Vision 2030 Jahresbericht Fortschritt 2020

Vision 2030 Jahresbericht 2020 KPI

Diese Seite zum Vision-2030-Jahresbericht 2020 KPI bewertet ein Jahr, das von COVID-19, der Verdreifachung der Mehrwertsteuer auf 15 %, Beschränkungen für Hadsch und Umra, der Anpassung des Arbeitsmarkts und einer fiskalischen Resilienz unter Druck geprägt war.

Für den vollständigen Rahmen der Vision 2030 siehe die eigens dafür vorgesehenen Analyseabschnitte. Die fiskalische Nachhaltigkeit und der geopolitische Kontext liefern den wesentlichen Hintergrund. Benchmark-Vergleiche verfolgen die relative Leistung.

Das Jahr 2020 stellte die Resilienz der Vision 2030 auf die Probe. Die COVID-19-Pandemie erschütterte die Weltwirtschaft, ließ die Ölnachfrage einbrechen und zwang Saudi-Arabien, die Hadsch- und Umra-Pilgerfahrten erstmals in der jüngeren Geschichte auszusetzen. Das Königreich reagierte mit fiskalischem Pragmatismus, verdreifachte im Juli 2020 die Mehrwertsteuer von 5 % auf 15 %, um die Nicht-Öl-Einnahmen zu stützen, und setzte zugleich Konjunkturmaßnahmen ein, um Unternehmen und Beschäftigung zu schützen. Trotz der Verwerfungen kam es im Jahresverlauf zu weiteren Fortschritten bei der Immobilienstrategie, den Arbeitsmarktreformen und der Beschleunigung der digitalen Verwaltung. COVID-19 ließ die Vision 2030 nicht entgleisen, erzwang jedoch eine Neujustierung der Zeitpläne und eine Beschleunigung der digitalen Transformation.

Zentrale Errungenschaften

• Anhebung der Mehrwertsteuer von 5 % auf 15 % im Juli 2020 – eine entschlossene fiskalische Maßnahme, die das Bekenntnis der Regierung zur Einnahmendiversifizierung selbst um den Preis kurzfristiger Belastungen der Verbraucher unterstrich und deutlich höhere Nicht-Öl-Einnahmen generierte.
• Stärkung der Real Estate Regulation Authority durch neue Rahmenwerke für den Verkauf vom Plan (Off-Plan), die Lizenzierung von Maklern und die Regulierung des Mietmarkts, welche die Markttransparenz und das Vertrauen der Käufer verbesserten.
• Anpassung der Arbeitsmarktstrategie durch Lohnsubventionsprogramme, die während der pandemiebedingten wirtschaftlichen Kontraktion die Beschäftigung von Saudis im Privatsektor stützten und eine Umkehr der Fortschritte bei der Saudisierung verhinderten.
• Beschleunigung der digitalen Verwaltungsdienste durch die Gesundheits-Tracking-App Tawakkalna, den Ausbau der Absher-Plattform und die Digitalisierung staatlicher Dienste, die infolge der pandemiegetriebenen Nachfrage um Jahre vorangebracht wurde.
• Sprunghaftes Wachstum des E-Commerce, wobei der Anteil des Online-Handels von rund 4 % auf über 8 % des Gesamteinzelhandels stieg, ausgelöst durch lockdownbedingte Veränderungen im Verbraucherverhalten.
• Reduzierung des Hadsch auf 1.000 ausschließlich inländische Pilger, der kleinste Hadsch der jüngeren Geschichte, was die Fähigkeit demonstrierte, die Pilgerfahrt unter extremen gesundheitlichen Auflagen aufrechtzuerhalten und zugleich die heiligen Stätten zu schützen.
• Stabilisierung und Erholung des Aktienkurses von Aramco von den Tiefständen zu Jahresbeginn 2020, was den Portfoliowert des PIF stützte.
• Ausweitung des Programms für dauerhaften Aufenthalt (Premium Residency), das qualifizierten Ausländern einen langfristigen Aufenthalt bietet – eine deutliche Abkehr vom traditionellen Kafala-Bürgschaftsmodell.

Bewegung der Kennzahlen

Programmumsetzung

Das Wohnungsprogramm erwies sich als bemerkenswert widerstandsfähig und setzte seinen Aufwärtstrend selbst durch die Pandemie hindurch fort. Die Wohneigentumsquote stieg auf rund 55 % und spiegelte die strukturelle Wirksamkeit der Subventionsprogramme des Real Estate Development Fund und der Sakani-Plattform wider. Der Wohnungsmarkt profitierte von niedrigeren Zinsen, staatlichen Konjunkturzahlungen und einer Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zum Wohneigentum, da Fernarbeit die Nachfrage nach größeren Wohnflächen erhöhte.

Das Financial Sector Development Program passte sich den Pandemiebedingungen an, indem es die Reformen im digitalen Bankwesen und im Zahlungsverkehr beschleunigte. Die Verbreitung kontaktlosen Bezahlens nahm sprunghaft zu; STC Pay und andere Fintech-Plattformen verzeichneten Zuwächse beim Transaktionsvolumen von über 100 %. Die saudische Zentralbank (SAMA) führte regulatorische Sandkästen ein und beschleunigte die Lizenzierung digitaler Finanzdienste und verwandelte so den Pandemiedruck in einen Katalysator für Finanzinnovation.

Das Quality-of-Life-Programm sah sich schweren Verwerfungen gegenüber, da Unterhaltungsveranstaltungen abgesagt oder drastisch verkleinert wurden. Die Riyadh Season und die Jeddah Season wurden entweder ausgesetzt oder in modifizierter Form abgehalten. Das Programm richtete sich jedoch auf digitale Unterhaltung, Gaming und Angebote für zu Hause aus, und die Planung der Unterhaltungsinfrastruktur für die Zeit nach der Pandemie wurde fortgesetzt.

Der Bau der Gigaprojekte wurde fortgeführt; NEOM, das Red Sea und Qiddiya hielten ihre Entwicklungstätigkeit auch dann aufrecht, als die globalen Lieferketten gestört waren. Die Beschäftigung im Bausektor erwies sich als vergleichsweise robust, da die staatlichen Investitionsprogramme ihre Ausgabenverpflichtungen aufrechterhielten.

Herausforderungen

Die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 waren die bestimmende Herausforderung. Das saudische BIP schrumpfte 2020 um rund 4,1 %, wobei auch der Nicht-Öl-Sektor erstmals in der Ära der Vision 2030 zurückging. Der Ölsektor sah sich einem doppelten Schock aus einbrechender Nachfrage und dem kurzen Preiskrieg mit Russland im März und April 2020 gegenüber, der Brent-Rohöl unter 20 US-Dollar je Barrel fallen ließ, bevor die OPEC+-Vereinbarung über Förderkürzungen die Stabilität wiederherstellte.

Die Anhebung der Mehrwertsteuer von 5 % auf 15 % war zwar fiskalisch notwendig, im Inland jedoch unpopulär und erhöhte die Lebenshaltungskosten in einer Phase wirtschaftlicher Kontraktion. Die Konsumausgaben gingen zurück, und Einzelhändler sahen sich mit gedrückten Margen konfrontiert. Die Entscheidung war strategisch richtig, aber politisch kostspielig und stellte den Gesellschaftsvertrag zwischen dem Reformanspruch der Regierung und der Bereitschaft der Öffentlichkeit, fiskalische Anpassungen zu tragen, auf die Probe.

Die saudische Arbeitslosigkeit stieg auf 12,6 % und machte die bescheidenen Fortschritte der Jahre 2018 und 2019 teilweise zunichte. Die Jugendarbeitslosigkeit blieb besonders hoch, und die Pandemie traf überproportional jene Sektoren, in denen die Fortschritte bei der Saudisierung am stärksten gewesen waren, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe und Unterhaltung. Lohnsubventionsprogramme milderten die Folgen, konnten den Arbeitsmarkt aber nicht vollständig abschirmen.

Die Aussetzung von Hadsch und Umra für internationale Pilger beseitigte eine bedeutende Einnahmequelle und störte die Fortschritte in Richtung des Ziels von 30 Millionen Umra-Pilgern. Der Ausbau der Infrastruktur für den religiösen Tourismus wurde fortgesetzt, doch die Nachfrageseite der Gleichung fiel für das Jahr weg.

Bewertung

Rating: Resilienz unter Druck / 3 von 5

Das Jahr 2020 lässt sich angesichts des außergewöhnlichen externen Schocks nicht fair am Fortschritt der Kennzahlen messen. Das Rating spiegelt die Qualität der politischen Reaktion wider, nicht die Schlagzeilenmetriken. Die Anhebung der Mehrwertsteuer bewies fiskalische Entschlossenheit. Die Beschleunigung der digitalen Verwaltung schuf dauerhafte Fähigkeitsgewinne. Die anhaltende Leistung des Wohnungsprogramms zeigte strukturelle Programmstärke. Und die Entscheidung, die Investitionen in die Gigaprojekte durch den Abschwung hindurch aufrechtzuerhalten, bewahrte die langfristige Dynamik.

Dennoch warf das Jahr unweigerlich mehrere Zeitpläne der Vision 2030 zurück. Die Ziele bei Tourismus, Umra, Unterhaltung und Beschäftigung litten allesamt. Der NTP-Zyklus 2020 endete mit gemischten Ergebnissen, überholt sowohl von den pandemiebedingten Verwerfungen als auch von der Weiterentwicklung der Vision-2030-Governance hin zum Rahmen der Programme zur Umsetzung der Vision. Das Jahr prüfte, ob die Vision 2030 ein Schönwetterprogramm oder ein strukturelles Bekenntnis war; die Antwort lautete eindeutig auf Letzteres, auch wenn der Preis erheblich war.