Aperçu
Le ministère de l’Industrie et des Ressources minérales est le moteur institutionnel de deux piliers stratégiques de diversification de Vision 2030 : le développement d’un secteur manufacturier compétitif et l’exploitation de la vaste richesse minérale saoudienne, encore largement inexploitée. Créé sous sa forme actuelle en 2019 par regroupement des fonctions de développement industriel et du portefeuille minier nouvellement rehaussé, le MOIM porte un mandat allant des licences d’usines dans les zones industrielles de Riyad aux levés géologiques qui détermineront l’avenir de l’économie de ressources du Royaume.
Sous la direction du ministre Bandar Alkhorayef, le ministère poursuit un double agenda ambitieux. Côté industrie, il cherche à augmenter la contribution manufacturière au PIB par le National Industrial Development and Logistics Programme, NIDLP, l’expansion de l’infrastructure industrielle via MODON et l’attraction d’investissements manufacturiers étrangers. Côté mines, il supervise ce qu’il décrit comme le déverrouillage d’une dotation minérale de 1 300 milliards de dollars par modernisation réglementaire, expansion des levés géologiques et partenariats avec des groupes miniers mondiaux.
La convergence des mandats industriel et minier dans un même ministère reflète la compréhension par les dirigeants saoudiens du lien étroit entre ces secteurs. Les mines produisent les matières premières alimentant les processus industriels, tandis que la capacité industrielle crée la demande aval et la valeur ajoutée qui transforment l’extraction minérale en activité économique durable.
Stratégie de développement industriel
Le secteur industriel saoudien a historiquement été dominé par la pétrochimie, prolongement naturel de la dotation en hydrocarbures du Royaume. SABIC, Saudi Basic Industries Corporation, a construit une industrie pétrochimique de rang mondial qui reste l’ossature de la fabrication non pétrolière. Vision 2030 exige toutefois une base industrielle plus large, dépassant la pétrochimie vers la fabrication avancée, l’automobile, l’aérospatial, la défense, l’agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les matériaux de construction.
National Industrial Development and Logistics Programme
Le NIDLP, l’un des treize programmes d’exécution de Vision 2030, fournit le cadre stratégique du développement industriel et logistique. Le MOIM est le principal ministère d’exécution pour les composantes industrielles du programme, qui vise une production industrielle accrue, des exportations manufacturières plus élevées, davantage d’emplois industriels et la localisation de chaînes d’approvisionnement aujourd’hui dépendantes des importations.
Les objectifs clés incluent l’augmentation de la contribution industrielle au PIB, la hausse de l’indice de complexité manufacturière du Royaume et le développement de capacités d’exportation dans les produits industriels non pétrochimiques. Le programme reconnaît que la compétitivité industrielle exige non seulement des capacités d’usine, mais aussi logistique, compétences, efficacité réglementaire et accès à une énergie et des matières premières compétitives.
MODON et villes industrielles
La Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones, MODON, opère 36 villes industrielles dans le Royaume. Elle fournit l’infrastructure physique, les utilités et l’environnement réglementaire dans lesquels se réalisent les investissements manufacturiers. Ses villes industrielles offrent terrains aménagés, utilités communes, connectivité logistique et interfaces réglementaires simplifiées qui réduisent coût et complexité d’implantation.
MODON élargit son empreinte et améliore ses offres pour attirer des activités manufacturières à plus forte valeur. Le développement de zones spécialisées par industrie, notamment composants automobiles, transformation alimentaire et produits pharmaceutiques, marque un passage de zones industrielles généralistes vers des clusters générant des effets d’agglomération.
La Royal Commission for Jubail and Yanbu, qui gère deux des plus grands complexes industriels du Royaume, opère aux côtés de MODON comme fournisseur complémentaire d’infrastructures. Jubail, plus grand complexe industriel du monde, accueille la majorité de la production pétrochimique du Royaume, tandis que Yanbu sert de centre majeur de raffinage et de pétrochimie sur la côte de la mer Rouge.
Transformation du secteur minier
Le portefeuille minier représente peut-être l’opportunité la plus importante encore sous-exploitée dans l’économie de ressources saoudienne. Le Bouclier arabique, formation géologique sous-jacente aux régions occidentales et centrales du Royaume, contient des dépôts d’or, de cuivre, de zinc, de phosphate, de bauxite, de terres rares et d’autres minéraux seulement partiellement explorés et développés.
Évaluation de la richesse minérale
L’estimation ministérielle de 1 300 milliards de dollars de richesse minérale repose sur des levés géologiques n’ayant couvert qu’une fraction des terrains prospectifs. Les programmes de levés en cours, soutenus par des technologies avancées de cartographie géologique, imagerie satellitaire, levés géophysiques aériens et analyses renforcées par apprentissage automatique, devraient identifier de nouveaux dépôts et relever les estimations de ressources.
L’échelle de l’opportunité se comprend par comparaison : si elles étaient pleinement développées, les réserves minérales saoudiennes positionneraient le Royaume comme acteur significatif de l’industrie minière mondiale, aux côtés de juridictions établies comme l’Australie, le Canada, le Chili ou l’Afrique du Sud. Mais transformer le potentiel géologique en mines opérationnelles exige un investissement soutenu dans l’exploration, les infrastructures et la main-d’œuvre.
Loi sur l’investissement minier
L’adoption de la loi sur l’investissement minier en 2020 représente la réforme la plus complète de la régulation minière saoudienne depuis des décennies. Le nouveau cadre s’aligne sur les standards internationaux d’investissement minier et couvre licences d’exploration, conditions de baux miniers, redevances, exigences environnementales et dispositions de bénéfice communautaire.
Ses éléments clés incluent des redevances compétitives destinées à attirer l’investissement international, des procédures de licences simplifiées, une sécurité accrue des droits d’exploration et d’exploitation, et des dispositions pour le développement d’infrastructures minières. La loi a également établi le Saudi Geological Survey comme agence technique chargée de la gestion des données géologiques et des programmes de levés.
Partenariat avec Ma’aden
Ma’aden, la Saudi Arabian Mining Company, sert de champion minier national et de principal véhicule de développement du secteur. Avec le PIF comme actionnaire majoritaire, Ma’aden exploite des mines d’or, l’un des plus grands complexes intégrés de phosphate et d’aluminium au monde et un portefeuille croissant de projets de métaux de base. La relation du MOIM avec Ma’aden est à la fois réglementaire et stratégique : le ministère fixe le cadre de politique et de régulation dans lequel l’entreprise opère, tout en travaillant avec elle pour attirer des partenaires internationaux et développer de nouveaux projets.
Localisation industrielle et substitution aux importations
Le MOIM a identifié la localisation des chaînes d’approvisionnement comme stratégie clé de construction de profondeur industrielle. Le Royaume importe une part importante des biens manufacturés qu’il consomme, des matériaux de construction et produits alimentaires aux équipements industriels et biens de consommation. En localisant la production de catégories sélectionnées, l’Arabie saoudite peut réduire sa dépendance aux importations, créer des emplois manufacturiers et développer des capacités industrielles qui pourront ensuite soutenir l’exportation.
Le programme Made in Saudi promeut les produits fabriqués localement et encourage l’achat de production industrielle domestique. Les politiques de commande publique favorables aux fabricants saoudiens fournissent une demande d’ancrage qui réduit le risque d’investissement, notamment dans les secteurs où les producteurs domestiques doivent concurrencer des fournisseurs internationaux établis.
Zones économiques spéciales
Le MOIM, avec le ministère de l’Investissement et d’autres autorités, soutient le développement de zones économiques spéciales offrant des incitations réglementaires et fiscales renforcées pour l’industrie et la logistique. Ces zones proposent avantages douaniers, conformité réglementaire simplifiée et infrastructures sur mesure pour attirer certains types d’activités manufacturières et logistiques.
Elles sont situées de manière stratégique pour exploiter la position saoudienne entre Asie, Europe et Afrique, positionnant le Royaume comme hub potentiel de fabrication et de logistique pour les entreprises servant ces marchés. Le succès du programme dépendra de la qualité des incitations, de l’efficacité réglementaire à l’intérieur des zones et de la disponibilité de main-d’œuvre et de connectivité logistique.
Durabilité et industrie verte
Le MOIM intègre de plus en plus la durabilité à sa stratégie industrielle, reconnaissant que les fabricants mondiaux subissent une pression croissante des régulateurs, investisseurs et consommateurs pour réduire l’intensité carbone de leurs chaînes d’approvisionnement. Les ressources solaires abondantes de l’Arabie saoudite et son engagement dans les renouvelables créent une opportunité d’offrir aux fabricants une énergie verte compétitive, positionnant le Royaume comme site de fabrication bas carbone.
La production d’hydrogène vert à échelle industrielle, tirant parti des ressources solaires saoudiennes et de l’installation hydrogène prévue à NEOM, pourrait transformer la proposition industrielle du Royaume en offrant aux fabricants un accès à une matière énergétique verte à grande échelle et à prix compétitif.
Perspectives
Le MOIM entre dans la seconde moitié critique de Vision 2030 avec un mandat exigeant une exécution parallèle dans deux secteurs complexes. L’agenda industriel demande des progrès soutenus dans l’investissement manufacturier, le développement de la main-d’œuvre et l’efficacité réglementaire. L’agenda minier exige la conversion du potentiel géologique en mines opérationnelles, processus qui prend généralement des années entre exploration, permis, construction et production.
La capacité du ministère à exécuter sur les deux fronts, tout en coordonnant avec Ma’aden sur la stratégie minière, MODON sur l’infrastructure industrielle, MISA sur la promotion de l’investissement et MOHR sur le développement de la main-d’œuvre, déterminera si la fabrication et les mines remplissent leur potentiel comme piliers d’une économie saoudienne diversifiée. Pour les investisseurs internationaux et groupes industriels, les décisions réglementaires et priorités d’infrastructure du MOIM fournissent des signaux critiques sur l’engagement du Royaume à construire un environnement industriel et minier compétitif.