Resumen ejecutivo
2017 fue el primer año completo de aplicación de la Visión 2030 saudí: un periodo de construcción de cimientos definido por el Programa de Transformación Nacional, el anuncio de NEOM y otros gigaproyectos, las primeras reformas sociales y un avance modesto de los KPI.
Para consultar el marco completo de la Visión 2030 y las descripciones de los programas, véanse las secciones de análisis específicas. Las implicaciones para la inversión y los efectos sectoriales se abordan en nuestra biblioteca de investigación.
2017 marcó el primer año completo de aplicación de la Visión 2030 tras el lanzamiento del programa en abril de 2016. Fue un año de construcción institucional y de fijación de ambiciones de gran calado, más que de entrega de resultados medibles. El Reino anunció sus gigaproyectos más transformadores, creó nuevas estructuras de gobernanza para la diversificación económica e inició las reformas sociales que reconfigurarían la sociedad saudí en los años siguientes. Aunque el avance cuantitativo de los KPI fue modesto, la arquitectura estratégica establecida en 2017 definió las vías de ejecución sobre las que trabajarían los años posteriores.
Principales logros
- Lanzamiento del Programa de Transformación Nacional (NTP) 2020, con 178 objetivos estratégicos en 24 entidades públicas, que estableció el marco operativo para la ejecución de la Visión 2030 a escala ministerial.
- Anuncio de NEOM en octubre de 2017 como una megaciudad transfronteriza de 500.000 millones de dólares que abarca 26.500 kilómetros cuadrados en la región de Tabuk, el proyecto individual más ambicioso de la Visión 2030.
- Creación de The Red Sea Development Company para desarrollar un destino turístico de ultralujo en 50 islas de la costa occidental, ampliado más tarde para abarcar un desarrollo costero más amplio.
- Anuncio de Qiddiya como el megaproyecto de entretenimiento, deporte y cultura del Reino al sur de Riad, concebido como piedra angular del Programa de Calidad de Vida.
- Ampliación de Hafiz y de los programas de apoyo al empleo para abordar el desempleo saudí, con mayores prestaciones, subvenciones a la formación e incentivos a la colocación en el sector privado.
- Reestructuración del Fondo de Inversiones Públicas con un nuevo marco de gobernanza y un mandato de inversión ampliado, que consolidó al PIF como motor de la diversificación económica.
- Activación de la Autoridad General de Entretenimiento, que inició el proceso de concesión de licencias a eventos de entretenimiento, conciertos y actividades culturales que habían estado restringidos durante décadas.
- Modernización de la Autoridad General de Estadística, que mejoró la recopilación y publicación de datos para apoyar políticas basadas en la evidencia y la transparencia internacional.
Evolución de los KPI
| KPI | Inicio del año | Fin del año | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Peso del PIB no petrolero | ~50 % | ~51 % | Mejora marginal |
| Desempleo (saudí) | 12,3 % | 12,8 % | Ligero deterioro |
| Participación laboral femenina | ~17 % | ~18 % | Mejora incipiente |
| Tasa de propiedad de vivienda | ~47 % | ~47,5 % | Mejora marginal |
| Visitas de turistas (internacionales) | ~18 mill. | ~18,5 mill. | Estable |
| Activos gestionados por el PIF | ~170.000 M$ | ~230.000 M$ | Fuerte crecimiento |
| Peso del sector privado en el PIB | ~40 % | ~40,5 % | Mejora marginal |
Ejecución de los programas
El Programa de Transformación Nacional constituyó el principal vehículo de ejecución en 2017, con 24 entidades públicas encargadas de elaborar planes estratégicos alineados con los objetivos de la Visión 2030. La implementación se centró en la preparación institucional: crear oficinas de gestión de programas dentro de los ministerios, establecer cuadros de mando de KPI y desarrollar acuerdos de ejecución. El NTP identificó más de 500 iniciativas en los ámbitos económico, social y de gobernanza, con un gasto presupuestado de aproximadamente 268.000 millones de riyales saudíes (SAR) hasta 2020.
El avance fue desigual. Los ministerios con un liderazgo sólido y mandatos claros, como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Trabajo, progresaron con rapidez en la formulación de estrategias. Otros afrontaron limitaciones de capacidad y prioridades en competencia. La estructura de gobernanza del programa, supervisada por el Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo (CEDA), aportó rendición de cuentas, pero tuvo dificultades con la coordinación interministerial en objetivos interdependientes.
Los anuncios de los gigaproyectos, aunque todavía no contribuían al producto económico, cumplieron una función crítica de señalización. NEOM, el mar Rojo y Qiddiya comunicaron a las audiencias nacionales e internacionales que las ambiciones de Arabia Saudí eran transformadoras, y no incrementales. Los anuncios desencadenaron un gasto inicial de planificación, la contratación de consultores internacionales y trabajos de diseño en fase temprana que servirían de base para las licitaciones posteriores.
Retos
El reto más significativo en 2017 fue la brecha de traducción entre la ambición estratégica y la ejecución operativa. Los objetivos de la Visión 2030 eran audaces, pero la capacidad institucional para ejecutarlos aún se estaba construyendo. Las entidades públicas saudíes tenían una experiencia limitada en metodologías de gestión de programas, presupuestación basada en el desempeño y coordinación intersectorial a la escala requerida.
El desempleo saudí se mantuvo obstinadamente alto, y repuntó hasta el 12,8 % pese a los programas de apoyo al empleo. El mercado laboral estaba estructuralmente segmentado entre un sector público que empleaba a la mayoría de los nacionales saudíes con salarios por encima del mercado y un sector privado dependiente de mano de obra expatriada de menor coste. Salvar esa brecha exigía no solo programas de formación, sino una reforma de fondo de las expectativas salariales, la cultura del trabajo y el atractivo del sector privado.
Los precios del petróleo se mantuvieron por debajo de los máximos de 2014, con una media de aproximadamente 54 dólares por barril de crudo Brent en 2017. Aunque ello generó una presión fiscal que motivó la reforma, también limitó la capacidad de gasto del Gobierno en los programas de la Visión 2030. El déficit presupuestario, si bien se reducía, exigía una disciplina fiscal continuada que limitaba el ritmo de inversión en nuevas iniciativas.
Valoración
Calificación: Sentando las bases / 3 sobre 5
2017 fue necesariamente un año de preparación institucional más que de entrega de resultados. Las decisiones estratégicas adoptadas, en particular la cartera de gigaproyectos y el marco de gobernanza del NTP, definieron la agenda de transformación para los años venideros. Sin embargo, la brecha entre el anuncio y la ejecución era amplia, y los escépticos cuestionaban con razón si las ambiciones eran alcanzables. La verdadera prueba llegaría en los años siguientes, a medida que los anuncios se tradujeran en licitaciones, obras y actividad económica medible.
La contribución más duradera del año fue psicológica antes que económica: la señal a la sociedad saudí y a la comunidad internacional de que el Reino estaba comprometido con un cambio de fondo. La apertura del sector del entretenimiento, los anuncios de gigaproyectos y las reformas institucionales establecieron en conjunto una nueva trayectoria que, aunque aún sin demostrar, era inequívocamente transformadora en su propósito.