El almacenamiento y la distribución de Arabia Saudí se modernizan a gran velocidad al amparo de la Visión 2030, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico, las necesidades logísticas de la importación de alimentos, la actividad constructora y la ambición del Reino de convertirse en un centro logístico regional. El parque de instalaciones logísticas modernas ha crecido desde aproximadamente 3 millones de metros cuadrados en 2020 hasta más de 6 millones de metros cuadrados en 2025, con miles de millones de riyales en desarrollo adicional en marcha.
Estructura y dimensión del mercado
El mercado saudí de almacenamiento abarca varias categorías de instalaciones: naves a temperatura ambiente para mercancía general y bienes industriales, instalaciones de temperatura controlada para el almacenamiento de alimentos, productos farmacéuticos y químicos, e instalaciones especializadas para materiales peligrosos, automoción y fulfilment de comercio electrónico.
El mercado se ha caracterizado históricamente por una propiedad fragmentada, con muchas instalaciones desarrolladas en régimen de autopromoción por empresas comerciales y distribuidores. No obstante, las instalaciones logísticas de calidad institucional desarrolladas por operadores profesionales e inversores inmobiliarios crecen con rapidez y elevan la calidad y la eficiencia del parque logístico.
Las principales concentraciones de instalaciones logísticas se sitúan en las zonas industriales de Riad (en particular las Ciudades Industriales Segunda y Tercera), el corredor logístico meridional de Yeda y las zonas industriales de Dammam adyacentes al puerto. Estas ubicaciones ofrecen proximidad a los mercados de consumo, a las puertas de entrada portuarias y a los centros de producción industrial.
Los ingresos anuales del sector logístico superan los 80.000 millones de riyales saudíes (SAR) y engloban el transporte, el almacenamiento, el tránsito de mercancías, la agencia de aduanas y los servicios logísticos de valor añadido. El sector emplea a más de 900.000 trabajadores y está compuesto por miles de empresas logísticas, desde proveedores 3PL globales hasta pequeñas operaciones de transporte por carretera.
Parques logísticos e instalaciones modernas
Se han desarrollado parques logísticos específicos para ofrecer instalaciones de calidad institucional con infraestructura y servicios compartidos. La Zona Logística Integrada bajo Régimen Aduanero (ILBZ), próxima al Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, ofrece almacenamiento con ventajas aduaneras para la distribución de importaciones, la reexportación y el procesamiento de valor añadido.
Tusdeer Logistics Park, desarrollado por el Fondo Saudí de Desarrollo Industrial, proporciona instalaciones logísticas llave en mano para operadores pymes. Operadores del sector privado —entre ellos Agility, GWC y Alissa Group— han desarrollado múltiples parques logísticos, con desarrollo a medida (build-to-suit) y especulativo para inquilinos corporativos.
Las instalaciones logísticas modernas cuentan con grandes alturas libres (de 12 a 15 metros), amplias dotaciones de muelles de carga, sistemas de extinción de incendios, infraestructura de seguridad y sistemas de estanterías que maximizan la densidad de almacenamiento. Las instalaciones más avanzadas incorporan sistemas de gestión de almacenes (WMS), seguimiento por código de barras y RFID, y equipos automatizados de manipulación de materiales.
El desarrollo de instalaciones de puerto seco en emplazamientos del interior aporta capacidad de despacho aduanero lejos de los congestionados entornos portuarios. Los contenedores pueden despacharse y liberarse en los puertos secos, lo que reduce los trayectos de camión hacia los puertos y reparte el procesamiento aduanero entre varias ubicaciones.
Infraestructura de cadena de frío
La infraestructura logística de temperatura controlada se ha ampliado de forma notable, impulsada por la dependencia saudí de las importaciones de productos alimentarios, el crecimiento de la distribución farmacéutica y las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a frescura y calidad del producto.
La capacidad total de almacenamiento en frío supera los 3 millones de posiciones de palé, operada por una combinación de operadores especializados en cadena de frío, distribuidores de alimentos y empresas logísticas integradas. Entre los principales proveedores de cadena de frío figuran operaciones de transporte equipadas con sistemas Thermo King, operadores de almacenes frigoríficos especializados y empresas integradas de logística alimentaria.
La cadena de frío cubre todo el espectro de temperaturas, desde el congelado (-25 °C) hasta el refrigerado (0-5 °C) y el ambiente controlado (15-25 °C). Las capacidades de cadena de frío farmacéutica, incluido el almacenamiento validado a 2-8 °C para vacunas y productos biológicos, se reforzaron tras la campaña de vacunación contra la COVID-19.
Las instalaciones de almacenamiento en frío adyacentes a los puertos de Yeda y Dammam gestionan la recepción inicial y la inspección de los alimentos congelados y refrigerados importados. Las redes de centros de distribución en las grandes ciudades aportan la capacidad final de almacenamiento y entrega para los clientes del comercio minorista de alimentación y de la restauración.
Los requisitos de seguridad alimentaria de la SFDA (Autoridad Saudí de Alimentos y Medicamentos) impulsan la inversión en monitorización y trazabilidad de la cadena de frío. El registro de temperaturas, el seguimiento de vehículos y la documentación de la cadena de custodia son cada vez más obligatorios para las categorías de productos sensibles a la temperatura.
Fulfilment de comercio electrónico
El crecimiento del comercio electrónico ha generado una nueva demanda de infraestructura de centros de fulfilment optimizados para la preparación (picking), el empaquetado y la entrega de última milla de pedidos individuales. Los centros de fulfilment de comercio electrónico se diferencian de los almacenes tradicionales por su énfasis en la velocidad de picking, la exactitud de los pedidos y la capacidad de entrega en el mismo día o al día siguiente.
Las grandes plataformas de comercio electrónico, entre ellas Noon, Amazon.sa y Jarir, han invertido en infraestructura de fulfilment en varias ciudades saudíes. El centro de fulfilment de Noon en Riad, que abarca más de 100.000 metros cuadrados, emplea sistemas automatizados de clasificación, transporte y empaquetado para procesar decenas de miles de pedidos al día.
La infraestructura de entrega de última milla se ha ampliado mediante el desarrollo de centros de clasificación, microcentros de fulfilment y redes de taquillas (lockers). Empresas como SMSA Express, Aramex, Naqel y Fetchr operan extensas redes de reparto con flotas que van de cientos a miles de vehículos.
Las dark stores y las instalaciones de quick commerce, que ofrecen una entrega ultrarrápida de productos de alimentación y conveniencia, han surgido en las grandes áreas urbanas. Estas instalaciones se optimizan para la velocidad más que para la eficiencia de almacenamiento y mantienen un inventario limitado de productos de alta rotación para su entrega en un plazo de 15 a 30 minutos.
Logística de terceros (3PL)
El mercado 3PL ha madurado a medida que las empresas externalizan cada vez más sus operaciones logísticas a proveedores especializados. Operadores 3PL internacionales como DHL Supply Chain, Agility, CEVA Logistics y Kuehne+Nagel mantienen operaciones saudíes de peso, con servicios de almacenamiento, distribución, gestión de transporte y valor añadido.
Los proveedores 3PL nacionales, entre ellos la división logística del Al Batha Group, el Al Madinah Group y operadores especializados, atienden las necesidades logísticas locales y regionales. Estas empresas combinan la capacidad operativa logística con el conocimiento de la normativa saudí, los procedimientos aduaneros y las características del mercado.
La logística contractual dedicada, en la que un proveedor 3PL gestiona toda la operación de la cadena de suministro de un cliente mediante un contrato a largo plazo, está en crecimiento. Las operaciones dedicadas aportan soluciones a medida para clientes con necesidades logísticas complejas, incluidas la distribución farmacéutica, la logística de recambios de automoción y las cadenas de suministro de bienes de gran consumo.
Los servicios de tránsito de mercancías y agencia de aduanas facilitan la logística del comercio internacional. La consolidación del despacho aduanero con la gestión del transporte en ofertas de servicio integradas simplifica los procesos de importación y exportación para las empresas comerciales.
Tecnología y automatización
La inversión en automatización de almacenes se acelera. Se están implantando sistemas automáticos de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de transporte, equipos de clasificación y soluciones de picking robotizado en las grandes instalaciones logísticas. La justificación económica de la automatización se refuerza por el aumento de los costes laborales, los requisitos de saudización y la necesidad de velocidad de procesamiento en las operaciones de comercio electrónico.
Los sistemas de gestión de almacenes han alcanzado una amplia adopción, y las plataformas WMS en la nube permiten una visibilidad del inventario en tiempo real, la gestión de pedidos y la analítica de rendimiento. La integración entre el WMS, los sistemas de gestión del transporte (TMS) y los de planificación de recursos empresariales (ERP) crea una visibilidad de extremo a extremo de la cadena de suministro.
El despliegue de tecnología del internet de las cosas (IoT) incluye el seguimiento de palés y contenedores, la monitorización ambiental en las operaciones de cadena de frío y la medición de la utilización de los equipos. Los sensores conectados aportan datos que permiten el mantenimiento predictivo, la mejora de la exactitud del inventario y la optimización operativa.
Se están pilotando robots móviles autónomos (AMR) en las operaciones de almacén, como apoyo al picking mercancía-a-persona, al recuento de inventario y al transporte interno. Aunque la operación de almacén totalmente autónoma sigue siendo una perspectiva de futuro, la automatización progresiva mediante AMR y cobots está mejorando la productividad.
Retos
La disponibilidad y el coste del suelo en las ubicaciones logísticas prémium, sobre todo en Riad y Yeda, limitan el desarrollo de instalaciones. El valor del suelo logístico se ha revalorizado de forma notable, reflejo tanto de las restricciones de oferta como del crecimiento de la demanda. Se están estudiando instalaciones logísticas de varias plantas y soluciones de estanterías de mayor densidad para optimizar el uso del suelo.
La disponibilidad y el coste de la mano de obra son retos persistentes. El almacenamiento y la distribución emplean a un gran número de trabajadores para las operaciones de carga, picking, empaquetado y reparto. Los requisitos de saudización exigen unos niveles mínimos de empleo saudí, mientras que la naturaleza físicamente exigente del trabajo logístico y la competencia de otros sectores generan dificultades de contratación.
La conectividad de la infraestructura —incluida la calidad del acceso por carretera, la fiabilidad de los suministros y la conectividad de telecomunicaciones en las ubicaciones logísticas— es desigual. Algunos emplazamientos de zonas industriales sufren congestión viaria, drenaje inadecuado o suministros poco fiables que lastran la eficiencia operativa de la logística.
Perspectivas
El sector saudí de almacenamiento y distribución está bien posicionado para un crecimiento continuado, impulsado por la expansión del comercio electrónico, el aumento del volumen de importaciones de alimentos, la demanda logística de materiales de construcción y el desarrollo del Reino como centro logístico regional.
Se proyecta que el parque total de instalaciones logísticas modernas supere los 12 millones de metros cuadrados en 2030, con proporciones crecientes de instalaciones automatizadas, de temperatura controlada y optimizadas para el comercio electrónico. La profesionalización del sector inmobiliario logístico mediante el desarrollo y la inversión institucionales mejorará la calidad de las instalaciones y la eficiencia operativa en todo el sector.
La convergencia de las operaciones logísticas con la tecnología digital —incluidas la planificación de la demanda con IA, el reparto autónomo y la trazabilidad de la cadena de suministro basada en blockchain— transformará el sector de almacenamiento y distribución, que pasará de ser un centro de coste a una capacidad estratégica que aporte ventaja competitiva a las empresas saudíes.