Zusammenfassung
2018 war das Jahr, in dem die Vision 2030 begann, Ambition in greifbaren, sichtbaren Wandel zu übersetzen. Die Einführung der Mehrwertsteuer zu 5 %, die Aufhebung des jahrzehntelangen Kinoverbots und die historische Entscheidung, Frauen das Autofahren zu erlauben, bildeten einen dreifachen Wendepunkt, der die Unumkehrbarkeit der Reformagenda signalisierte. Neue Wirtschaftsgesetze wie das Insolvenzgesetz und eine nationale Bergbaustrategie legten institutionelle Grundlagen für die Entwicklung des Privatsektors, während die Einrichtung des Kulturministeriums das Bekenntnis des Königreichs zur gesellschaftlichen Transformation neben der wirtschaftlichen Diversifizierung unterstrich.
Zentrale Erfolge
- Einführung der Mehrwertsteuer (MwSt.) zu 5 % am 1. Januar 2018, mit Einnahmen von rund 47 Milliarden SAR im ersten Jahr; sie begründete die erste breit angelegte Verbrauchssteuer des Königreichs und war ein Grundpfeiler der fiskalischen Diversifizierung.
- Erlass des Insolvenzgesetzes, das Saudi-Arabien erstmals einen umfassenden Rahmen für die Zahlungsunfähigkeit gab – unverzichtbar für das Vertrauen des Privatsektors und die unternehmerische Risikobereitschaft.
- Aufhebung des Kinoverbots nach 35 Jahren, wobei AMC im April 2018 das erste kommerzielle Kino in Riad eröffnete. Der Unterhaltungssektor erhielt sein sichtbarstes Symbol der gesellschaftlichen Öffnung.
- Autofahren für Frauen erlaubt ab Juni 2018; damit endete das weltweit letzte verbliebene Fahrverbot für Frauen, was die wirtschaftliche Teilhabe und die persönliche Mobilität von Frauen erweiterte.
- Einrichtung des Kulturministeriums als eigenständige Einheit, abgetrennt vom Medienministerium, was die Aufwertung der kulturellen Entwicklung zur nationalen strategischen Priorität signalisierte.
- Start des National Industrial Development and Logistics Program (NIDLP), das auf industrielle Diversifizierung, Bergbauentwicklung, Transformation des Energiesektors und Logistikinfrastruktur abzielte.
- Ankündigung der Bergbaustrategie, die das mineralische Vermögen Saudi-Arabiens von 1,3 Billionen USD als strategisches Diversifizierungsgut auswies und den Rahmen für die Explorationslizenzierung schuf.
- Pilotierung des Veranstaltungsrahmens der Saudi Seasons, wobei erste Unterhaltungsfestivals das Modell erprobten, das in den Folgejahren zur Riyadh Season und Jeddah Season skaliert wurde.
Bewegung der Leistungskennzahlen
| Leistungskennzahl | Jahresbeginn | Jahresende | Richtung |
|---|---|---|---|
| Anteil des Nicht-Öl-BIP | ~51 % | ~52 % | Allmähliche Verbesserung |
| Arbeitslosigkeit (Saudis) | 12,8 % | 12,5 % | Moderate Verbesserung |
| Erwerbsbeteiligung von Frauen | ~18 % | ~20 % | Deutliche Verbesserung |
| Wohneigentumsquote | ~47,5 % | ~50 % | Beschleunigung |
| Nicht-Öl-Einnahmen | ~200 Mrd. SAR | ~260 Mrd. SAR | Starkes Wachstum (MwSt.-Effekt) |
| Verwaltetes Vermögen des PIF | ~230 Mrd. USD | ~320 Mrd. USD | Anhaltendes Wachstum |
| Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen | ~1,5 % des BIP | ~1,6 % des BIP | Marginale Verbesserung |
Programmumsetzung
Das NTP trat mit verbesserter Umsetzungsdisziplin in sein zweites Jahr. Regierungsstellen hatten Programm-Management-Büros eingerichtet und begannen, anhand von Kennzahlen-Dashboards zu berichten. Das Wohnungsbauprogramm erwies sich als früher Überflieger: Die Wohneigentumsquote stieg auf rund 50 %, während der Immobilienentwicklungsfonds sein Programm für subventionierte Hypotheken ausweitete und die Plattform Sakani Familien mit Wohnangeboten zusammenführte.
Der Start des NIDLP stellte eine bedeutende Ergänzung des Portfolios der Programme zur Umsetzung der Vision dar und bündelte Industrie-, Bergbau-, Energie- und Logistikstrategien unter einer einheitlichen Governance-Struktur. Das Programm identifizierte Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 1,6 Billionen SAR bis 2030 und legte sektorspezifische Strategien für Fertigungscluster, Logistikdrehscheiben und Bergbaudistrikte fest. Allerdings war der Umfang des NIDLP so breit, dass die Priorisierung sofort zur Herausforderung wurde.
Die Entwicklung der Gigaprojekte schritt von der Ankündigung in frühe Entwurfsphasen voran. NEOM berief Führungsteams und beauftragte internationale Planungsbüros mit der Masterplanung. Die Red Sea Development Company finalisierte ihren Masterplan und begann mit ökologischen Basisstudien. Qiddiya trieb Entwurfskonzepte für seine Unterhaltungs-, Sport- und Kulturdistrikte voran. Keines der Projekte hatte mit dem umfangreichen Bau begonnen, doch die Planungsausgaben und der organisatorische Aufbau waren beträchtlich.
Herausforderungen
Der Khashoggi-Vorfall im Oktober 2018 verursachte erheblichen internationalen Reputationsschaden, der die Investorenstimmung und diplomatische Beziehungen belastete. Mehrere namhafte internationale Teilnehmer zogen sich von der Future Investment Initiative zurück, und einige multinationale Unternehmen setzten Markteintrittspläne für Saudi-Arabien aus. Während die direkten wirtschaftlichen Folgen begrenzt waren, erschwerte der Reputationseffekt für eine Zeit die Bemühungen zur Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen und die Partnerschaftsverhandlungen für Gigaprojekte.
Die Umsetzung der Mehrwertsteuer schuf, obwohl fiskalisch erfolgreich, Compliance-Belastungen für saudische Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen mit begrenzter buchhalterischer Infrastruktur. Die Umstellungskosten, Systemaufrüstungen und administrativen Anforderungen erzeugten zusätzliche Reibung im Geschäftsumfeld, zu einer Zeit, in der das Wachstum des Privatsektors Priorität hatte. Einige Unternehmen absorbierten die Steuer, anstatt sie an die Verbraucher weiterzugeben, was die Margen schmälerte.
Die Öffnung des Unterhaltungssektors war, obwohl kulturell transformativ, durch das Fehlen eigens errichteter Veranstaltungsorte eingeschränkt. Frühe Veranstaltungen stützten sich auf temporäre Bauten, Sportstadien und umgewandelte Räume. Die Infrastrukturinvestitionen, die zur Unterstützung einer dauerhaften Unterhaltungsindustrie erforderlich waren, lagen noch Jahre von der Fertigstellung entfernt.
Bewertung
Einstufung: Durchbruchsjahr / 4 von 5
2018 verdient eine starke Einstufung für die Qualität und Unumkehrbarkeit seiner Reformen. Die Mehrwertsteuer, das Autofahren für Frauen und die Wiedereröffnung der Kinos waren keine inkrementellen Anpassungen, sondern strukturelle Veränderungen, die den saudischen Gesellschaftsvertrag und den fiskalischen Rahmen grundlegend veränderten. Das Insolvenzgesetz und die Bergbaustrategie schufen institutionelle Voraussetzungen für die Entwicklung des Privatsektors, deren Wirkung sich über die Folgejahre verstärken sollte.
Die Schwäche des Jahres lag in der quantitativen Kennzahlenerfüllung, die verhalten blieb. Die Arbeitslosigkeit lag weiterhin über 12 %, das Wachstum des Nicht-Öl-BIP war inkrementell, und die Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen enttäuschten. Die Reformen von 2018 waren notwendige Bedingungen für eine künftige Beschleunigung, doch die Beschleunigung selbst stand noch aus. Das Jahr belegte, dass die Vision 2030 real, unumkehrbar und wirkungsvoll war – doch die schwierigsten quantitativen Ziele lagen noch vor ihr.