Prioritäten-Scorecard: Bergbau und Mineralressourcen

Bergbau und Mineralressourcen: Scorecard-KPI

Diese Scorecard-KPI für Bergbau und Mineralressourcen verfolgt den Fortschritt der saudischen Vision 2030 bei sektoralem BIP, Explorationslizenzen, Arbeitsplätzen, geologischer Erfassung, ausländischen Direktinvestitionen und mineralischer Weiterverarbeitung. Die vollständige strategische Analyse findet sich unter Priorität Bergbau. Weitere Beiträge: NIDLP, Investitionsanalyse, Sektorbeiträge.

KPI-Dashboard

Fortschrittsbewertung

Bergbau und Mineralressourcen wurden neben Öl und Petrochemie zur dritten Säule der saudischen Wirtschaft erklärt, was die Einschätzung des Königreichs widerspiegelt, dass sein geschätztes Mineralvermögen von 1,3 Billionen US-Dollar eine der weltweit größten unerschlossenen Bergbaugelegenheiten darstellt. Die Bewertung mit B spiegelt spürbare Fortschritte beim Aufbau der institutionellen, regulatorischen und industriellen Infrastruktur für einen modernen Bergbausektor wider, räumt zugleich aber ein, dass der Umfang der Gelegenheit weitgehend in der Entwicklungsphase und noch nicht in der vollen Produktion liegt.

Die regulatorische Transformation war grundlegend. Das 2021 in Kraft getretene neue Bergbauinvestitionsgesetz modernisierte den Rechtsrahmen für die Lizenzvergabe, präzisierte die Rechte der Investoren, legte Umweltstandards fest und schuf Anreize für Investitionen in Exploration und Weiterverarbeitung. Die Erteilung von Explorationslizenzen hat sich von 65 auf 312 nahezu verfünffacht, was auf ein steigendes Interesse der Investoren hindeutet. Der Saudi Geological Survey hat seine Erfassung von 15 Prozent auf 48 Prozent des Staatsgebiets ausgeweitet und dabei Vorkommen von Gold, Kupfer, Zink, Phosphat, Seltenen Erden, Bauxit und weiteren Mineralien mit strategischem wirtschaftlichem Wert offengelegt.

Ma’aden, der nationale Bergbau-Champion, hat seine Aktivitäten erheblich ausgeweitet, wobei die Produktion von Aluminium, Phosphat und Gold jeweils zunahm. Die Gemeinschaftsunternehmen des Konzerns mit internationalen Partnern wie Alcoa, Mosaic und Barrick Gold bringen operatives Know-how und Kapital ein. Der Beitrag des Bergbausektors zum BIP ist von 68 Milliarden SAR auf 102 Milliarden SAR gewachsen, ein Anstieg um 50 Prozent, der die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Sektors belegt und zugleich die verbleibende Distanz zum Ziel von 176 Milliarden SAR verdeutlicht.

Zentrale Erfolge

• Beitrag des Bergbausektors zum BIP um 50 % von 68 Mrd. SAR auf 102 Mrd. SAR gestiegen
• Explorationslizenzen unter dem reformierten Rahmen nahezu verfünffacht, von 65 auf 312
• Neues Bergbauinvestitionsgesetz in Kraft getreten, das das regulatorische Umfeld modernisiert
• Saudi Geological Survey erweiterte die Erfassung von 15 % auf 48 % des Staatsgebiets
• Aluminiumkomplex von Ma’aden erreicht die volle Produktionskapazität
• Produktion von Phosphat und Düngemitteln über das Gemeinschaftsunternehmen Ma’aden-Mosaic ausgeweitet
• Goldproduktion über die Aktivitäten von Ma’aden Barrick Gold Arabia gesteigert
• Vorkommen von Seltenen Erden mit strategischer Bedeutung für die Energiewende identifiziert
• Beschäftigung im Bergbausektor von 64.000 auf 112.000 Arbeitsplätze gewachsen
• Manara Minerals, ein vom PIF getragenes Unternehmen, erwirbt internationale Bergbauaktiva zur Portfoliodiversifizierung
• Kapazität der mineralischen Weiterverarbeitung wächst über die reine Förderung hinaus zu wertschöpfenden Produkten
• Bergbau-Akademie gegründet, um saudische nationale Fachkräfte für den Sektor auszubilden

Risiken und Herausforderungen

• Zeithorizonte für die vollständige Erschließung neu identifizierter Vorkommen reichen weit über 2030 hinaus
• Infrastrukturanforderungen für abgelegene Bergbaustandorte, darunter Strom, Wasser und Verkehr, sind beträchtlich
• Umwelt- und Wasserressourcenmanagement unter ariden Bedingungen begrenzt einige Erschließungen
• Volatilität der globalen Rohstoffpreise beeinträchtigt die Investitionsgrundlage für marginale Vorkommen
• Entwicklung qualifizierter Bergbaufachkräfte durch das Fehlen einer historischen Branchenpräsenz begrenzt
• Beziehungen zu Gemeinschaften und Verhandlungen über die Landnutzung in Stammesgebieten nahe Mineralvorkommen
• Konkurrierende globale Bergbaustandorte mit etablierteren regulatorischen Erfolgsbilanzen
• Aufbau von Weiterverarbeitungs- und Raffineriekapazitäten erfordert erhebliches Kapital und Technologietransfer
• Technologien zur Gewinnung von Seltenen Erden und kritischen Mineralien werden für die saudische Geologie noch entwickelt
• Ausländische Direktinvestitionen im Bergbau bei 19 Mrd. SAR gegenüber dem Ziel von 50 Mrd. SAR erfordern eine deutliche Beschleunigung

Ausblick

Der Bergbausektor ist ein echtes langfristiges Diversifizierungsvorhaben, das weit über den Horizont des Programms bis 2030 hinausreicht. Die institutionellen und regulatorischen Grundlagen, die jetzt gelegt werden, darunter das Bergbauinvestitionsgesetz, die Ausweitung der geologischen Erfassung und die Fachkräfteentwicklung, sind darauf ausgelegt, eine über mehrere Jahrzehnte reichende Erschließung des Mineralvermögens des Königreichs zu ermöglichen. Die Bewertung mit B spiegelt die angemessene Erkenntnis wider, dass die Transformation des Bergbausektors ein Marathon und kein Sprint ist.

Bis 2030 lautet die realistische Erwartung ein Beitrag des Bergbaus zum BIP von 130 bis 150 Milliarden SAR, ein spürbarer Fortschritt in Richtung des Ziels von 176 Milliarden SAR, der dieses jedoch verfehlt. Die bedeutendere Kennzahl wird die Pipeline aus Exploration und Erschließung sein, die die Entwicklung des Sektors für den Zeitraum 2030 bis 2040 anzeigen dürfte. Eine Heraufstufung auf B+ würde erfordern, dass die ausländischen Direktinvestitionen im Bergbau kumuliert 30 Milliarden SAR überschreiten und mindestens zwei neue große Bergbaubetriebe über die bestehenden Ma’aden-Aktiva hinaus die Produktionsreife erreichen.