Benchmark des énergies renouvelables dans le CCG
Le benchmark des énergies renouvelables du CCG compare la manière dont l’Arabie saoudite, les EAU, le Qatar, Oman, le Koweït et Bahreïn convertissent leurs objectifs d’énergie propre en capacité, tarifs et stratégies d’exportation. La poussée régionale vers les renouvelables constitue l’un des paradoxes les plus importants de la politique énergétique mondiale : les plus grands producteurs d’hydrocarbures figurent simultanément parmi les investisseurs les plus ambitieux dans l’énergie propre.
Le programme saoudien d’énergies renouvelables est le plus vaste du CCG par capacité cible, avec l’objectif d’atteindre 50 % du mix électrique à partir des renouvelables d’ici 2030. Cette ambition s’appuie sur le National Renewable Energy Program, qui a mené plusieurs cycles d’appels d’offres atteignant des tarifs solaires parmi les plus bas au monde. Les EAU sont toutefois plus avancés en capacité installée et en historique opérationnel, avec le projet solaire Al Dhafra et la centrale nucléaire de Barakah, qui établissent Abou Dhabi comme leader de l’énergie propre dans le CCG.
Matrice comparative
| Indicateur | Arabie saoudite | EAU | Qatar | Oman | Bahreïn | Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif renouvelable (2030) | 50% du mix électrique | 44% énergie propre | 20% renouvelables | 30% renouvelables | 5% renouvelables | 15% renouvelables |
| Capacité renouvelable installée (GW, 2025) | ~5 GW | ~6 GW | ~1 GW | ~2 GW | ~0.2 GW | ~0.7 GW |
| Capacité renouvelable cible (GW, 2030) | 58.7 GW | 14.2 GW | 5 GW | 3.5 GW | 0.7 GW | 4.6 GW |
| Nucléaire | À l’étude | Barakah (5.6 GW) | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Tarif solaire le plus bas (USD/kWh) | $0.0104 | $0.0135 | $0.0158 | $0.0100 | N/A | $0.0218 |
| Plans hydrogène vert | NEOM (grande échelle) | Masdar/ADNOC | Aucun significatif | Hyport Duqm | Aucun | Aucun |
| Projets de capture carbone | Multiples prévus | Habshan, Al Reyadah | Ras Laffan | Aucun | Aucun | Aucun |
| Pipeline d’investissement renouvelable (Md USD) | $50+ | $30+ | $5+ | $10+ | $1+ | $5+ |
Analyse
L’ambition saoudienne de 58,7 GW de renouvelables d’ici 2030 est la plus élevée du CCG et représente un basculement fondamental de l’infrastructure énergétique domestique du Royaume. Le National Renewable Energy Program a obtenu des tarifs solaires compétitifs à l’échelle mondiale, le projet solaire photovoltaïque Al Shuaibah sécurisant un tarif d’environ un centime par kilowattheure. La capacité installée reste toutefois très inférieure à la cible 2030, avec environ 5 GW opérationnels, ce qui implique une forte accélération du développement de projets, de l’intégration réseau et des infrastructures de transport électrique sur les quatre prochaines années.
Le programme d’énergie propre des EAU est le plus avancé du CCG en capacité opérationnelle et en diversification. La centrale nucléaire de Barakah, avec quatre réacteurs fournissant 5,6 GW de capacité de base, est la première installation nucléaire du monde arabe et un ajout transformateur au portefeuille énergétique propre des EAU. Combinée au projet solaire Al Dhafra, à Noor Abu Dhabi et aux installations de démonstration de Masdar City, elle donne aux EAU l’écosystème d’énergie propre le plus complet du Golfe. Les Émirats accueillent aussi le siège de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, renforçant leur positionnement mondial.
L’hydrogène vert constitue une nouvelle frontière concurrentielle. La Green Hydrogen Company de NEOM, coentreprise visant une production pouvant atteindre 600 tonnes par jour d’ici 2026, est le plus grand projet d’hydrogène vert au monde et pourrait établir le Royaume comme précurseur sur ce marché naissant. Le projet Hyport Duqm d’Oman marque un engagement significatif pour une économie du CCG plus petite, tandis que Masdar et ADNOC poursuivent aux EAU des voies de production à la fois vertes et bleues. La capacité du CCG à devenir un grand exportateur d’hydrogène, en s’appuyant sur ses ressources solaires et ses infrastructures existantes d’exportation énergétique, pourrait prolonger son rôle dans les marchés mondiaux au-delà de l’ère pétrolière.
Les objectifs renouvelables du Qatar sont plus modestes, reflétant la priorité donnée à la maximisation de la valeur du GNL et la reconnaissance du fait que le gaz naturel est déjà une source d’énergie relativement moins carbonée que le pétrole et le charbon. Les progrès du Koweït sont plus lents que ses objectifs ne le suggèrent, les retards de mise en œuvre de projets reflétant les contraintes plus larges qui pèsent sur la transformation nationale.
Position de l’Arabie saoudite
Les objectifs saoudiens de renouvelables sont les plus ambitieux du CCG en valeur absolue, mais l’écart entre capacité installée et cibles 2030 constitue le principal défi. Les avantages compétitifs du Royaume incluent une irradiation solaire exceptionnelle, de vastes terrains disponibles et les ressources financières nécessaires à de très grands programmes de déploiement. Le projet d’hydrogène vert de NEOM place l’Arabie saoudite à la frontière de l’énergie propre de nouvelle génération, tandis que son rôle dans la capture, l’utilisation et le stockage du carbone via Aramco et SABIC ajoute des voies complémentaires de décarbonation.
Perspectives
Le paysage des renouvelables dans le CCG sera défini par la vitesse d’exécution au cours des quatre prochaines années, alors que les pays cherchent à combler l’écart entre capacités installées et objectifs 2030. La capacité de l’Arabie saoudite à passer de 5 GW à près de 60 GW de renouvelables exigera un rythme sans précédent de développement de projets et d’investissement dans les réseaux. L’émergence de l’hydrogène vert comme industrie d’exportation potentiellement structurante ajoute une dimension nouvelle à la transition énergétique du CCG, l’Arabie saoudite et les EAU étant les mieux placés pour en prendre la tête.