Le secteur saoudien de l’alimentation et des boissons est l’une des plus importantes industries de consommation du Royaume, desservant un marché domestique de plus de 35 millions de résidents et un segment food service porté par tourisme, hôtellerie et nouvelles habitudes d’une population jeune. Il couvre production laitière et avicole, aliments emballés, boissons, distribution alimentaire, chaînes de restaurants, cloud kitchens et livraison. L’accent de Vision 2030 sur sécurité alimentaire, développement industriel et croissance du marché consommateur fournit un soutien structurel.
Grands producteurs
Almarai est la plus grande entreprise intégrée de lait et d’alimentation au Moyen-Orient, cotée sur Tadawul et parmi les principales sociétés de consommation saoudiennes par capitalisation. Son modèle verticalement intégré couvre élevage laitier, volaille, boulangerie et nutrition infantile. Ses marques dominent plusieurs catégories, avec des investissements importants en automatisation de production, chaîne du froid et distribution.
Savola Group est une entreprise alimentaire diversifiée présente dans les huiles, le raffinage du sucre, le retail, via sa participation dans Panda désormais intégrée dans une plateforme retail plus large, et les emballages alimentaires. Sa marque Afia est l’une des huiles les plus reconnues de la région. Al Safi Danone, coentreprise entre Al Safi et Danone, produit des produits laitiers pour les marchés saoudien et régional.
La volaille saoudienne est dominée par plusieurs intégrateurs, dont Al Watania Poultry, partie du Dabbagh Group, et la division volaille d’Almarai. Le secteur fournit une part substantielle de la consommation domestique, même si les importations restent importantes. La Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), filiale du PIF, investit dans des actifs agricoles à l’étranger pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement alimentaires du Royaume.
Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire est une priorité stratégique compte tenu du climat aride et des terres arables limitées. Le Royaume importe la majorité de ses besoins, créant une vulnérabilité de chaîne d’approvisionnement mise en évidence par les perturbations logistiques de la pandémie. La National Food Security Strategy coordonne amélioration de la production domestique, réserves stratégiques, investissements agricoles à l’étranger et diversification des chaînes d’approvisionnement.
Le secteur agricole a été réformé pour réduire la consommation d’eau des cultures à faible valeur et réorienter les ressources vers une production à plus forte valeur et plus efficiente. L’agriculture protégée, dont serres et culture verticale, progresse à mesure que la technologie réduit l’intensité en eau et énergie de la production alimentaire en environnement désertique. L’initiative alimentation et agriculture de NEOM vise le développement de technologies avancées dans le cadre du giga-projet.
Industrie halal
La position de l’Arabie saoudite comme gardienne des deux saintes mosquées et hôte de millions de pèlerins annuels en fait un hub naturel de l’industrie alimentaire halal mondiale. La Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) et la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) fixent des standards de certification halal et de sécurité alimentaire référencés internationalement. Le développement d’un écosystème saoudien de certification halal servant production domestique et commerce international est une opportunité de capter la valeur de la demande mondiale croissante.
Restauration et livraison
Le marché de la restauration a fortement progressé, porté par les préférences de sortie d’une population jeune, l’expansion des lieux de divertissement et de tourisme, et le développement des cloud kitchens et plateformes de livraison. Les chaînes internationales ont étendu leur présence, tandis que des marques locales sont passées de restaurants uniques à des chaînes multi-villes. Les plateformes de livraison, conduites par Jahez, cotée sur Nomu, HungerStation et des acteurs internationaux, sont devenues centrales dans la chaîne de valeur.
Investissement et développement industriel
Le développement industriel de l’agroalimentaire est soutenu par le National Industrial Development and Logistics Program, qui cible la localisation de la transformation et de la fabrication alimentaire. Les infrastructures de zones franches et villes industrielles offrent des incitations à l’investissement manufacturier, tandis que la capacité de chaîne du froid s’est élargie pour soutenir la distribution domestique et le potentiel d’export alimentaire.
Défis
Les contraintes incluent la rareté de l’eau pour l’expansion agricole, la dépendance aux importations de matières premières clés, la nécessité d’investissements continus dans sécurité et qualité alimentaires, et la complexité opérationnelle de maintenir la chaîne du froid dans un territoire vaste. L’industrie alimentaire emploie une forte proportion de main-d’œuvre expatriée, et les objectifs de saoudisation dans la fabrication et la restauration sont mis en œuvre progressivement.