Panorama general
La seguridad alimentaria es una vulnerabilidad estratégica compartida por todos los Estados del CCG: la región importa aproximadamente entre el 80 % y el 90 % de sus necesidades de alimentos. El clima árido, la escasez de agua dulce y los entornos de cultivo difíciles limitan la agricultura convencional y hacen que el Golfo dependa en gran medida de las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Esta dependencia quedó crudamente en evidencia durante la COVID-19, cuando las disrupciones de las cadenas de suministro reavivaron el foco en la producción interna de alimentos. La evaluación de la Visión 2030 examina la seguridad alimentaria dentro del marco más amplio de transformación, el almacenamiento estratégico y la inversión en tecnología agrícola en el conjunto del CCG.
Arabia Saudí tiene la trayectoria más larga de ambición agrícola del Golfo, incluido el polémico programa de autosuficiencia de trigo de los años ochenta, que agotó los recursos acuíferos antes de ser abandonado. El enfoque actual es más sofisticado y combina agricultura en entornos controlados, acuicultura, procesamiento de alimentos e inversión en tierras agrícolas en el extranjero a través del PIF para construir cadenas de suministro de alimentos resilientes sin repetir los costes ambientales de programas anteriores. En todo el CCG, la agrotecnología y la agricultura vertical atraen una inversión notable como vías tecnológicas para producir alimentos en entornos hostiles.
Matriz comparativa
| Indicador | Arabia Saudí | EAU | Catar | Omán | Baréin | Kuwait |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia de importaciones de alimentos | ~80 % | ~90 % | ~90 % | ~65 % | ~90 % | ~95 % |
| Agricultura (% del PIB) | ~2,5 % | ~0,7 % | ~0,2 % | ~3,5 % | ~0,3 % | ~0,4 % |
| Tierra cultivable (km²) | 17.000 | 750 | 130 | 320 | 40 | 100 |
| Mercado de procesamiento de alimentos (miles de mill. USD) | ~30 | ~15 | ~3 | ~2 | ~1 | ~3 |
| Inversión en agricultura vertical (mill. USD) | >500 | >300 | >100 | >50 | >20 | >10 |
| Producción de acuicultura (toneladas) | >120.000 | >5.000 | >2.000 | >30.000 | >500 | >200 |
| Reservas estratégicas de alimentos (meses) | >6 | >6 | >6 | >3 | >3 | >3 |
| Inversión en tierras agrícolas en el extranjero | Significativa (SALIC) | Programas del ADFD | Hassad Food | Inversiones de la OIA | Ninguna | Inversiones de la KIA |
Análisis
Arabia Saudí cuenta con el sector agrícola más extenso del CCG, favorecido por una superficie de tierra cultivable muy superior a la de cualquier vecino y por una industria acuícola en crecimiento que se ha expandido con rapidez gracias al Programa Nacional de Desarrollo Pesquero. La Compañía Saudí de Inversión Agrícola y Ganadera invierte en explotaciones agrícolas en el extranjero en varios continentes y aporta seguridad a la cadena de suministro mediante la propiedad directa de activos productivos. La industria de procesamiento de alimentos del Reino es la mayor del CCG, con unos 30.000 millones de dólares, y grandes empresas como Almarai, NADEC y Savola producen lácteos, carne de ave, aceites comestibles y alimentos envasados para los mercados nacional y regional.
Los EAU se han situado a la vanguardia de la tecnología agrícola: Masdar City, en Abu Dabi, alberga instalaciones de investigación en agricultura vertical, y Food Tech Valley, en Dubái, ofrece un ecosistema para la innovación agrotecnológica. El enfoque de los Emiratos hace hincapié en una producción de alimentos impulsada por la tecnología, con hidroponía, aeroponía y agricultura en entornos controlados capaces de operar en el duro clima del Golfo. Cuantiosas inversiones en complejos de invernaderos alimentados por desalinización y en instalaciones de agricultura vertical amplían la producción interna de cultivos de alto valor, como las hortalizas de hoja, los tomates y los frutos rojos.
El sector agrícola de Omán es el más relevante del CCG en relación con el PIB, con una aportación cercana al 3,5 % y una mano de obra considerable en el cultivo de la palmera datilera, la pesca y la ganadería. El sector pesquero del Sultanato es el más productivo del CCG, con capturas anuales superiores a las 300.000 toneladas, lo que le confiere una ventaja natural de seguridad alimentaria. El vehículo de inversión catarí Hassad Food ha adquirido activos agrícolas por todo el mundo, siguiendo el modelo saudí de asegurar el suministro de alimentos mediante la propiedad de la producción en el extranjero.
La dependencia de las importaciones de alimentos de Kuwait, de en torno al 95 %, es la más alta del CCG y refleja una tierra cultivable insignificante y una escasa atención política al desarrollo agrícola. La estrategia de seguridad alimentaria del país se apoya sobre todo en la diversificación de las fuentes de importación y en las reservas estratégicas, más que en la producción interna. El diminuto sector agrícola de Baréin está igualmente limitado por la geografía, y la agricultura vertical y la acuicultura representan las únicas vías viables de ampliación de la producción.
La posición de Arabia Saudí
Arabia Saudí ocupa la posición agrícola más sólida del CCG en virtud de su mayor superficie, su consolidada industria de procesamiento de alimentos, su creciente sector acuícola y sus inversiones agrícolas en el extranjero. Los campeones saudíes del procesamiento de alimentos, como Almarai —la mayor empresa láctea integrada del mundo—, demuestran que en el Golfo pueden construirse negocios competitivos de fabricación de alimentos. El reto consiste en ampliar la producción interna de alimentos de forma sostenible, evitando los errores de agotamiento del agua de programas agrícolas anteriores y aprovechando la tecnología para aumentar la producción con un uso eficiente del agua.
Perspectivas
La inversión en seguridad alimentaria en el conjunto del CCG se acelerará durante el resto de la década, impulsada por los efectos del cambio climático en el suministro mundial de alimentos, los riesgos geopolíticos para las rutas comerciales y el imperativo estratégico de reducir la dependencia de las importaciones. La agricultura vertical, la agricultura alimentada por desalinización y la acuicultura son los segmentos de mayor crecimiento. Las ventajas de escala de Arabia Saudí en tierra cultivable e infraestructura de procesamiento de alimentos la sitúan como principal polo de producción alimentaria del CCG, mientras que el ecosistema agrotecnológico de los EAU aporta la innovación y el desarrollo tecnológico que complementan la escala de producción saudí.