La estrategia nacional de IA de Arabia Saudí es el plan del Reino para 2030 en materia de datos, cómputo, modelos fundacionales en árabe, gobernanza de la IA e infraestructura soberana. Liderada por la Autoridad Saudí de Datos e Inteligencia Artificial (SDAIA), la Estrategia Nacional de Datos e IA (NSDAI) fija la arquitectura política, mientras que HUMAIN —la empresa de IA de pila completa respaldada por el PIF y lanzada en 2025— traduce esa estrategia en centros de datos, despliegue de modelos y productos comerciales de IA. La designación por el Consejo de Ministros de 2026 como Año de la Inteligencia Artificial marca el paso del marco a la ejecución.
La SDAIA y la Estrategia Nacional
La SDAIA opera como la institución cúspide de la IA en el Reino, con un mandato que abarca la estrategia nacional de IA, la política de datos y el despliegue operativo de la IA. La autoridad depende directamente del primer ministro, reflejo de la prioridad estratégica que se concede a la IA en la jerarquía del Gobierno. Su ámbito actual comprende tres brazos operativos: la Oficina Nacional de Gestión de Datos (NDMO), que supervisa la gobernanza de datos y los marcos de intercambio entre las entidades públicas; el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (NCAI), que impulsa la investigación, el desarrollo de modelos y la IA aplicada; y el Centro Nacional de Información (NIC), que gestiona las bases de datos nacionales y la infraestructura subyacente que sustenta la analítica interadministrativa.
La Estrategia Nacional de Datos e IA (NSDAI), publicada por primera vez en 2020 y actualizada mediante sucesivos planes quinquenales, organiza el esfuerzo del Reino en torno a seis pilares: ambición, competencias, políticas, inversión, innovación y ecosistema. Los objetivos principales aspiran a formar a más de 20.000 especialistas para 2030 y a situar al país entre los 15 primeros del ranking mundial de IA. La SDAIA declara más de 11.000 especialistas formados a principios de 2026, junto con la iniciativa de alfabetización de la fuerza laboral SAMAI, que ha llegado a más de un millón de participantes en su primera ola y se ha ampliado a una segunda fase (SAMAI 2) que cubre 11 ministerios.
La autoridad normativa de la SDAIA se afiló en noviembre de 2025 con la publicación del Marco de Adopción de la IA, una base estructurada que las entidades del sector público deben seguir en la contratación, el despliegue y la gobernanza de la IA. El marco codifica cinco pilares —gobernanza de datos, responsabilidad sobre los modelos, transparencia, supervisión humana y gestión de riesgos— y convierte a la SDAIA de órgano asesor en regulador de facto de la IA para el sector público. Para los proveedores privados que venden a la Administración, el marco se convierte en la práctica en un filtro de contratación: los que no puedan demostrar su cumplimiento pierden el acceso al mayor comprador de IA del Reino.
La designación de 2026 como Año de la Inteligencia Artificial, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2026, superpone coordinación a los pilares existentes, une a los ministerios en torno a programas de IA compartidos y acelera los despliegues de alto impacto hacia las metas de la NSDAI para 2030.
ALLaM y los LLM saudíes
El producto más visible del brazo investigador de la SDAIA es ALLaM, una serie de grandes modelos de lenguaje centrados en el árabe desarrollados por el NCAI. La familia incluye variantes de 7B, 13B y 70B inicializadas a partir de los pesos de Llama-2, más un modelo de 7B entrenado desde cero. La SDAIA movilizó a 16 entidades públicas para construir el corpus subyacente, con lo que produjo lo que describe como el mayor conjunto de datos de entrenamiento en árabe del mundo, de unos 500.000 millones de tokens.
ALLaM se distribuye a través de los principales catálogos de modelos de los hyperscalers: está disponible globalmente mediante Azure AI Foundry de Microsoft y a través de la plataforma watsonx de IBM, bajo una licencia SDAI libre de regalías acoplada a la licencia comunitaria de Llama 2. El modelo ha encabezado el índice de referencia MMLU en árabe de su categoría, una señal de rendimiento con valor estratégico: el árabe es estructuralmente difícil para los modelos entrenados de forma predominante con texto web en inglés, y un modelo árabe soberano creíble eleva de forma sustancial el coste que asumen los laboratorios de frontera extranjeros para capturar el mercado arabófono.
La lógica estratégica va más allá de los índices de referencia. Primero, ALLaM señala soberanía del dato: las cargas de trabajo sensibles de la Administración, la justicia y la sanidad pueden ejecutarse en un modelo cuyos pesos, datos de entrenamiento y cadencia de actualización están bajo control doméstico. Segundo, sustenta una apuesta regional entre unos 400 millones de hablantes de árabe. Tercero, aporta influencia en las negociaciones con los proveedores de modelos de frontera: una alternativa soberana creíble es la mayor disciplina sobre los precios de los hyperscalers.
El despliegue comercial de ALLaM se sitúa ahora dentro de HUMAIN, que la SDAIA describe como el canal de producción y distribución de los modelos avanzados de IA saudíes, mientras que el NCAI conserva la autoridad en investigación. Ese relevo divide la pila de LLM de Arabia Saudí en un brazo investigador (SDAIA/NCAI) y un brazo comercial (HUMAIN), en un esquema estructuralmente similar a cómo China separa los institutos estatales de los campeones comerciales.
HUMAIN y la inversión en IA
HUMAIN es el campeón nacional de IA de pila completa del Fondo de Inversiones Públicas, lanzado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán en mayo de 2025 y presidido directamente por él. El cometido de la empresa es inusualmente amplio para una sola firma: construcción de centros de datos, infraestructura de nube, desarrollo de modelos fundacionales y productos y servicios de IA aplicada. El consejero delegado, Tareq Amin, ha declarado públicamente que la ambición de HUMAIN es ser el tercer mayor proveedor de IA del mundo, por detrás de Estados Unidos y China.
La estructura de capital que sostiene esa ambición es sustancial. El PIF y Saudi Aramco firmaron en 2025 una hoja de términos no vinculante para que Aramco tome una participación minoritaria significativa en HUMAIN, con el PIF conservando el control mayoritario y ambos accionistas aportando activos, capacidades y talento de IA. HUMAIN ha anunciado unos 23.000 millones de dólares en alianzas tecnológicas estratégicas y, por separado, un fondo de capital riesgo de 10.000 millones de dólares para startups de IA. Durante 2025 se confirmó una ronda de financiación de 1.200 millones de dólares para ampliar la infraestructura de IA, y AirTrunk, de Blackstone, firmó una empresa conjunta de centros de datos de 3.000 millones de dólares con HUMAIN en octubre de 2025.
Estas cifras se enmarcan en el más amplio fondo de IA de 40.000 millones de dólares del que se informó por primera vez en 2024, cuando el PIF mantenía conversaciones iniciales con Andreessen Horowitz para coanclar el mayor fondo de IA del mundo. La cartera acumulada de compromisos de IA saudíes divulgados —el gasto anunciado de HUMAIN, la inversión de Aramco en centros de datos, el fondo PIF/a16z, más los acuerdos de asociación con los hyperscalers— supera el umbral de los 100.000 millones de dólares en un horizonte plurianual. Ese volumen en dólares replantea la estrategia: Arabia Saudí ya no es un cliente de la infraestructura mundial de IA, sino un potencial fijador de precios.
El despliegue no está exento de fricciones de ejecución. Semafor informó en agosto de 2025 de que HUMAIN ya había vendido toda la capacidad de sus centros de datos existentes y en construcción, prueba de la demanda, pero también del cuello de botella por el lado de la oferta del que dependerá la estrategia. Los objetivos de capacidad son escalonados: 1,9 gigavatios para 2030, hasta 6 gigavatios en 2034, lo que representaría en torno al 6 % de la oferta mundial prevista de cómputo de IA en ese horizonte.
Centros de datos
El despliegue de cómputo es la dimensión más físicamente visible de la estrategia de IA. HUMAIN ha iniciado la construcción de dos grandes campus que comprenden 11 centros de datos, de 200 megavatios cada uno, con las primeras instalaciones en Riad y Dammam previstas para entrar en operación en 2026. La instalación Hexagon, presentada como el mayor centro de datos gubernamental del mundo, con 480 megavatios, ancla la carga de trabajo del sector público.
NEOM ha sido redesignada, en parte, como un polo de centros de datos. DataVolt firmó un acuerdo de 5.000 millones de dólares con NEOM para una fábrica de IA de 1,5 gigavatios en la zona industrial de Oxagon, con inicio de operaciones en 2028. Aramco ha comprometido un centro de datos de IA de cero emisiones netas en NEOM por 5.000 millones de dólares y un campus Humain-AirTrunk-Blackstone de 3.000 millones, parte de los entre 52.000 y 58.000 millones de dólares de inversión de capital de Aramco destinados a 2025. NEOM concentra en torno al 50 % de la próxima capacidad eléctrica nacional para centros de datos.
Aramco Digital ha convertido la ventaja energética estructural de la compañía en una tesis de infraestructura de IA. En LEAP 2025, la conferencia superó los 20.000 millones de dólares en compromisos de inversión tecnológica, entre ellos un acuerdo de 1.500 millones entre Groq y Aramco Digital para establecer lo que podría convertirse en el mayor centro de datos de inferencia de IA del mundo. La lógica estratégica es directa: gas varado barato, más suelo desértico, más energía industrial subvencionada, es igual a un coste por token estructuralmente más bajo que las alternativas estadounidenses o europeas.
Los estudios del sector estiman que fluirán más de 6.000 millones de dólares de nueva inversión en centros de datos hacia el Reino para 2027, lo que llevará la próxima capacidad a unos 2,7 gigavatios. Esa trayectoria convierte a Arabia Saudí, junto con los Emiratos, en el mayor despliegue de cómputo de IA de la década fuera de Estados Unidos y China.
Talento y educación
El capital humano es la restricción vinculante. El cómputo puede adquirirse y los modelos licenciarse; los ingenieros de IA formados y los investigadores con doctorado no pueden adquirirse a escala. La estrategia de talento opera en tres niveles.
El primer nivel es la capacidad universitaria de origen. La Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST), la Universidad Rey Fahd de Petróleo y Minerales y la Universidad Rey Saud cuentan todas con facultades de IA dedicadas. La KAUST Academy imparte un programa de especialización en IA de varias etapas a estudiantes de grado y recién graduados, superpuesto a las cohortes de informática existentes.
El segundo nivel es la recualificación profesional. La colaboración de la Academia Tuwaiq con Stanford integra un currículo de frontera en un modelo doméstico de bootcamp, complementado con laboratorios de formación impulsados por Alibaba Cloud en universidades saudíes y un canal de impartición respaldado por STC. Los propios bootcamps de IA y datos de la SDAIA y el Thakaa Camp de la Universidad Electrónica Saudí completan un ecosistema de bootcamps que, según análisis independientes, alcanza tasas de inserción laboral del 85 % en seis meses. La iniciativa SAMAI proporciona el suelo de alfabetización: una fluidez básica en IA para los funcionarios y la fuerza laboral general.
El tercer nivel es la captación internacional. La residencia prémium, una remuneración internacionalmente competitiva y la credibilidad institucional de la KAUST y la SDAIA han producido flujos medibles de investigadores extranjeros de IA, aunque las cifras exactas de contratación no se divulgan de forma sistemática. Los programas de becas canalizan a estudiantes saudíes hacia los mejores programas de IA de Estados Unidos y Europa con obligación de retorno, con lo que se construye una cantera de ciclo largo que madurará a finales de la década de 2020.
La valoración honesta es que la brecha de talento sigue siendo grande. El objetivo de la SDAIA de 20.000 especialistas para 2030 es exigente, y la competencia por ingenieros sénior de IA con los laboratorios de frontera estadounidenses, los campeones nacionales chinos y la G42 de los Emiratos ha comprimido los márgenes de contratación. Las ventajas estructurales del Reino —paquetes libres de impuestos, escala del trabajo y acceso directo al capital soberano— son reales, pero no infinitas.
Alianzas internacionales (NVIDIA, Microsoft)
La arquitectura de alianzas del Reino sigue un patrón deliberado de eje y radios: acuerdos ancla con la pila tecnológica estadounidense, complementados con relaciones selectivas europeas y asiáticas, todo ello canalizado a través de la SDAIA, HUMAIN o el PIF, en lugar de una contratación ministerio a ministerio.
NVIDIA es la relación individual más importante. El Foro de Inversión Saudí-Estadounidense de mayo de 2025 dio lugar a un marco para que HUMAIN despliegue hasta 600.000 aceleradores de IA de NVIDIA a lo largo de tres años. El primer tramo concreto fueron 18.000 chips Blackwell GB300, con el primer envío en diciembre de 2025 confirmado por AGBI. La autorización del Departamento de Comercio de EE. UU., en noviembre de 2025, de 35.000 chips de clase Blackwell para cada uno de G42 y HUMAIN —a cambio de compromisos del Golfo de limitar la integración de tecnología china— trasladó la alianza del plano comercial al geopolítico. Jensen Huang mencionó a HUMAIN tres veces en la presentación de resultados de NVIDIA de noviembre de 2025, lo que confirma el peso estratégico de la relación.
Los compromisos de Microsoft se concentran en la nube y la distribución de IA aplicada, más que en el suministro de chips. La información pública cifra en unos 2.200 millones de dólares un compromiso quinquenal de Microsoft, y el despliegue de ALLaM en Azure AI Foundry convierte en la práctica a Microsoft en el canal de distribución global de la IA soberana saudí. Google Cloud, Oracle y AWS han cerrado, cada uno, acuerdos de infraestructura significativos.
La diversificación entre capas de la pila es deliberada. Se ha incorporado AMD como socio de cómputo de HUMAIN para reducir el riesgo de proveedor único. El hardware especializado en inferencia de Groq se despliega a través de Aramco Digital. El patrón se parece más a una estrategia de contratación soberana que a una hoja de ruta comercial de nube: optimiza la redundancia de capacidades y la capacidad de negociación, y no la consolidación de proveedores.
La IA en los KPI de la Visión 2030
La Visión 2030 no incluye un único objetivo principal de cuota de IA en el PIB comparable a los KPI del turismo (10 % del PIB) o del sector privado (65 % del PIB). La contribución de la IA se distribuye, en cambio, entre múltiples programas: la Estrategia Nacional de Datos e IA, el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística, el Programa de Desarrollo del Sector Financiero y el Programa de Calidad de Vida. Los objetivos internos de la SDAIA proyectan que la IA sumará un porcentaje relevante —aunque todavía no fijado oficialmente como titular— al PIB para 2030.
El informe anual 2025 de la Visión 2030 indica que el 93 % de los KPI principales cumplieron sus hitos de 2025, y los indicadores relevantes para la IA se agrupan en las categorías de infraestructura digital, contribución tecnológica al PIB no petrolero y empleo TIC. La huella de centros de datos de Arabia Saudí y las métricas de fuerza laboral formada en IA son ya centrales en esos paquetes, lo que significa que un rendimiento inferior en el despliegue de IA amenaza mecánicamente los resultados más amplios del cuadro de mando de la Visión 2030.
Una lectura razonable es que la IA es una capa habilitadora de casi todos los KPI de la Visión 2030, más que una línea de objetivo autónoma: sustenta el programa de ciudades inteligentes a través de NEOM y Riad, los paquetes de calidad sanitaria mediante el Hospital Virtual SEHA y las herramientas de decisión clínica, la mejora de la productividad que asume el objetivo de PIB del sector privado y la transformación de la administración electrónica que supervisa la Autoridad de Gobierno Digital.
Novedades 2024-2026
El ritmo y la visibilidad de la actividad saudí en IA se han acelerado con fuerza en los últimos 18 meses. Entre los hitos clave figuran:
- Marzo de 2024: se informa de que el PIF y Andreessen Horowitz mantienen conversaciones iniciales sobre un fondo de IA de 40.000 millones de dólares, el mayor fondo del mundo centrado en la IA.
- Septiembre de 2024: ALLaM entra en servicio en Azure AI Foundry de Microsoft, con distribución comercial global.
- Mayo de 2025: HUMAIN se lanza en el Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, junto con el marco de NVIDIA para hasta 600.000 chips y el anuncio de una Zona de IA de la Administración Trump en Riad.
- Agosto de 2025: HUMAIN informa de que la capacidad de sus centros de datos existentes está totalmente vendida; se anuncia la hoja de términos Aramco-PIF para una participación minoritaria en HUMAIN.
- Octubre de 2025: Blackstone-AirTrunk firma una empresa conjunta de centros de datos con HUMAIN por 3.000 millones de dólares.
- Noviembre de 2025: se publica el Marco de Adopción de la IA de la SDAIA como base obligatoria para las entidades del sector público; el Departamento de Comercio de EE. UU. autoriza 35.000 chips de clase Blackwell para cada uno de HUMAIN y G42.
- Diciembre de 2025: se confirma el primer envío de NVIDIA GB300 a HUMAIN; se formaliza el compromiso de 10.000 millones de dólares del fondo de capital riesgo de HUMAIN.
- Marzo de 2026: el Consejo de Ministros saudí designa 2026 como Año de la Inteligencia Artificial; se lanza SAMAI 2 con 11 ministerios.
- Abril de 2026: se informa de los hitos operativos del centro de datos Hexagon (480 MW, la mayor instalación gubernamental del mundo) y del supercomputador Shaheen III.
El efecto acumulado es que el Reino pasó de una estrategia de IA guiada por las políticas en 2019-2023 a una ejecución guiada por el capital y la construcción en 2024-2026. El perfil de riesgo-recompensa cambia en consecuencia: los retornos dependen ahora de la entrega, no de los anuncios.
Competencia frente a los Emiratos
La competencia con los Emiratos es el contexto estratégico definitorio de la política de IA saudí y se entiende mejor como paralela que como un juego de suma cero. Ambos países se han comprometido públicamente en un rango cercano a los 100.000 millones de dólares en proyectos de IA. Ambos tienen campeones nacionales insignia —HUMAIN en Arabia Saudí, G42 en los Emiratos— y ambos están ya confirmados como compradores autorizados por Estados Unidos de los chips Blackwell más avanzados de NVIDIA, tras las autorizaciones del Departamento de Comercio de noviembre de 2025.
El proyecto Stargate UAE de los Emiratos, anunciado en 2025 con OpenAI, Oracle, NVIDIA y Cisco, apunta a un clúster de cómputo de IA de 1 gigavatio, con la primera fase de 200 megavatios operativa en 2026 y una cifra global de 500.000 millones de dólares a lo largo de su ciclo de vida. La trayectoria de 1,9 gigavatios para 2030 de HUMAIN es, en términos generales, comparable en capacidad, pero más lenta en su fase inicial, reflejo del mayor despliegue físico de Arabia Saudí en múltiples emplazamientos frente a la huella concentrada de los Emiratos en Abu Dabi.
La diferenciación de fondo es estructural. Los Emiratos, con G42, han construido una apuesta de cómputo internacional más abierta, con alianzas ancladas en laboratorios de frontera estadounidenses y clientes empresariales multinacionales. HUMAIN, de Arabia Saudí, combina una capa comercial internacional con características explícitas de campeón nacional: suministro energético integrado con Aramco, un LLM árabe soberano anclado en ALLaM y la supervisión directa a nivel de presidencia por parte del príncipe heredero. Los Emiratos se inclinan hacia un modelo de hub global al estilo de Singapur; Arabia Saudí, hacia un modelo de chaebol al estilo coreano con coordinación estatal.
Para inversores y socios, la conclusión práctica es que ambos mercados se ven cada vez más obligados a especializarse. Las ventajas estructurales de Arabia Saudí son la escala de capital, el coste de la energía y la profundidad de los datos en árabe. Las de los Emiratos son la rapidez de ejecución regulatoria, el acceso al mercado empresarial anglófono y unas alianzas de nube más tempranas. Ambos triunfarán en segmentos distintos; la rivalidad comprime los precios en ambas direcciones.
Riesgos
El registro de riesgos es relevante y merece un tratamiento explícito.
El riesgo de ejecución es el mayor. El objetivo de HUMAIN de 1,9 gigavatios para 2030 exige unos 200 megavatios anuales de nueva capacidad partiendo de una base casi nula, además del capital humano, la cadena de suministro y la interconexión energética para sostenerla. La inversión de capital de los hyperscalers a escala mundial ha topado con la escasez de transformadores, las restricciones de suministro de GPU y demoras de permisos de varios años. La toma de decisiones centralizada de Arabia Saudí mitiga parte de ello; los cuellos de botella físicos subyacentes no desaparecen.
El riesgo geopolítico es estructural. Los controles estadounidenses a la exportación de chips siguen siendo la mayor variable exógena. Las autorizaciones de noviembre de 2025 para HUMAIN y G42 estaban condicionadas a compromisos del Golfo de limitar la integración de tecnología china. Cualquier reversión de una futura Administración estadounidense, o cualquier postura diplomática saudí hacia China que active revisiones de la Sección 1758, podría restringir el acceso a los aceleradores de frontera con poca antelación.
El riesgo de concentración corre en ambos sentidos. La IA saudí está concentrada en HUMAIN, y HUMAIN está concentrada en NVIDIA: si cualquiera de los dos no logra escalar, la estrategia principal se tambalea. A la inversa, NVIDIA y Microsoft están ahora expuestos de forma significativa a líneas de ingresos saudíes de un solo cliente.
El riesgo de talento es persistente. Pese al despliegue de SAMAI y a los programas de la KAUST, el Reino sigue siendo un importador neto de talento sénior en IA. El arbitraje salarial funciona por ahora; si la retribución de los laboratorios de frontera estadounidenses mantiene su trayectoria actual, la prima saudí necesaria para competir aumentará.
El riesgo de demanda está infravalorado. El agotamiento de la capacidad existente de HUMAIN refleja el entorno de demanda actual, dominado por el entrenamiento de modelos fundacionales y la inferencia en inglés. Si la carga de trabajo dominante se desplaza hacia la inferencia en el borde o hacia modelos más pequeños, o si el despliegue mundial entra en una fase de digestión, el desarrollo saudí podría afrontar vientos de cara en la utilización justo cuando ponga en marcha los mayores tramos.
La fricción regulatoria y de la PDPL es un riesgo de combustión lenta. La PDPL está en general alineada con el RGPD, pero introduce restricciones de residencia local de los datos y de transferencia transfronteriza que limitan, por fricción, cómo pueden los proveedores internacionales de IA atender a los clientes saudíes.
Perspectivas
La trayectoria de IA de Arabia Saudí posiciona al Reino como un actor cada vez más relevante en el panorama mundial de la IA. La aceleración de 2024-2026 ha desplazado la estrategia de la política a la ejecución, y la próxima fase se definirá por tres variables medibles. Primera, capacidad en línea: ¿convierte HUMAIN su objetivo de 1,9 gigavatios para 2030 en centros de datos realmente energizados y con clientes en plazo, o el calendario se desliza hacia principios de la década de 2030? Segunda, adopción de modelos: ¿mantienen ALLaM y sus sucesores su liderazgo en los índices de referencia en árabe y lo convierten en una cuota significativa de carga de trabajo empresarial y pública frente a OpenAI, Anthropic, Google y los laboratorios de frontera chinos? Tercera, existencias de talento: ¿alcanza el Reino su objetivo de 20.000 especialistas para 2030, o la brecha se amplía a medida que sube la retribución mundial en IA?
Si estas tres líneas se sostienen, es probable que el Reino emerja como el tercer mayor proveedor de infraestructura de IA del mundo hacia mediados de la década de 2030, con una influencia desproporcionada sobre el despliegue de IA en árabe y en el mundo islámico. Si alguna se desliza de forma sustancial, la estrategia revierte a un hub regional de IA con un capital considerable, pero con una huella global menor de lo que sugieren las cifras titulares. La asimetría de riesgo-recompensa, dado el capital ya desplegado, favorece ahora la divulgación de la ejecución y la publicación de índices de referencia, más que nuevos anuncios.
El marco de gobernanza de la IA del Reino, sus capacidades en lengua árabe y su inversión en investigación lo posicionan como líder en el desarrollo de la IA en el mundo árabe y en la comunidad islámica en general, en línea con el objetivo más amplio de la Visión 2030 de establecer a Arabia Saudí como un actor global influyente. Al ritmo de ejecución actual, la probabilidad de ese desenlace es sensiblemente mayor en 2026 que en 2024.
Entre las referencias externas para ampliar información figuran el sitio oficial de la SDAIA, el anuncio de NVIDIA sobre la alianza de fábricas de IA con HUMAIN, la información de Bloomberg sobre el acuerdo de centros de datos Blackstone-HUMAIN y la información de AGBI sobre el fondo de IA de 40.000 millones de dólares.