Vision 2030 — Jahresbericht zum Fortschritt 2021

Vision 2030 Jahresbericht 2021 — KPI-Überblick

Für den vollständigen Rahmen der Vision 2030 siehe die eigenen Analysebereiche. Zentrale in diesem Jahr gestartete Programme: Saudi Green Initiative, Shareek, HCDP. Die Investitionsanalyse verfolgt die Kapitalströme.

2021 war ein Jahr strategischer Expansion und der Erholung nach COVID, das das Programmportfolio der Vision 2030 erheblich verbreiterte. Drei bedeutende neue Initiativen — die Saudi Green Initiative, das Shareek-Programm und das Programm zur Entwicklung des Humankapitals — ergänzten die bestehende Reformarchitektur um Nachhaltigkeit, Mobilisierung privater Investitionen und Arbeitskräfteentwicklung. Auch das Programm zur Transformation des Gesundheitssektors (HSTP) wurde gestartet und spiegelte damit die Lehren aus der Pandemie wider. Mit sich erholenden Ölpreisen und wieder anziehender Wirtschaftstätigkeit markierte 2021 den Übergang vom Krisenmanagement zurück zu einer wachstumsorientierten Transformation — ergänzt um die Dimension der Klimaverpflichtungen, die die internationale Positionierung des Königreichs prägen sollten.

Wichtige Erfolge

• Start der Saudi Green Initiative (SGI) im März 2021 mit der Verpflichtung, regional 10 Milliarden Bäume zu pflanzen, bis 2030 einen Anteil von 50 % erneuerbarer Energien zu erreichen und bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erzielen — der erste umfassende Klimarahmen eines großen Ölproduzenten.
• Ankündigung des Shareek-Programms, das bis 2030 private Investitionszusagen in Höhe von 5 Billionen SAR von großen saudischen Konzernen mobilisiert und damit den größten Rahmen zur Mobilisierung privater Investitionen innerhalb des Programms schafft.
• Start des Programms zur Entwicklung des Humankapitals (HCDP), das einen einheitlichen Rahmen für Bildungsreform, Kompetenzentwicklung und lebenslanges Lernen in Abstimmung mit den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts etabliert.
• Formalisierung des Programms zur Transformation des Gesundheitssektors (HSTP), das auf den Lehren der Pandemie aufbaut, um Leistungserbringung, Versicherungsschutz und öffentliche Gesundheitsinfrastruktur neu zu strukturieren.
• Bekenntnis zur Netto-Null bis 2060, angekündigt auf der COP26 in Glasgow, das Saudi-Arabien im globalen Rahmen des Klimaschutzes positioniert und zugleich den Ansatz der Kreislauf-Kohlenstoffwirtschaft beibehält.
• Teilweise Wiederaufnahme der Umra-Pilgerfahrt für geimpfte internationale Pilger, mit schrittweiser Kapazitätsausweitung im Jahresverlauf.
• Start der Riyadh Season 2 in erweitertem Umfang nach der Pause von 2020, die über 15 Millionen Besucher anzog.
• NEOM-Bauarbeiten aus Satellitenbildern erkennbar, mit Erdarbeiten, Infrastrukturkorridoren und den ersten Grundlagenarbeiten für The Line.

KPI-Bewegung

Programmumsetzung

Die Programme zur Umsetzung der Vision wurden 2021 mit der Aufnahme von SGI, Shareek, HCDP und HSTP erheblich erweitert, sodass das Gesamtportfolio auf 13 aktive Programme anwuchs. Diese Erweiterung spiegelte das reifende Verständnis der Regierung wider, dass die Vision 2030 über den ursprünglichen Rahmen von 2016 hinaus zusätzliche Programmstränge erforderte, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Humankapital und Gesundheit.

Das Shareek-Programm stellte einen Paradigmenwechsel in der Investitionsstrategie der Vision 2030 dar. Statt sich vorrangig auf staatliche und PIF-Ausgaben zu stützen, gewann Shareek 24 der größten Privatunternehmen Saudi-Arabiens dafür, bis 2030 Investitionen von gemeinsam 5 Billionen SAR zuzusagen. Dieses Modell mobilisierte privates Kapital in einem Umfang, der den Beitrag des Privatsektors zum BIP spürbar beschleunigen konnte, wobei Qualität und Zeitplan der Zusagen die tatsächliche Wirkung bestimmen würden.

Die weibliche Erwerbsbeteiligung beschleunigte sich dramatisch auf rund 30 %, getragen von einer Kombination aus sozialer Reform, erweitertem Kinderbetreuungsangebot, durch COVID normalisierten Möglichkeiten der Fernarbeit und gezielten Beschäftigungsprogrammen. Das Tempo der Verbesserung übertraf die Prognosen und deutete darauf hin, dass das 30-Prozent-Ziel für die weibliche Erwerbsbeteiligung deutlich vor dem Zeitplan erreicht werden könnte, was sich später als zutreffend erwies.

Das Wohnungsbauprogramm setzte seinen bemerkenswerten Verlauf fort; die Wohneigentumsquote erreichte rund 58 %. Das Programm hatte die Herausforderung des Wohnungsangebots für saudische Familien mittleren Einkommens im Wesentlichen gelöst, während die Erschwinglichkeit für einkommensschwächere Gruppen und die Wohnqualität weiterhin Bereiche mit Entwicklungsbedarf blieben.

Das Wachstum des PIF-Vermögens auf 570 Milliarden US-Dollar wurde von einer Kombination aus Wertzuwächsen im Portfolio (insbesondere bei Technologiebeteiligungen), neuen Vermögensübertragungen und der fortgesetzten Anlage in inländische und internationale Investitionen getragen. Der wachsende Einfluss des Fonds auf die saudische Wirtschaft — sowohl über Direktinvestitionen als auch über seine Rolle als Ankerinvestor bei den Gigaprojekten — machte die Entwicklung des PIF zu einem Frühindikator für mehrere Ziele der Vision 2030.

Herausforderungen

Die Saudi Green Initiative offenbarte trotz ihrer strategischen Bedeutung ein Spannungsverhältnis im Kern der Vision 2030. Die Klimaverpflichtungen des Königreichs erforderten eine geringere Abhängigkeit von der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen, doch das Wirtschaftsmodell — einschließlich der größten Beteiligung des PIF (Aramco), der Fiskaleinnahmen und der Exporterlöse — blieb grundlegend ölabhängig. Der Rahmen der Kreislauf-Kohlenstoffwirtschaft versuchte, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, indem er das Kohlenstoffmanagement statt die Abkehr von Kohlenwasserstoffen betonte, doch internationale Beobachter stellten infrage, ob das Bekenntnis ausreichend ambitioniert war.

Die Zeitpläne der Gigaprojekte zeigten erste Anzeichen von Anpassungen im Umfang. NEOMs The Line, ursprünglich als 170 Kilometer lange lineare Stadt konzipiert, sah sich technischen und kostenbezogenen Herausforderungen gegenüber, die zu späteren Umfangsrevisionen führten. Der schiere Umfang der erforderlichen Bauleistung, geschätzt auf mehrere Hundert Milliarden US-Dollar, warf Fragen zur gleichzeitigen Umsetzung mehrerer Megaprojekte neben inländischen Infrastrukturinvestitionen und Programmausgaben auf.

Der Fortschritt am Arbeitsmarkt maskierte trotz insgesamt positiver Entwicklung strukturelle Herausforderungen. Viele der neuen saudischen Arbeitsplätze entstanden in geringer entlohnten Dienstleistungssektoren statt in den hochproduktiven Wissensökonomie-Rollen, die die Vision 2030 anstrebte. Der Übergang von der Ausbildung zur Beschäftigung verbesserte sich, hatte aber noch keine Absolventen mit den technischen und unternehmerischen Fähigkeiten hervorgebracht, die für ein innovationsgetriebenes Wachstum erforderlich sind.

Bewertung

Einstufung: Strategische Expansion / 4 von 5

2021 erhält eine starke Bewertung für die Kombination aus Erholung nach COVID, bedeutender Programmerweiterung und sich beschleunigender KPI-Verbesserung. Die Saudi Green Initiative fügte eine entscheidende Nachhaltigkeitsdimension hinzu, die die internationale Glaubwürdigkeit der Vision 2030 stärkte. Das Shareek-Programm schuf einen Mechanismus zur Mobilisierung privater Investitionen in nie dagewesenem Umfang. Und die anhaltende Übererfüllung der Ziele bei Wohneigentum und weiblicher Erwerbsbeteiligung zeigte, dass die Programmmaschinerie Ergebnisse liefern konnte.

Die Grenze des Jahres bestand darin, dass sich die neueren Programme (SGI, HCDP, HSTP) noch in ihrer Konzeptions- und Startphase befanden und noch nicht zu messbaren Ergebnissen beitrugen. Die eigentliche Bewährungsprobe würde in den Folgejahren kommen, wenn diese Programme von der Strategie zur Umsetzung übergingen. Zudem schuf das expandierende Programmportfolio eine Koordinationskomplexität, die die Governance-Kapazität auf die Probe stellte.