Nicht-Öl-Exporte — Fortschrittsmonitor

KPI-Monitor Nicht-Öl-Exporte: Aktueller Stand

Im Rückstand — Dieser KPI-Monitor der Nicht-Öl-Exporte zeigt Saudi-Arabien 2024 bei rund 24 Prozent des Nicht-Öl-BIP, gegenüber 16 Prozent im Jahr 2016, aber weiterhin deutlich unter dem Vision-2030-Ziel von 50 Prozent. Die absoluten Nicht-Öl-Exportwerte sind erheblich gestiegen, doch die rasche Ausweitung des Nicht-Öl-BIP hat die Verbesserung des Verhältnisses gedämpft.

Kennzahlen

Trendanalyse

Die Entwicklung der saudischen Nicht-Öl-Exporte zeigt ein gemischtes Bild: erhebliches absolutes Wachstum bei zugleich großer Lücke zum prozentualen Ziel. Die Nicht-Öl-Exportwerte haben sich von 155 Milliarden SAR im Jahr 2016 auf geschätzte 310 Milliarden SAR im Jahr 2024 annähernd verdoppelt, getrieben vom Wachstum der Petrochemieexporte (die als verarbeitete Erzeugnisse zu den Nicht-Öl-Exporten zählen), von Kunststoffen, Metallen, Lebensmitteln sowie zunehmend von Dienstleistungsexporten wie Beratung und Technologie.

Der Nenner – das Nicht-Öl-BIP – ist jedoch ebenfalls rasch gewachsen, sodass sich das Verhältnis langsamer verbessert hat, als die absoluten Werte nahelegen. Der Zuwachs von 8 Prozentpunkten (von 16 auf 24 Prozent) spiegelt eine Volkswirtschaft wider, deren binnenwirtschaftliche Nicht-Öl-Aktivität schneller wächst als ihre Nicht-Öl-Exporte – aus entwicklungspolitischer Sicht nicht zwangsläufig problematisch, doch eine Herausforderung für das konkrete 50-Prozent-Ziel.

Die Zusammensetzung der Nicht-Öl-Exporte hat sich spürbar diversifiziert. Petrochemikalien und chemische Erzeugnisse bleiben zwar die größte Einzelkategorie (rund 45 Prozent der Nicht-Öl-Warenexporte), doch ihr Anteil sinkt, während andere Kategorien wachsen. Metallerzeugnisse, Lebensmittel und Getränke, Kfz-Teile und Baustoffe haben allesamt zugenommen und spiegeln das breitere Wachstum des Industriesektors wider. Das 2021 gestartete Programm „Made in Saudi“ hat die nationale Markenbekanntheit saudischer Industriegüter in regionalen und internationalen Märkten aufgebaut. Dienstleistungsexporte – darunter Finanzdienstleistungen, IT-Dienste, Logistik und Beratung – wachsen rasch und werden zunehmend in der Handelsstatistik erfasst.

Methodik

Die Nicht-Öl-Exporte werden von der General Authority for Statistics über Zollanmeldungen und Zahlungsbilanzdaten erfasst. Warenexporte werden zum Zeitpunkt der Zollabfertigung verbucht, während Dienstleistungsexporte über Befragungen exportierender Unternehmen und die Zahlungsbilanzmethodik geschätzt werden. Zu den Nicht-Öl-Exporten zählen alle Warenexporte mit Ausnahme von Rohöl und Erdgas. Wichtig ist, dass raffinierte Erdölprodukte und Petrochemikalien als Nicht-Öl-Exporte klassifiziert werden, da sie industrielle Wertschöpfung darstellen. Für das Verhältnis zum Nicht-Öl-BIP wird das Nicht-Öl-BIP zu jeweiligen Preisen als Nenner verwendet. Re-Exporte (importierte und ohne wesentliche Umwandlung wieder ausgeführte Güter) sind aus der primären Kennzahl ausgeschlossen, werden aber gesondert erfasst.

Verbundene Prioritäten

Das Wachstum der Nicht-Öl-Exporte spiegelt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der diversifizierten saudischen Wirtschaft wider. Es steht in Verbindung mit den Zielen für das Nicht-Öl-BIP (Exporte sind ein Bestandteil der Nicht-Öl-Wertschöpfung), mit der industriellen Entwicklung (Programmziele des NIDLP) und mit der Internationalisierung der KMU. Die Saudi Export Development Authority (Saudi Exports) und die Saudi EXIM Bank leisten institutionelle Unterstützung durch Handelserleichterung, Exportkredite und Marktentwicklung. Der Ausbau der Logistikinfrastruktur – darunter die Bahnverbindung Saudi Landbridge und die Erweiterung der Hafenkapazität – ermöglicht das Exportwachstum.

Ausblick

50 Prozent des Nicht-Öl-BIP bei den Nicht-Öl-Exporten bis 2030 zu erreichen, zählt zu den anspruchsvollsten Zielen der Vision 2030. Die verbleibende Lücke von 26 Prozentpunkten würde erfordern, dass die Nicht-Öl-Exporte jährlich um rund 20 Prozent wachsen, während das Nicht-Öl-BIP um 5 Prozent zulegt – was eine Verdreifachung der Nicht-Öl-Exportwerte auf etwa 1 Billion SAR bis 2030 bedeutet. Dies ist außerordentlich ehrgeizig, wie die Analyse zum Paradox der Ölabhängigkeit darlegt, und würde von Saudi-Arabien eine Exportintensität auf dem Niveau großer Industrieexporteure wie Südkorea oder Deutschland verlangen.

Realistischer projiziert das Vanderbilt Portfolio, dass die Nicht-Öl-Exporte bis 2030 450 bis 550 Milliarden SAR erreichen, was rund 28 bis 35 Prozent des Nicht-Öl-BIP entspricht. Dies wäre ein erheblicher Fortschritt und eine bedeutsame Diversifizierung der Exportbasis des Königreichs, selbst wenn das 50-Prozent-Ziel nicht vollständig erreicht wird. Die Reifung der Industriezonen, das Wachstum der Dienstleistungsexporte und die Entwicklung neuer Exportsektoren (Verteidigungsgüter, Technologie der erneuerbaren Energien, digitale Dienste) bieten Aufwärtspotenzial. Bei diesem KPI könnte das Ziel eher als ambitionierter Streckwert denn als exakter Endpunkt dienen, wie in der umfassenderen Analyse der Lücke bei Nicht-Öl-Exporten untersucht wird.