Le marché saoudien des centres de données connaît une croissance rapide, portée par les fournisseurs cloud hyperscale, les opérateurs de colocation et les développeurs de centres d’entreprise qui investissent des milliards de dollars dans l’infrastructure numérique physique. Les exigences de souveraineté des données, la demande de calcul issue des charges IA, la transformation numérique de l’État sous Vision 2030 et la position du Royaume entre Europe, Asie et Afrique créent des conditions fortes pour l’investissement en centres de données.
Taille du marché et croissance
La capacité totale des centres de données en Arabie saoudite est passée d’environ 50 MW de charge IT en 2020 à plus de 300 MW en 2025, avec des projets engagés qui devraient plus que doubler cette capacité d’ici 2028. Le marché saoudien est évalué à environ 15 milliards SAR et croît de plus de 20 % par an.
Il comprend trois segments principaux : installations hyperscale construites par ou pour les grands fournisseurs cloud, centres de colocation offrant une infrastructure partagée à plusieurs locataires, et centres de données d’entreprise exploités par des organisations pour leurs propres besoins informatiques.
Riyad s’est imposée comme le principal hub, accueillant la majorité des nouvelles capacités. Djeddah et Dammam servent de marchés secondaires, avec une capacité croissante tirée par la demande locale des entreprises et les besoins de redondance géographique.
Investissements hyperscaler
La décision de Google d’établir une région cloud en Arabie saoudite a déclenché une vague d’investissements hyperscaler. La région Google Cloud Saudi Arabia, hébergée dans des installations dédiées près de Dammam, comprend plusieurs zones de disponibilité et une capacité agrégée de plusieurs dizaines de mégawatts. L’investissement couvre non seulement calcul et stockage, mais aussi une interconnexion à haute capacité avec le backbone mondial de Google.
La région cloud saoudienne d’Oracle occupe également des installations dédiées, fournissant services d’infrastructure et applications cloud avec résidence des données dans le Royaume. La base de clients entreprise d’Oracle, notamment dans l’administration et les grands groupes, fournit un socle de demande solide.
AWS a déployé une zone locale à Riyad tout en conservant sa région principale Moyen-Orient à Bahreïn. L’entreprise a signalé son intérêt pour une infrastructure saoudienne plus étendue, en réponse aux exigences clients de traitement des données dans le Royaume.
Les projets d’infrastructure cloud saoudienne de Microsoft reflètent le potentiel des charges Azure, Microsoft 365 et Dynamics 365. Alibaba Cloud, Huawei Cloud et d’autres fournisseurs internationaux ont évalué ou engagé une présence en centres de données dans le Royaume.
L’investissement cumulé des hyperscalers dans l’infrastructure saoudienne devrait dépasser 10 milliards USD d’ici 2028, faisant du Royaume l’une des destinations les plus significatives de l’univers émergent des centres de données.
Développement de la colocation
Les opérateurs indépendants de colocation ont établi une présence croissante. Equinix, via des arrangements de partenariat, Digital Realty et Gulf Data Hub sont entrés sur le marché, apportant standards opérationnels mondiaux et écosystèmes de connectivité.
La filiale Center3 de stc exploite la plus grande plateforme domestique de colocation, avec des installations dans les principales villes saoudiennes. Center3 fournit colocation carrier-neutral, interconnexion et services managés en s’appuyant sur l’infrastructure réseau et les relations entreprise de stc.
D’autres opérateurs domestiques, dont Mobily Data Centre Services et des fournisseurs émergents, développent des installations ciblant les clients publics et d’entreprise. Le marché couvre des formats variés, depuis de petits déploiements edge jusqu’à de grands campus.
Des points d’échange internet neutres ont été établis, permettant l’interconnexion directe entre réseaux et réduisant la latence du trafic domestique. Le développement d’un écosystème de peering robuste est essentiel à l’efficacité du routage des données et constitue un marqueur de maturité du marché.
Souveraineté des données comme moteur
Les exigences de souveraineté des données sont le catalyseur le plus important de l’investissement. Le cadre de classification de la National Cybersecurity Authority, la Personal Data Protection Law et des réglementations sectorielles imposent que certaines catégories de données soient stockées et traitées en Arabie saoudite.
Les données publiques, catégorie la plus restrictive, doivent être hébergées dans des installations certifiées dans le Royaume. Les données de services financiers relèvent des règles cloud de SAMA, qui exigent un stockage local pour les données clients et les enregistrements transactionnels. Les cadres de gouvernance des données de santé favorisent également la résidence locale.
Ces exigences créent un plancher structurel de demande pour la capacité locale. La croissance des données produites par les services publics numériques, transactions financières, dossiers médicaux et applications d’entreprise se traduit mécaniquement en demande d’infrastructure domestique.
La souveraineté des données crée aussi une différenciation pour les opérateurs obtenant certifications de sécurité gouvernementales et conformité NCA. Les installations certifiées peuvent facturer une prime et bénéficient d’une concurrence réduite face aux alternatives offshore.
Énergie et durabilité
Les centres de données sont énergivores, l’électricité constituant le principal coût opérationnel. L’abondance énergétique saoudienne et le coût relativement bas de l’électricité offrent un avantage compétitif, avec des coûts inférieurs à ceux de nombreux comparateurs européens et asiatiques.
Le climat chaud du Royaume impose toutefois des défis de refroidissement. Le Power Usage Effectiveness, ratio entre puissance totale du site et puissance des équipements IT, est influencé par la température ambiante. Les opérateurs utilisent refroidissement indirect évaporatif, refroidissement liquide pour calcul dense et stockage thermique pour maîtriser le PUE en climat chaud.
L’approvisionnement renouvelable devient prioritaire. Plusieurs opérateurs se sont engagés à alimenter leurs installations par énergie renouvelable, via génération directe ou contrats d’achat d’électricité. L’expansion solaire et éolienne du Royaume élargit les options d’approvisionnement propre.
La consommation d’eau pour refroidissement est un sujet significatif dans un pays en stress hydrique. Les systèmes à air et les solutions indirectes à faible consommation d’eau sont préférés aux approches traditionnelles. Le refroidissement liquide pour charges IA à haute densité réduit les besoins globaux de refroidissement en traitant la dissipation thermique au niveau serveur.
Demande liée aux charges IA
La croissance des charges d’intelligence artificielle crée une nouvelle catégorie de demande, caractérisée par forte densité électrique, refroidissement spécialisé et connectivité premium. Les clusters d’entraînement IA requièrent des milliers de GPU opérant en configurations couplées, avec des densités de 30 à 50 kW et plus par rack, contre 5 à 10 kW pour l’entreprise classique.
La stratégie IA saoudienne, pilotée par SDAIA, a catalysé l’investissement dans des centres adaptés à l’IA. Des installations construites pour l’entraînement sont en développement, équipées de refroidissement liquide, distribution électrique haute capacité et réseaux à très faible latence conçus pour les clusters GPU.
L’ambition du Royaume de développer des capacités IA souveraines, incluant modèles arabophones et applications spécialisées, exige une infrastructure de calcul substantielle. La capacité de centres de données conçue pour les charges IA devient une infrastructure stratégique au service des objectifs nationaux d’intelligence artificielle.
Infrastructure de connectivité
Le développement du marché s’accompagne d’investissements dans la connectivité domestique et internationale. Les câbles sous-marins arrivant à Djeddah et dans la Province orientale relient l’Arabie saoudite aux réseaux mondiaux, avec une capacité accrue par de nouveaux systèmes et l’amélioration des infrastructures existantes.
La station d’atterrissement de Djeddah est un noeud critique reliant Europe, Moyen-Orient et Asie. Plusieurs systèmes traversent la mer Rouge et le Golfe, offrant des routes diversifiées pour la connectivité internationale.
Les réseaux fibre domestiques exploités par stc, Mobily et d’autres opérateurs assurent l’interconnexion à haute capacité entre centres de données et sites d’entreprise. L’expansion de la fibre métropolitaine à Riyad, Djeddah et Dammam a amélioré l’économie de l’adoption cloud en réduisant coûts de connectivité et latence.
Investissement et financement
Le développement d’un centre de données exige un capital important, les grandes installations coûtant plusieurs centaines de millions de dollars. Les financements proviennent de fonds souverains, plateformes immobilières, fonds d’infrastructure et bilans d’entreprise.
Le PIF a investi dans des actifs de centres de données directement et via des sociétés de portefeuille. Des investisseurs internationaux en infrastructure ont alloué du capital au développement saoudien, attirés par les perspectives de demande, le soutien public et des rendements relativement élevés comparés aux marchés matures.
Les arrangements build-to-suit, dans lesquels un développeur construit selon les spécifications d’un locataire d’ancrage, généralement un hyperscaler, sont courants. Ils donnent au développeur des revenus pré-engagés et au fournisseur cloud des installations personnalisées sans investissement direct au bilan.
Défis
Les autorisations et le développement de sites peuvent être longs, limitant potentiellement le rythme d’ajout de capacité face à la demande. Des processus accélérés pour permis environnementaux et de construction soutiendraient une livraison plus rapide.
Les besoins en main-d’œuvre qualifiée couvrent génie électrique, génie mécanique, opérations réseau et gestion d’installations. La spécialisation des opérations crée une demande de talents en concurrence avec d’autres secteurs technologiques.
La capacité et la fiabilité du réseau électrique exigent des investissements continus. Les installations nécessitent une alimentation redondante, et la concentration de sites à haute densité dans certaines zones peut mettre sous tension les réseaux locaux.
Perspectives
Le marché saoudien des centres de données est positionné pour une croissance rapide jusqu’en 2030 et au-delà. Souveraineté des données, demande de calcul IA, adoption cloud d’entreprise et position géographique dessinent une trajectoire de croissance pluri-décennale.
La capacité totale pourrait dépasser 1 GW d’ici 2030, positionnant l’Arabie saoudite aux côtés de hubs traditionnels comme Singapour, Francfort et Northern Virginia. L’émergence du Royaume comme grand marché de centres de données marque un déplacement structurel de l’infrastructure numérique mondiale, reflet de l’importance croissante du traitement de données au Moyen-Orient dans l’économie numérique.