IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) est le programme phare de Saudi Aramco pour le contenu local. Il vise à accroître la part de main-d’œuvre, matériaux, services, formation et technologie saoudiens dans l’écosystème fournisseurs d’Aramco. Lancé en 2015, IKTVA cible 70 % de localisation des biens et services liés à Aramco et s’est imposé comme l’une des initiatives de développement fournisseurs les plus importantes de l’industrie énergétique mondiale. C’est un pilier critique de la stratégie de localisation industrielle de Vision 2030.
Fonctionnement D’IKTVA
IKTVA mesure la part des dépenses totales d’approvisionnement d’Aramco attribuable à une activité économique réalisée dans le Royaume. Cela inclut les biens fabriqués en Arabie saoudite, les services réalisés par des entreprises basées dans le pays, l’emploi de ressortissants saoudiens, l’investissement en formation et le développement technologique local.
Les fournisseurs d’Aramco reçoivent un score IKTVA. Les entreprises dont le score est plus élevé bénéficient d’un traitement préférentiel dans les évaluations d’achat. Le système crée une incitation concurrentielle pour les fournisseurs internationaux à localiser leurs opérations, embaucher des Saoudiens, s’approvisionner auprès de sous-traitants locaux et investir dans la fabrication domestique.
Périmètre Du Programme
Les achats annuels d’Aramco se mesurent en dizaines de milliards de dollars, ce qui fait d’IKTVA l’un des plus grands programmes de contenu local au monde en valeur. Le programme couvre toutes les catégories d’achat d’Aramco :
- Equipements et matériaux : équipements de forage, vannes, tuyaux, pompes, instrumentation, équipements électriques
- Ingénierie et construction : contractants EPC, gestion de projet, construction civile
- Services pétroliers : forage, complétion de puits, gestion de réservoir, prospection sismique
- IT et numérique : logiciels, matériel, services numériques, cybersécurité
- Services professionnels : conseil en ingénierie, juridique, finance
Effet Sur Les Entreprises Internationales
Pour les entreprises internationales souhaitant travailler avec Aramco, la conformité IKTVA n’est pas optionnelle ; elle constitue une exigence concurrentielle. Les entreprises y répondent de plusieurs manières.
Localisation manufacturière. Des fabricants internationaux d’équipements ont établi des usines saoudiennes pour produire des biens auparavant importés. GE, Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger ont tous élargi leur fabrication dans le Royaume.
Coentreprises. Les groupes internationaux s’associent à des entreprises saoudiennes pour créer des entités domiciliées localement éligibles au crédit IKTVA. Les coentreprises combinent technologie internationale, accès au marché saoudien et main-d’œuvre locale.
Développement de la main-d’œuvre saoudienne. La notation IKTVA récompense l’emploi de ressortissants saoudiens. Les entreprises internationales investissent donc dans recrutement, formation et fidélisation de salariés saoudiens comme partie intégrante de leur stratégie IKTVA.
Transfert de technologie. Les scores plus élevés récompensent le développement technologique et la R&D menés en Arabie saoudite. Des entreprises internationales ont créé centres d’innovation et partenariats de recherche avec des universités saoudiennes.
Ecosystème IKTVA
Le programme a fait émerger un écosystème d’appui :
SPARK, King Salman Energy Park. Zone industrielle dédiée près de Ghawar, conçue pour accueillir fabricants et prestataires de l’industrie énergétique recherchant la conformité IKTVA.
Programmes Namaat. Les programmes d’investissement industriel Namaat d’Aramco ciblent des opportunités précises de localisation dans fabrication, services et technologie.
Forum IKTVA. Conférence annuelle réunissant Aramco, fournisseurs et investisseurs potentiels pour discuter des opportunités de localisation et mettre en valeur les capacités saoudiennes de chaîne d’approvisionnement.
Réalisations
IKTVA a produit des résultats significatifs depuis son lancement :
- Le contenu local est passé d’environ 35 % à nettement plus de 50 %
- Des centaines d’entreprises internationales ont établi ou élargi leurs opérations saoudiennes
- Des dizaines de milliers de ressortissants saoudiens ont été employés dans la chaîne d’approvisionnement d’Aramco
- La capacité manufacturière du Royaume s’est fortement accrue dans les produits liés à l’énergie
Défis
Atteindre 70 % de localisation suppose de sourcer localement des produits et services de plus en plus sophistiqués, ce qui exige capacités manufacturières avancées, travailleurs qualifiés et standards qualité compétitifs. Certains équipements très spécialisés ont un potentiel de localisation limité. La compétitivité des coûts face aux importations depuis des pays de production à bas coût demeure un défi dans certaines catégories.
IKTVA est plus qu’un programme d’achat ; c’est une politique industrielle qui utilise le pouvoir de marché d’Aramco pour bâtir une industrie saoudienne des services énergétiques compétitive au niveau mondial. Pour les entreprises internationales, il représente à la fois une exigence et une opportunité : une porte d’entrée vers la chaîne d’approvisionnement énergétique la plus précieuse au monde.
Voir aussi notre analyse de SPARK et le guide d’investissement pétrole et gaz.