Überblick
Das Ministerium für Industrie und Bodenschätze ist der institutionelle Motor hinter zwei der strategisch bedeutendsten Diversifizierungssäulen der Vision 2030: dem Aufbau eines wettbewerbsfähigen Fertigungssektors und der Erschließung des riesigen, weitgehend ungenutzten Mineralreichtums Saudi-Arabiens. In seiner heutigen Form 2019 durch die Zusammenlegung industrieller Entwicklungsfunktionen mit dem neu aufgewerteten Bergbauressort geschaffen, trägt das MOIM ein Mandat, das von der Fabriklizenzierung in den Industriegebieten Riads bis zu den geologischen Erkundungen reicht, die die Zukunft der Ressourcenwirtschaft des Königreichs bestimmen werden.
Unter der Leitung von Minister Bandar Alkhorayef hat das Ministerium eine ehrgeizige doppelte Agenda verfolgt. Auf der industriellen Seite arbeitet das MOIM daran, den Beitrag der Fertigung zum BIP durch das Nationale Programm für industrielle Entwicklung und Logistik (NIDLP), den Ausbau der Industrieinfrastruktur über MODON und die Gewinnung ausländischer Fertigungsinvestitionen zu steigern. Auf der Seite des Bergbaus beaufsichtigt das Ministerium die von ihm so bezeichnete Erschließung eines 1,3 Billionen US-Dollar schweren Mineralbestands durch die Modernisierung der Regulierung, den Ausbau geologischer Erkundungen und strategische Partnerschaften mit globalen Bergbauunternehmen.
Die Konvergenz industrieller und bergbaubezogener Mandate innerhalb eines einzigen Ministeriums spiegelt das Verständnis der saudischen Führung wider, dass diese Sektoren eng miteinander verflochten sind. Der Bergbau liefert die Rohstoffe, die industrielle Prozesse speisen, während industrielle Kapazität die nachgelagerte Nachfrage und Wertschöpfung schafft, die die Rohstoffgewinnung in nachhaltige wirtschaftliche Aktivität überführt.
Industrielle Entwicklungsstrategie
Der Industriesektor Saudi-Arabiens wurde historisch von der Petrochemie dominiert, einem Ausläufer des Kohlenwasserstoffbestands des Königreichs. SABIC, die Saudi Basic Industries Corporation, baute eine erstklassige petrochemische Industrie auf, die das Rückgrat der Nicht-Öl-Fertigung bleibt. Die Vision 2030 verlangt jedoch eine breitere industrielle Basis, die über die Petrochemie hinaus in die fortgeschrittene Fertigung, den Automobilbau, die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigung, die Lebensmittelverarbeitung, die Pharmazeutika und die Baustoffe hineinreicht.
Das Nationale Programm für industrielle Entwicklung und Logistik
Das NIDLP, eines der dreizehn Umsetzungsprogramme der Vision 2030, bildet den strategischen Rahmen für die Entwicklung des Industrie- und Logistiksektors. Das MOIM fungiert als primär ausführendes Ministerium für die industriellen Bestandteile des Programms, das auf eine höhere Industrieproduktion, höhere Fertigungsexporte, eine stärkere industrielle Beschäftigung und die Lokalisierung von Lieferketten abzielt, die derzeit von Importen abhängen.
Zu den zentralen Zielen des NIDLP gehören die Steigerung des Beitrags des Industriesektors zum BIP, die Erhöhung des Fertigungskomplexitätsindex des Königreichs und der Aufbau von Exportfähigkeiten bei nicht-petrochemischen Industrieprodukten. Das Programm erkennt an, dass industrielle Wettbewerbsfähigkeit nicht nur Fabrikkapazität erfordert, sondern auch Logistikinfrastruktur, Qualifikationen der Arbeitskräfte, regulatorische Effizienz sowie Zugang zu wettbewerbsfähiger Energie und wettbewerbsfähigen Einsatzstoffen.
MODON und Industriestädte
Die saudische Behörde für Industriestädte und Technologiezonen (MODON) betreibt 36 Industriestädte im gesamten Königreich und stellt die physische Infrastruktur, die Versorgungsdienste und das regulatorische Umfeld bereit, in dem Fertigungsinvestitionen stattfinden. Die Industriestädte von MODON bieten erschlossenes Land, gemeinsame Versorgungsdienste, Logistikanbindung und gestraffte regulatorische Schnittstellen, die die Kosten und die Komplexität des Aufbaus von Fertigungsbetrieben verringern.
MODON hat seine Präsenz ausgeweitet und sein Angebot aufgewertet, um höherwertige Fertigungsaktivitäten anzuziehen. Die Entwicklung spezialisierter Zonen für bestimmte Branchen, darunter Automobilkomponenten, Lebensmittelverarbeitung und Pharmazeutika, spiegelt eine Verlagerung von universell nutzbaren Industriegebieten hin zu einer clusterbasierten Entwicklung wider, die Agglomerationsvorteile erzeugt.
Die Royal Commission for Jubail and Yanbu, die zwei der bedeutendsten Industriekomplexe des Königreichs verwaltet, wirkt neben MODON als ergänzender Anbieter von Industrieinfrastruktur. Jubail, der weltgrößte Industriekomplex, beherbergt den Großteil der petrochemischen Produktion des Königreichs, während Yanbu als bedeutendes Raffinerie- und Petrochemiezentrum an der Küste des Roten Meeres dient.
Transformation des Bergbausektors
Das Bergbauressort stellt vielleicht die bedeutendste ungenutzte Chance in der saudischen Ressourcenwirtschaft dar. Der Arabische Schild, die geologische Formation, die den westlichen und zentralen Regionen des Königreichs zugrunde liegt, enthält Vorkommen von Gold, Kupfer, Zink, Phosphat, Bauxit, Seltenen Erden und weiteren Bodenschätzen, die nur teilweise erkundet und erschlossen wurden.
Bewertung des Mineralreichtums
Die Schätzung des Ministeriums von 1,3 Billionen US-Dollar an Mineralreichtum beruht auf geologischen Erkundungen, die nur einen Bruchteil des aussichtsreichen Geländes abgedeckt haben. Laufende Erkundungsprogramme, gestützt durch fortschrittliche geologische Kartierungstechnologien wie Satellitenbilder, luftgestützte geophysikalische Vermessungen und durch maschinelles Lernen verbesserte Analysen, dürften zusätzliche Vorkommen ausweisen und die Ressourcenschätzungen nach oben korrigieren.
Der Umfang der Chance lässt sich im Vergleich veranschaulichen: Die Mineralreserven Saudi-Arabiens würden das Königreich, wenn sie vollständig erschlossen würden, als bedeutenden Akteur im globalen Bergbau neben etablierten Bergbaustandorten wie Australien, Kanada, Chile und Südafrika positionieren. Die Umwandlung geologischen Potenzials in betriebsbereite Minen erfordert jedoch anhaltende Investitionen in Erkundung, Infrastruktur und die Entwicklung von Arbeitskräften.
Bergbauinvestitionsgesetz
Der Erlass des Bergbauinvestitionsgesetzes im Jahr 2020 stellte die umfassendste Reform der saudischen Bergbauregulierung seit Jahrzehnten dar. Das neue Gesetz schafft einen modernen Regulierungsrahmen, der mit internationalen Standards für Bergbauinvestitionen im Einklang steht und die Erkundungslizenzierung, die Bedingungen von Bergbaupachten, Lizenzgebührenstrukturen, Umweltanforderungen und Bestimmungen zum Nutzen für die Gemeinschaft abdeckt.
Zu den zentralen Merkmalen des Gesetzes gehören wettbewerbsfähige Lizenzgebührensätze, die darauf ausgelegt sind, internationale Bergbauinvestitionen anzuziehen, gestraffte Lizenzierungsverfahren, eine verbesserte Rechtssicherheit für Erkundungs- und Bergbaurechte sowie Bestimmungen für den Ausbau bergbaubezogener Infrastruktur. Das Gesetz begründete zudem den Saudi Geological Survey als die technische Behörde, die für das Management geologischer Daten und für Erkundungsprogramme zuständig ist.
Partnerschaft mit Ma’aden
Ma’aden, die Saudi Arabian Mining Company, dient als nationaler Bergbau-Champion und als primäres Vehikel für die Entwicklung des Mineralsektors. Mit dem PIF als Mehrheitsaktionär betreibt Ma’aden Goldminen, einen der weltgrößten integrierten Phosphat- und Aluminiumkomplexe sowie ein wachsendes Portfolio von Grundmetallprojekten. Die Beziehung des MOIM zu Ma’aden ist sowohl regulatorisch als auch strategisch: Das Ministerium setzt den politischen und regulatorischen Rahmen, in dem Ma’aden operiert, und arbeitet zugleich mit dem Unternehmen zusammen, um internationale Bergbaupartner zu gewinnen und neue Projekte zu entwickeln.
Industrielle Lokalisierung und Importsubstitution
Das MOIM hat die Lokalisierung der Lieferketten als Schlüsselstrategie für den Aufbau industrieller Tiefe erkannt. Das Königreich importiert einen erheblichen Anteil der Fertigwaren, die es verbraucht, von Baustoffen und Lebensmitteln bis hin zu Industrieausrüstung und Konsumgütern. Durch die Lokalisierung der Produktion ausgewählter Kategorien kann Saudi-Arabien die Importabhängigkeit verringern, Beschäftigung in der Fertigung schaffen und industrielle Fähigkeiten entwickeln, die schließlich Exportaktivität unterstützen könnten.
Das Programm Made in Saudi des Ministeriums fördert lokal gefertigte Produkte und ermutigt zur Beschaffung inländischer Industrieproduktion. Beschaffungsrichtlinien der Regierung, die saudische Hersteller bevorzugen, bieten einen Nachfrageanker, der dazu beiträgt, Industrieinvestitionen zu entrisikieren, insbesondere in Sektoren, in denen inländische Produzenten gegen etablierte internationale Anbieter bestehen müssen.
Sonderwirtschaftszonen
Das MOIM hat in Abstimmung mit dem Investitionsministerium und weiteren Behörden die Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen (SWZ) unterstützt, die verbesserte regulatorische und fiskalische Anreize für Industrie- und Logistikinvestitionen bieten. Diese Zonen bieten Zollvorteile, gestraffte regulatorische Compliance und eigens errichtete Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, bestimmte Arten von Fertigungs- und Logistikaktivität anzuziehen.
Die SWZ sind strategisch platziert, um die geografische Lage Saudi-Arabiens zwischen Asien, Europa und Afrika zu nutzen, und positionieren das Königreich als potenzielle Fertigungs- und Logistikdrehscheibe für Unternehmen, die Märkte in diesen Regionen bedienen. Der Erfolg des SWZ-Programms wird von der Qualität der Anreizpakete, der Effizienz des regulatorischen Umfelds innerhalb der Zonen sowie der Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Logistikanbindung abhängen.
Nachhaltigkeit und grüne Industrie
Das MOIM hat zunehmend Nachhaltigkeitsaspekte in seine Industriestrategie einbezogen und erkannt, dass globale Hersteller wachsendem Druck von Regulierungsbehörden, Investoren und Verbrauchern ausgesetzt sind, die Kohlenstoffintensität ihrer Lieferketten zu verringern. Die reichlich vorhandenen Solarressourcen Saudi-Arabiens und sein Bekenntnis zum Ausbau erneuerbarer Energien schaffen die Möglichkeit, Herstellern Zugang zu wettbewerbsfähiger grüner Energie zu bieten und das Königreich als Standort für kohlenstoffarme Fertigung zu positionieren.
Das Konzept der Produktion von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab, das die Solarressourcen Saudi-Arabiens und die geplante Wasserstoffanlage von NEOM nutzt, könnte das industrielle Angebot des Königreichs verändern, indem es Herstellern Zugang zu grünem Energie-Einsatzstoff in großem Maßstab und zu wettbewerbsfähigen Preisen bietet.
Ausblick
Das MOIM tritt in die kritische zweite Hälfte des Zeitraums der Vision 2030 mit einem Mandat ein, das eine parallele Umsetzung über zwei komplexe Sektoren hinweg erfordert. Die industrielle Agenda verlangt anhaltenden Fortschritt bei Fertigungsinvestitionen, der Entwicklung von Arbeitskräften und der regulatorischen Effizienz. Die Bergbauagenda erfordert die Umwandlung geologischen Potenzials in betriebsbereite Minen, ein Prozess, der von der Erkundung über die Genehmigung, den Bau bis zur Produktion typischerweise Jahre in Anspruch nimmt.
Die Fähigkeit des Ministeriums, an beiden Fronten gleichzeitig umzusetzen und dabei die Bergbaustrategie mit Ma’aden, die Industrieinfrastruktur mit MODON, die Investitionsförderung mit MISA und die Entwicklung der Arbeitskräfte mit MOHR abzustimmen, wird darüber entscheiden, ob Fertigung und Bergbau ihr Potenzial als Säulen einer diversifizierten saudischen Wirtschaft erfüllen. Für internationale Investoren und Industrieunternehmen stellen die regulatorischen Entscheidungen und die Prioritäten der Infrastrukturentwicklung des MOIM entscheidende Signale für das Bekenntnis des Königreichs zum Aufbau eines wettbewerbsfähigen industriellen und bergbaulichen Umfelds dar.