Indicadores (KPI) de las exportaciones no petroleras de Arabia Saudí
Las exportaciones no petroleras de Arabia Saudí son un indicador (KPI) central de la diversificación de la Visión 2030, que mide si el crecimiento del comercio más allá del crudo se está extendiendo a la petroquímica, los minerales, las manufacturas y los servicios. El Reino ha sido históricamente una de las economías más dependientes del comercio del mundo, pero con un perfil exportador abrumadoramente dominado por el crudo y los productos petrolíferos refinados.
Composición de las exportaciones
Las exportaciones no petroleras de Arabia Saudí están dominadas por los productos petroquímicos, que constituyen la mayor categoría individual. La industria petroquímica del Reino, con Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) como pilar y un clúster de empresas conjuntas en la Ciudad Industrial de Jubail, transforma sus ventajas en materias primas —etano, propano y nafta— en productos químicos, plásticos, fertilizantes y materiales especializados exportables. Estos productos se envían a mercados de Asia, Europa, África y América, y las empresas petroquímicas saudíes figuran entre los mayores productores mundiales en varias categorías.
Más allá de la petroquímica, las exportaciones no petroleras incluyen plásticos y productos de caucho, minerales (en particular los fertilizantes a base de fosfato producidos por Ma’aden), productos alimentarios y agrícolas, metales básicos, maquinaria y una categoría creciente de manufacturas. El desarrollo de industrias transformadoras (downstream) que añaden valor a la dotación de recursos naturales del Reino es un principio central de la estrategia de diversificación de las exportaciones.
Marco institucional
La Autoridad Saudí de Desarrollo de las Exportaciones (Saudi Exports) coordina la promoción de las exportaciones, la inteligencia de mercado y los servicios de facilitación comercial para las empresas saudíes. El organismo cuenta con oficinas en mercados de exportación clave y presta apoyo financiero y de asesoramiento a las empresas que buscan entrar o expandirse en los mercados internacionales. El Banco Saudí de Exportación e Importación (Saudi EXIM) ofrece financiación comercial, seguros de crédito y productos de garantía que reducen los riesgos comerciales asociados a la actividad exportadora, en especial para las pequeñas y medianas empresas que se adentran por primera vez en mercados extranjeros.
La modernización aduanera, gestionada por la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas, ha reducido los tiempos de despacho, introducido la documentación electrónica e implantado regímenes de inspección basados en el riesgo que agilizan el movimiento de mercancías por los puertos y pasos fronterizos saudíes. La integración de los sistemas aduaneros saudíes con la plataforma electrónica Fasah ha mejorado la transparencia y la previsibilidad para los exportadores.
Logística e infraestructuras
La posición geográfica de Arabia Saudí, puente entre Asia, Europa y África, ofrece una ventaja natural para la logística de exportación. El Reino ha invertido con fuerza en capacidad portuaria, con la ampliación en curso del Puerto Rey Abdullah, el Puerto Islámico de Yeda y el Puerto Rey Abdulaziz de Dammam. El ferrocarril «puente terrestre» (Landbridge) que conecta la costa del Golfo con la del mar Rojo ofrece una alternativa al tránsito marítimo por el canal de Suez en determinadas rutas comerciales.
Las zonas económicas especiales y las ciudades industriales ofrecen infraestructura de exportación específica, que incluye almacenes bajo régimen de depósito aduanero, estaciones de carga de contenedores y regímenes aduaneros simplificados. La Zona Logística Integrada Aduanera de Riad, gestionada por la Autoridad Saudí de Ciudades Industriales y Zonas Tecnológicas (MODON), funciona como centro para la reexportación y los servicios logísticos de valor añadido.
Libre comercio y acceso a mercados
La pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Cooperación del Golfo aporta un marco arancelario exterior común y un acceso preferente al conjunto del mercado del CCG. El Reino se beneficia asimismo de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA), de acuerdos comerciales bilaterales y de su adhesión a la Organización Mundial del Comercio en 2005. Las negociaciones para nuevos tratados de libre comercio con socios comerciales como la Unión Europea, el Reino Unido y varias economías asiáticas siguen en curso y, de concluirse, ampliarían de forma notable el acceso preferente al mercado para las exportaciones no petroleras saudíes.
La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y otros acuerdos comerciales megarregionales entre los principales destinos de exportación de Arabia Saudí generan tanto oportunidades como presiones competitivas. La política industrial saudí busca posicionar las exportaciones del Reino de forma competitiva dentro de estas arquitecturas comerciales en evolución mediante ventajas de coste en la producción intensiva en energía, la proximidad a los mercados en crecimiento y las mejoras en la calidad de los productos.
Sectores de exportación emergentes
La estrategia industrial de la Visión 2030 ha identificado varios sectores de exportación emergentes. La fabricación de equipos de defensa y material militar, desarrollada a través de Saudi Arabian Military Industries (SAMI) y la Autoridad General de Industrias Militares (GAMI), persigue la localización de la producción de defensa y, con el tiempo, la exportación de plataformas y subsistemas. La fabricación farmacéutica, respaldada por el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logístico, aspira a desarrollar capacidad de exportación en medicamentos genéricos y especializados.
Los servicios digitales y las exportaciones tecnológicas representan una oportunidad a más largo plazo. La inversión del Reino en infraestructura de centros de datos, capacidad de computación en la nube e investigación en inteligencia artificial está creando plataformas capaces de dar servicio a los mercados regionales. La industria de los videojuegos y los esports, impulsada activamente a través de Savvy Games Group, busca posicionar a Arabia Saudí como centro de desarrollo y distribución de videojuegos en Oriente Medio y el norte de África.
Retos y perspectivas
Las exportaciones no petroleras siguen muy concentradas en la petroquímica, que a su vez está ligada a la materia prima de hidrocarburos y a los ciclos globales de las materias primas. Una diversificación genuina exige desarrollar exportaciones de manufacturas y servicios con mayor contenido de valor añadido y menor correlación con los precios del petróleo. La competitividad en las manufacturas no petroquímicas se ve limitada por unos costes laborales más altos que los de los competidores del Sudeste Asiático y del sur de Asia, y por la fase incipiente de muchas de las industrias prioritarias.
Los objetivos de crecimiento de las exportaciones del Reino son ambiciosos, y alcanzarlos exigirá una inversión continuada en capacidad industrial, facilitación del comercio, capital humano y la infraestructura institucional que ayuda a las empresas a moverse por los mercados internacionales. La trayectoria desde 2016, no obstante, demuestra que el marco de políticas está dando resultados, con unas exportaciones no petroleras que crecen tanto en términos absolutos como en proporción del comercio total.