Vue d’ensemble
La sécurité alimentaire est une vulnérabilité stratégique partagée par tous les États du CCG, la région important environ 80 à 90 % de ses besoins alimentaires. Les conditions climatiques arides, les ressources limitées en eau douce et les environnements de culture difficiles contraignent l’agriculture conventionnelle et rendent le Golfe très dépendant des chaînes mondiales d’approvisionnement. Cette dépendance a été mise en évidence pendant la COVID-19, lorsque les ruptures logistiques ont relancé l’attention portée à la production alimentaire domestique. L’évaluation de la Vision 2030 examine la sécurité alimentaire dans le cadre plus large de la transformation, du stockage stratégique et des investissements en technologies agricoles dans le CCG.
L’Arabie saoudite possède la plus longue histoire d’ambition agricole dans le Golfe, avec notamment le programme controversé d’autosuffisance en blé des années 1980, abandonné après épuisement des ressources aquifères. L’approche actuelle est plus sophistiquée : agriculture en environnement contrôlé, aquaculture, transformation alimentaire et investissements agricoles étrangers via le PIF pour bâtir des chaînes d’approvisionnement résilientes sans répéter les coûts environnementaux des programmes antérieurs. Dans tout le CCG, l’agritech et l’agriculture verticale attirent des investissements significatifs comme réponse technologique à la production alimentaire en climat extrême.
Matrice comparative
| Indicateur | Arabie saoudite | EAU | Qatar | Oman | Bahreïn | Koweït |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dépendance aux importations alimentaires | ~80% | ~90% | ~90% | ~65% | ~90% | ~95% |
| Agriculture (% PIB) | ~2.5% | ~0.7% | ~0.2% | ~3.5% | ~0.3% | ~0.4% |
| Terres arables (km²) | 17,000 | 750 | 130 | 320 | 40 | 100 |
| Marché de la transformation alimentaire (Md USD) | ~$30 | ~$15 | ~$3 | ~$2 | ~$1 | ~$3 |
| Investissement en agriculture verticale | $500 mn+ | $300 mn+ | $100 mn+ | $50 mn+ | $20 mn+ | $10 mn+ |
| Production aquacole (tonnes) | 120,000+ | 5,000+ | 2,000+ | 30,000+ | 500+ | 200+ |
| Réserves alimentaires stratégiques (mois) | 6+ | 6+ | 6+ | 3+ | 3+ | 3+ |
| Investissement agricole à l’étranger | Significatif (SALIC) | Programmes ADFD | Hassad Food | Investissements OIA | Aucun | Investissements KIA |
Analyse
L’Arabie saoudite possède le secteur agricole le plus étendu du CCG, bénéficiant de beaucoup plus de terres arables que ses pairs et d’une industrie aquacole en forte expansion via le National Fisheries Development Program. La Saudi Agricultural and Livestock Investment Company investit dans des opérations agricoles à l’étranger sur plusieurs continents, sécurisant les chaînes d’approvisionnement par la propriété directe d’actifs de production. L’industrie saoudienne de transformation alimentaire est la plus vaste du CCG, autour de 30 milliards de dollars, avec des groupes comme Almarai, NADEC et Savola produisant produits laitiers, volaille, huiles alimentaires et aliments emballés pour les marchés domestique et régional.
Les EAU se sont placés à l’avant-garde de la technologie agricole, avec Masdar City à Abou Dhabi accueillant des installations de recherche en agriculture verticale et Dubai Food Tech Valley offrant un écosystème d’innovation agritech. L’approche émiratie privilégie une production alimentaire tirée par la technologie, notamment hydroponie, aéroponie et agriculture en environnement contrôlé, capable d’opérer dans le climat difficile du Golfe. De grands investissements dans des serres alimentées par dessalement et des fermes verticales développent la production locale de cultures à forte valeur comme les légumes-feuilles, les tomates et les baies.
Le secteur agricole d’Oman est le plus important du CCG relativement au PIB, avec environ 3,5 % et une main-d’œuvre substantielle dans la culture du palmier dattier, la pêche et l’élevage. La pêche omanaise est la plus productive du CCG, avec des captures annuelles dépassant 300 000 tonnes, offrant un avantage naturel de sécurité alimentaire. Le véhicule qatari Hassad Food a acquis des actifs agricoles à l’échelle mondiale, suivant le modèle saoudien de sécurisation de l’approvisionnement par la propriété de production extérieure.
La dépendance alimentaire du Koweït, environ 95 %, est la plus élevée du CCG, reflet de terres arables négligeables et d’une attention politique limitée au développement agricole. Sa stratégie repose surtout sur la diversification des sources d’importation et les réserves stratégiques plutôt que sur la production domestique. Le minuscule secteur agricole de Bahreïn est également contraint par la géographie, l’agriculture verticale et l’aquaculture constituant les seules voies viables d’expansion productive.
Position de l’Arabie saoudite
L’Arabie saoudite détient la position agricole la plus forte du CCG grâce à sa superficie, son industrie de transformation alimentaire établie, son aquaculture en croissance et ses investissements agricoles à l’étranger. Ses champions alimentaires, dont Almarai, la plus grande entreprise laitière intégrée au monde, montrent que des entreprises compétitives de fabrication alimentaire peuvent être bâties dans le Golfe. Le défi consiste à accroître durablement la production domestique, en évitant les erreurs de surexploitation de l’eau des programmes passés tout en utilisant la technologie pour augmenter la production avec efficience hydrique.
Perspectives
Les investissements de sécurité alimentaire dans le CCG accéléreront jusqu’à la fin de la décennie, sous l’effet du changement climatique sur l’offre mondiale, des risques géopolitiques pesant sur les routes commerciales et de l’impératif stratégique de réduire la dépendance aux importations. L’agriculture verticale, l’agriculture alimentée par dessalement et l’aquaculture sont les segments à plus forte croissance. Les avantages d’échelle saoudiens en terres arables et infrastructure de transformation alimentaire positionnent le Royaume comme principal hub de production alimentaire du CCG, tandis que l’écosystème agritech des EAU fournit l’innovation qui complète cette échelle de production.