Contratos públicos y licitaciones en Arabia Saudí
Los contratos públicos y la contratación estatal en Arabia Saudí conforman un mercado anual de más de 400.000 millones de riyales saudíes (SAR) para proveedores, contratistas y empresas de servicios. Este gasto en contratación abarca todo el espectro de la actividad pública, desde suministros rutinarios y servicios profesionales hasta proyectos de infraestructura de varios miles de millones de dólares que definen la transformación física del Reino en el marco de la Visión 2030.
El ecosistema de la contratación pública comprende tres grandes categorías de entidades compradoras. El primer nivel lo integran los ministerios y organismos de la Administración central, que operan bajo la Ley de Contratos y Licitaciones Públicas (Government Tenders and Procurement Law, GTPL), la cual establece procedimientos de licitación normalizados, criterios de evaluación y requisitos de administración de contratos. El segundo nivel incluye las empresas públicas y las compañías participadas por el fondo soberano —entre ellas Saudi Aramco, SABIC, las sociedades de los gigaproyectos del Fondo de Inversiones Públicas (PIF) y las de servicios públicos (utilities)—, que se rigen por sus propias normas de contratación, con distintos grados de similitud respecto de la GTPL. El tercer nivel lo forman las entidades semipúblicas, los organismos reguladores y las universidades públicas, cada uno con procedimientos de contratación que combinan los principios de la GTPL con cierta discrecionalidad institucional.
La Ley de Contratos y Licitaciones Públicas, actualizada en 2019 y modificada posteriormente mediante reglamentos de desarrollo, estableció la plataforma Etimad como el sistema electrónico centralizado de contratación del Reino. Todas las licitaciones públicas que superan determinados umbrales se publican en Etimad, lo que crea un mercado transparente y accesible para proveedores y contratistas cualificados.
Tesis de inversión
La tesis de inversión para participar en la contratación pública saudí se sustenta en la extraordinaria escala y duración del gasto público previsto, en el giro estructural hacia la prestación de servicios públicos por el sector privado y en las primas de contenido local a las que acceden las empresas que establecen una presencia operativa significativa en Arabia Saudí.
El programa de inversión en capital de la Visión 2030 representa la mayor inversión sostenida en infraestructuras de la historia del Reino. Solo los gigaproyectos suman presupuestos de inversión combinados que superan los 500.000 millones de dólares: NEOM (500.000 millones de dólares), el mar Rojo (28.000 millones de dólares), Diriyah (63.000 millones de dólares), ROSHN (más de 80.000 millones de dólares), Qiddiya (8.000 millones de dólares) y otros. Más allá de los gigaproyectos, el gasto convencional en infraestructuras de transporte, agua, energía, sanidad, educación y defensa añade cientos de miles de millones de dólares de contratación accesible.
La agenda de contenido local del Gobierno —articulada a través de la Autoridad de Contenido Local y Contratación Pública (Local Content and Government Procurement Authority, LCGPA)— genera ventajas estructurales para las empresas que establecen operaciones en Arabia Saudí, contratan a nacionales saudíes y se abastecen de cadenas de suministro locales. La puntuación de contenido local representa hoy una parte significativa de los criterios de evaluación de las licitaciones, con primas de contenido local de entre el diez y el treinta por ciento aplicadas en las evaluaciones competitivas.
La certeza en los pagos ha mejorado de forma sustancial desde el periodo de consolidación fiscal de 2015-2017. El Ministerio de Finanzas ha implantado plazos de pago sistemáticos, y las entidades públicas están obligadas a tramitar los pagos a los contratistas dentro de periodos determinados tras la certificación de la finalización de los hitos. La puesta en marcha de programas de financiación de la cadena de suministro a través de la banca comercial ha mejorado aún más la gestión del circulante de los contratistas públicos.
Principales oportunidades
| Oportunidad | Tamaño/Valor | Horizonte | Nivel de riesgo |
|---|---|---|---|
| Construcción y acondicionamiento de gigaproyectos | 100.000-200.000 millones de dólares | 2025-2035 | Medio-Alto |
| Contratación de defensa y seguridad | Cartera de 50.000-70.000 millones de dólares | 2025-2030 | Alto |
| Instalaciones y equipamiento sanitario | 20.000-30.000 millones de dólares | 2025-2030 | Medio |
| Servicios de TI y transformación digital | 15.000-25.000 millones de dólares | 2025-2030 | Medio |
| Infraestructura hídrica y medioambiental | 15.000-20.000 millones de dólares | 2025-2030 | Medio |
| Infraestructura de transporte | 30.000-50.000 millones de dólares | 2025-2035 | Medio |
| Servicios de educación y formación | 10.000-15.000 millones de dólares | 2025-2030 | Bajo-Medio |
| Gestión y operación de instalaciones | 8.000-12.000 millones de dólares anuales | Continuo | Bajo-Medio |
Marco de contratación
La Ley de Contratos y Licitaciones Públicas regula la contratación de las entidades de la Administración central y establece los siguientes métodos principales de licitación:
Licitación pública: el método de contratación por defecto para los contratos superiores a 500.000 riyales saudíes, que exige la publicación en Etimad con un plazo mínimo de presentación de ofertas. La evaluación sigue un sistema de doble sobre que separa las propuestas técnicas de las económicas, y la evaluación técnica se completa antes de abrir los sobres económicos. Por lo general se selecciona al licitador técnicamente conforme de menor precio, si bien las metodologías de evaluación por mejor relación calidad-precio se aplican cada vez más en las contrataciones complejas.
Licitación restringida: se permite cuando el número de proveedores cualificados es limitado o cuando la urgencia justifica una competencia restringida. Por lo general se invita a licitar a un mínimo de cinco proveedores precalificados. Las licitaciones restringidas son habituales para los servicios técnicos especializados y la adquisición de equipos.
Compra directa: disponible para contratos por debajo de determinados umbrales o en circunstancias de urgencia genuina, justificación de proveedor único o interés estratégico nacional. La compra directa por encima de ciertos importes requiere la aprobación del ministro competente o del máximo responsable de la entidad contratante.
Acuerdos marco: acuerdos plurianuales que fijan precios y condiciones para compras recurrentes, con pedidos individuales emitidos con cargo al acuerdo. Los acuerdos marco se emplean cada vez más para bienes de consumo estandarizados, servicios profesionales y contratación de TI.
La precalificación es un requisito previo para la mayoría de los contratos públicos relevantes. La Autoridad Saudí de Contratistas (Saudi Contractors Authority, SCA) clasifica y categoriza a los contratistas de construcción, mientras que para las contrataciones especializadas se aplican procesos de precalificación sectoriales. Las empresas internacionales deben acreditar, por lo general, experiencia relevante en proyectos, capacidad financiera y personal técnico para obtener la condición de precalificadas.
Requisitos de contenido local
La Autoridad de Contenido Local y Contratación Pública (LCGPA) administra un marco integral de contenido local que se aplica a la contratación pública en todos los sectores. La evaluación de contenido local valora a los licitadores en múltiples dimensiones, cada una con ponderaciones asignadas.
La puntuación de contenido local abarca los porcentajes de mano de obra saudí y el gasto salarial, el gasto en cadena de suministro local, la inversión en instalaciones e infraestructuras locales, los programas de transferencia de tecnología y formación, y el gasto en investigación y desarrollo en el Reino. Los licitadores presentan planes de contenido local junto con sus propuestas técnicas y económicas, y la LCGPA evalúa y puntúa esos planes como parte de la valoración global de la oferta.
En ciertos sectores se aplican umbrales de Contenido Local Mínimo Obligatorio (Mandatory Minimum Local Content, MMLC), que fijan mínimos por debajo de los cuales las ofertas se consideran no conformes. Estos umbrales aumentan de forma progresiva, y los sectores de defensa, energía y construcción están sujetos a los objetivos de contenido local más exigentes.
El programa In-Kingdom Total Value Add (IKTVA), pionero de la mano de Saudi Aramco, sirve de modelo para muchos marcos de contenido local en la contratación vinculada al sector público. El IKTVA obliga a los contratistas y proveedores de Aramco a aumentar de forma progresiva la proporción de bienes, servicios y mano de obra de origen saudí en la ejecución de sus contratos. Se están adoptando marcos similares en los gigaproyectos y en los principales programas gubernamentales.
Estrategias de entrada
Registro en Arabia Saudí: todas las empresas que licitan a contratos públicos deben mantener el registro mercantil saudí, el registro en la plataforma Etimad y las clasificaciones sectoriales pertinentes. Las entidades con participación extranjera necesitan la licencia del MISA, tal como se detalla en la guía de entrada al mercado. También es obligatorio el registro del zakat y de los impuestos ante la ZATCA.
Clasificación de contratistas: la Autoridad Saudí de Contratistas asigna categorías de clasificación en función de la capacidad financiera, la capacidad técnica y la experiencia en proyectos. La clasificación determina el valor máximo de contrato al que un contratista puede licitar y los sectores en los que puede operar.
Acuerdos estratégicos de colaboración: en los proyectos de gran escala, los consorcios y los acuerdos de colaboración entre empresas internacionales y locales son una práctica habitual. Estas fórmulas combinan la experiencia técnica internacional con la capacidad de ejecución local y las ventajas en la puntuación de contenido local.
Localización de la cadena de suministro: las empresas manufactureras pueden establecer instalaciones de producción en Arabia Saudí o licenciar a fabricantes locales para producir bajo su marca, lo que genera notables ventajas en la puntuación de contenido local para los contratistas que incorporan sus productos aguas abajo.
Actores y socios clave
Ministerio de Finanzas (MoF): supervisa la política de gasto público, la asignación presupuestaria y los procesos de pago de los contratos públicos.
Autoridad de Contenido Local y Contratación Pública (LCGPA): administra la política de contenido local, evalúa los planes de contenido local en la contratación y supervisa su cumplimiento.
Autoridad Saudí de Contratistas (SCA): clasifica y categoriza a los contratistas de construcción, mantiene el registro de contratistas y resuelve las disputas relacionadas con ellos.
Plataforma Etimad: la plataforma electrónica nacional de contratación a través de la cual se publican las licitaciones públicas, se presentan las ofertas y se gestionan los contratos.
Centro Nacional de Privatización y APP (NCP): gestiona el programa de privatización y las operaciones de colaboración público-privada en los distintos sectores públicos.
Factores de riesgo
- Retrasos en los pagos: aunque están mejorando, los plazos de pago de la Administración pueden prolongarse más allá de las condiciones contractuales durante los periodos de ajuste fiscal.
- Cambios de alcance y órdenes de modificación: los proyectos públicos experimentan con frecuencia modificaciones de alcance que exigen una cuidadosa administración del contrato.
- Riesgo de recursos e impugnaciones: los licitadores no adjudicatarios pueden impugnar las decisiones de adjudicación, lo que genera retrasos e incertidumbre.
- Carga de cumplimiento del contenido local: cumplir y documentar los compromisos de contenido local requiere recursos específicos y sistemas de reporte.
- Exposición al tipo de cambio y a la inflación: los contratos a largo plazo denominados en SAR se enfrentan al riesgo de inflación de los costes de los insumos, en particular en los materiales importados.
- Cambios regulatorios: la normativa de contratación sigue evolucionando, lo que exige un seguimiento continuo del cumplimiento.
- Intensidad de la competencia: el atractivo de la contratación saudí atrae una intensa competencia internacional, lo que comprime los márgenes.
- Exigencias de avales y garantías: los avales de licitación, los avales de cumplimiento y las garantías de pago anticipado inmovilizan un capital considerable.
Perspectivas
La contratación pública saudí entra en un periodo de expansión sostenida impulsado por la aceleración de la ejecución de los gigaproyectos, la continuidad de la inversión en infraestructuras y la creciente externalización de la prestación de servicios públicos. Se prevé que el volumen anual de contratación se mantenga por encima de los 400.000 millones de riyales saudíes hasta 2030, con posibilidad de nuevos incrementos a medida que la actividad constructora de los megaproyectos alcance su punto álgido entre 2026 y 2028.
La agenda de contenido local se intensificará, con una LCGPA que elevará progresivamente los umbrales de contenido local y ampliará el alcance de los requisitos obligatorios. Las empresas que inviertan de forma temprana en presencia operativa en Arabia Saudí, en desarrollo de la plantilla y en localización de la cadena de suministro dispondrán de ventajas competitivas estructurales en las evaluaciones de la contratación pública.
La transformación digital de la contratación continuará, con una plataforma Etimad que evoluciona hacia una solución integral del ciclo de vida de la contratación, capaz de abarcar la planificación, la licitación, la gestión de contratos y el procesamiento de pagos. Esta infraestructura digital mejora la transparencia y el acceso al mercado, al tiempo que obliga a los proveedores a mantener sofisticadas capacidades de licitación electrónica.