Staatsaufträge und Beschaffung

Staatsaufträge und Beschaffung in Saudi-Arabien

Staatsaufträge und Beschaffung in Saudi-Arabien bilden für Lieferanten, Auftragnehmer und Dienstleistungsunternehmen einen jährlichen Markt von über 400 Mrd. SAR. Diese Beschaffungsausgaben umspannen das gesamte Spektrum staatlicher Tätigkeit — von routinemäßigen Lieferungen und professionellen Dienstleistungen bis hin zu milliardenschweren Infrastrukturprojekten, welche die physische Transformation des Königreichs im Rahmen der Vision 2030 prägen.

Das Ökosystem der öffentlichen Beschaffung umfasst drei breite Kategorien beschaffender Einheiten. Die erste Ebene bilden zentrale Ministerien und Behörden, die nach dem Gesetz über staatliche Ausschreibungen und Beschaffung (Government Tenders and Procurement Law, GTPL) operieren, das standardisierte Ausschreibungsverfahren, Bewertungskriterien und Anforderungen an die Vertragsverwaltung festlegt. Die zweite Ebene umfasst staatseigene Unternehmen und Portfoliounternehmen des Staatsfonds — darunter Saudi Aramco, SABIC, die Gigaprojekt-Gesellschaften des Public Investment Fund sowie Versorger —, die nach eigenen Beschaffungsregelwerken mit unterschiedlichem Grad der Ähnlichkeit zum GTPL operieren. Die dritte Ebene besteht aus halbstaatlichen Einheiten, Regulierungsbehörden und öffentlichen Universitäten, die jeweils Beschaffungsverfahren anwenden, die GTPL-Grundsätze mit institutionellem Ermessen verbinden.

Das Gesetz über staatliche Ausschreibungen und Beschaffung, 2019 aktualisiert und durch Durchführungsverordnungen weiter geändert, etablierte die Etimad-Plattform als das zentrale elektronische Beschaffungssystem des Königreichs. Alle staatlichen Ausschreibungen oberhalb festgelegter Schwellenwerte werden auf Etimad veröffentlicht, wodurch ein transparenter und zugänglicher Marktplatz für qualifizierte Lieferanten und Auftragnehmer entsteht.

Investitionsthese

Die Investitionsthese für die Teilnahme an der saudischen öffentlichen Beschaffung beruht auf dem außergewöhnlichen Umfang und der Dauer der geplanten öffentlichen Ausgaben, dem strukturellen Wandel hin zur Erbringung öffentlicher Dienstleistungen durch den Privatsektor sowie den Lokalisierungsprämien, die Unternehmen zur Verfügung stehen, die eine wesentliche operative Präsenz in Saudi-Arabien aufbauen.

Das Investitionsprogramm der Vision 2030 stellt die größte anhaltende Infrastrukturinvestition in der Geschichte des Königreichs dar. Allein die Gigaprojekte tragen kombinierte Investitionsbudgets von über 500 Milliarden US-Dollar — NEOM (500 Milliarden US-Dollar), das Red Sea-Projekt (28 Milliarden US-Dollar), Diriyah (63 Milliarden US-Dollar), ROSHN (über 80 Milliarden US-Dollar), Qiddiya (8 Milliarden US-Dollar) und weitere. Über die Gigaprojekte hinaus fügen konventionelle Infrastrukturausgaben für Verkehr, Wasser, Strom, Gesundheitswesen, Bildung und Verteidigung eine adressierbare Beschaffung von Hunderten Milliarden US-Dollar hinzu.

Die Lokalisierungsagenda der Regierung — operationalisiert durch die Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA) — schafft strukturelle Vorteile für Unternehmen, die saudische Betriebe aufbauen, saudische Staatsangehörige einstellen und aus lokalen Lieferketten beziehen. Die Local-Content-Bewertung macht mittlerweile einen erheblichen Teil der Bewertungskriterien in Ausschreibungen aus, wobei in wettbewerblichen Bewertungen Lokalisierungsprämien von zehn bis dreißig Prozent angewandt werden.

Die Zahlungssicherheit hat sich seit der Phase der Haushaltskonsolidierung 2015–2017 deutlich verbessert. Das Finanzministerium hat systematische Zahlungsfristen eingeführt, wonach staatliche Einheiten Zahlungen an Auftragnehmer innerhalb festgelegter Fristen nach zertifiziertem Abschluss eines Meilensteins bearbeiten müssen. Der Aufbau von Lieferkettenfinanzierungsprogrammen über Geschäftsbanken hat das Working-Capital-Management für staatliche Auftragnehmer weiter verbessert.

Zentrale Chancen

Beschaffungsrahmen

Das Gesetz über staatliche Ausschreibungen und Beschaffung regelt die Beschaffung durch zentrale staatliche Einheiten und legt die folgenden wesentlichen Ausschreibungsmethoden fest:

Öffentliche Ausschreibung: Die Standard-Beschaffungsmethode für Aufträge oberhalb von 500.000 SAR, die eine öffentliche Bekanntmachung auf Etimad mit einer Mindesteinreichungsfrist erfordert. Die Bewertung folgt einem Zwei-Umschlag-System, das technische und finanzielle Angebote trennt, wobei die technische Bewertung abgeschlossen wird, bevor die finanziellen Umschläge geöffnet werden. In der Regel wird der preisgünstigste, technisch konforme Bieter ausgewählt, wenngleich für komplexe Beschaffungen zunehmend Best-Value-Bewertungsmethodiken angewandt werden.

Beschränkte Ausschreibung: Zulässig, wenn die Zahl qualifizierter Lieferanten begrenzt ist oder wenn Dringlichkeit einen eingeschränkten Wettbewerb rechtfertigt. In der Regel werden mindestens fünf präqualifizierte Lieferanten zur Angebotsabgabe eingeladen. Beschränkte Ausschreibungen sind bei spezialisierten technischen Dienstleistungen und der Beschaffung von Ausrüstung verbreitet.

Direktbeschaffung: Verfügbar für Aufträge unterhalb festgelegter Schwellenwerte oder in Fällen echter Dringlichkeit, bei einer Rechtfertigung als Einzelquelle oder bei strategischem nationalem Interesse. Die Direktbeschaffung oberhalb bestimmter Werte erfordert die Genehmigung des zuständigen Ministers oder des Leiters der beschaffenden Einheit.

Rahmenvereinbarungen: Mehrjährige Vereinbarungen, die Preise und Konditionen für wiederkehrende Beschaffungen festlegen, wobei einzelne Abrufaufträge gegen die Rahmenvereinbarung erteilt werden. Rahmenvereinbarungen werden zunehmend für Standardgüter, professionelle Dienstleistungen und IT-Beschaffung genutzt.

Die Präqualifikation ist Voraussetzung für die meisten bedeutenden Staatsaufträge. Die Saudi Contractors Authority (SCA) klassifiziert und stuft Bauunternehmen ein, während für spezialisierte Beschaffungen sektorspezifische Präqualifikationsverfahren gelten. Internationale Unternehmen müssen in der Regel einschlägige Projekterfahrung, finanzielle Leistungsfähigkeit und technisches Personal nachweisen, um den Status der Präqualifikation zu erlangen.

Local-Content-Anforderungen

Die Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA) verwaltet ein umfassendes Local-Content-Rahmenwerk, das für die öffentliche Beschaffung über alle Sektoren hinweg gilt. Die Local-Content-Bewertung beurteilt Bieter anhand mehrerer Dimensionen, die jeweils zugewiesene Gewichtungen tragen.

Die Local-Content-Bewertung umfasst den Anteil saudischer Arbeitskräfte und die Lohnaufwendungen, die Ausgaben für lokale Lieferketten, Investitionen in lokale Anlagen und Infrastruktur, Programme zu Technologietransfer und Ausbildung sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Königreich. Bieter reichen Local-Content-Pläne zusammen mit ihren technischen und finanziellen Angeboten ein, wobei die LCGPA diese Pläne als Teil der Gesamtbewertung des Angebots beurteilt und bewertet.

Mindestanforderungen an den lokalen Wertschöpfungsanteil (Mandatory Minimum Local Content, MMLC) gelten in bestimmten Sektoren und legen Schwellen fest, unterhalb derer Angebote nicht konform sind. Diese Schwellen steigen schrittweise, wobei die Sektoren Verteidigung, Energie und Bau den ehrgeizigsten Lokalisierungszielen unterliegen.

Das Programm In-Kingdom Total Value Add (IKTVA), das von Saudi Aramco initiiert wurde, bildet die Vorlage für viele Lokalisierungsrahmenwerke staatsnaher Beschaffung. IKTVA verlangt von Aramcos Auftragnehmern und Lieferanten, den Anteil saudisch bezogener Güter, Dienstleistungen und Arbeitskräfte in ihrer Vertragserbringung schrittweise zu erhöhen. Ähnliche Rahmenwerke werden über die Gigaprojekte und großen staatlichen Programme hinweg übernommen.

Eintrittsstrategien

Aufbau einer saudischen Registrierung: Alle Unternehmen, die sich um Staatsaufträge bewerben, müssen eine saudische Handelsregistrierung, eine Registrierung auf der Etimad-Plattform und einschlägige sektorspezifische Klassifizierungen unterhalten. Eine Lizenzierung über MISA ist für Einheiten mit ausländischem Eigentum erforderlich, wie im Leitfaden zum Markteintritt dargelegt. Auch eine Registrierung für Zakat und Steuern bei der ZATCA ist verpflichtend.

Klassifizierung von Auftragnehmern: Die Saudi Contractors Authority weist Klassifizierungsstufen auf Grundlage von finanzieller Leistungsfähigkeit, technischer Kapazität und Projekterfahrung zu. Die Klassifizierung bestimmt den maximalen Auftragswert, um den ein Auftragnehmer bieten darf, sowie die Sektoren, in denen er tätig sein darf.

Strategische Teaming-Vereinbarungen: Bei Großprojekten sind Konsortial- und Teaming-Vereinbarungen zwischen internationalen und lokalen Unternehmen gängige Praxis. Diese Vereinbarungen verbinden internationale Fachkompetenz mit lokaler Umsetzungskapazität und Vorteilen bei der Local-Content-Bewertung.

Lokalisierung der Lieferkette: Fertigungsunternehmen können saudische Produktionsanlagen errichten oder lokale Hersteller zur Produktion unter ihrer Marke lizenzieren und generieren damit erhebliche Vorteile bei der Local-Content-Bewertung für nachgelagerte Auftragnehmer, die ihre Produkte einbinden.

Zentrale Akteure und Partner

Finanzministerium (MoF) — Beaufsichtigt die Politik der öffentlichen Ausgaben, die Haushaltszuteilung und die Zahlungsprozesse für Staatsaufträge.

Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA) — Verwaltet die Local-Content-Politik, bewertet Local-Content-Pläne in der Beschaffung und überwacht die Einhaltung.

Saudi Contractors Authority (SCA) — Klassifiziert und stuft Bauunternehmen ein, führt das Auftragnehmerregister und schlichtet auftragnehmerbezogene Streitigkeiten.

Etimad-Plattform — Die nationale elektronische Beschaffungsplattform, über die staatliche Ausschreibungen veröffentlicht, Angebote eingereicht und Verträge verwaltet werden.

National Center for Privatization and PPP (NCP) — Steuert das Privatisierungsprogramm und Transaktionen öffentlich-privater Partnerschaften über staatliche Sektoren hinweg.

Risikofaktoren

• Zahlungsverzögerungen — auch wenn sie sich verbessern, können staatliche Zahlungsfristen in Phasen fiskalischer Anpassung über die vertraglichen Konditionen hinaus reichen
• Leistungsänderungen und Nachträge — staatliche Projekte erfahren häufig Änderungen des Leistungsumfangs, die eine sorgfältige Vertragsverwaltung erfordern
• Risiko von Bietereinsprüchen und Anfechtungen — unterlegene Bieter können Zuschlagsentscheidungen anfechten und damit Verzögerungen und Unsicherheit erzeugen
• Belastung durch Local-Content-Compliance — die Erfüllung und Dokumentation von Local-Content-Verpflichtungen erfordert dedizierte Ressourcen und Berichtssysteme
• Währungs- und Inflationsrisiko — langfristige, in SAR denominierte Verträge sind einem Risiko steigender Inputkosten ausgesetzt, insbesondere bei importierten Materialien
• Regulatorische Änderungen — die Beschaffungsregelwerke entwickeln sich weiter und erfordern eine fortlaufende Compliance-Überwachung
• Wettbewerbsintensität — die Attraktivität der saudischen Beschaffung zieht intensiven internationalen Wettbewerb an und drückt die Margen
• Anforderungen an Bürgschaften und Garantien — Bietungsbürgschaften, Erfüllungsbürgschaften und Anzahlungsgarantien binden erhebliches Kapital

Ausblick

Die saudische öffentliche Beschaffung tritt in eine Phase anhaltender Expansion ein, getrieben von der Beschleunigung der Gigaprojekt-Umsetzung, fortgesetzten Infrastrukturinvestitionen und dem wachsenden Outsourcing der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen. Das jährliche Beschaffungsvolumen dürfte bis 2030 über 400 Milliarden SAR bleiben, mit Potenzial für weitere Steigerungen, sobald die Bauaktivitäten der Megaprojekte im Zeitraum 2026–2028 ihren Höhepunkt erreichen.

Die Lokalisierungsagenda wird sich intensivieren, wobei die LCGPA die Local-Content-Schwellen schrittweise anhebt und den Umfang verpflichtender Anforderungen ausweitet. Unternehmen, die frühzeitig in operative Präsenz in Saudi-Arabien, Arbeitsmarktentwicklung und die Lokalisierung der Lieferkette investieren, werden in den Bewertungen der öffentlichen Beschaffung strukturelle Wettbewerbsvorteile erlangen.

Die digitale Transformation der Beschaffung wird sich fortsetzen, wobei sich Etimad zu einer umfassenden Plattform für den gesamten Beschaffungslebenszyklus entwickelt, die Planung, Ausschreibung, Vertragsverwaltung und Zahlungsabwicklung umfasst. Diese digitale Infrastruktur verbessert Transparenz und Marktzugang und verlangt Lieferanten zugleich ab, ausgereifte elektronische Angebotskapazitäten zu unterhalten.