L’industrie automobile saoudienne passe d’un grand marché automobile dominé par les importations à un écosystème manufacturier précoce structuré autour des véhicules électriques, des usines d’assemblage et de la localisation des fournisseurs. Le Royaume est le plus grand marché automobile du Conseil de coopération du Golfe, avec plus de 600 000 nouvelles immatriculations par an, mais il disposait jusqu’à récemment d’une capacité de production domestique limitée. Le mandat de diversification industrielle de Vision 2030, canalisé par le Public Investment Fund (PIF) et le National Industrial Development and Logistics Programme (NIDLP), a catalysé les investissements de Lucid, Ceer, Hyundai et de fournisseurs de composants destinés à faire de l’Arabie saoudite un hub régional de fabrication automobile.
Lucid Motors et l’usine de King Abdullah Economic City
Le plus visible des investissements automobiles en Arabie saoudite est l’installation Lucid Motors à King Abdullah Economic City (KAEC), près de Djeddah. Le PIF est un actionnaire majeur de Lucid Group, constructeur américain de véhicules électriques, après plusieurs apports de capital qui font collectivement du fonds souverain saoudien le premier actionnaire de l’entreprise. L’usine de KAEC est la première installation de production de Lucid hors des États-Unis et doit servir de hub régional pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et des marchés internationaux plus larges.
Le site, dont la première phase permet de produire plusieurs milliers de véhicules par an, doit être élargi par étapes jusqu’à une capacité de 150 000 véhicules par an. La production à KAEC couvre à la fois l’assemblage complet de véhicules et l’intégration de la technologie propriétaire de motorisation électrique de Lucid, dont batteries et électronique de puissance. L’usine devrait générer des milliers d’emplois manufacturiers directs et catalyser un écosystème plus large de fournisseurs dans la zone industrielle de KAEC.
Ceer : la marque nationale saoudienne de véhicules électriques
Ceer est la première marque saoudienne de véhicules électriques développée localement. Elle a été créée en 2022 comme coentreprise entre le PIF et le fabricant taïwanais d’électronique Foxconn. L’entreprise incarne l’ambition du Royaume de construire une marque automobile nationale, et non seulement d’attirer des constructeurs étrangers. Ceer a conclu un accord de licence technologique avec BMW pour des composants de chaîne de traction électrique et développe une gamme de berlines et de SUV électriques destinés au marché saoudien et aux marchés d’exportation régionaux.
L’usine Ceer doit être construite dans la zone industrielle de King Abdullah Economic City, créant des synergies géographiques avec le site voisin de Lucid Motors. La stratégie produit met l’accent sur l’accessibilité et la praticité pour le marché saoudien, à la différence du positionnement premium de Lucid. Le calendrier de développement prévoit les premières livraisons au milieu des années 2020, avec une montée en cadence progressive pour servir la demande domestique et les marchés d’exportation du CCG.
SAMI et capacités automobiles adjacentes à la défense
Saudi Arabian Military Industries (SAMI), filiale du PIF, croise le secteur automobile par le développement de capacités de fabrication de véhicules militaires. Les programmes de véhicules blindés et de mobilité tactique de SAMI exigent nombre de compétences industrielles communes à la fabrication automobile commerciale : emboutissage, soudage, peinture et intégration de groupes motopropulseurs. La stratégie du Royaume prévoit des retombées technologiques entre la défense et la fabrication de véhicules civils, les efforts de SAMI en formation et localisation de chaîne d’approvisionnement créant des capacités transférables.
Les partenariats de SAMI avec des fabricants internationaux de véhicules de défense ont établi des mécanismes de transfert technologique qui développent l’expertise saoudienne en ingénierie véhicule et en gestion de production. Les secteurs défense et automobile commercial restent institutionnellement distincts, mais leur base industrielle et leurs compétences de main-d’œuvre partagées créent des synergies potentielles pour l’écosystème manufacturier.
Développement de la chaîne d’approvisionnement
Créer une chaîne d’approvisionnement automobile domestique est l’un des défis les plus complexes de l’ambition saoudienne. La fabrication de véhicules modernes dépend de milliers de composants issus de réseaux de fournisseurs hiérarchisés, et le secteur saoudien naissant doit construire ces réseaux presque à partir de zéro. Le NIDLP a identifié la fabrication de composants automobiles comme un sous-secteur prioritaire, avec des incitations visant les fournisseurs internationaux de rang 1 et le développement de PME locales capables de produire des composants moins complexes.
Les domaines ciblés incluent la transformation de l’aluminium et de l’acier pour les structures de carrosserie, les composants polymères et composites pour les garnitures intérieures et extérieures, les faisceaux de câbles et les assemblages électroniques. L’industrie pétrochimique saoudienne existante fournit un avantage naturel de matière première pour les composants automobiles à base de polymères, tandis que l’expansion de la capacité de fusion d’aluminium chez Ma’aden soutient la fabrication de carrosseries plus légères.
Infrastructure pour véhicules électriques
La stratégie de fabrication automobile est complétée par des investissements parallèles dans l’infrastructure de recharge. Saudi Electricity Company et des opérateurs privés déploient des réseaux de recharge le long des grands axes et dans les centres urbains, tandis que les règles de construction sont actualisées pour imposer des pré-équipements de recharge dans les nouveaux développements commerciaux et résidentiels. Les ressources solaires abondantes du Royaume le placent favorablement pour alimenter la recharge des véhicules électriques par des sources renouvelables, élément important du récit environnemental des véhicules électriques fabriqués en Arabie saoudite.
Contexte de marché et demande
Le marché domestique saoudien offre une base de demande substantielle pour les véhicules produits localement. La population jeune et croissante, la hausse de la participation féminine au marché du travail après la décision historique de 2018 autorisant les femmes à conduire, et l’urbanisation soutiennent une demande durable. Les achats de flottes publiques, y compris pour le VTC et les applications de transport public, ajoutent de la visibilité à la demande de véhicules électriques.
Le marché plus large du CCG, incluant Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Bahreïn et Oman, apporte un potentiel d’exportation supplémentaire dans un cadre d’union douanière sans droits. Les véhicules fabriqués en Arabie saoudite et destinés aux marchés du CCG bénéficient de droits d’importation nuls et de barrières non tarifaires limitées, créant un corridor naturel d’exportation.
Développement de la main-d’œuvre
La fabrication automobile est un secteur intensif en main-d’œuvre qualifiée, couvrant ingénierie, gestion de production, assurance qualité et logistique. Les institutions saoudiennes de développement du capital humain, dont la Technical and Vocational Training Corporation et des académies sectorielles, élaborent des programmes alignés sur les besoins de l’industrie automobile. Lucid Motors et Ceer se sont toutes deux engagées sur des programmes importants de développement de la main-d’œuvre saoudienne, incluant bourses et apprentissages envoyant des nationaux saoudiens dans des usines automobiles internationales pour une formation pratique.
Les besoins de main-d’œuvre du secteur automobile s’alignent étroitement avec les objectifs d’emploi de Vision 2030, en offrant des emplois manufacturiers de qualité qui contribuent à l’agenda de saoudisation tout en construisant des compétences industrielles transférables à plusieurs sous-secteurs manufacturiers.