Vision 2030.
Une lecture raisonnable est que l’IA est une couche habilitante de presque tous les KPI Vision 2030 plutôt qu’une ligne autonome : elle sous-tend le programme de villes intelligentes via NEOM et Riyad, les objectifs de qualité de santé via SEHA Virtual Hospital et les outils d’aide à la décision clinique, les gains de productivité supposés dans l’objectif de PIB privé et la transformation de l’administration numérique suivie par la Digital Government Authority.
Développements récents 2024-2026
Le rythme et la visibilité de l’activité IA saoudienne se sont fortement accélérés depuis 18 mois. Les principaux jalons incluent :
- Mars 2024 : PIF et Andreessen Horowitz sont signalés en discussions préliminaires sur un fonds IA de 40 milliards USD, le plus grand fonds spécialisé IA au monde.
- Septembre 2024 : ALLaM est mis en ligne sur Microsoft Azure AI Foundry, fournissant une distribution commerciale mondiale.
- Mai 2025 : HUMAIN est lancé au Forum d’investissement saoudo-américain, avec un cadre NVIDIA pour jusqu’à 600 000 puces et l’annonce par l’administration Trump d’une AI Zone à Riyad.
- Août 2025 : HUMAIN indique que la capacité existante de ses centres de données est entièrement vendue ; la term sheet Aramco-PIF pour une participation minoritaire de HUMAIN est annoncée.
- Octobre 2025 : Blackstone-AirTrunk signe une coentreprise de centres de données HUMAIN de 3 milliards USD.
- Novembre 2025 : le SDAIA AI Adoption Framework est publié comme base obligatoire pour les entités publiques ; le Department of Commerce américain autorise 35 000 puces de classe Blackwell chacune pour HUMAIN et G42.
- Décembre 2025 : la première livraison NVIDIA GB300 à HUMAIN est confirmée ; l’engagement de 10 milliards USD du fonds HUMAIN est formalisé.
- Mars 2026 : le Cabinet saoudien désigne 2026 comme Year of Artificial Intelligence ; SAMAI 2 est lancé avec 11 ministères.
- Avril 2026 : les jalons opérationnels du centre de données Hexagon, 480 MW et plus grande installation gouvernementale au monde, et du supercalculateur Shaheen III sont rapportés.
L’effet cumulé est que le Royaume est passé d’une stratégie IA portée par la politique publique en 2019-2023 à une phase d’exécution portée par le capital et la construction en 2024-2026. Le profil risque-rendement change en conséquence : les retours dépendent désormais de la livraison, non des annonces.
Concurrence avec les Émirats arabes unis
La concurrence avec les Émirats arabes unis est le contexte stratégique déterminant de la politique IA saoudienne, et doit être comprise comme parallèle plutôt qu’à somme nulle. Les deux pays ont publiquement engagé de l’ordre de 100 milliards USD dans des projets IA. Tous deux disposent de champions nationaux, HUMAIN en Arabie saoudite, G42 aux Émirats, et tous deux sont désormais confirmés comme acheteurs approuvés par les États-Unis des puces NVIDIA Blackwell les plus avancées après les autorisations du Department of Commerce en novembre 2025.
Le projet Stargate UAE, annoncé en 2025 avec OpenAI, Oracle, NVIDIA et Cisco, vise un cluster de calcul IA de 1 GW, avec une première phase de 200 MW active en 2026 et un chiffre annoncé de 500 milliards USD sur le cycle de vie. La trajectoire de HUMAIN, 1,9 GW d’ici 2030, est globalement comparable en capacité mais plus lente dans sa phase initiale, reflétant la construction physique saoudienne plus large sur plusieurs sites par rapport à l’empreinte concentrée d’Abou Dhabi.
La différenciation profonde est structurelle. Les Émirats, via G42, ont bâti un jeu de calcul international plus ouvert, ancré dans des partenariats avec les laboratoires américains de frontière et les clients multinationaux. L’Arabie saoudite, via HUMAIN, combine une couche commerciale internationale avec des caractéristiques explicites de champion national : approvisionnement énergétique intégré à Aramco, LLM arabe souverain ancré dans ALLaM et supervision directe par le prince héritier. Les Émirats se rapprochent d’un modèle de hub mondial à la Singapour ; l’Arabie saoudite d’un modèle chaebol coréen coordonné par l’État.
Pour les investisseurs et partenaires, la conséquence pratique est que les deux marchés sont de plus en plus poussés à se spécialiser. Les avantages structurels saoudiens sont l’échelle du capital, le coût de l’énergie et la profondeur des données en langue arabe. Ceux des Émirats sont la rapidité d’exécution réglementaire, l’accès au marché entreprise anglophone et des partenariats cloud plus précoces. Les deux réussiront dans des segments différents ; leur rivalité comprime les prix dans les deux directions.
Risques
Le registre des risques est substantiel et mérite d’être explicité.
Le risque d’exécution est le plus important. L’objectif de 1,9 GW de HUMAIN d’ici 2030 exige environ 200 MW de nouvelle capacité par an à partir d’une base proche de zéro, en plus du capital humain, des chaînes d’approvisionnement et des interconnexions énergétiques nécessaires. Le capex hyperscaler mondial se heurte à des pénuries de transformateurs, des contraintes d’approvisionnement GPU et des délais d’autorisation pluriannuels. La prise de décision centralisée saoudienne réduit certains risques ; les goulots physiques ne disparaissent pas.
Le risque géopolitique est structurel. Les contrôles américains à l’exportation des puces restent la plus grande variable exogène. Les autorisations de novembre 2025 pour HUMAIN et G42 étaient conditionnées à des engagements du Golfe limitant l’intégration technologique chinoise. Tout revirement d’une future administration américaine, ou toute posture diplomatique saoudienne envers la Chine déclenchant des examens Section 1758, pourrait restreindre l’accès aux accélérateurs de frontière avec peu de préavis.
Le risque de concentration va dans les deux sens. L’IA saoudienne est concentrée dans HUMAIN, et HUMAIN dépend fortement de NVIDIA ; si l’un ou l’autre ne parvient pas à monter en échelle, la stratégie phare vacille. Inversement, NVIDIA et Microsoft sont désormais exposés de manière significative à des lignes de revenus saoudiennes liées à un grand client.
Le risque talents persiste. Malgré SAMAI et les programmes KAUST, le Royaume reste importateur net de talents IA seniors. L’arbitrage de rémunération fonctionne aujourd’hui ; si les salaires des laboratoires américains de frontière poursuivent leur trajectoire, la prime saoudienne nécessaire pour rivaliser augmentera.
Le risque de demande est sous-estimé. La vente complète de la capacité existante de HUMAIN reflète l’environnement actuel, dominé par l’entraînement de modèles de fondation et l’inférence en anglais. Si les charges dominantes se déplacent vers l’inférence en périphérie ou des modèles plus petits, ou si le déploiement mondial entre dans une phase de digestion, la construction saoudienne pourrait rencontrer des vents contraires d’utilisation au moment précis où les plus grandes tranches entrent en service.
La friction réglementaire et PDPL est un risque lent. La PDPL est largement alignée sur le GDPR mais introduit des exigences de résidence locale des données et des restrictions de transferts transfrontaliers qui limitent frictionnellement la manière dont les fournisseurs internationaux d’IA servent les clients saoudiens.
Perspectives
La trajectoire IA de l’Arabie saoudite positionne le Royaume comme acteur de plus en plus significatif dans le paysage mondial. L’accélération 2024-2026 a déplacé la stratégie de la politique vers l’exécution, et la phase suivante sera définie par trois variables mesurables. Premièrement, la capacité mise en ligne : HUMAIN convertira-t-il son objectif de 1,9 GW d’ici 2030 en centres de données effectivement alimentés et chargés par des clients dans les délais, ou le calendrier glissera-t-il vers le début des années 2030 ? Deuxièmement, l’adoption des modèles : ALLaM et ses successeurs conserveront-ils leur avance sur les benchmarks arabes et transformeront-ils cette avance en part significative des charges entreprises et gouvernementales face à OpenAI, Anthropic, Google et aux laboratoires chinois de frontière ? Troisièmement, le stock de talents : le Royaume atteindra-t-il son objectif de 20 000 spécialistes d’ici 2030, ou l’écart se creusera-t-il avec la hausse mondiale des rémunérations IA ?
Si ces trois lignes tiennent, le Royaume émergera probablement comme troisième fournisseur mondial d’infrastructure IA au milieu des années 2030, avec une influence disproportionnée sur les déploiements en langue arabe et dans le monde islamique. Si l’une d’elles glisse matériellement, la stratégie redeviendra celle d’un hub régional IA disposant d’un capital important mais d’une empreinte mondiale plus réduite que ne le suggèrent les chiffres annoncés. L’asymétrie risque-rendement, compte tenu du capital déjà engagé, favorise désormais la publication d’éléments d’exécution et de benchmarks plutôt que de nouvelles annonces.
Le cadre de gouvernance IA du Royaume, ses capacités arabophones et son investissement en recherche le positionnent comme leader du développement IA dans le monde arabe et la communauté islamique plus large, en ligne avec l’objectif de la Vision 2030 de faire de l’Arabie saoudite un acteur mondial influent. Au rythme actuel d’exécution, la probabilité de ce résultat est nettement plus élevée en 2026 qu’en 2024.
Références externes : site officiel de SDAIA, annonce NVIDIA du partenariat HUMAIN pour les usines IA, reporting Bloomberg sur l’accord de centre de données Blackstone-HUMAIN, et reporting AGBI sur le fonds IA de 40 milliards USD.