Contrats publics et achats en Arabie saoudite

Contrats publics et achats en Arabie saoudite

Les contrats publics et les achats en Arabie saoudite forment un marché annuel supérieur à 400 milliards de SAR pour les fournisseurs, entrepreneurs et sociétés de services. Cette dépense couvre tout le spectre de l’activité publique, depuis les fournitures courantes et services professionnels jusqu’aux projets d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars qui définissent la transformation physique du Royaume sous Vision 2030.

L’écosystème d’achat public comprend trois grandes catégories d’entités acheteuses. Le premier niveau regroupe les ministères et agences centrales soumis à la loi sur les appels d’offres et achats publics (GTPL), qui établit des procédures d’appel d’offres, critères d’évaluation et exigences d’administration contractuelle standardisés. Le deuxième niveau comprend les entreprises publiques et les sociétés de portefeuille de fonds souverains, notamment Saudi Aramco, SABIC, les sociétés de mégaprojets du Public Investment Fund et les utilities, qui opèrent sous leurs propres règles d’achat avec des degrés variables de proximité avec le GTPL. Le troisième niveau regroupe les entités semi-publiques, régulateurs et universités publiques, dont les procédures combinent principes du GTPL et marge institutionnelle.

La loi GTPL, mise à jour en 2019 puis complétée par ses règlements d’application, a établi Etimad comme plateforme électronique centralisée d’achat public du Royaume. Tous les appels d’offres publics au-dessus de seuils définis y sont publiés, créant une place de marché plus transparente et accessible pour les fournisseurs et entrepreneurs qualifiés.

Thèse d’investissement

La thèse d’investissement liée aux achats publics saoudiens repose sur l’échelle et la durée exceptionnelles de la dépense publique planifiée, le glissement structurel vers la livraison privée de services publics et les primes de localisation accessibles aux entreprises établissant une présence opérationnelle significative dans le Royaume.

Le programme de dépenses d’investissement de Vision 2030 représente le plus vaste cycle d’infrastructures de l’histoire saoudienne. Les seuls mégaprojets portent des budgets combinés supérieurs à 500 milliards USD : NEOM avec 500 milliards USD, Red Sea avec 28 milliards USD, Diriyah avec 63 milliards USD, ROSHN avec plus de 80 milliards USD, Qiddiya avec 8 milliards USD, et d’autres. Au-delà des mégaprojets, les dépenses d’infrastructures conventionnelles dans les transports, l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation et la défense ajoutent des centaines de milliards de dollars d’achats adressables.

L’agenda de localisation de l’État, opérationnalisé par la LCGPA, crée des avantages structurels pour les entreprises qui établissent des opérations saoudiennes, recrutent des ressortissants saoudiens et s’approvisionnent dans des chaînes locales. La notation de contenu local représente désormais une part significative des critères d’évaluation, avec des primes de localisation de 10 à 30 % appliquées dans les évaluations concurrentielles.

La certitude de paiement s’est nettement améliorée depuis la période de consolidation budgétaire de 2015 à 2017. Le Ministry of Finance a mis en place des délais systématiques de paiement, les entités publiques devant traiter les paiements des entrepreneurs dans des périodes spécifiées après certification des jalons. La création de programmes de financement de chaîne d’approvisionnement via les banques commerciales a encore amélioré la gestion du fonds de roulement pour les contractants publics.

Principales opportunités

Cadre d’achat

La loi GTPL gouverne les achats des entités centrales et établit les principales méthodes suivantes :

Appel d’offres public : méthode par défaut pour les contrats supérieurs à 500 000 SAR, exigeant une publication sur Etimad et un délai minimal de soumission. L’évaluation suit un système à deux enveloppes séparant proposition technique et proposition financière, l’évaluation technique étant achevée avant l’ouverture des enveloppes financières. Le soumissionnaire techniquement conforme au prix le plus bas est généralement retenu, même si les méthodologies de meilleure valeur gagnent du terrain pour les achats complexes.

Appel d’offres restreint : autorisé lorsque le nombre de fournisseurs qualifiés est limité ou lorsque l’urgence justifie une concurrence restreinte. Au moins cinq fournisseurs préqualifiés sont généralement invités à soumissionner. Les appels restreints sont fréquents pour les services techniques spécialisés et les équipements.

Achat direct : disponible pour les contrats sous certains seuils ou en cas d’urgence réelle, de justification de source unique ou d’intérêt national stratégique. L’achat direct au-dessus de certaines valeurs requiert l’approbation du ministre compétent ou du responsable de l’entité acheteuse.

Accords-cadres : accords pluriannuels établissant prix et conditions pour des achats récurrents, avec des commandes individuelles émises au titre du cadre. Ils sont de plus en plus utilisés pour les biens de base, les services professionnels et les achats informatiques.

La préqualification est un préalable pour la plupart des contrats publics importants. La Saudi Contractors Authority (SCA) classe et gradue les entrepreneurs de construction, tandis que des processus sectoriels s’appliquent aux achats spécialisés. Les entreprises internationales doivent généralement démontrer expérience pertinente, capacité financière et personnel technique pour obtenir le statut préqualifié.

Exigences de contenu local

La LCGPA administre un cadre complet de contenu local applicable aux achats publics dans tous les secteurs. L’évaluation mesure les soumissionnaires sur plusieurs dimensions, chacune portant une pondération définie.

La notation couvre les pourcentages de main-d’oeuvre saoudienne et la masse salariale, les dépenses dans les chaînes d’approvisionnement locales, l’investissement dans des installations et infrastructures locales, les programmes de transfert technologique et de formation, ainsi que la recherche et développement dans le Royaume. Les soumissionnaires déposent des plans de contenu local avec leurs propositions techniques et financières, la LCGPA évaluant ces plans dans l’appréciation globale de l’offre.

Des seuils Mandatory Minimum Local Content (MMLC) s’appliquent dans certains secteurs, établissant des planchers en dessous desquels les offres ne sont pas conformes. Ces seuils augmentent progressivement, les secteurs de la défense, de l’énergie et de la construction étant soumis aux objectifs de localisation les plus ambitieux.

Le programme In-Kingdom Total Value Add (IKTVA), lancé par Saudi Aramco, fournit le modèle de nombreux cadres de localisation liés aux achats publics. IKTVA oblige les contractants et fournisseurs d’Aramco à augmenter progressivement la part de biens, services et main-d’oeuvre d’origine saoudienne dans l’exécution des contrats. Des cadres similaires sont adoptés dans les mégaprojets et grands programmes publics.

Stratégies d’entrée

Établissement d’un enregistrement saoudien : toute entreprise soumissionnant à des contrats publics doit disposer d’un registre commercial saoudien, d’un enregistrement sur Etimad et des classifications sectorielles pertinentes. Une licence MISA est requise pour les entités à participation étrangère, comme le détaille le guide d’entrée sur le marché. L’enregistrement zakat et fiscal auprès de la ZATCA est également obligatoire.

Classification d’entrepreneur : la Saudi Contractors Authority attribue des grades selon la capacité financière, les compétences techniques et l’expérience de projets. La classification détermine la valeur maximale des contrats auxquels un entrepreneur peut soumissionner et les secteurs dans lesquels il peut intervenir.

Accords stratégiques de groupement : pour les grands projets, les consortiums et accords de groupement entre entreprises internationales et locales sont une pratique standard. Ils combinent expertise technique internationale, capacité d’exécution locale et avantages de notation de contenu local.

Localisation de la chaîne d’approvisionnement : les industriels peuvent établir des capacités de production saoudiennes ou licencier des fabricants locaux pour produire sous leur marque, créant des avantages importants de notation pour les entrepreneurs qui incorporent leurs produits.

Acteurs et partenaires clés

Ministry of Finance (MoF) — Supervise la politique de dépense publique, l’allocation budgétaire et les processus de paiement des contrats publics.

LCGPA — Administre la politique de contenu local, évalue les plans de contenu local dans les achats et surveille la conformité.

Saudi Contractors Authority (SCA) — Classe et gradue les entrepreneurs de construction, maintient le registre des entrepreneurs et résout les différends liés aux entrepreneurs.

Plateforme Etimad — Plateforme électronique nationale où les appels d’offres publics sont publiés, les offres déposées et la gestion contractuelle conduite.

National Center for Privatization and PPP (NCP) — Gère le programme de privatisation et les transactions de partenariat public-privé dans les secteurs publics.

Facteurs de risque

• Retards de paiement — malgré les progrès, les délais de paiement publics peuvent dépasser les termes contractuels pendant les périodes d’ajustement budgétaire
• Changements de périmètre et ordres de variation — les projets publics connaissent fréquemment des modifications nécessitant une administration contractuelle rigoureuse
• Risque de contestation d’attribution — les soumissionnaires non retenus peuvent contester les décisions, créant retards et incertitude
• Charge de conformité au contenu local — tenir et documenter les engagements locaux exige des ressources dédiées et des systèmes de reporting
• Exposition devise et inflation — les contrats longs libellés en SAR font face au risque d’inflation des intrants, surtout pour les matériaux importés
• Évolution réglementaire — les règles d’achat continuent d’évoluer, nécessitant un suivi permanent de conformité
• Intensité concurrentielle — l’attractivité des achats saoudiens attire une forte concurrence internationale, comprimant les marges
• Exigences de cautions et garanties — cautions de soumission, garanties de bonne exécution et garanties d’avance immobilisent un capital significatif

Perspectives

Les achats publics saoudiens entrent dans une période d’expansion soutenue, tirée par l’accélération de l’exécution des mégaprojets, la poursuite des investissements d’infrastructure et l’externalisation croissante de la fourniture de services publics. Le volume annuel devrait rester supérieur à 400 milliards de SAR jusqu’en 2030, avec un potentiel de hausse supplémentaire lorsque les activités de construction des mégaprojets atteindront leur pic en 2026-2028.

L’agenda de localisation va s’intensifier, la LCGPA relevant progressivement les seuils de contenu local et élargissant le champ des exigences obligatoires. Les entreprises qui investissent tôt dans une présence opérationnelle saoudienne, le développement de la main-d’oeuvre et la localisation de la chaîne d’approvisionnement disposeront d’avantages concurrentiels structurels dans les évaluations publiques.

La transformation numérique des achats se poursuivra, Etimad évoluant vers une plateforme complète de cycle d’achat couvrant planification, appels d’offres, gestion contractuelle et paiement. Cette infrastructure numérique améliore la transparence et l’accès au marché, tout en exigeant des fournisseurs des capacités électroniques sophistiquées de soumission.