Das Nicht-Öl-BIP ist die zentrale Leistungskennzahl zur Messung der Fortschritte Saudi-Arabiens bei der wirtschaftlichen Diversifizierung im Rahmen der Vision 2030 und im Gesamtfortschritts-Scorecard. Es stellt den Gesamtwert der im Königreich erzeugten Güter und Dienstleistungen ohne den unmittelbaren Beitrag der Förderung von Rohöl und Erdgas dar und liefert damit ein klareres Bild von der Gesundheit und Wachstumsbahn der zugrunde liegenden Wirtschaft, unabhängig von den volatilen globalen Energiepreisen. Das Wachstum des Nicht-Öl-BIP hat das Wachstum des Gesamt-BIP in den vergangenen Jahren durchweg übertroffen und spiegelt damit den strukturellen Umbau der saudischen Wirtschaft von einer nahezu vollständigen Erdölabhängigkeit hin zu einer ausgewogeneren und widerstandsfähigeren wirtschaftlichen Basis wider.
Definition und Messung
Das Nicht-Öl-BIP wird berechnet, indem die vom Sektor der Öl- und Gasförderung geschaffene Wertschöpfung vom gesamten Bruttoinlandsprodukt abgezogen wird. Die Allgemeine Behörde für Statistik (GASTAT) veröffentlicht die vierteljährlichen und jährlichen Zahlen zum Nicht-Öl-BIP als Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Saudi-Arabiens und stellt damit ein transparentes und regelmäßig aktualisiertes Maß für die Fortschritte der Diversifizierung bereit.
Es ist wichtig anzumerken, dass das Nicht-Öl-BIP wirtschaftliche Aktivitäten einschließt, die indirekt mit den Öleinnahmen zusammenhängen oder durch sie ermöglicht werden, etwa durch Öleinnahmen finanzierte staatliche Dienstleistungen und die petrochemische Fertigung, die Kohlenwasserstoffe als Einsatzstoffe nutzt. Die Kennzahl erfasst die wirtschaftliche Leistung, die außerhalb der unmittelbaren Förderung von Rohöl und Erdgas entsteht, nicht die wirtschaftliche Aktivität, die vollständig unabhängig von Kohlenwasserstoffen ist. Diese Unterscheidung ist für eine korrekte Interpretation der Kennzahl bedeutsam.
Das Nicht-Öl-BIP lässt sich weiter in ein privates Nicht-Öl-BIP und ein staatliches Nicht-Öl-BIP aufgliedern. Das private Nicht-Öl-BIP, das die staatlichen Dienstleistungen ausschließt, wird als Maß für die Vitalität des Privatsektors und die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Ausweitung der nichtstaatlichen Wirtschaft besonders aufmerksam beobachtet.
Wachstumstrends
Das Wachstum des Nicht-Öl-BIP war in Saudi-Arabien in der Ära der Vision 2030 bemerkenswert kräftig. Die jährlichen realen Wachstumsraten liegen seit 2017 typischerweise zwischen 3 und 6 Prozent und übertreffen damit das Wachstum des Gesamt-BIP deutlich, das aufgrund von Schwankungen bei Ölpreis und Förderung volatiler ausfiel. In Jahren, in denen die Förderkürzungen von OPEC+ das Öl-BIP verringerten, lieferte das Wachstum des Nicht-Öl-BIP die wirtschaftliche Dynamik, die Beschäftigung, Konsum und Investitionen trug.
Die zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate des Nicht-Öl-BIP seit dem Start der Vision 2030 hat die im Jahrzehnt vor dem Reformprogramm verzeichnete Rate übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Strukturreformen und die Staatsausgaben eine messbare wirtschaftliche Leistung jenseits der Kohlenwasserstoffe erzeugen. Das Nicht-Öl-BIP wuchs von rund 1,7 Billionen SAR beim Start der Vision 2030 auf über 2,3 Billionen SAR bis 2024, was ein erhebliches absolutes Wachstum darstellt.
Sektorzusammensetzung
Die Nicht-Öl-Wirtschaft setzt sich aus vielfältigen Sektoren zusammen, wobei zu den größten Beiträgern der Groß- und Einzelhandel, das Bauwesen, die Finanzdienstleistungen, das verarbeitende Gewerbe (ohne Raffinerie), der Verkehr, der Immobiliensektor, die staatlichen Dienstleistungen sowie die Informations- und Kommunikationstechnologie gehören. Der relative Anteil jedes Sektors hat sich verändert, während die Initiativen der Vision 2030 das Wachstum in zuvor unterentwickelten Bereichen angeregt haben.
Das Bauwesen war ein primärer Wachstumstreiber, befeuert durch die gewaltige Projektpipeline, darunter NEOM, The Red Sea, Qiddiya, Diriyah Gate und die Erweiterung Riads. Die Finanzdienstleistungen expandierten durch das Wachstum des Hypothekenmarktes, die Entwicklung der Kapitalmärkte und Fintech-Innovation. Der Groß- und Einzelhandel profitierte vom Bevölkerungswachstum, steigenden Konsumausgaben und der Ausweitung moderner Einzelhandelsformate.
Tourismus und Unterhaltung, vor der Vision 2030 als messbare Wirtschaftssektoren praktisch nicht vorhanden, sind zu wachsenden Beiträgern zum Nicht-Öl-BIP geworden. Das Gastgewerbe, das Kulturprogramm, Sportveranstaltungen und die inländischen Freizeitausgaben tragen alle zur expandierenden Nicht-Öl-Wirtschaft bei.
Rolle als politischer Maßstab
Das Wachstum des Nicht-Öl-BIP ist zum primären Maßstab geworden, an dem der Erfolg der saudischen Wirtschaftspolitik bewertet wird, sowohl im Inland als auch durch internationale Beobachter. Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, Ratingagenturen und Investmentanalysten konzentrieren sich alle auf Kennzahlen zum Nicht-Öl-BIP, wenn sie die Wirtschaftsaussichten und den Reformfortschritt Saudi-Arabiens bewerten. Ein kräftiges Wachstum des Nicht-Öl-BIP stützt die staatlichen Kreditratings, das Vertrauen der Investoren und das Narrativ einer erfolgreichen wirtschaftlichen Transformation.
Die saudische Regierung verwendet Ziele für das Nicht-Öl-BIP ausdrücklich in der Haushaltsplanung und Politikgestaltung. Die jährliche Haushaltserklärung enthält in der Regel Projektionen für das Wachstum des Nicht-Öl-BIP, und politische Eingriffe werden so kalibriert, dass sie die Wachstumsdynamik jenseits des Öls aufrechterhalten. Die Betonung von Nicht-Öl-Kennzahlen spiegelt eine bewusste Strategie wider, Aufmerksamkeit und Rechenschaft in Richtung der Ergebnisse der Diversifizierung zu verlagern.
Nicht-Öl-Einnahmen
Eng mit dem Nicht-Öl-BIP verbunden sind die Nicht-Öl-Einnahmen, also die Einnahmen des Staates aus anderen Quellen als dem Erdöl. Die Nicht-Öl-Einnahmen sind unter der Vision 2030 dramatisch gewachsen, von 166 Milliarden SAR im Jahr 2015 auf über 450 Milliarden SAR bis 2024. Dieses Wachstum wurde durch die Einführung der Mehrwertsteuer (VAT), Verbrauchsteuern auf Tabak und zuckerhaltige Getränke, gestiegene Gebühren für staatliche Dienstleistungen sowie wachsende Einnahmen von Einrichtungen wie der saudischen Hafenbehörde, aus Tourismusgebühren und aus Anlageerträgen getragen.
Das Wachstum der Nicht-Öl-Einnahmen verringert die fiskalische Abhängigkeit des Staates von den Öleinnahmen und senkt den fiskalischen Breakeven-Ölpreis, also den Preis, zu dem der Staat seinen Haushalt ausgleichen kann. Diese fiskalische Widerstandsfähigkeit ist ein zentrales Ziel der Vision 2030 und ein entscheidender Faktor bei der Bewertung der staatlichen Kreditwürdigkeit.
Internationaler Vergleich
Die Wachstumsleistung des saudischen Nicht-Öl-BIP schneidet sowohl gegenüber regionalen Vergleichsländern als auch gegenüber anderen rohstoffabhängigen Volkswirtschaften weltweit günstig ab. Das Tempo und die Breite der Diversifizierung, gemessen an der Ausweitung des Nicht-Öl-BIP, übertreffen die Entwicklung, die die meisten Öl exportierenden Nationen in vergleichbaren Phasen der wirtschaftlichen Entwicklung erreicht haben. Das absolute Ausmaß der Diversifizierung, gemessen am Anteil des Nicht-Öl-BIP am Gesamt-BIP, bleibt angesichts des gewaltigen Umfangs der saudischen Ölförderung jedoch ein laufender Prozess.
Herausforderungen und Interpretation
Die Interpretation des Nicht-Öl-BIP erfordert Sorgfalt. Die Kennzahl erfasst den Grad der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von den Kohlenwasserstoffen nicht vollständig, da ein Großteil der Nicht-Öl-Wirtschaftsaktivität weiterhin indirekt von den durch Öleinnahmen finanzierten Staatsausgaben abhängt. Eine echte Diversifizierung wird erreicht sein, wenn das Wachstum des privaten Nicht-Öl-BIP selbsttragend ist und nicht vorrangig durch staatliche Fiskalimpulse angetrieben wird. Der Übergang von einem staatlich getragenen zu einem vom Privatsektor getragenen Nicht-Öl-Wachstum stellt die nächste Etappe auf dem Weg der Diversifizierung Saudi-Arabiens dar.
Ausblick
Es wird erwartet, dass das Wachstum des Nicht-Öl-BIP über den verbleibenden Zeitraum der Vision 2030 robust bleibt, gestützt durch fortgesetzte Infrastrukturinvestitionen, die Expansion des Privatsektors, das Tourismuswachstum und die fortschreitende Reifung neuer Wirtschaftssektoren. Der Bereich stellt das wichtigste Maß dafür dar, ob die Vision 2030 ihr grundlegendes Ziel erreicht, eine Wirtschaft aufzubauen, die über das Erdölzeitalter hinaus prosperieren kann.