IKTVA (In-Kingdom Total Value Add) ist das zentrale Local-Content-Programm von Saudi Aramco und darauf ausgelegt, den Anteil saudischer Arbeit, Materialien, Dienstleistungen, Ausbildung und Technologie im Zulieferer-Ökosystem von Aramco zu erhöhen. IKTVA wurde 2015 eingeführt, strebt eine Lokalisierung von 70 Prozent der Aramco-bezogenen Güter und Dienstleistungen an und hat sich zu einer der bedeutendsten Initiativen zur Zuliefererentwicklung in der globalen Energiewirtschaft entwickelt. Es ist eine zentrale Säule der industriellen Lokalisierungsstrategie der Vision 2030.
So funktioniert IKTVA
IKTVA misst den Prozentsatz der gesamten Beschaffungsausgaben von Aramco, der auf inländische Wirtschaftstätigkeit entfällt. Dazu zählen in Saudi-Arabien gefertigte Güter, von saudischen Unternehmen erbrachte Dienstleistungen, die Beschäftigung saudischer Staatsangehöriger, Investitionen in Ausbildung sowie die Technologieentwicklung innerhalb des Königreichs.
Die Zulieferer von Aramco werden nach ihrem IKTVA-Beitrag bewertet. Unternehmen mit höheren IKTVA-Werten werden bei Beschaffungsbewertungen bevorzugt behandelt. Das schafft einen Wettbewerbsanreiz für internationale Zulieferer, ihre Aktivitäten zu lokalisieren, saudische Staatsangehörige einzustellen, von saudischen Vorlieferanten zu beziehen und in die inländische Fertigung zu investieren.
Programmumfang
Die jährlichen Beschaffungsausgaben von Aramco werden in zweistelliger Milliardenhöhe (US-Dollar) gemessen, was IKTVA nach Wert zu einem der größten Local-Content-Programme weltweit macht. Das Programm deckt alle Kategorien der Aramco-Beschaffung ab:
- Ausrüstung und Materialien: Bohrausrüstung, Ventile, Rohre, Pumpen, Messtechnik, elektrische Ausrüstung
- Engineering und Bau: EPC-Auftragnehmer, Projektmanagement, Tiefbau
- Ölfelddienstleistungen: Bohrdienstleistungen, Bohrlochkomplettierung, Lagerstättenmanagement, seismische Erkundung
- IT und Digitales: Software, Hardware, digitale Dienste, Cybersicherheit
- Professionelle Dienstleistungen: Ingenieurberatung, Rechtsberatung, Finanzberatung
Auswirkungen auf internationale Unternehmen
Für internationale Unternehmen, die mit Aramco Geschäfte machen wollen, ist die Einhaltung der IKTVA-Vorgaben nicht optional, sondern eine Wettbewerbsvoraussetzung. Die Unternehmen reagieren auf mehrere Arten:
Lokalisierung der Fertigung. Internationale Ausrüstungshersteller haben saudische Werke errichtet, um zuvor importierte Güter zu produzieren. Beispiele sind GE, Baker Hughes, Halliburton und Schlumberger, die alle ihre inländische Fertigung ausgebaut haben.
Joint Ventures. Internationale Unternehmen kooperieren mit saudischen Firmen, um lokal ansässige Gesellschaften zu gründen, die für IKTVA-Gutschriften qualifiziert sind. Joint Ventures verbinden internationale Technologie mit saudischem Marktzugang und saudischer Belegschaft.
Entwicklung der saudischen Belegschaft. Die IKTVA-Bewertung belohnt die Beschäftigung saudischer Staatsangehöriger. Internationale Unternehmen investieren im Rahmen ihrer IKTVA-Strategie in die Rekrutierung, Ausbildung und Bindung saudischer Mitarbeiter.
Technologietransfer. Höhere IKTVA-Werte werden für Technologieentwicklung und Forschung und Entwicklung vergeben, die in Saudi-Arabien betrieben werden. Internationale Unternehmen haben Innovationszentren errichtet und Forschungspartnerschaften mit saudischen Universitäten geschlossen.
Das IKTVA-Ökosystem
Das Programm hat ein unterstützendes Ökosystem hervorgebracht:
SPARK (King Salman Energy Park). Eine eigens errichtete Industriezone in der Nähe von Ghawar, die speziell darauf ausgelegt ist, Hersteller und Dienstleister der Energiebranche aufzunehmen, die die IKTVA-Vorgaben erfüllen wollen.
Namaat-Programme. Aramcos Namaat-Programme für Industrieinvestitionen zielen auf konkrete Lokalisierungschancen in Fertigung, Dienstleistungen und Technologie.
IKTVA-Forum. Eine jährliche Konferenz, die Aramco, Zulieferer und potenzielle Investoren zusammenbringt, um Lokalisierungschancen zu erörtern und die Leistungsfähigkeit der saudischen Lieferkette zu präsentieren.
Erreichtes
IKTVA hat seit seinem Start bedeutende Ergebnisse erzielt:
- Der Local Content ist von rund 35 Prozent auf deutlich über 50 Prozent gestiegen
- Hunderte internationaler Unternehmen haben ihre saudischen Aktivitäten aufgebaut oder ausgeweitet
- Zehntausende saudischer Staatsangehöriger sind in Aramcos Lieferkette beschäftigt worden
- Die Fertigungskapazität innerhalb des Königreichs ist bei energiebezogenen Produkten erheblich gewachsen
Herausforderungen
Eine Lokalisierung von 70 Prozent zu erreichen, setzt voraus, dass zunehmend anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen im Inland bezogen werden, was fortgeschrittene Fertigungskapazitäten, qualifizierte Arbeitskräfte und wettbewerbsfähige Qualitätsstandards erfordert. Bei einigen hochspezialisierten Ausrüstungen ist das Lokalisierungspotenzial begrenzt. Die Kostenwettbewerbsfähigkeit gegenüber Importen aus Ländern mit niedrigen Fertigungskosten bleibt in bestimmten Kategorien eine Herausforderung.
IKTVA ist mehr als ein Beschaffungsprogramm; es ist eine Industriepolitik, die Aramcos Marktmacht nutzt, um eine saudische Energie-Dienstleistungsbranche von globaler Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Für internationale Unternehmen stellt es zugleich eine Anforderung und eine Chance dar – ein Zugang zur wertvollsten Energie-Lieferkette der Welt.
Siehe unsere SPARK-Analyse und den Leitfaden für Investitionen in Öl und Gas.